我的宝贝 Oliy,自从你 2017年5月21号来到家里,五年多来辛辛苦苦一口一口地把自己从小小一团吃成大大一坨。
这么多年你没有生过病,在芝麻天天看医生的日子里当个背景板,去vet打疫苗也是最乖的小免子。每年的兔兔聚会都是全场蹦得最欢的小崽子,你什么都吃,什么都啃,什么都能拆。在泳池边缘危险行走,窜进灌木丛里犯傻沾上一身脏,还贼兮兮跑到人家的玫瑰花圃里啃玫瑰枝。
虽然长了一张敦厚老实的小脸,发起脾气来能把地板跺穿;一年要掉毛 365天;耳朵立不起来也垂不下去每天都是一个毛乎乎的小飞机;背影偶尔看起来像一只沧桑的猕猴桃——但是妈妈还是很爱你。
我心里充满不舍和担忧,在这段还无法确定时长的日子里,不知道你能把自己再吃胖多少,
也不知道你笨蛋的小脑袋瓜以后还认不认得出我。
希望你能继续无病无灾无忧无虑地生活,当只快乐小兔子,不要老欺负别人家的猫——然后等妈妈接你回家。[苦涩]
![](https://wx4.sinaimg.cn/large/007Z4Doqgy1h4r01vn4uaj31401e0gsw.jpg)
这么多年你没有生过病,在芝麻天天看医生的日子里当个背景板,去vet打疫苗也是最乖的小免子。每年的兔兔聚会都是全场蹦得最欢的小崽子,你什么都吃,什么都啃,什么都能拆。在泳池边缘危险行走,窜进灌木丛里犯傻沾上一身脏,还贼兮兮跑到人家的玫瑰花圃里啃玫瑰枝。
虽然长了一张敦厚老实的小脸,发起脾气来能把地板跺穿;一年要掉毛 365天;耳朵立不起来也垂不下去每天都是一个毛乎乎的小飞机;背影偶尔看起来像一只沧桑的猕猴桃——但是妈妈还是很爱你。
我心里充满不舍和担忧,在这段还无法确定时长的日子里,不知道你能把自己再吃胖多少,
也不知道你笨蛋的小脑袋瓜以后还认不认得出我。
希望你能继续无病无灾无忧无虑地生活,当只快乐小兔子,不要老欺负别人家的猫——然后等妈妈接你回家。[苦涩]
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今天是八月的第一个交易日,也是可转债新规落地执行的第一天,需要关注一下可转债生态的变化,以及资金从可转债流出后,是否全A交易量会有所变化。
从博弈来看,中证1000ETF到目前还没有博弈结束,成交量依旧比较大。卖空套保以及量化产品扩大配置等等因素,都是后续博弈的重要因子,也导致最近市场价较为震荡。
周五盘面情绪不大好,一部分是因为博弈会议预期的先手资金,没有得到政策兑现而卖出。另一部分是地缘政治因素。前者已经在周五计提结束,后者还有待观望,当前老妖婆在新加坡,官方口径的行程并无台岛。
大基金方向,这几天人事问题比较多。从我们二级角度感受也比较直观。大基金投的第一批企业普遍质量还可以,有支持实体的作用。但后面展现的高抛低吸财技,以及更后面的谣言上涨,涨完证实就更难看了。从我们这个阶段的历史人物来看,大基金不是平准基金,其任务不是赚钱,而应是实实在在地支持企业科技攻关。这一点上,哈勃更像一些。
所以,后续看这些人事变更之后,会由什么力量来主导中国半导体企业的攻坚,由谁领军。确定方向、团队以及路径后,会更容易集中力量,把城墙冲出一个缺口来。
二级市场结构,最近几个月都是以“新能源+”为关键词。作为新能源拥趸,说话实说,现在很多地方已经开始出现早期的泡沫化。每个行业周期都这样,一开始只敢颤颤巍巍地说,龙头企业具备30%的修复空间,还得看一年。到了末期都是计算器冒烟,一摁就是十倍增长空间,炒PPT。现在便是拿着计算器,找细分,然后在既不能证实也不能证伪的地方,狂按计算器。在龙头没有泡沫化之前,这种炒法看起来赚钱效应很好,但真的去追高,挨刀概率很大。
机器人板块,妖股也很多,龙头卖完之后还涨了一倍。客观说,里面不少资金是前期踏空新能源的。然后在特斯拉2025年100万台的预期下,先于特斯拉做出股市版工程样机,然后分解着炒。说实话,这是我这些年里,看到的,最有组织,最专业,最严肃的炒PPT。比前面元宇宙炒虚拟人强出了三条街。也就是中国机电领域现在确实可以,确实能实现这个产业逻辑,才支持炒到这。或者这么说,气氛已经烘托到这了,如果特斯拉发布跳票或者不及预期,指不定有个企业真跳出来把这事干了,也不一定。
只有一个痛点是,咱没有特斯拉的FSD,AI有点掉链子。话说AI,2018-19只能看语音入口,到今年,视觉已经非常成熟了,不管是车机、消费电子还是工业领域的机器视觉应用,都不再短板。视觉是AI,尤其机器人的重要入口。
至于新的方向,我个人最近看新材料+新工艺比较多。
当前我们的制造业,尤其是优势制造业,向上走,去取代欧美日韩的份额,都会遇到材料+制造工艺的瓶颈。不管是在新能源、半导体还是大飞机,都遇到了这个问题。比如前面的风电,要等人专利过期。比如半导体材料的纯度良率背后也是材料和工艺,飞机就不用说了,高温合金技术的PK、航材轻量化的PK一直贯穿整个航空发展史。
所以,突破制造业的上限,必须要靠新材料+新工艺。且新材料天然使用新工艺。
比方说,如果我们的动力电池材料,能进入纳米级。那么电池的3D打印,就必然会随之出现。或者说,当我们为了安全和性价比,推动电池3D打印时,那么电池材料就必然进入纳米级。材料从减材制造时代的锭材带材,进入增材制造阶段的粉材、雾化、改性等等,都是生产力发展的必然。而制造业设备也会随之进一步智能化。
这个方向值得长期跟踪。
先码这么多,错别字不改了。
![](https://wx2.sinaimg.cn/large/7811cf6bly1h4qxvg6mxqj20uz0u0ahu.jpg)
从博弈来看,中证1000ETF到目前还没有博弈结束,成交量依旧比较大。卖空套保以及量化产品扩大配置等等因素,都是后续博弈的重要因子,也导致最近市场价较为震荡。
周五盘面情绪不大好,一部分是因为博弈会议预期的先手资金,没有得到政策兑现而卖出。另一部分是地缘政治因素。前者已经在周五计提结束,后者还有待观望,当前老妖婆在新加坡,官方口径的行程并无台岛。
大基金方向,这几天人事问题比较多。从我们二级角度感受也比较直观。大基金投的第一批企业普遍质量还可以,有支持实体的作用。但后面展现的高抛低吸财技,以及更后面的谣言上涨,涨完证实就更难看了。从我们这个阶段的历史人物来看,大基金不是平准基金,其任务不是赚钱,而应是实实在在地支持企业科技攻关。这一点上,哈勃更像一些。
所以,后续看这些人事变更之后,会由什么力量来主导中国半导体企业的攻坚,由谁领军。确定方向、团队以及路径后,会更容易集中力量,把城墙冲出一个缺口来。
二级市场结构,最近几个月都是以“新能源+”为关键词。作为新能源拥趸,说话实说,现在很多地方已经开始出现早期的泡沫化。每个行业周期都这样,一开始只敢颤颤巍巍地说,龙头企业具备30%的修复空间,还得看一年。到了末期都是计算器冒烟,一摁就是十倍增长空间,炒PPT。现在便是拿着计算器,找细分,然后在既不能证实也不能证伪的地方,狂按计算器。在龙头没有泡沫化之前,这种炒法看起来赚钱效应很好,但真的去追高,挨刀概率很大。
机器人板块,妖股也很多,龙头卖完之后还涨了一倍。客观说,里面不少资金是前期踏空新能源的。然后在特斯拉2025年100万台的预期下,先于特斯拉做出股市版工程样机,然后分解着炒。说实话,这是我这些年里,看到的,最有组织,最专业,最严肃的炒PPT。比前面元宇宙炒虚拟人强出了三条街。也就是中国机电领域现在确实可以,确实能实现这个产业逻辑,才支持炒到这。或者这么说,气氛已经烘托到这了,如果特斯拉发布跳票或者不及预期,指不定有个企业真跳出来把这事干了,也不一定。
只有一个痛点是,咱没有特斯拉的FSD,AI有点掉链子。话说AI,2018-19只能看语音入口,到今年,视觉已经非常成熟了,不管是车机、消费电子还是工业领域的机器视觉应用,都不再短板。视觉是AI,尤其机器人的重要入口。
至于新的方向,我个人最近看新材料+新工艺比较多。
当前我们的制造业,尤其是优势制造业,向上走,去取代欧美日韩的份额,都会遇到材料+制造工艺的瓶颈。不管是在新能源、半导体还是大飞机,都遇到了这个问题。比如前面的风电,要等人专利过期。比如半导体材料的纯度良率背后也是材料和工艺,飞机就不用说了,高温合金技术的PK、航材轻量化的PK一直贯穿整个航空发展史。
所以,突破制造业的上限,必须要靠新材料+新工艺。且新材料天然使用新工艺。
比方说,如果我们的动力电池材料,能进入纳米级。那么电池的3D打印,就必然会随之出现。或者说,当我们为了安全和性价比,推动电池3D打印时,那么电池材料就必然进入纳米级。材料从减材制造时代的锭材带材,进入增材制造阶段的粉材、雾化、改性等等,都是生产力发展的必然。而制造业设备也会随之进一步智能化。
这个方向值得长期跟踪。
先码这么多,错别字不改了。
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#于文文#【于文文加入之后,郑秀妍组为何拿不到第一了?】
浪姐3的抢位夺标战,是总决赛之前最后一场公演。比赛有三个环节,强度非常大,像谭维维,居然连打三场,实在太辛苦了。而且,这次公演涉及胜利席位的获取,所以对三个队伍来说都非常重要。至于最后的结果,可以说有些出乎大家的意料。之前一路赢过来的郑秀妍组,居然排在末位,直接导致有一位队员被淘汰,也就是张歆艺。
虽然谭维维组和王心凌组都很强,但从近几期的表现来看,郑秀妍组的优势还是很大的,她们多次全员晋级,而且经常排在第一位。但是这次,她们的成绩下滑得很厉害,直接垫底。当然,和之前相比,她们的队伍有了一定的变化,那就是,于文文加入了进来。
之前,于文文组可谓一路输到底,几乎每次公演结束后,都有队员离开。她们一直输到队伍解散,于文文终于卸下了队长的包袱,以普通队员的身份加入了郑秀妍组。不过从五公来看,于文文并没有给郑秀妍组带来实际性的利好。
其实通过五公郑秀妍组的三场演出,我们大概能看出她们为何排名垫底。
首先,多人秀环节,郑秀妍组的成绩还算可以,关键是队长秀和三人秀环节,她们的成绩都不理想。郑秀妍组的优势是唱跳,甚至可以说主要是跳,毕竟郑秀妍是唱跳出身,舞台表现力和把控力非常强,之前的公演,她带着几位队员一路跳到底,并没有暴露短板。而这次公演,她作为队长进行独唱,显然,这方面她比不过谭维维和王心凌。
而更关键的是三人秀的环节,于文文带着王紫璇和张歆艺演唱《永远都会在》。从现场效果来看,这不就是一公的翻版吗?一公的时候,于文文就让王紫璇她们拿起并不擅长的乐器,生硬地制造一些舞台效果。结果,当时那场比赛,她们的得分很不理想。
这次同样如此。这样的舞台看起来很嗨,但实际上是假嗨。也许于文文进入状态了,但其他两人并没有。所以观众对这样的呈现,反馈和一公的时候一样。
可以说,把公演拆分成三个环节,一下子暴露了郑秀妍组的短板。如果她们一直可以唱跳,那么她们能把优势一直延续下去。但让郑秀妍独唱,她就没有任何优势了。再加上于文文又搞之前那一套,就更加雪上加霜了。
其实说实话,以前郑秀妍组之所以一路赢过来,很大程度上是靠郑秀妍一个人,她的经验带动着其他几个队员。张俪,王紫璇,张歆艺,朱洁静,论综合实力,真的不如其他组的薛凯琪,阿娇,郭采洁等人。所以这个组给人的感觉是,郑秀妍实力超强,然后她带着四个170cm的长腿美女一路前进。但赛制要求队员们拆开表演,她们综合实力上的劣势,就一目了然了。
另外还有一个细节。赛后大家看自己的结果的时候,不经意间自报了自己的个人喜爱度排名,大多数人都是十几名。要知道,当时只剩下18个姐姐了,可见,她们的排名,都处于中下游水平。这和她们的真实实力,其实也是相符的。而排名最低的张歆艺,被淘汰出局。
当然,这不是于文文的错,只能说她的特点并没有给整个队伍带来加成,毕竟双方不是一个类型的。但是这种1+1小于2的组合配置,也使得她们大概率无法和另外两个组抗衡。至于最终的结果如何,让我们看看总决赛会发生什么吧。
![](https://wx4.sinaimg.cn/large/0068818Oly1h4q7btao2tj30u00ey419.jpg)
浪姐3的抢位夺标战,是总决赛之前最后一场公演。比赛有三个环节,强度非常大,像谭维维,居然连打三场,实在太辛苦了。而且,这次公演涉及胜利席位的获取,所以对三个队伍来说都非常重要。至于最后的结果,可以说有些出乎大家的意料。之前一路赢过来的郑秀妍组,居然排在末位,直接导致有一位队员被淘汰,也就是张歆艺。
虽然谭维维组和王心凌组都很强,但从近几期的表现来看,郑秀妍组的优势还是很大的,她们多次全员晋级,而且经常排在第一位。但是这次,她们的成绩下滑得很厉害,直接垫底。当然,和之前相比,她们的队伍有了一定的变化,那就是,于文文加入了进来。
之前,于文文组可谓一路输到底,几乎每次公演结束后,都有队员离开。她们一直输到队伍解散,于文文终于卸下了队长的包袱,以普通队员的身份加入了郑秀妍组。不过从五公来看,于文文并没有给郑秀妍组带来实际性的利好。
其实通过五公郑秀妍组的三场演出,我们大概能看出她们为何排名垫底。
首先,多人秀环节,郑秀妍组的成绩还算可以,关键是队长秀和三人秀环节,她们的成绩都不理想。郑秀妍组的优势是唱跳,甚至可以说主要是跳,毕竟郑秀妍是唱跳出身,舞台表现力和把控力非常强,之前的公演,她带着几位队员一路跳到底,并没有暴露短板。而这次公演,她作为队长进行独唱,显然,这方面她比不过谭维维和王心凌。
而更关键的是三人秀的环节,于文文带着王紫璇和张歆艺演唱《永远都会在》。从现场效果来看,这不就是一公的翻版吗?一公的时候,于文文就让王紫璇她们拿起并不擅长的乐器,生硬地制造一些舞台效果。结果,当时那场比赛,她们的得分很不理想。
这次同样如此。这样的舞台看起来很嗨,但实际上是假嗨。也许于文文进入状态了,但其他两人并没有。所以观众对这样的呈现,反馈和一公的时候一样。
可以说,把公演拆分成三个环节,一下子暴露了郑秀妍组的短板。如果她们一直可以唱跳,那么她们能把优势一直延续下去。但让郑秀妍独唱,她就没有任何优势了。再加上于文文又搞之前那一套,就更加雪上加霜了。
其实说实话,以前郑秀妍组之所以一路赢过来,很大程度上是靠郑秀妍一个人,她的经验带动着其他几个队员。张俪,王紫璇,张歆艺,朱洁静,论综合实力,真的不如其他组的薛凯琪,阿娇,郭采洁等人。所以这个组给人的感觉是,郑秀妍实力超强,然后她带着四个170cm的长腿美女一路前进。但赛制要求队员们拆开表演,她们综合实力上的劣势,就一目了然了。
另外还有一个细节。赛后大家看自己的结果的时候,不经意间自报了自己的个人喜爱度排名,大多数人都是十几名。要知道,当时只剩下18个姐姐了,可见,她们的排名,都处于中下游水平。这和她们的真实实力,其实也是相符的。而排名最低的张歆艺,被淘汰出局。
当然,这不是于文文的错,只能说她的特点并没有给整个队伍带来加成,毕竟双方不是一个类型的。但是这种1+1小于2的组合配置,也使得她们大概率无法和另外两个组抗衡。至于最终的结果如何,让我们看看总决赛会发生什么吧。
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