洋河2020年年报浅析
洋河是全国大型白酒生产企业，是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号，六枚中国驰名商标的企业。公司主导产品梦之蓝、天之蓝、海之蓝、苏酒、珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等系列白酒。根据已披露的白酒行业定期报告，公司的营业收入和利润规模继续保持行业前三位。公司位于中国白酒之都---宿迁市，坐拥“三河两湖湿地”，悠久的历史与得天独厚的生态环境，为酿酒提供了良好的水源、土壤、空气，尤其是酿酒微生菌群等条件，是酿酒的风水宝地。2021年公司经营目标是实现营业收入同比增长10%以上。
现将洋河2020年年报简要分析如下：
一、 扣非净利润下降明显
2020年营收为211.01亿，下浮-8.76%；净利润74.82亿，增幅1.34%；扣非净利润56.52亿，下浮-13.79%。2020年的净利润中扣非净利润占比太高，实际主营业务利润占净利润比为56.52/74.82*100=75.54%。洋河将大部分留存利润进行投资理财，经查，2020年证券投资合计金额为172亿，其中持有中银证券约7894万股，中银证券本期损益13.48亿，期末市值为17.48亿；信托产品51.27亿；其他证券103.25亿。资产负债表中，货币资金仅有72.43亿，交易性金融资产143.02亿，其他非流动金融资产63.67亿。公司赚的钱除了分红以外，大部分钱拿去投资，洋河公司在几家酒企中投资理财应该算最好的一家。2020年74.82亿的净利润中，非经常性损益为（税后）18.3亿，其中投资收益为12.07亿，2019年投资收益为8.51亿，该项收益主要是信托产品收益及理财收益，该项收益每年有持续性可能。另一项公允价值变动损益为12.68亿，该项收益为中银证券账面浮盈，没有持续性。所以在计算洋河真实的利润及估值时，保守的策略就是将该公允价值变动损益进行扣除。2020-2018年扣非净利润分别为：56.52亿、65.56亿、73.69亿，扣非净利润近几年持续下降。老窖2020年扣非净利润为59.91亿，已高于洋河。
二、表象感觉企业现金流非常匮乏，实则非常充裕
2020-2018年经营现金流净额分别为：39.79亿/1.13=35.21亿；67.98亿/1.13=60.16亿；90.57亿/1.13=80.15亿。三年净利润分别为：74.82亿、73.83亿、81.15亿。近三年经营现金流净额持续低于净利润。为了防止因调节利润影响短期现金流净额，将三年平均经营现金流净额与利润比较。三年平均经营现金流净额为（35.21+60.16+80.15）/3=58.51亿；三年平均净利润为（74.82+73.83+81.15）/3=76.6亿。近三年平均经营现金流净额占利润比为58.51/76.6*100=76.38%。如果仅仅通过经营现金流金额与净利润比较，可能会影响自己的判断。再看看“销售商品、提供劳务收到的现金”项目，2020年-2018年分别为215.27亿、281.58亿、281.05亿，近三年营收分别为：211.01亿、231.26亿、241.6亿，与营收完全匹配。也就是实际销售出去的酒，基本上都拿到了钱。再查下应收账款情况，经查，2020-2018年的应收账款分别为：6.17亿、6.75亿、2.48亿，分别占营收比为：2.92%、2.92%、1.02%，占比非常少。那么，再与其他几家高端酒企进行对比，2020年汾酒应收款项占营收比为27.09%；老窖应收款项占营收比为19.28%；五粮液应收款项占营收比为35.99%，茅台应收款项占营收比为1.56%。洋河的应收账款占营收比几乎接近茅台，通过应收款项占营收比例可看出产品的竞争力，以及真实产品销售情况。既然洋河的应收账款这么少，销售商品、提供劳务收到的现金又与营收非常匹配，那么为何经营现金流净额比净利润少得很多？其实分析财报不能千篇一律、照搬教条地去分析，对于不同的企业要区别对待。由于洋河的净利润中投资收益占比相当高，应该将经营现金流净额与扣非净利润比较更加合理。2020-2018年扣非净利润分别为56.52亿、65.56亿、73.69亿，三年平均扣非净利润为65.26亿。这样与近三年的平均经营现金流净额58.51亿基本匹配。极少的应收账款，真实的现金流，利润含金量非常高，利润真实可靠。
三、持续、稳定、较大比例的分红
公司每年的分红占利润比达到60%，企业投资理财水平较高的情况下，还能将大部分利润全部分配给股东，这样的良心企业确实值得称赞。这也许与股权结构有关，大部分高管及利益共同体都持股，这也是核心竞争力的部分。不过，尽管分红比例很高，但是近几年的分红金额因利润的减少而逐年下降。对于长期投资标的，稳定的利润及分红增长，才是稳定盈利最大的保障。企业近几年利润不同程度的下浮与企业进行营销改革有关，因营销策略没及时跟上消费升级趋势，造成经销商库存长期积压，这几年主要加大去库存。
2014年5月，公司回购358万股，回购金额为1.58亿，回购的股份依法注销。2019-2020年回购966万股，支付金额为10亿，主要用于股权激励。该公司2009年上市，除上市募集27亿资金外，再也没有向市场募集资金，派现资金277亿，分红融资比为10.25倍。同时从市场回购11.58亿资金。通过该公司回购股份注销，没有再融资来看，该公司赚到了实实在在的钱，是一个诚信的企业。
四、营收下浮主要来自省内
近几年，省内营收下浮较大，下浮比例为（95.6-116.11）/116.11*100=-17.66%。省外营收下浮比例为（107.74-115.75）/115.75*100=-6.92%。省内营收下浮较大与今世缘营收增长及其他酒企打入江苏市场有关。
五、普通酒营收下浮明显
依据《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号---上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露之要求，公司按照出厂价分为中高档酒和普通酒。其中：中高档酒出厂价≥100/500ml的产品，主要代表为梦之蓝、苏酒、天之蓝、珍宝坊、海之蓝等。普通产品出厂价＜100元/500ml的产品，主要为洋河大曲、双沟大曲等。以前公司都按白酒与红酒进行区分。2020年中高档酒营收为176.48亿，下浮-7.15%；普通酒营收26.87亿，下浮-14.86%。通过营收可看出，中高档酒下降较少，普通酒下降较多，说明在洋河上也体现消费升级趋势。
六、每年不停上浮出厂价
洋河的主要营收仍是白酒，红酒营收可忽略，而且红酒每年营收呈下降趋势。因该公司年报只分别披露中高档酒与普通酒的营收，未分别披露销售量，所以只能计算所有白酒的出厂价。洋河酒度数为42°，浓香型酒基酒度数为68°，所以一斤基酒能勾兑出0.68/0.42=1.62倍42°商品酒。无水酒精标准比重为0.7893g/cm3，每500ml 42°商品酒的质量为500*（0.7893*0.42+1*0.58）=455.75g。2020年白酒出厂价为：2020年白酒营收201.52亿/白酒销售量155757/1000/2/500*455.75*1.13=66.63元/瓶；2019年白酒出厂价为：2019年白酒营收219.67亿/白酒销售量186023/1000/2/500*455.75*1.13=60.81元/瓶；2018年白酒出厂价为：2018年白酒营收229.13亿/白酒销售量214051/1000/2/500*455.75*1.13=55.12元。通过以上计算的出厂价可看出，虽然营收每年降低，但出厂价每年约增长10%。但因原材料及人工成本的上升，毛利率并未随着出厂价上升而上升。
七、较大的预收账款是未来营收的保障
公司2020-2018年预收账款分别为95.99亿、67.53亿、44.68亿，每年快速增长。我们将洋河与老窖相比较，两家企业2020年营收分别为：洋河营收211.01亿、老窖营收166.53亿，两家营收相当。但是两家预收账款相差较大，洋河预收账款为95.99亿，占营收45.49%；老窖预收账款为18.97亿，占营收11.39%。白酒企业大部分都是以预收款的形式进行经营，预收账款占比高，说明经销商进货意愿强，产品销售预期强，来年利润有保障。另一方面，有可能企业隐藏部分利润未释放。2020年洋河的预收账款确实很高，茅台近千亿的营收，2020年预收账款才149.32亿。看来，公司定于2021年营收目标为10%以上增长的确定性很大。
八、实际生产量远低于设计产能
公司设计产能为222545吨，2020年实际产能为122366吨。通过五粮液、洋河、老窖及汾酒设计产能与实际生产量情况来看，实际生产量都远远低于设计产能，说明并不是公司不想生产更多的酒，而是市场无法接受更多的白酒。根据几家公司产销量可看出，未来几年少喝酒、喝好酒、喝健康酒的消费惯性还会延续。除了茅台的实际产能超过设计产能以外，其他酒企的实际产能都低于设计产能。通过此数据比较，可看出产品的竞争力。茅台是以产定销，而其他酒企以销定产。所以也只有茅台的业绩能预估，其他酒企会随市场变化而变化，这就是茅台与其他酒企最大的区别。
引用洋河2020年年报行业形势分析：根据国家统计局的数据，2020年规模以上白酒企业数量减少到1040家，相较于2016年减少了538家。随着消费者品牌意识的逐渐提高，白酒市场份额向头部品牌、头部企业集中的趋势愈发明显，行业分化持续加强。具备资本优势、管理优势、品牌优势、人才优势、渠道优势的名优白酒企业，将会在未来的白酒市场竞争中胜出。洋河在2009年上市以后，借用资本市场的融资及宣传优势，在00年代初突飞猛进的基础上，企业经营更加良性发展。近几年，因营销策略未及时跟上消费升级趋势，销售有所停滞。还好，企业管理层及时发现企业发展的瓶颈，及时调整策略。通过两年的经营策略的调整，现在已有好的改观。
记得00年代初，江苏市场基本上都喝海之蓝，觉得那时的海之蓝非常好喝，条件好的，会喝上天之蓝。后来因海之蓝与天之蓝还分商超供应酒、经销商供应酒以及酒店供应酒，每个渠道供应的酒质量都不一样，商超供应的酒最好喝。同时，大量的假酒出现，市场乱象丛生，洋河系列酒就逐渐淡出了我们的视野。近几年随着消费升级，梦系列重新进入我们的视野，请客吃饭只会有梦系列，海之蓝、天之蓝基本上没在出现过。现在洋河公司也注重高端品牌的开发，梦之蓝水晶版惊艳上市、M6+完成全国化推广等。几家高端白酒企业中，洋河的管理层最值得信赖，相信洋河在管理层齐心协力的作用下突破重围。通过财报分析来看，上市12年来，除了上市融资外，再也没有向市场融资，而且大量分红，同时回购股票。现金流充裕、大量的预收账款及应付账款，极少的应收账款，说明企业产品的竞争力非常强。洋河酒也是八大名酒之一，企业产品有一定的时间积淀，符合消费升级趋势。洋河最大的瓶颈就是高端酒的品牌力尚不够，酒的口感、质量与高端尚有一定的距离。
本人在2019年底投资过洋河，2020年初，因茅台股价大跌，聚焦之茅台。既然公司利润真实且能持续，那么剩下的就是给企业估值。对洋河保守估值应该将非经常性损益变动进行扣除。2020年扣非净利润为56.52亿，2021年一季度扣非净利润为38.11亿。因白酒行业的特性，一季度的利润基本上占全年的利润一半（茅台除外），洋河每年一季度的利润占全年利润为40%左右。按一季度利润推算2021年全年利润约为95.28亿，再进行打折，预估扣非净利润为90亿。因洋河品牌力比起高端酒尚有点距离，只能给于25倍估值。合理市值为90亿*25=2250亿，股本为15.1亿，2021年合理股价为149元。本人考虑在该价格附近适当买入作为深市打新之用。
目前为止，茅台、五粮液、洋河、老窖、汾酒共五家高端白酒企业年报全部分析完毕，后面不再分析其他白酒企业年报。以上只是个人粗浅的认知，请勿据此进行投资，切切！
洋河是全国大型白酒生产企业，是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号，六枚中国驰名商标的企业。公司主导产品梦之蓝、天之蓝、海之蓝、苏酒、珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等系列白酒。根据已披露的白酒行业定期报告，公司的营业收入和利润规模继续保持行业前三位。公司位于中国白酒之都---宿迁市，坐拥“三河两湖湿地”，悠久的历史与得天独厚的生态环境，为酿酒提供了良好的水源、土壤、空气，尤其是酿酒微生菌群等条件，是酿酒的风水宝地。2021年公司经营目标是实现营业收入同比增长10%以上。
现将洋河2020年年报简要分析如下：
一、 扣非净利润下降明显
2020年营收为211.01亿，下浮-8.76%；净利润74.82亿，增幅1.34%；扣非净利润56.52亿，下浮-13.79%。2020年的净利润中扣非净利润占比太高，实际主营业务利润占净利润比为56.52/74.82*100=75.54%。洋河将大部分留存利润进行投资理财，经查，2020年证券投资合计金额为172亿，其中持有中银证券约7894万股，中银证券本期损益13.48亿，期末市值为17.48亿；信托产品51.27亿；其他证券103.25亿。资产负债表中，货币资金仅有72.43亿，交易性金融资产143.02亿，其他非流动金融资产63.67亿。公司赚的钱除了分红以外，大部分钱拿去投资，洋河公司在几家酒企中投资理财应该算最好的一家。2020年74.82亿的净利润中，非经常性损益为（税后）18.3亿，其中投资收益为12.07亿，2019年投资收益为8.51亿，该项收益主要是信托产品收益及理财收益，该项收益每年有持续性可能。另一项公允价值变动损益为12.68亿，该项收益为中银证券账面浮盈，没有持续性。所以在计算洋河真实的利润及估值时，保守的策略就是将该公允价值变动损益进行扣除。2020-2018年扣非净利润分别为：56.52亿、65.56亿、73.69亿，扣非净利润近几年持续下降。老窖2020年扣非净利润为59.91亿，已高于洋河。
二、表象感觉企业现金流非常匮乏，实则非常充裕
2020-2018年经营现金流净额分别为：39.79亿/1.13=35.21亿；67.98亿/1.13=60.16亿；90.57亿/1.13=80.15亿。三年净利润分别为：74.82亿、73.83亿、81.15亿。近三年经营现金流净额持续低于净利润。为了防止因调节利润影响短期现金流净额，将三年平均经营现金流净额与利润比较。三年平均经营现金流净额为（35.21+60.16+80.15）/3=58.51亿；三年平均净利润为（74.82+73.83+81.15）/3=76.6亿。近三年平均经营现金流净额占利润比为58.51/76.6*100=76.38%。如果仅仅通过经营现金流金额与净利润比较，可能会影响自己的判断。再看看“销售商品、提供劳务收到的现金”项目，2020年-2018年分别为215.27亿、281.58亿、281.05亿，近三年营收分别为：211.01亿、231.26亿、241.6亿，与营收完全匹配。也就是实际销售出去的酒，基本上都拿到了钱。再查下应收账款情况，经查，2020-2018年的应收账款分别为：6.17亿、6.75亿、2.48亿，分别占营收比为：2.92%、2.92%、1.02%，占比非常少。那么，再与其他几家高端酒企进行对比，2020年汾酒应收款项占营收比为27.09%；老窖应收款项占营收比为19.28%；五粮液应收款项占营收比为35.99%，茅台应收款项占营收比为1.56%。洋河的应收账款占营收比几乎接近茅台，通过应收款项占营收比例可看出产品的竞争力，以及真实产品销售情况。既然洋河的应收账款这么少，销售商品、提供劳务收到的现金又与营收非常匹配，那么为何经营现金流净额比净利润少得很多？其实分析财报不能千篇一律、照搬教条地去分析，对于不同的企业要区别对待。由于洋河的净利润中投资收益占比相当高，应该将经营现金流净额与扣非净利润比较更加合理。2020-2018年扣非净利润分别为56.52亿、65.56亿、73.69亿，三年平均扣非净利润为65.26亿。这样与近三年的平均经营现金流净额58.51亿基本匹配。极少的应收账款，真实的现金流，利润含金量非常高，利润真实可靠。
三、持续、稳定、较大比例的分红
公司每年的分红占利润比达到60%，企业投资理财水平较高的情况下，还能将大部分利润全部分配给股东，这样的良心企业确实值得称赞。这也许与股权结构有关，大部分高管及利益共同体都持股，这也是核心竞争力的部分。不过，尽管分红比例很高，但是近几年的分红金额因利润的减少而逐年下降。对于长期投资标的，稳定的利润及分红增长，才是稳定盈利最大的保障。企业近几年利润不同程度的下浮与企业进行营销改革有关，因营销策略没及时跟上消费升级趋势，造成经销商库存长期积压，这几年主要加大去库存。
2014年5月，公司回购358万股，回购金额为1.58亿，回购的股份依法注销。2019-2020年回购966万股，支付金额为10亿，主要用于股权激励。该公司2009年上市，除上市募集27亿资金外，再也没有向市场募集资金，派现资金277亿，分红融资比为10.25倍。同时从市场回购11.58亿资金。通过该公司回购股份注销，没有再融资来看，该公司赚到了实实在在的钱，是一个诚信的企业。
四、营收下浮主要来自省内
近几年，省内营收下浮较大，下浮比例为（95.6-116.11）/116.11*100=-17.66%。省外营收下浮比例为（107.74-115.75）/115.75*100=-6.92%。省内营收下浮较大与今世缘营收增长及其他酒企打入江苏市场有关。
五、普通酒营收下浮明显
依据《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号---上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露之要求，公司按照出厂价分为中高档酒和普通酒。其中：中高档酒出厂价≥100/500ml的产品，主要代表为梦之蓝、苏酒、天之蓝、珍宝坊、海之蓝等。普通产品出厂价＜100元/500ml的产品，主要为洋河大曲、双沟大曲等。以前公司都按白酒与红酒进行区分。2020年中高档酒营收为176.48亿，下浮-7.15%；普通酒营收26.87亿，下浮-14.86%。通过营收可看出，中高档酒下降较少，普通酒下降较多，说明在洋河上也体现消费升级趋势。
六、每年不停上浮出厂价
洋河的主要营收仍是白酒，红酒营收可忽略，而且红酒每年营收呈下降趋势。因该公司年报只分别披露中高档酒与普通酒的营收，未分别披露销售量，所以只能计算所有白酒的出厂价。洋河酒度数为42°，浓香型酒基酒度数为68°，所以一斤基酒能勾兑出0.68/0.42=1.62倍42°商品酒。无水酒精标准比重为0.7893g/cm3，每500ml 42°商品酒的质量为500*（0.7893*0.42+1*0.58）=455.75g。2020年白酒出厂价为：2020年白酒营收201.52亿/白酒销售量155757/1000/2/500*455.75*1.13=66.63元/瓶；2019年白酒出厂价为：2019年白酒营收219.67亿/白酒销售量186023/1000/2/500*455.75*1.13=60.81元/瓶；2018年白酒出厂价为：2018年白酒营收229.13亿/白酒销售量214051/1000/2/500*455.75*1.13=55.12元。通过以上计算的出厂价可看出，虽然营收每年降低，但出厂价每年约增长10%。但因原材料及人工成本的上升，毛利率并未随着出厂价上升而上升。
七、较大的预收账款是未来营收的保障
公司2020-2018年预收账款分别为95.99亿、67.53亿、44.68亿，每年快速增长。我们将洋河与老窖相比较，两家企业2020年营收分别为：洋河营收211.01亿、老窖营收166.53亿，两家营收相当。但是两家预收账款相差较大，洋河预收账款为95.99亿，占营收45.49%；老窖预收账款为18.97亿，占营收11.39%。白酒企业大部分都是以预收款的形式进行经营，预收账款占比高，说明经销商进货意愿强，产品销售预期强，来年利润有保障。另一方面，有可能企业隐藏部分利润未释放。2020年洋河的预收账款确实很高，茅台近千亿的营收，2020年预收账款才149.32亿。看来，公司定于2021年营收目标为10%以上增长的确定性很大。
八、实际生产量远低于设计产能
公司设计产能为222545吨，2020年实际产能为122366吨。通过五粮液、洋河、老窖及汾酒设计产能与实际生产量情况来看，实际生产量都远远低于设计产能，说明并不是公司不想生产更多的酒，而是市场无法接受更多的白酒。根据几家公司产销量可看出，未来几年少喝酒、喝好酒、喝健康酒的消费惯性还会延续。除了茅台的实际产能超过设计产能以外，其他酒企的实际产能都低于设计产能。通过此数据比较，可看出产品的竞争力。茅台是以产定销，而其他酒企以销定产。所以也只有茅台的业绩能预估，其他酒企会随市场变化而变化，这就是茅台与其他酒企最大的区别。
引用洋河2020年年报行业形势分析：根据国家统计局的数据，2020年规模以上白酒企业数量减少到1040家，相较于2016年减少了538家。随着消费者品牌意识的逐渐提高，白酒市场份额向头部品牌、头部企业集中的趋势愈发明显，行业分化持续加强。具备资本优势、管理优势、品牌优势、人才优势、渠道优势的名优白酒企业，将会在未来的白酒市场竞争中胜出。洋河在2009年上市以后，借用资本市场的融资及宣传优势，在00年代初突飞猛进的基础上，企业经营更加良性发展。近几年，因营销策略未及时跟上消费升级趋势，销售有所停滞。还好，企业管理层及时发现企业发展的瓶颈，及时调整策略。通过两年的经营策略的调整，现在已有好的改观。
记得00年代初，江苏市场基本上都喝海之蓝，觉得那时的海之蓝非常好喝，条件好的，会喝上天之蓝。后来因海之蓝与天之蓝还分商超供应酒、经销商供应酒以及酒店供应酒，每个渠道供应的酒质量都不一样，商超供应的酒最好喝。同时，大量的假酒出现，市场乱象丛生，洋河系列酒就逐渐淡出了我们的视野。近几年随着消费升级，梦系列重新进入我们的视野，请客吃饭只会有梦系列，海之蓝、天之蓝基本上没在出现过。现在洋河公司也注重高端品牌的开发，梦之蓝水晶版惊艳上市、M6+完成全国化推广等。几家高端白酒企业中，洋河的管理层最值得信赖，相信洋河在管理层齐心协力的作用下突破重围。通过财报分析来看，上市12年来，除了上市融资外，再也没有向市场融资，而且大量分红，同时回购股票。现金流充裕、大量的预收账款及应付账款，极少的应收账款，说明企业产品的竞争力非常强。洋河酒也是八大名酒之一，企业产品有一定的时间积淀，符合消费升级趋势。洋河最大的瓶颈就是高端酒的品牌力尚不够，酒的口感、质量与高端尚有一定的距离。
本人在2019年底投资过洋河，2020年初，因茅台股价大跌，聚焦之茅台。既然公司利润真实且能持续，那么剩下的就是给企业估值。对洋河保守估值应该将非经常性损益变动进行扣除。2020年扣非净利润为56.52亿，2021年一季度扣非净利润为38.11亿。因白酒行业的特性，一季度的利润基本上占全年的利润一半（茅台除外），洋河每年一季度的利润占全年利润为40%左右。按一季度利润推算2021年全年利润约为95.28亿，再进行打折，预估扣非净利润为90亿。因洋河品牌力比起高端酒尚有点距离，只能给于25倍估值。合理市值为90亿*25=2250亿，股本为15.1亿，2021年合理股价为149元。本人考虑在该价格附近适当买入作为深市打新之用。
目前为止，茅台、五粮液、洋河、老窖、汾酒共五家高端白酒企业年报全部分析完毕，后面不再分析其他白酒企业年报。以上只是个人粗浅的认知，请勿据此进行投资，切切！
对于哲学体系熟悉的读者来说，这篇文章基本可以忽略。而相反，对于哲学小白来说则可以当作一篇哲学启蒙进行思考。
如果我在这里引用柏拉图-哲学是一种高尚的欢愉；或者引用苏格拉底-未经省察的人生是不值得一过.....未免会显得老生长谈。
因为 这样的经典名句直观的去感受真的是有点类似鸡汤或“精神鸦片”，我本人也很反对这种“神寓”似的对哲学的理解，因为这样真的会让哲学这门智慧的学问变的很无用。
与其 说哲学是一门学问，还不如说它是一门与自己和解的智慧，而每个人的和解方式不同，则每个人的人生哲理也各从其志。
这里 我简单地从哲学第一人泰勒斯的故事为切入视角去探讨这位两千多年以前的智者哲学智慧对现代生活所应该有的启迪和隐喻。
泰勒斯（约公元前624年－公元前546年）
主要成就：
1、创建了古希腊最早的哲学学派-米利都学派（或伊奥尼亚学派）
2、第一个提出探讨“世界本源是什么？”的哲学家
3、提出世界是由“水”组成的哲学观点
按照现有的知识水平和认知去看待泰勒斯的生平成就，我们会发现，其实泰勒斯的观点不足为奇。其实也没有什么了不起，这真的只是一种朴素的世界本源猜想。
那么 这里就会影射出另外一个问题：你会因为你知道1+1=2而感到伟大吗？答案是：当然不会！
但倘若我们去思考，如果现在世界上不存在这些数学观点，也没人知道1+1=2这么一回事，此时有人提出了一套数学观点，并且告诉你有“1+1=2”这么一个观点存在，你会作何感想？
事实是：这个世界就是由这样的一批又一批的人发现并提出这样的观点而组成和发展成的现有的世界。
当你认识到这个观点，恐怕你浮躁的心再也浮躁不起来，或许你会陷入沉思。
哲学是一套世界观，也是一套研究所有问题的方法论，也包括对知识本身的批判与研究。
如果说现在所有百花齐放的学科是各有所长的孩童，那么哲学便是其孩童的母亲，这丝毫不是什么夸张。
这些孩童包括：形而上学、物理、数学、化学、政治学、心理学、经济学......
我们现在对哲学的误解之一则是认为“它只是一套更类似心理上的一种自我疗慰的学问”。
早一批的哲学家也会受到常人对其的冷热嘲讽，这样的嘲讽也一直延存到今天，这便是：对哲学的偏见。
泰勒斯也不例外：
“泰勒斯当时住在地中海沿岸的米利都，就是今天的小亚细亚海边，米利都是当时的贸易中心，经济发达 信息流通，可类比于我们当下沿海地区的一二线城市。
一天，泰勒斯的朋友劝告他说到：“你整天研究天上、地下的，有得没得，有啥用？不要光想着这些不着边际的东西，要认真赚钱”！
泰勒斯听完朋友这番话没有急于反驳。
为了证明自己研究的东西不是不着边际的，是有价值的，于是便接受了朋友的挑战。
他是怎么做的呢？
同一年，他仔细观察天象，经过一系列推算，判断出那一年橄榄将会大获丰收，他提前意识到了这一点，于是便开始采取行动。
当时，橄榄如果要做成橄榄油或葡萄酒之类的产品，是必须得经过榨油机加工的。
因此，泰勒斯便开始大力收购当时城里所有现有的榨油机。
果不其然，那一年橄榄种植业大获丰收。
泰勒斯再将榨油机高价出租给农民，一个冬天下来，泰勒斯便挣到了别人可能一辈子才挣到的钱。”
看完这个故事，你可以千万不要误解为我在向你证明哲学是可以赚钱。我正是要向你诉说哲学作为一个世界观与方法论的重要性。
而世界观则正是我在这篇长文中着重跟大家讨论与神交的一个重点，也是本文的核心。
两个现代核心问题：思考与价值判断。
思考
我们一般人对“思考”二字是有误解的。
假设你跟一个人在闲聊，你问了对方一个问题：“为什么火煮水，水会热？”
对方神采飞扬地回答到：“因为火煮水，加剧了水分子的运动，而水分子运动到一定程度便会沸腾，水就热了。”
此时，我们跳到这番对话之外，客观抽象地看待和剖析这番对话，我问你一个问题：对方产生思考了吗？
毋庸置疑，大部分时候，我们都会认为对方产生了思考，并对对方肃然起敬。
如果你作为回答者也引以为然，并认为你回答这个问题是思考本身的过程，那么这就是一种“自欺”。
因为这番话并没有产生思考的过程，作为回应方只不过是调用了在此之前就已经储存好了的物理学知识罢了。在这里我把它称之为“观念”。
换言之，这个回应过程中并没有“思考”本身，只是对知识或观念的回忆而已，仅此。
显然 如果对“思考”没有一个明析的判断，则双方会在对“思考”错误的理解上奇妙的达成共识。由“自欺”与“被欺”者不约而同，不谋而合地走向一种异途同归。
那么这样就会引发一个问题，什么才是“思考”？ 这正是我们要探讨的第二个问题——价值判断。
价值判断
如果“思考”失去对事物的价值判断，则思考便会“失真”。那么“思考”何以体现？
例如a回答b火煮水的问题。倘若此时c窜出来问到：“你回答得很好，因为火煮水，水分子运动而沸腾，这很符合科学的解释。那请问为什么是火煮水，水变热，而不能是火煮水，水结冰呢？是谁规定了这一因果关系的存在？
此刻a,b,c同时进入了深思...因为科学本身对这一因果关系不作解释，它只是把结果呈现给你。
如若没有哲学素养的人恐怕难以招架这一问题。
当然，这里我们不对这一问题展开讨论。而是通过这样一种方式把“思考”最真实的“样子”展开。我们可以得出：只有建立在价值判断上的思维过程才真正得以进入思考。
思考应该具备一个条件——价值判断。这样一来，你便会发现，生活中大部分的人其实是不具备我所说思考能力的。
例如你问一个人：“房价如此之高，为什么你还不惜代价去抢购？”
他大概会回答你：“‘因为这是刚需啊’，‘因为是社会主流啊’，‘因为是社会普遍要求啊”等等诸如此类的回答。
这样的回答看似合理，其实并经不起推敲。
我们可以证实，所以我们问他一个问题：“你买房是为了什么？”（投资除外）
那么大部分人会回答：“买房当然是为了住！”问题便在这里。
既然买房是为了“住”，那么“有地方住”这件事实才是第一性和刚需，你凭什么说房子是刚需？（这一点我们无疑认为房地产开发商的认知营销是非常成功的。）
第二个问题：为什么买房是社会主流？
其实大部分人对这一问题的认识都是模糊的。他们或许会回答：“因为大家都买，所以我也买，这不是很合理吗？”
对于这一回答，我们要接着追问：“所以你买房是因为别人都在买，所以你也买，那么我是不是可以理解为你只有附和他人才能证明你之存在？”
第三个问题：买房这件事是社会普遍要求吗？
从某种客观的角度看，这样的要求好像确实如一股无形的力量存在着，但我们揭开本质，你会发现其实它并不存在，它只是：社会大众心理的自我附和。而这种大众心理又是由一个个“大众心理自我附和”的个人而组成。而引导这一认知现象的则是直接有一个指向，这里我们不方便展开详述。
而如果你能清晰地认识到这一点（并且根据自身需求去作调整），则这种大众心理从真正意义上便不再被作为要求你。
故此，买房这件事是社会普遍要求这一事实是不存在的。我们只不过是在附和一种社会心理罢了，而塑造起这一大众心理现象的人恰恰又是我们自己。
由上述我们可以看见我们把一种认识以及思考展开的过程，价值判断是不可缺少的，具有价值判断的思维过程才真正具备“思考”本身。
结论
因此我们可以得出：鸡汤和“精神鸦片”不是哲学的归宿，由思考纯粹形成的世界观并在实践中产生的方法论才是哲学这门学问的指向。
哲学人生｜著
觉得受用的朋友记得关注，转载请注明出处。
如果我在这里引用柏拉图-哲学是一种高尚的欢愉；或者引用苏格拉底-未经省察的人生是不值得一过.....未免会显得老生长谈。
因为 这样的经典名句直观的去感受真的是有点类似鸡汤或“精神鸦片”，我本人也很反对这种“神寓”似的对哲学的理解，因为这样真的会让哲学这门智慧的学问变的很无用。
与其 说哲学是一门学问，还不如说它是一门与自己和解的智慧，而每个人的和解方式不同，则每个人的人生哲理也各从其志。
这里 我简单地从哲学第一人泰勒斯的故事为切入视角去探讨这位两千多年以前的智者哲学智慧对现代生活所应该有的启迪和隐喻。
泰勒斯（约公元前624年－公元前546年）
主要成就：
1、创建了古希腊最早的哲学学派-米利都学派（或伊奥尼亚学派）
2、第一个提出探讨“世界本源是什么？”的哲学家
3、提出世界是由“水”组成的哲学观点
按照现有的知识水平和认知去看待泰勒斯的生平成就，我们会发现，其实泰勒斯的观点不足为奇。其实也没有什么了不起，这真的只是一种朴素的世界本源猜想。
那么 这里就会影射出另外一个问题：你会因为你知道1+1=2而感到伟大吗？答案是：当然不会！
但倘若我们去思考，如果现在世界上不存在这些数学观点，也没人知道1+1=2这么一回事，此时有人提出了一套数学观点，并且告诉你有“1+1=2”这么一个观点存在，你会作何感想？
事实是：这个世界就是由这样的一批又一批的人发现并提出这样的观点而组成和发展成的现有的世界。
当你认识到这个观点，恐怕你浮躁的心再也浮躁不起来，或许你会陷入沉思。
哲学是一套世界观，也是一套研究所有问题的方法论，也包括对知识本身的批判与研究。
如果说现在所有百花齐放的学科是各有所长的孩童，那么哲学便是其孩童的母亲，这丝毫不是什么夸张。
这些孩童包括：形而上学、物理、数学、化学、政治学、心理学、经济学......
我们现在对哲学的误解之一则是认为“它只是一套更类似心理上的一种自我疗慰的学问”。
早一批的哲学家也会受到常人对其的冷热嘲讽，这样的嘲讽也一直延存到今天，这便是：对哲学的偏见。
泰勒斯也不例外：
“泰勒斯当时住在地中海沿岸的米利都，就是今天的小亚细亚海边，米利都是当时的贸易中心，经济发达 信息流通，可类比于我们当下沿海地区的一二线城市。
一天，泰勒斯的朋友劝告他说到：“你整天研究天上、地下的，有得没得，有啥用？不要光想着这些不着边际的东西，要认真赚钱”！
泰勒斯听完朋友这番话没有急于反驳。
为了证明自己研究的东西不是不着边际的，是有价值的，于是便接受了朋友的挑战。
他是怎么做的呢？
同一年，他仔细观察天象，经过一系列推算，判断出那一年橄榄将会大获丰收，他提前意识到了这一点，于是便开始采取行动。
当时，橄榄如果要做成橄榄油或葡萄酒之类的产品，是必须得经过榨油机加工的。
因此，泰勒斯便开始大力收购当时城里所有现有的榨油机。
果不其然，那一年橄榄种植业大获丰收。
泰勒斯再将榨油机高价出租给农民，一个冬天下来，泰勒斯便挣到了别人可能一辈子才挣到的钱。”
看完这个故事，你可以千万不要误解为我在向你证明哲学是可以赚钱。我正是要向你诉说哲学作为一个世界观与方法论的重要性。
而世界观则正是我在这篇长文中着重跟大家讨论与神交的一个重点，也是本文的核心。
两个现代核心问题：思考与价值判断。
思考
我们一般人对“思考”二字是有误解的。
假设你跟一个人在闲聊，你问了对方一个问题：“为什么火煮水，水会热？”
对方神采飞扬地回答到：“因为火煮水，加剧了水分子的运动，而水分子运动到一定程度便会沸腾，水就热了。”
此时，我们跳到这番对话之外，客观抽象地看待和剖析这番对话，我问你一个问题：对方产生思考了吗？
毋庸置疑，大部分时候，我们都会认为对方产生了思考，并对对方肃然起敬。
如果你作为回答者也引以为然，并认为你回答这个问题是思考本身的过程，那么这就是一种“自欺”。
因为这番话并没有产生思考的过程，作为回应方只不过是调用了在此之前就已经储存好了的物理学知识罢了。在这里我把它称之为“观念”。
换言之，这个回应过程中并没有“思考”本身，只是对知识或观念的回忆而已，仅此。
显然 如果对“思考”没有一个明析的判断，则双方会在对“思考”错误的理解上奇妙的达成共识。由“自欺”与“被欺”者不约而同，不谋而合地走向一种异途同归。
那么这样就会引发一个问题，什么才是“思考”？ 这正是我们要探讨的第二个问题——价值判断。
价值判断
如果“思考”失去对事物的价值判断，则思考便会“失真”。那么“思考”何以体现？
例如a回答b火煮水的问题。倘若此时c窜出来问到：“你回答得很好，因为火煮水，水分子运动而沸腾，这很符合科学的解释。那请问为什么是火煮水，水变热，而不能是火煮水，水结冰呢？是谁规定了这一因果关系的存在？
此刻a,b,c同时进入了深思...因为科学本身对这一因果关系不作解释，它只是把结果呈现给你。
如若没有哲学素养的人恐怕难以招架这一问题。
当然，这里我们不对这一问题展开讨论。而是通过这样一种方式把“思考”最真实的“样子”展开。我们可以得出：只有建立在价值判断上的思维过程才真正得以进入思考。
思考应该具备一个条件——价值判断。这样一来，你便会发现，生活中大部分的人其实是不具备我所说思考能力的。
例如你问一个人：“房价如此之高，为什么你还不惜代价去抢购？”
他大概会回答你：“‘因为这是刚需啊’，‘因为是社会主流啊’，‘因为是社会普遍要求啊”等等诸如此类的回答。
这样的回答看似合理，其实并经不起推敲。
我们可以证实，所以我们问他一个问题：“你买房是为了什么？”（投资除外）
那么大部分人会回答：“买房当然是为了住！”问题便在这里。
既然买房是为了“住”，那么“有地方住”这件事实才是第一性和刚需，你凭什么说房子是刚需？（这一点我们无疑认为房地产开发商的认知营销是非常成功的。）
第二个问题：为什么买房是社会主流？
其实大部分人对这一问题的认识都是模糊的。他们或许会回答：“因为大家都买，所以我也买，这不是很合理吗？”
对于这一回答，我们要接着追问：“所以你买房是因为别人都在买，所以你也买，那么我是不是可以理解为你只有附和他人才能证明你之存在？”
第三个问题：买房这件事是社会普遍要求吗？
从某种客观的角度看，这样的要求好像确实如一股无形的力量存在着，但我们揭开本质，你会发现其实它并不存在，它只是：社会大众心理的自我附和。而这种大众心理又是由一个个“大众心理自我附和”的个人而组成。而引导这一认知现象的则是直接有一个指向，这里我们不方便展开详述。
而如果你能清晰地认识到这一点（并且根据自身需求去作调整），则这种大众心理从真正意义上便不再被作为要求你。
故此，买房这件事是社会普遍要求这一事实是不存在的。我们只不过是在附和一种社会心理罢了，而塑造起这一大众心理现象的人恰恰又是我们自己。
由上述我们可以看见我们把一种认识以及思考展开的过程，价值判断是不可缺少的，具有价值判断的思维过程才真正具备“思考”本身。
结论
因此我们可以得出：鸡汤和“精神鸦片”不是哲学的归宿，由思考纯粹形成的世界观并在实践中产生的方法论才是哲学这门学问的指向。
哲学人生｜著
觉得受用的朋友记得关注，转载请注明出处。
（强烈要求公安出具结案文书）
举报执行官胡月明利用职务犯罪。没有任何起诉书。2014年8月18日。将我重庆江津区恒大大道1号410一305房子“预查封”。勾结黑恶社会抢夺财产（是法官、公安、恒大地产、黑恶犯罪团伙诈骗案件……）
从不认识的茅达生案件。2013年12月21日以股票分红代还酒两年后回收无任何风险。有20000股价值30美金一股的原始股票骗签的。在我不知情的情况下担保人王琼一家分数次一共打108万在我卡上。分数次文梅立即转走。第二天王琼还约我母子吃饭。马上让我写4000股票给他。我说拿到股票再写，马上关门不让我母子出门。如果中脉股票值钱我还会有今天吗？这样一张三月期限有特别约定的格式“借款借据”合同让我家破人亡…… 多次向茅达生索要“借款借据”（短信）茅达生都拒绝。查封后2014年8月20号就是担保人王琼写给茅达生的承诺书……（中院吴宝山（2020）渝05民终2857号判决书第三页倒数五行硬是修改成王琼给我写的承诺书）上诉到高院不纠错。
2017年10月23日茅达生起诉我到江津人民法院，（2017）渝0116民初11103号判担保人王琼还。但把我的居住地写改写成担保人王琼的现居住地址。把我的居住地改写成2010年我被刁业远虚构工程诈骗卖了的地址。
茅达生于2018年1月29日针对我起诉到重庆市第五中彶人民法院。起诉状就将这一事实作为上诉理由：五中院章若微因江津公安无事实依据的情况说明等驳回重审。对地址之事无与纠证。（唐成才虚假诉讼枉法栽判案。申请回避无果）
重审法官是张彬。（2019）渝0116民初1811号栽定书。张彬法官因为我怒诉公安理由而终止诉讼。而不是因为2018年8月20日公安立案决定书停止诉讼。我的居住地址是重庆江津区双福街道恒大金碧天下410栋305号
我怒诉公安后去北京并没有交行证诉讼费被以撤案处理……
（ 2019）渝0116 民初1811判决书江津法官张彬硬是把我居住八年的重庆江津区双福恒大大道1号410一305。改写成王琼的现居住地址。我无法查到资金去向。9月3日我申请法院查资金去向。江津法院张彬法官不履行法定职责……以我撤案及公安回复涵（公安还提供人为的陷害证据）硬判给我……我提供那么多铁证判决书无一字评判……重庆市高级人民法院没有见我以没有联系我说…………以不及时纠错，后台有多强硬。
因为有胡月明执行局后台撑腰。紧接着在2014年9月实施从不认识的阴阳合同唐成才、涂健华……（虚假诉讼枉法栽判……）罗明丽（伪造证据驳夺辨护权枉法栽判，）等犯罪团伙一系列人身伤害，诈骗财产犯罪事实行为。
刻骨铭心的2014年11月28日。
2014年11月29日茅达生打了银行流水。什么原因不走正常的法律呈律呢？执行局当天让我交了9干多元。这些绝不是偶然。2017年才起诉呢？
案发地江津祥瑞6楼。中脉道和养生馆(几江公安在2016年6月15日曾出过警有视频，罗明丽养生馆几江公安都有视频。原本受伤刚下床的我下巴被打了很大个青包)
茅达生、王琼、唐成才，涂健华等诈骗团伙实施软暴力把我从渝中区新华路联合国际9点抓回押在中脉道和养身馆传销窝窝，在重庆王琼领导还打我，罗明丽逼我抄写她写好的15万借条，更说帮我注册了会员，我叫你注册了吗？又没有我一个名字，为了自保所以才有两个签名，逼我把日期写成2014年10月27曰，关我10多个小时，不给饭吃，上厕所都有人跟，王琼、茅达生、一大群人12点后才离开，天寒地冻，我又没钱打车回双福，我只有在中脉道和养身馆呆一晚上，第二天早上逃离。我清楚地明白自已进入传销套路贷团伙设计的骗局了，当天只有叶青帮我说几句话，还被王琼那个母夜叉一顿臭骂。恶毒的王琼领导朱宗兵夫妇，以股票骗我求我代还等方式让我签名，为期三月有特别约定的担保人终身担保的格式“借款借据”不拿出来，竞逼我抄写80万借款借据，我是当她的面给律师打了电话。说约律师第二天见面看了他们写的借据才逃过。我抄写就彻底完蛋了，茅达生的“借款借据＂世人再以看不见了，我更是终身含冤了，他一家人在我不知情的情况下，把钱打进我的卡上，那才百口难辨，从此我没有过一天安稳曰子。80万借条没逼写成功紧接着……紧接着发生违犯追讨不合法债务人身伤害…………
所有案子都在胡月明手里，本人没有使用到一分钱。其目的就是抢我没有进入中脉时购买的渝中区（2011年1月5日重庆城乡建设委回复涵。2018年1月租出去了。）与江津区（2011年12月8日双福街道回复涵。2013年国庆住到现在）两套房子（犯罪份子手里撑控的两套房子资料都是通过不合法渠道夺取的。购房时间不是真实的。我家里还多了不合法的房产证。多了沙区人民法院档案里并没有的（2007）沙法民初字第3537号栽定书等……唐、罗二案都在胡月明处。驳夺辨护权。判决书下来几个月我不知。给我寄的执行文书电话地址是申请执行人罗明丽。二案已被执行了几年拿不到被执行文书……
举报执行官胡月明利用职务犯罪。没有任何起诉书。2014年8月18日。将我重庆江津区恒大大道1号410一305房子“预查封”。勾结黑恶社会抢夺财产（是法官、公安、恒大地产、黑恶犯罪团伙诈骗案件……）
从不认识的茅达生案件。2013年12月21日以股票分红代还酒两年后回收无任何风险。有20000股价值30美金一股的原始股票骗签的。在我不知情的情况下担保人王琼一家分数次一共打108万在我卡上。分数次文梅立即转走。第二天王琼还约我母子吃饭。马上让我写4000股票给他。我说拿到股票再写，马上关门不让我母子出门。如果中脉股票值钱我还会有今天吗？这样一张三月期限有特别约定的格式“借款借据”合同让我家破人亡…… 多次向茅达生索要“借款借据”（短信）茅达生都拒绝。查封后2014年8月20号就是担保人王琼写给茅达生的承诺书……（中院吴宝山（2020）渝05民终2857号判决书第三页倒数五行硬是修改成王琼给我写的承诺书）上诉到高院不纠错。
2017年10月23日茅达生起诉我到江津人民法院，（2017）渝0116民初11103号判担保人王琼还。但把我的居住地写改写成担保人王琼的现居住地址。把我的居住地改写成2010年我被刁业远虚构工程诈骗卖了的地址。
茅达生于2018年1月29日针对我起诉到重庆市第五中彶人民法院。起诉状就将这一事实作为上诉理由：五中院章若微因江津公安无事实依据的情况说明等驳回重审。对地址之事无与纠证。（唐成才虚假诉讼枉法栽判案。申请回避无果）
重审法官是张彬。（2019）渝0116民初1811号栽定书。张彬法官因为我怒诉公安理由而终止诉讼。而不是因为2018年8月20日公安立案决定书停止诉讼。我的居住地址是重庆江津区双福街道恒大金碧天下410栋305号
我怒诉公安后去北京并没有交行证诉讼费被以撤案处理……
（ 2019）渝0116 民初1811判决书江津法官张彬硬是把我居住八年的重庆江津区双福恒大大道1号410一305。改写成王琼的现居住地址。我无法查到资金去向。9月3日我申请法院查资金去向。江津法院张彬法官不履行法定职责……以我撤案及公安回复涵（公安还提供人为的陷害证据）硬判给我……我提供那么多铁证判决书无一字评判……重庆市高级人民法院没有见我以没有联系我说…………以不及时纠错，后台有多强硬。
因为有胡月明执行局后台撑腰。紧接着在2014年9月实施从不认识的阴阳合同唐成才、涂健华……（虚假诉讼枉法栽判……）罗明丽（伪造证据驳夺辨护权枉法栽判，）等犯罪团伙一系列人身伤害，诈骗财产犯罪事实行为。
刻骨铭心的2014年11月28日。
2014年11月29日茅达生打了银行流水。什么原因不走正常的法律呈律呢？执行局当天让我交了9干多元。这些绝不是偶然。2017年才起诉呢？
案发地江津祥瑞6楼。中脉道和养生馆(几江公安在2016年6月15日曾出过警有视频，罗明丽养生馆几江公安都有视频。原本受伤刚下床的我下巴被打了很大个青包)
茅达生、王琼、唐成才，涂健华等诈骗团伙实施软暴力把我从渝中区新华路联合国际9点抓回押在中脉道和养身馆传销窝窝，在重庆王琼领导还打我，罗明丽逼我抄写她写好的15万借条，更说帮我注册了会员，我叫你注册了吗？又没有我一个名字，为了自保所以才有两个签名，逼我把日期写成2014年10月27曰，关我10多个小时，不给饭吃，上厕所都有人跟，王琼、茅达生、一大群人12点后才离开，天寒地冻，我又没钱打车回双福，我只有在中脉道和养身馆呆一晚上，第二天早上逃离。我清楚地明白自已进入传销套路贷团伙设计的骗局了，当天只有叶青帮我说几句话，还被王琼那个母夜叉一顿臭骂。恶毒的王琼领导朱宗兵夫妇，以股票骗我求我代还等方式让我签名，为期三月有特别约定的担保人终身担保的格式“借款借据”不拿出来，竞逼我抄写80万借款借据，我是当她的面给律师打了电话。说约律师第二天见面看了他们写的借据才逃过。我抄写就彻底完蛋了，茅达生的“借款借据＂世人再以看不见了，我更是终身含冤了，他一家人在我不知情的情况下，把钱打进我的卡上，那才百口难辨，从此我没有过一天安稳曰子。80万借条没逼写成功紧接着……紧接着发生违犯追讨不合法债务人身伤害…………
所有案子都在胡月明手里，本人没有使用到一分钱。其目的就是抢我没有进入中脉时购买的渝中区（2011年1月5日重庆城乡建设委回复涵。2018年1月租出去了。）与江津区（2011年12月8日双福街道回复涵。2013年国庆住到现在）两套房子（犯罪份子手里撑控的两套房子资料都是通过不合法渠道夺取的。购房时间不是真实的。我家里还多了不合法的房产证。多了沙区人民法院档案里并没有的（2007）沙法民初字第3537号栽定书等……唐、罗二案都在胡月明处。驳夺辨护权。判决书下来几个月我不知。给我寄的执行文书电话地址是申请执行人罗明丽。二案已被执行了几年拿不到被执行文书……
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