记:今天是没有比个蛋的一天
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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香?】

导读:苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

iPhone 14面世在即,又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。

据天风国际分析师郭明錤称,圣邦微电子(圣邦股份,300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证,加入了苹果的供应商名单,将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。

有专业人士指出,如果消息属实,今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。

另一边,供应链上的企业也在为出货做准备,代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工,郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件,零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。

苹果则在清库存、为新品预热,部分产品出现罕见打折,苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。

种种迹象表明,苹果正蓄势待发。不过,在本就疲软的消费电子市场,iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?

果链“朋友圈”扩容

作为知名苹果分析师,郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。

他近期发文称,中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证,预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器,Level shifter)将可用于iPhone 14产品。

他表示,这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品,代表技术水准在消费性电子领域,可与全球领导企业竞争。

郭明錤也认为,圣邦取得高阶iPhone订单,不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准,也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。

21世纪资本研究院了解到,圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售,产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域,持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。

近日,21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份,相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务,对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。

因为涉及到商业保密条款,上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。

此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商,并不让市场意外。近年来,为了分散供应链风险,避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量,降低价格控制成本,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息,有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证,将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏,数量为5000万块,约占总量的20%-25%。

值得一提的是,苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多,数据统计显示,2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商,中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟,逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链,同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。

供应链启动

各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。

21世纪资本研究院此前指出,富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息,而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月,富士康仍在继续扩招,深圳和郑州两大生产基地均在招工,开出的条件也相当丰厚。

7月24日,富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称,今年生产高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起,返费工最高达到1万元,小时工最高达到每小时28元。同时,富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工,奖金为每人5280元。

值得注意的是,一周之前发布的公告显示,即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周,郑州富士康就将入职返费提高了3000元。

对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题,富士康方面回应称,“不评论客户及产品相关信息”。

除富士康外,昌硕、达丰、日月光都在大量招人,在各家劳务中介的报价单上,苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中,昌硕及世硕均为和硕子公司,后者为继富士康之后,iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。

除了代工厂商,不少果链供应商也已经动起来。

多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示,步入传统旺季,从大客户的订单来看,今年与往年情况类似,并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。

有消息人士指出,京东方将在7月份提前投入生产,9月初就能开始批量出货,把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。

为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

不过,面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称,今年苹果交货的时间,预计会从第三季度推迟至第四季度,原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。

其中,面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题,供应链出现缺口,影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补,目前供应问题不大,随着LG问题的解决,供应有望跟上。

内存方面,原定三星、海力士、美光为其内存供应商,但因美光和海力士的产品认证较晚,前期暂时只有三星可以供货,产能或将下降,最早可能要到2022年第四季度出货,拖慢了量产节奏。

郭明錤表示,部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题,但这对即将开始的大规模量产工作影响有限,因为其他供应商可以填补供应缺口。

无独有偶,就在7月28日,郭明錤又透露称,玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”,而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电,以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。

iPhone 14高处亦胜寒?

在全球消费电子下行的大背景下,虽然市场逢“果”必动,但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?

结合各方观点来看,苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎,但面向高端市场的苹果却波及不大,相较低端产品更为“耐寒”。

7月初,郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道,并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测,苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。

郭明錤称,以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13,为此,他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金,以期能确保稳定供货。他透露,在国内市场上,iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍,这在往年几乎是不可能发生的事情。

iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型,因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓,但据报道,今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一,这表明该设备的需求持续增长。

研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示,预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中,苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。

值得注意的是,苹果官方罕见在新机尚未发布之前,为“市面最新产品”打折。苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市,苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见,因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。

对于苹果此次的“罕见降价”,业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额,实现同比增长3%。

在华为缺芯之下,苹果压低了价格,也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

不过iPhone 14 系列,苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道,iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元,1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明,iPhone 14系列涨价势在必行,但从苹果历次的定价来看,还是比较谨慎的。

自iPhone 12起,苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略,保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受,从后续销量及苹果在高端市场的份额来看,该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示,“个人认为,苹果不会改变此前的定价策略,但因为成本上涨,可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探,以维持利润水平。”

涨价是否为烟雾弹,消费者又是否愿意为苹果付出更高价格,还有待官方消息和市场反应。

所以人这一生到底应该怎么度过
那些答案是什么到底重不重要

我们好像会听到很多声音
那些声音相互独立、相互促进又相互矛盾
我们可以说那些声音是世俗的
我们不要听
我们也可以说那些声音是正确的
可以让我们少走很多弯路
只是很多时候我们分不清
好像悬于高空的就是美好
临近身边的多少有点丑恶
《乌合之众》里面写到
人无法脱离群体独自存在
当一个人在群体里面
无论是专家、学者还是教授
他都无法做到清醒和理性
他知道这样是错的
但是群体都认为是对的时候
他的判断力会被影响

所以我们以为的“自己”是真实的“自己”么
我们以为的“喜欢”是真正的“喜欢”么
如果认为所有的存在都是被人灌输
那人会掉入虚无主义中
可人终究要去探索自己
我们究竟是因为什么做出选择
或许很多时候都不是因为“自己”
是因为有人在自己面前炫耀
所以才产生了一瞬间的渴望
是因为孤独在不断的叫嚣
而那个人刚好出现可以填补
是因为看到别人拥有
所以内心产生了一种向往
可这一切好像都不是因为自己啊
所以这些选择和决定错了么

后来我才明白
二十岁左右的年纪
不存在对错
你走的每一步都是成长
但前提是要永远聆听自己内心真实的声音
我最近认识了一个人
他本科的时候就跟我现在的生活差不多
跑步锻炼、早睡早起、看很多书
但是他现在不这样了
他熬夜到很晚
白天睡一天
饮食也不规律
有点像我本科刚开始的生活
我们两个的人生好像反过来了
他说他喜欢现在的生活
他觉得很开心
开心是一切的前提
如果他以前没有过过那种生活
我可能会劝他
但我现在只会觉得他很不同
他和那些拥有同样生活的人不一样

如果我的孩子在二十岁左右这个年龄
我应该给予他怎样的建议
让他去度过人生中最美好的一段时间
是让他去做自己
去做自己想做的事
还是让他去做一些不那么快乐
但是能让他成长的事
我一直觉得二十岁左右的年龄
不要听更不要信“做自己”这种话
因为这个时候的我们
很容易误解“自己”
会觉得满足低级欲望就是自己
会去做那些浅显的事
那些短平快的事

所以我想我应该会这样告诉他
去做自己喜欢的事
那些顺应自己本性
纯粹欲望满足的事
但是也要去做那些人们一直推崇的事
那些被写在法律上的事不要去做
那些违背人类朴素道德观念的事不要去做
剩下的事想去做就去做
但永远有个前提
一定要聆听自己内心真实的声音
不管它有多么难听

你喜欢融入喧嚣热闹的人群中
当一切散去之后
你能否获得内心真实的安宁
你喜欢这世间的繁华
当一切归于平淡
你能否能安于万千生命的普通
你的每一个选择是不是都出于美好
你能否直视内心的阴暗
你是否有勇气承认且面对这个世界的不同
你是否只是在欺骗自己
答案永远在你的内心深处

很多事你去做就好了
就像曾经的我也看短视频
我也喜欢看
可以刷一天
但是我很明显的感觉到
短视频的有些内容在挑逗我的情绪
那个东西一玩就停不下来
而且当我不玩的时候
我会有一种巨大的虚无感
我觉得内心很空虚
我还控制不住
所以我手机里面就不安装这种软件
你去做同时也要去反思
这个东西我是不是真实的喜欢
它是否能带给我真实的快乐
在我看来短视频带给我的快乐就是虚假的

虚假且廉价的快乐总是吸引我们绝大多数人
这只是我眼中的答案
并没有看轻那些玩短视频的人
只是我希望你是在经历过很多种生活后
选择那种生活
是真心实意的喜欢
是它真的能带给你快乐
是即使不玩它的时候
内心仍然能感受到踏实
这个世界有很多种人生
能让你得到真实的开心的就是正确的人生

什么叫真实的开心
就是可以让你在平淡的生活中
不觉得人生虚无
不觉得生命毫无意义
让你觉得这世间一切美好都会发生
让你饱含期待
让你的眼里面永远有光
它不是一种逃避
也不是一种无知
更不是一种伪装
它是在你经历了很多种生活
看到这世间很多东西后的一种释然
可以融入这世间的热闹
可以聆听内心真实的声音
可以勇敢的去追求自己想要的一切
可以接受世间的一切不可得
同时无论结果是好是坏
都不会变的暴戾、偏激、极端、自私
都保持内心的柔软、善良、天真和美好

如果有个期限的话
我觉得你应该在三十岁之前
找到真实的自己
找到真正喜欢的事
这个世界给了我们一种错觉
我们好像拥有很多选择
那些存在其实更多是一种虚幻的美好
希望你在三十岁之前认识到自己的局限
什么事应该做
什么事不应该去做
明白怎么去平衡爱自己和爱别人
希望你对自己的人生有一个明确的答案
什么是爱情
什么是婚姻
什么是家庭
如何在自己的局限里面做好自己
过好自己这一生
有些答案我并不知道
所以这些话送给你
也送给我自己

所以人这一生到底应该怎么度过
我看了一些书
和很多人聊天
再加上我自己的经历
我觉得人在年轻的时候应该去做自己喜欢的事
同时也去做那些被人推崇但是自己不喜欢的事
在这个过程中不断反省
不断追问
聆听自己内心真实的声音
找到真实的自己
然后用自己喜欢的方式过完这一生
是努力也好
躺平也罢
是去看这山川海海
还是选择做一个宅人
大城市也好小县城也罢
爱人也好独身也罢
灯火通明也好
万般皆静也好
内心的安宁和坦然
当有人提出质疑
当这世间的人都不理解
当世俗的声音传来
你不再需要跟任何人解释
也不会有任何情绪
因为那些生活你都去试过了
你是选择这样的生活
而不是你只能过这样的生活 https://t.cn/Ryhpwdq


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