随手一翻,新东方的最新财报数据,不禁咋舌,其中七月销售收入:自营商品已经从5%迅速攀升至36%!东方甄选纯代销的毛利率基本在10-15%,而自营部分的毛利率则基本可以达到30%-50%,有的甚至更高。按目前甄选平台日GMV2000万*30天*5月来计算,年底保守估计新增营收在30亿左右,全年营收在45亿左右。即使按目前1/3的自营率计算,在成本基本维持现状的情况下(后续自营率的利润增长应该能大于成本增加),年内实现4-5亿的净利润是大概率事件。按现有直播平台35倍左右的估值计算,市值应该在140-175亿区间,再加上新东方原来教育培训板块的残值估值20-30亿,截止到年底,已转型为农业为主新东方整体合理估值应该在160-200亿。
新东方从今年二季度末的直播流量业务井喷,到七月“切香肠式”的自营业务比率迅速提升,再次验证了俞敏洪敏锐的产业嗅觉和老辣的资本手法。新东方下一阶段的发展模式路径应该是:1.自营业务占比在最短时间达到目前短期流量收益最大化的平衡;2.不断尝试复制“董宇辉”模式,并进行精细行业或细分产品分类,打造“旗舰模型”,用最少的时间抢占核心资源和打造农产品流量寡头优势。3.从简单自营再向上游局部产业轻资产模式继续延展。综上所述,新东方目前最核心的发展瓶颈应该在于:“董宇辉”的复制速度和观众审美疲劳的时间赛跑。当然,还有新东方农业直播火爆现象之后,更多后来者的纷至沓来与竞相蚕食。网红时代,潮起潮落,从来不缺少“明星”,真正稀缺的是长青的“寿星”。
新东方从今年二季度末的直播流量业务井喷,到七月“切香肠式”的自营业务比率迅速提升,再次验证了俞敏洪敏锐的产业嗅觉和老辣的资本手法。新东方下一阶段的发展模式路径应该是:1.自营业务占比在最短时间达到目前短期流量收益最大化的平衡;2.不断尝试复制“董宇辉”模式,并进行精细行业或细分产品分类,打造“旗舰模型”,用最少的时间抢占核心资源和打造农产品流量寡头优势。3.从简单自营再向上游局部产业轻资产模式继续延展。综上所述,新东方目前最核心的发展瓶颈应该在于:“董宇辉”的复制速度和观众审美疲劳的时间赛跑。当然,还有新东方农业直播火爆现象之后,更多后来者的纷至沓来与竞相蚕食。网红时代,潮起潮落,从来不缺少“明星”,真正稀缺的是长青的“寿星”。
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还是跟大家讲清楚一些事吧。很多人其实并没理解我做事真正的目的,所以总会生出找我走捷径的想法。如果你们用一般普通人的思维来尝试理解我,那可能理解不了。
我们首先要明白,人活一世,会不断遇到各类难题要解,其实这才是日常。人基本是没有空白期的,是时刻有课题要做的,没有这个课题就会有那个课题。
我是那个要不断帮你们解难题的人么?并不是,或者说不应该是。解难题的应该是你们自己。这些题目我能不能解?可以解。在早期,我或许会帮很多人去解决这些具体问题,升职、加薪、发财、婚姻嫁娶、生子、各种过关……
但随着我看到的人间相越来越多,我就知道我帮你们解决这些具体难题的意义不太大。因为我发现,我帮人解决了一个难题,他马上又会遇到下一个难题,大部分人还是不会自己处理。这些粗浅的具体问题,反倒障碍了很多人。所以,我真正需要做的,是帮助人们建立起一套完善而高级的底层逻辑系统。而恰恰很多人难以理解这个,觉得这个是虚的,是假的。
特别想告诉大家的是,你们抓住手里不愿意放的,其实在一直变幻着,这世间没有绝对存在的事物。你们看到的世界,都是自己看法的不断加成,不代表是真理。人活的其实是看法。所以,想要活的好,就是要不断修正自己的看法。这才是需要真正修炼的。活到顶级的人,看法也会慢慢消失的。
希望大家能明我心意。
我们首先要明白,人活一世,会不断遇到各类难题要解,其实这才是日常。人基本是没有空白期的,是时刻有课题要做的,没有这个课题就会有那个课题。
我是那个要不断帮你们解难题的人么?并不是,或者说不应该是。解难题的应该是你们自己。这些题目我能不能解?可以解。在早期,我或许会帮很多人去解决这些具体问题,升职、加薪、发财、婚姻嫁娶、生子、各种过关……
但随着我看到的人间相越来越多,我就知道我帮你们解决这些具体难题的意义不太大。因为我发现,我帮人解决了一个难题,他马上又会遇到下一个难题,大部分人还是不会自己处理。这些粗浅的具体问题,反倒障碍了很多人。所以,我真正需要做的,是帮助人们建立起一套完善而高级的底层逻辑系统。而恰恰很多人难以理解这个,觉得这个是虚的,是假的。
特别想告诉大家的是,你们抓住手里不愿意放的,其实在一直变幻着,这世间没有绝对存在的事物。你们看到的世界,都是自己看法的不断加成,不代表是真理。人活的其实是看法。所以,想要活的好,就是要不断修正自己的看法。这才是需要真正修炼的。活到顶级的人,看法也会慢慢消失的。
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