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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香?】

导读:苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

iPhone 14面世在即,又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。

据天风国际分析师郭明錤称,圣邦微电子(圣邦股份,300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证,加入了苹果的供应商名单,将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。

有专业人士指出,如果消息属实,今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。

另一边,供应链上的企业也在为出货做准备,代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工,郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件,零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。

苹果则在清库存、为新品预热,部分产品出现罕见打折,苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。

种种迹象表明,苹果正蓄势待发。不过,在本就疲软的消费电子市场,iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?

果链“朋友圈”扩容

作为知名苹果分析师,郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。

他近期发文称,中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证,预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器,Level shifter)将可用于iPhone 14产品。

他表示,这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品,代表技术水准在消费性电子领域,可与全球领导企业竞争。

郭明錤也认为,圣邦取得高阶iPhone订单,不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准,也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。

21世纪资本研究院了解到,圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售,产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域,持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。

近日,21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份,相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务,对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。

因为涉及到商业保密条款,上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。

此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商,并不让市场意外。近年来,为了分散供应链风险,避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量,降低价格控制成本,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息,有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证,将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏,数量为5000万块,约占总量的20%-25%。

值得一提的是,苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多,数据统计显示,2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商,中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟,逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链,同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。

供应链启动

各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。

21世纪资本研究院此前指出,富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息,而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月,富士康仍在继续扩招,深圳和郑州两大生产基地均在招工,开出的条件也相当丰厚。

7月24日,富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称,今年生产高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起,返费工最高达到1万元,小时工最高达到每小时28元。同时,富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工,奖金为每人5280元。

值得注意的是,一周之前发布的公告显示,即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周,郑州富士康就将入职返费提高了3000元。

对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题,富士康方面回应称,“不评论客户及产品相关信息”。

除富士康外,昌硕、达丰、日月光都在大量招人,在各家劳务中介的报价单上,苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中,昌硕及世硕均为和硕子公司,后者为继富士康之后,iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。

除了代工厂商,不少果链供应商也已经动起来。

多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示,步入传统旺季,从大客户的订单来看,今年与往年情况类似,并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。

有消息人士指出,京东方将在7月份提前投入生产,9月初就能开始批量出货,把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。

为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

不过,面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称,今年苹果交货的时间,预计会从第三季度推迟至第四季度,原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。

其中,面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题,供应链出现缺口,影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补,目前供应问题不大,随着LG问题的解决,供应有望跟上。

内存方面,原定三星、海力士、美光为其内存供应商,但因美光和海力士的产品认证较晚,前期暂时只有三星可以供货,产能或将下降,最早可能要到2022年第四季度出货,拖慢了量产节奏。

郭明錤表示,部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题,但这对即将开始的大规模量产工作影响有限,因为其他供应商可以填补供应缺口。

无独有偶,就在7月28日,郭明錤又透露称,玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”,而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电,以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。

iPhone 14高处亦胜寒?

在全球消费电子下行的大背景下,虽然市场逢“果”必动,但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?

结合各方观点来看,苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎,但面向高端市场的苹果却波及不大,相较低端产品更为“耐寒”。

7月初,郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道,并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测,苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。

郭明錤称,以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13,为此,他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金,以期能确保稳定供货。他透露,在国内市场上,iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍,这在往年几乎是不可能发生的事情。

iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型,因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓,但据报道,今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一,这表明该设备的需求持续增长。

研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示,预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中,苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。

值得注意的是,苹果官方罕见在新机尚未发布之前,为“市面最新产品”打折。苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市,苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见,因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。

对于苹果此次的“罕见降价”,业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额,实现同比增长3%。

在华为缺芯之下,苹果压低了价格,也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

不过iPhone 14 系列,苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道,iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元,1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明,iPhone 14系列涨价势在必行,但从苹果历次的定价来看,还是比较谨慎的。

自iPhone 12起,苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略,保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受,从后续销量及苹果在高端市场的份额来看,该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示,“个人认为,苹果不会改变此前的定价策略,但因为成本上涨,可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探,以维持利润水平。”

涨价是否为烟雾弹,消费者又是否愿意为苹果付出更高价格,还有待官方消息和市场反应。

安东·萨莫利切夫:“有三人可能离开喀山红宝石 ❤️。阿金费耶夫可能离开莫斯科中央陆军 。今夏,谁会成为转会市场上的自由球员?”(上)

今年夏天,一场抢人大战将为他们展开

对于任何俱乐部来说,自由身的球员总是很受欢迎的,毕竟在签下他们的时候无需为转会付钱,只需商定工资、奖金和经纪人佣金即可。在赛季未能续约的情况下,球员会在最近的转会窗口被卖掉,这样俱乐部至少还能获得一些转会资金。但现在,冬季转会窗口早已关闭了,各家俱乐部只剩下了两个选择,要么给球员延长合同,要么免费放球员走。在俄罗斯足球经济形势严峻的今天,外籍球员为了欧战和世界杯的机会纷纷离开了俄超。当下,一名优秀且处于自由身的俄罗斯本土球员无疑是值得各俱乐部一掷千金的。

俄超中有哪些顶级球员的合同将在今年夏天结束?都有谁可能离开喀山红宝石 ❤️?

喀山红宝石 ❤️ 可能会失去三名球员

喀山红宝石 ❤️ 的人员问题在今年春天给球队带来了沉重的打击。在外援离队后,主教练列昂尼德·斯卢茨基迫切需要重建球队,甚至不得已将球员置于了他们自己并不熟悉的位置上。板凳深度的欠缺迫使主教练只能用12到13个人来应对比赛。然而在今年夏天,一线队球员的人数还可能进一步减少。现在,主力右后卫格奥尔基·佐托夫尚未与俱乐部签署新的合同,尽管他仍然是喀山红宝石 ❤️ 在右后卫位置上唯一的正印球员。这位32岁的边后卫此前一直在喀山红宝石 ❤️ 一线队踢球,且表现非常不错。然而,与本赛季的整条防线一样,他的比赛可靠性一度也出现了问题。此前,佐托夫是在为萨马拉苏维埃之翼 ⚪ 效力后以自由球员的身份来到喀山红宝石 ❤️ 的。而在今年夏天,他很可能也会以同样的方式离开喀山红宝石 ❤️……

还有,老将弗拉季斯拉夫·伊格纳季耶夫的续约与否目前尚不清楚。这位经验丰富的中后场多面手在去年夏天被喀山红宝石 ❤️ 引进,但在初秋时就受了伤,直到冬天才恢复过来。到了今年春天,这位35岁的中场球员在与斯巴达克 ⚪ 的比赛中才首次出现在了喀山红宝石 ❤️ 的首发阵容中,并以打进一球的优异表现帮助球队拿到了宝贵的平局。从那一刻起,他就戴着队长袖标首发了。

弗拉季斯拉夫·伊格纳季耶夫是一名多面手属性很强的球员。面对现在阵容不整的局面,球员有这样的能力对教练组来说无疑是极为宝贵的财富。尤其是考虑到他能踢右后卫和左后卫的位置,还能踢后腰和中场中路的位置。俱乐部还是有可能为球队留下这样一位经验丰富的球员的,但问题是这名球员总是受伤。在这样的情况下,俱乐部还会愿意选择与他续约吗?

此外,喀山红宝石 ❤️ 与替补守门员尼基塔·梅德韦杰夫的合同到2022年6月30日即将到期。俱乐部现在并不急于续签这份合约,而且这名球员在位置竞争中明显不如主力门将尤里·久平。本赛季,他只打了1分钟的正赛,也就是在欧会杯资格赛第二回合主场对阵琴斯托霍瓦拉库夫的加时赛最后1分钟。说斯卢茨基没有给尼基塔·梅德韦杰夫任何证明自己的机会,那肯定是不对的!主要的问题还是这位门将在自己有限的出场时间内表现出了最糟糕的一面。比如在2020/21赛季与莫斯科火车头 的比赛中,他竟然在接球时犯下严重错误,直接导致对方扳平了比分。最终,喀山红宝石 ❤️ 输掉了这场比赛……

截至目前,俄超联赛中门将零封纪录的保持者仍然是尼基塔·梅德韦杰夫(939分钟),这个成绩是在库尔班·别尔季耶夫执教的罗斯托夫 创造的。但是,在莫斯科火车头 和喀山红宝石 ❤️ 效力期间,作为罗斯托夫 的功勋球员的他都没能抢到首发门将的位置。自2017年离开罗斯托夫 后,尼基塔·梅德韦杰夫在为两家不同的俱乐部效力期间就只踢过八场正赛。

莫斯科中央陆军 暂停了与艾哈迈托夫的续约谈判,阿金费耶夫承诺会留下

其他俄超俱乐部的情况如何呢?我们先关注一下喀山红宝石 ❤️ 的旧将。在2018年夏天离开喀山红宝石 ❤️ 来到莫斯科中央陆军 后,伊尔扎特·艾哈迈托夫曾在比赛大放异彩,但却并未能在新俱乐部扎根。在本赛季俄超的冬歇期后,艾哈迈托夫只踢了16分钟的比赛,俱乐部在今年3月已经宣布暂停了与这名中场球员的新合同谈判,并对这种情况发表了很直接地评论:“俱乐部与艾哈迈托夫的经纪人之间进行的谈判大约在一年前开始,但现在由于对合同条款中的一些内容存在分歧而中止。”

在为莫斯科中央陆军 效力期间,艾哈迈托夫入选过 俄罗斯国家队,并为俱乐部出战了100多场比赛。但在瓦西里·别列祖茨基出任主教练后,他就很明显地不再被教练组所看好了。现在,不仅是年轻的艾哈迈托夫,甚至连作为莫斯科中央陆军 核心球员和队长的老国门伊戈尔·阿金费耶夫也尚未解决延长合同的问题。他的合同也是将于2022年6月30日到期。值得注意的是,这位36岁的老门将在训练和比赛方面没有任何问题,仍然是球队不可或缺的一部分,并长期占据着本赛季俄超门将零封榜的榜首位置。本赛季,阿金费耶夫还为俱乐部出战了个人的第700场比赛,且仍然担任着队长。

自2003年以来一直为莫斯科中央陆军 效力的阿金费耶夫现在向球迷保证,续约谈判没有任何困难,“请球迷们不要担心,我们已经与俱乐部管理层就一切问题进行了讨论。在不久的将来,合同的问题将被解决”。不过,这段话是球员本人在今年1月份时说的。到现在,莫斯科中央陆军 仍然没有发布关于续约的消息。

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截至目前,俄超联赛中门将零封纪录的保持者仍然是尼基塔·梅德韦杰夫(939分钟),这个成绩是在库尔班·别尔季耶夫执教的罗斯托夫 创造的。但是,在莫斯科火车头 和喀山红宝石 ❤️ 效力期间,作为罗斯托夫 的功勋球员的他都没能抢到首发门将的位置。自2017年离开罗斯托夫 后,尼基塔·梅德韦杰夫在为两家不同的俱乐部效力期间就只踢过八场正赛。

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