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【300708 聚灿光电】：再迎重大利好，募集资金加码产能，百尺竿头更进一步。为抓住Mini/MicroLED带来的行业结构升级的机遇，公司6月22日通过向特定35个对象发行股票，募集资金总额不超过12亿元，用于“Mini/MicroLED芯片研发及制造扩建项目”。随着募投产能的落地，公司收入规模有望显著增厚，综合实力可望再添引擎，有望重回霸主地位！自2021年开始，苹果开始在iPadPro和MacBook上采用MiniLED。这是苹果公司自2019年开始将旗下产品逐步过渡至MiniLED计划的一部分。也标志着MiniLED产品成功实现消费级商用量产，这成为一个重要的行业发展信号。上、中、下游及配套应用各大厂商纷纷入局。
据Omdia预测，2022年笔电面板出货总量将达3亿片，其中 Mini LED笔电面板预计占 990 万片，渗透率约为3%，将创下出货量及市占率新高。Omdia 还推估，到2025年，Mini LED 背光电视的出货量将达到2500万台，约占整个电视市场的10%。另外，Mini LED背光技术已上车蔚来ET7、凯迪拉克LYRIQ、理想L9等多款车型，车载显示市场为 MiniLED 背光进一步打开成长空间。
随着LED行业整合洗牌后，行业格局的开始更加优化，马太效应愈发显著，聚灿光电抓住Mini/MicroLED技术变革带来的行业增量，有望在笔电、背光、车载、电视等领域实现突破和快速增长，进一步提升产品品质和结构，优化资本结构，提高抗风险能力和盈利能力。公司主营业务是焊割设备的研发、生产和销售以及焊割配件、焊接材料和焊接机器人的销售。【佳士科技300193】社保，基金，保险持有增持近20%，主要产品是电焊机、焊割配件、焊接材料和焊接机器人，其中电焊机涵盖了气保焊系列、氩弧焊系列、手工焊系列、埋弧焊系列和等离子切割系列。公司产品广泛应用于船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设、五金加工等行业。 公司战略布局主要体现专业化、多元化和国际化三个方面。专业化表现在公司致力于焊接设备领域，发展方向为产品的数字化、智能化和自动化。多元化表现在在焊接上下游领域进行扩张，如焊材、焊配及焊接强相关产品。国际化表现在公司要成为国际化的公司而非本土企业，公司已制定了国际化的战略，树立了国际化的思想，引进了国际化的管理人才，国际化的管理模式正逐步落地。【大全能源(688303)】大宗交易:近两天共发生2笔交易,成交了2个多亿，均价大约60元左右，2022Q2硅料量利齐升，产能扩张龙头地位稳固。事件点评：【硅业分会：硅料价格继续上涨 均价最高304.2元/kg】硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。硅料价格持续上行，Q2单吨净利创新高。公司三期B阶段项目于年初达产，新产能释放带动上半年销量同比增长79.6%，公司Q2出货量约3.8万吨，同比增长79%，环比基本持平。同时受益于硅料价格持续上涨，以及工业硅价格下跌带来的成本下降，公司硅料产品盈利能力大幅提升，Q2单吨净利约为13.9万元，环比提升约25%。预计下半年光伏需求景气维持，硅料价格仍将处于高位，公司高毛利水平有望继续维持。产能持续扩张，行业地位进一步巩固。2022年1月公司多晶硅三期B阶段项目达产，产品质量满足预期，预计三季度产量3.1-3.2万吨，2022年全年产量预期上调至12.9-13.2万吨。未来公司新建产能仍将持续投放，内蒙古包头10万吨高纯晶硅已启动建设，预计于2023Q2完工，另外公司包头一期年产15万吨高纯工业硅项目预计于2023年Q3投产，建成后将实现包头10万吨多晶硅项目100%原料供应，新建产能将有效维持公司的行业竞争优势。盈利预测、估值分析和投资建议：预计公司2022-2024年归母公司净利润165.8/171.0/176.4亿元，同比增长189.7%/3.1%/3.2%，对应EPS为7.8/8.0/8.3元，PE为7.8/7.5/7.3倍，维持“买入-A”评级。云铝股份 新宇宙300037 川金诺300505新特气体301120中集车辆301039立讯精密002475
科达制造600499龙盘科技603906 春晖智控300943雪人股份002639美锦能源000723山西焦化000983中欣氟材002915科泰股份300435。 https://t.cn/ROgCkuA
据Omdia预测，2022年笔电面板出货总量将达3亿片，其中 Mini LED笔电面板预计占 990 万片，渗透率约为3%，将创下出货量及市占率新高。Omdia 还推估，到2025年，Mini LED 背光电视的出货量将达到2500万台，约占整个电视市场的10%。另外，Mini LED背光技术已上车蔚来ET7、凯迪拉克LYRIQ、理想L9等多款车型，车载显示市场为 MiniLED 背光进一步打开成长空间。
随着LED行业整合洗牌后，行业格局的开始更加优化，马太效应愈发显著，聚灿光电抓住Mini/MicroLED技术变革带来的行业增量，有望在笔电、背光、车载、电视等领域实现突破和快速增长，进一步提升产品品质和结构，优化资本结构，提高抗风险能力和盈利能力。公司主营业务是焊割设备的研发、生产和销售以及焊割配件、焊接材料和焊接机器人的销售。【佳士科技300193】社保，基金，保险持有增持近20%，主要产品是电焊机、焊割配件、焊接材料和焊接机器人，其中电焊机涵盖了气保焊系列、氩弧焊系列、手工焊系列、埋弧焊系列和等离子切割系列。公司产品广泛应用于船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设、五金加工等行业。 公司战略布局主要体现专业化、多元化和国际化三个方面。专业化表现在公司致力于焊接设备领域，发展方向为产品的数字化、智能化和自动化。多元化表现在在焊接上下游领域进行扩张，如焊材、焊配及焊接强相关产品。国际化表现在公司要成为国际化的公司而非本土企业，公司已制定了国际化的战略，树立了国际化的思想，引进了国际化的管理人才，国际化的管理模式正逐步落地。【大全能源(688303)】大宗交易:近两天共发生2笔交易,成交了2个多亿，均价大约60元左右，2022Q2硅料量利齐升，产能扩张龙头地位稳固。事件点评：【硅业分会：硅料价格继续上涨 均价最高304.2元/kg】硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。硅料价格持续上行，Q2单吨净利创新高。公司三期B阶段项目于年初达产，新产能释放带动上半年销量同比增长79.6%，公司Q2出货量约3.8万吨，同比增长79%，环比基本持平。同时受益于硅料价格持续上涨，以及工业硅价格下跌带来的成本下降，公司硅料产品盈利能力大幅提升，Q2单吨净利约为13.9万元，环比提升约25%。预计下半年光伏需求景气维持，硅料价格仍将处于高位，公司高毛利水平有望继续维持。产能持续扩张，行业地位进一步巩固。2022年1月公司多晶硅三期B阶段项目达产，产品质量满足预期，预计三季度产量3.1-3.2万吨，2022年全年产量预期上调至12.9-13.2万吨。未来公司新建产能仍将持续投放，内蒙古包头10万吨高纯晶硅已启动建设，预计于2023Q2完工，另外公司包头一期年产15万吨高纯工业硅项目预计于2023年Q3投产，建成后将实现包头10万吨多晶硅项目100%原料供应，新建产能将有效维持公司的行业竞争优势。盈利预测、估值分析和投资建议：预计公司2022-2024年归母公司净利润165.8/171.0/176.4亿元，同比增长189.7%/3.1%/3.2%，对应EPS为7.8/8.0/8.3元，PE为7.8/7.5/7.3倍，维持“买入-A”评级。云铝股份 新宇宙300037 川金诺300505新特气体301120中集车辆301039立讯精密002475
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