重磅 | 印度为什么敢对中国手机企业下狠手？原因可能在这…
原创 南亚研究通讯
本文共2250字
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导言
7月5日，印度信用评级信息服务有限公司CRISIL发布的一份研究报告称，印度智能手机制造业对华进口依赖显著降低，已实现“重大飞跃”。报告预测，在分阶段制造计划（PMP）和生产关联激励计划（PLI）等产业政策的持续加持下，未来几年，印度智能手机制造业有望得到进一步发展。该报告同时称，目前印度手机产业也存在诸多短板：一方面，虽然印度手机出口份额持续升高，但与中国相比仍存巨大差距；另一方面，受制于本土消费能力，5G智能手机在手机整体销售中所占份额很低，加之受俄乌冲突的影响，手机芯片短缺或将继续制约印度5G手机的普及。印度作为除中国外的唯一10亿级人口规模经济体，其工业化发展进程将对全球地缘政治格局产生重要影响，而手机制造业作为该国当前的重点突破口，其发展态势值得我们高度重视。南亚问题研究小组特此编译本文，供各位读者参考。
随着手机产量的增加，印度对手机进口的依赖度正逐步降低。
在印度政府推出分阶段制造计划（PMP）和生产关联激励计划（PLI）后，印度手机生产实现“飞跃”，降低了手机进口以及对华依赖。
2016-2021财年，印度手机生产年复合增长率为33%，预计2022财年国内手机产量将增长24-26%。尽管芯片持续短缺，但三家外国制造商在本财年实现了PLI生产目标。
CRISIL研究公司预计印度手机产量增长势头还将持续，2022-2024财年的年复合增长率将达到22-26%，价值为4-4.5万亿卢比。这一增长将受PLI计划推动，对于该计划下大多数企业来说，这是PLI实施的第二年。
手机产量激增无疑导致2022财年印度手机进口量同比下降33%。对中国的依赖度则从2021财年的64%降至60%，预计中期内将进一步下降。然而，随着产量的增加，手机组装/制造所必需的电子元件的进口也同比增长27%。
图 左图：手机制造业欣欣向荣 右图：对中国的依赖度降低 数据来源：印度电子和信息技术部、印度对外贸易总局、CRISIL研究公司
随着印国内产量增加，印度在消费方面已基本实现自给自足。2022财年，印度移动消费增长15-20%，达到约2.5万亿卢比。这一增长主要是由移动设备使用周期变短、数字化程度提高以及宽松的融资条件促成。据估计，这一势头将在本财年至2024财年一直持续下去，到2024财年，消费额将提升至3.5-4万亿卢比。
上一财年对印度具有重大意义，得益于PMP和PLI政策，移动设备出口年环比激增56%。预计2023和2024财年出口将进一步增长，达到1-1.2万亿卢比。
一、全球出口份额较低，但仍在持续升高
2021年，前五大手机进口国占全球手机进口的50%，中国和越南满足了大部分需求。美国是最大的手机进口国，占20%，日本占6%。仅中国就满足美国79%的手机进口需求，越南为16%。而印度的份额不到1%，几乎可以忽略不计，印度在前五大国家移动设备进口中所占的份额也很低。
自由贸易协定和地缘政治协定在进出口变动中发挥了巨大作用。但是，尽管印度的份额持续上升，与中国相比仍然微不足道。
全球手机出口国手机出口份额占比情况 数据来源：国际贸易中心市场准入地图网站(ITC Market Access Map)、CRISIL研究公司
此外，印度出口的主要是价格低于1万卢比的低端手机。但美国、日本等主要市场进口的手机价格在1.5万卢比以上，因为这些国家人均收入相对较高，提高消费者的消费能力，而且5G覆盖率也很高，而印度在上述方面都远远落后。
然而，我们预计，三星和苹果等外国巨头以及国内企业将加大在印度的生产和装配，这在中期内会提振出口。
二、高价导致5G手机份额低；节日季将迎来小幅提升
2017-2022财年，印度智能手机销量从1.13亿部猛增至1.59-1.61亿部。另一方面，由于4G用户增加三倍，同期功能手机的出货量从1.4亿部降至 8800-9000万部。事实上，4G功能手机缓冲了功能手机出货量的大幅下跌。此外，5G手机在整体手机销售中的份额占比很低，2022财年仅为15-20%，预计到 2023财年后期，随着消费者消费能力的提升，5G手机的销售占比也将大幅上升。
不过，5G手机的价格在短期内降低的可能性不大，我们预计由于俄乌冲突将在未来较长一段时间内持续下去，半导体芯片短缺情况难有任何缓解。只有到本财年的节假日季节，供应商清理库存时，芯片短缺才有可能得到缓解。
在2022-2024财年间，受2G/3G向4G升级，以及2024财年4G向5G升级推动，智能手机出货量预计将以1%-3%的复合年增长率增长。因此，在2022-2024财年，功能手机出货量的年复合增长率预计将下降7-9%。
芯片短缺和俄乌冲突是两个关键的监测指标。
原创 南亚研究通讯
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7月5日，印度信用评级信息服务有限公司CRISIL发布的一份研究报告称，印度智能手机制造业对华进口依赖显著降低，已实现“重大飞跃”。报告预测，在分阶段制造计划（PMP）和生产关联激励计划（PLI）等产业政策的持续加持下，未来几年，印度智能手机制造业有望得到进一步发展。该报告同时称，目前印度手机产业也存在诸多短板：一方面，虽然印度手机出口份额持续升高，但与中国相比仍存巨大差距；另一方面，受制于本土消费能力，5G智能手机在手机整体销售中所占份额很低，加之受俄乌冲突的影响，手机芯片短缺或将继续制约印度5G手机的普及。印度作为除中国外的唯一10亿级人口规模经济体，其工业化发展进程将对全球地缘政治格局产生重要影响，而手机制造业作为该国当前的重点突破口，其发展态势值得我们高度重视。南亚问题研究小组特此编译本文，供各位读者参考。
随着手机产量的增加，印度对手机进口的依赖度正逐步降低。
在印度政府推出分阶段制造计划（PMP）和生产关联激励计划（PLI）后，印度手机生产实现“飞跃”，降低了手机进口以及对华依赖。
2016-2021财年，印度手机生产年复合增长率为33%，预计2022财年国内手机产量将增长24-26%。尽管芯片持续短缺，但三家外国制造商在本财年实现了PLI生产目标。
CRISIL研究公司预计印度手机产量增长势头还将持续，2022-2024财年的年复合增长率将达到22-26%，价值为4-4.5万亿卢比。这一增长将受PLI计划推动，对于该计划下大多数企业来说，这是PLI实施的第二年。
手机产量激增无疑导致2022财年印度手机进口量同比下降33%。对中国的依赖度则从2021财年的64%降至60%，预计中期内将进一步下降。然而，随着产量的增加，手机组装/制造所必需的电子元件的进口也同比增长27%。
图 左图：手机制造业欣欣向荣 右图：对中国的依赖度降低 数据来源：印度电子和信息技术部、印度对外贸易总局、CRISIL研究公司
随着印国内产量增加，印度在消费方面已基本实现自给自足。2022财年，印度移动消费增长15-20%，达到约2.5万亿卢比。这一增长主要是由移动设备使用周期变短、数字化程度提高以及宽松的融资条件促成。据估计，这一势头将在本财年至2024财年一直持续下去，到2024财年，消费额将提升至3.5-4万亿卢比。
上一财年对印度具有重大意义，得益于PMP和PLI政策，移动设备出口年环比激增56%。预计2023和2024财年出口将进一步增长，达到1-1.2万亿卢比。
一、全球出口份额较低，但仍在持续升高
2021年，前五大手机进口国占全球手机进口的50%，中国和越南满足了大部分需求。美国是最大的手机进口国，占20%，日本占6%。仅中国就满足美国79%的手机进口需求，越南为16%。而印度的份额不到1%，几乎可以忽略不计，印度在前五大国家移动设备进口中所占的份额也很低。
自由贸易协定和地缘政治协定在进出口变动中发挥了巨大作用。但是，尽管印度的份额持续上升，与中国相比仍然微不足道。
全球手机出口国手机出口份额占比情况 数据来源：国际贸易中心市场准入地图网站(ITC Market Access Map)、CRISIL研究公司
此外，印度出口的主要是价格低于1万卢比的低端手机。但美国、日本等主要市场进口的手机价格在1.5万卢比以上，因为这些国家人均收入相对较高，提高消费者的消费能力，而且5G覆盖率也很高，而印度在上述方面都远远落后。
然而，我们预计，三星和苹果等外国巨头以及国内企业将加大在印度的生产和装配，这在中期内会提振出口。
二、高价导致5G手机份额低；节日季将迎来小幅提升
2017-2022财年，印度智能手机销量从1.13亿部猛增至1.59-1.61亿部。另一方面，由于4G用户增加三倍，同期功能手机的出货量从1.4亿部降至 8800-9000万部。事实上，4G功能手机缓冲了功能手机出货量的大幅下跌。此外，5G手机在整体手机销售中的份额占比很低，2022财年仅为15-20%，预计到 2023财年后期，随着消费者消费能力的提升，5G手机的销售占比也将大幅上升。
不过，5G手机的价格在短期内降低的可能性不大，我们预计由于俄乌冲突将在未来较长一段时间内持续下去，半导体芯片短缺情况难有任何缓解。只有到本财年的节假日季节，供应商清理库存时，芯片短缺才有可能得到缓解。
在2022-2024财年间，受2G/3G向4G升级，以及2024财年4G向5G升级推动，智能手机出货量预计将以1%-3%的复合年增长率增长。因此，在2022-2024财年，功能手机出货量的年复合增长率预计将下降7-9%。
芯片短缺和俄乌冲突是两个关键的监测指标。
【今日数字报导读 | 美国“卡脖子”，中国调整策略 】打开手机听报纸，天下风云掌中看。
神十四航天员乘组顺利进入“问天”，中国朝建成空间站迈出坚实步伐！今天出版的《参考消息》数字报精彩纷呈，另有五大看点不容错过。
1.“中国朝半导体领域更大程度自给自足迈出了一步”。
美国《华尔街日报》说，在先进制程芯片领域，北京尚无法与美国制造商比肩。中国一些芯片制造商正重新调整策略，他们瞄准了另一个领域，瞄准了更先进的技术。分析人士说，这样中国就有可能成为这一细分市场的龙头，朝半导体领域更大程度自给自足更进一步。（详见第15版）
2.俄特别军事行动进入新阶段？
俄罗斯《消息报》说，俄军上周末对乌克兰军事基础设施发动了多轮猛烈打击。俄军在敖德萨港摧毁了乌军船只和存放美国“鱼叉”反舰导弹的仓库，破坏了乌海军一家舰船维修和改造企业，俄军的高精度导弹摧毁了卡纳托沃机场内一架军机……军事专家认为，新一阶段特别军事行动的准备工作正在进行中，人们“久等”的那些事件预计将会出现……（详见第3版）
3.“美国：全能幻想的终结。”
“我不接受美国沦为世界第二。”这是2010年1月时任美国总统奥巴马在首次发表国情咨文时作的直白表态，当时引起巨大反响。澳大利亚媒体认为，这一表态恰恰概括了当前美国的战略前景。几十年来，美国一直处于相对衰落的状态，面临有朝一日被一个作为对手的大国超越的可能。然而，美国的主要问题却不是相对衰落本身……（详见第12版）
4.“美职业军事教育体系应重新找到焦点。”
美国陆军军事学院教授在《国家利益》杂志撰文称，美国军方拥有完善的职业教育体系，为军事领导人“承担更大责任时”做好准备。冷战期间，聚焦苏联，冷战后，职业军事教育从冷战期间的聚焦苏联转向更分散课程，但出于多种原因，这一教育体系应重新找到焦点，因为美国面临一个明确的、至关重要的安全挑战——中国。（详见第5版）
5.香蕉或面临“灭绝威胁”？！
“不久的将来香蕉可能绝种，再也吃不到了”。《日本经济新闻》说，导致香蕉枯萎的病原体正在全球肆虐，一些盛产香蕉的国家和地区正在为香蕉传染病的流行而担忧。导致香蕉生病的到底是什么？为什么说“一旦感染扩散就有灭绝的危险”？对此，专家制定的战略之一就是给香蕉注射“疫苗”。（详见第11版）
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神十四航天员乘组顺利进入“问天”，中国朝建成空间站迈出坚实步伐！今天出版的《参考消息》数字报精彩纷呈，另有五大看点不容错过。
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美国《华尔街日报》说，在先进制程芯片领域，北京尚无法与美国制造商比肩。中国一些芯片制造商正重新调整策略，他们瞄准了另一个领域，瞄准了更先进的技术。分析人士说，这样中国就有可能成为这一细分市场的龙头，朝半导体领域更大程度自给自足更进一步。（详见第15版）
2.俄特别军事行动进入新阶段？
俄罗斯《消息报》说，俄军上周末对乌克兰军事基础设施发动了多轮猛烈打击。俄军在敖德萨港摧毁了乌军船只和存放美国“鱼叉”反舰导弹的仓库，破坏了乌海军一家舰船维修和改造企业，俄军的高精度导弹摧毁了卡纳托沃机场内一架军机……军事专家认为，新一阶段特别军事行动的准备工作正在进行中，人们“久等”的那些事件预计将会出现……（详见第3版）
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“我不接受美国沦为世界第二。”这是2010年1月时任美国总统奥巴马在首次发表国情咨文时作的直白表态，当时引起巨大反响。澳大利亚媒体认为，这一表态恰恰概括了当前美国的战略前景。几十年来，美国一直处于相对衰落的状态，面临有朝一日被一个作为对手的大国超越的可能。然而，美国的主要问题却不是相对衰落本身……（详见第12版）
4.“美职业军事教育体系应重新找到焦点。”
美国陆军军事学院教授在《国家利益》杂志撰文称，美国军方拥有完善的职业教育体系，为军事领导人“承担更大责任时”做好准备。冷战期间，聚焦苏联，冷战后，职业军事教育从冷战期间的聚焦苏联转向更分散课程，但出于多种原因，这一教育体系应重新找到焦点，因为美国面临一个明确的、至关重要的安全挑战——中国。（详见第5版）
5.香蕉或面临“灭绝威胁”？！
“不久的将来香蕉可能绝种，再也吃不到了”。《日本经济新闻》说，导致香蕉枯萎的病原体正在全球肆虐，一些盛产香蕉的国家和地区正在为香蕉传染病的流行而担忧。导致香蕉生病的到底是什么？为什么说“一旦感染扩散就有灭绝的危险”？对此，专家制定的战略之一就是给香蕉注射“疫苗”。（详见第11版）
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全世界范围来看，在欧亚大陆上，大的方向就是三个战略缓冲带，一个是东欧方向，一个是东亚方向，还有一个是中东地区。如果说俄乌冲突是三个缓冲带开启重新分割的序曲，那么现在已经正式开始进入到下一个阶段了。
为什么这么说呢？这里面最主要的原因，就在于欧洲在经历了第一阶段的牺牲后，目前已经开始逐步与美国合流。所谓的合流，是欧美在金融上会相互协调，而针对的目标，不再是彼此的内斗，而是要转向广大的发展中国家。
为什么这么说呢？这里面最主要的原因，就在于欧洲在经历了第一阶段的牺牲后，目前已经开始逐步与美国合流。所谓的合流，是欧美在金融上会相互协调，而针对的目标，不再是彼此的内斗，而是要转向广大的发展中国家。
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