亿嘉和交流纪要20211110
市场情况：
变电站市场空间测算：
变电站全国有2w，数字化覆盖率低于20%，配电房全国有30w，数字化率低于5%。配电作业班组主要针对室外带电作业机器人，室外带电机器人的测算方法，有一种算法是根据输电线路的长短进行配机器人，还有一种算法直接根据作业班组计算，全国作业班组一个作业班组配一个。目前作业班组有5k个左右，自动化覆盖率小于8%。
1）室外带电操作机器人：全国5000带电作业小组，每个小组配一台室外作业机器人，单价200万，市场空间100亿。
2）室内带电操作机器人：全国3w配电站，每个配一台室内作业机器人，单价100万，市场空间300亿。
3）巡检机器人：全国3w配电站，每个配一台室外巡检机器人，单价40万；5000带电作业小组，每个小组配一台室外巡检机器人，单价70万，市场空间共155亿元。
公司基本情况：
公司发展历程：
公司成立时间早，14年进行电网的智能化，18年开始上市发展。公司一开始做电力巡检机器人，室外主要是配电站，室内主要是变电站，17年-18年开发新产品做操作类和防火类机器人。
公司研发与管理情况：
公司在南京和深圳都有研发中心，南京是研发总部负责产品和技术，深圳是前沿研究院，深圳主要负责做技术储备。公司有些高管从华为来的，董秘从华为来的，来公司之后做过一些技术，后来又负责市场战略，对技术产品比较了解。
发电、轨道交通领域拓展：
公司从18年19年开始拓展其他行业，先是电网、电厂，还有轨道、交通、消防。因为电厂的场景跟电网有很多相同之处，但是另外一个体系；然后轨道交通，我们的巡检操作其实也可以应用，在上海的地铁上有些应用；消防方面，公司的产品有通用型的，还有针对电网特定垂直渠道的产品。
公司研发投入:
公司重研发投入，目前研发投入15%，这两年在15%，人员增长快，现在有600人，上市的时候100人，员工近一半为研发人员，硕士37%以上。
公司技术：
公司技术分为感知，操作和决策。感知就是视觉空间的技术操作，判断位置数据之后，通过机械臂进行操作。目前机械臂实现国产替代，公司的减速器等普通零部件都是采购的，伺服电机等核心零部件是公司自己。公司自己做机械臂的原因是公司对负载有要求，UR机械臂的负重是20kg，公司是30-35kg。现在硬件和软件是公司自己。决策就是算法，目前研发人员软件比硬件多，软件在50-60%。
销售区域：
销售区域江苏和浙江，去年消防机器人1个亿都是浙江采购的，浙江还有带电作业机器人和巡检机器人，今年江苏还是可以占到一半，因为最开始的新品还是在优势的区域拓展。
公司业务竞争者：
1）巡检机器人，申昊科技，国网智能也在做，但是参与的公司越来越少，以前投标有20-30家，现在就10多家。2）室外带电作业只有公司在做。3）室内带电作业，申昊科技。3）国内有很多做消防机器人的公司，它们主要偏通用。
确认收入：
公司收入确认波动比较大，需要在客户验收之后再进行收入确认，订单从生产到销售需要2-3月，从订单到确认收入一般6个月。通用零部件自己买，自己生产是外协的生产，公司只是自己装配，产能限制不太大。
收入确认比较慢的原因是，客户的项目不是单纯的机器人项目，它是整个项目一期验收，客户验收会受到很多原因影响。一般电网都是4季度确认的收入比较多，去年4季度有40%收入，
未来增长的预期：
预计今年全年利润有4个亿。四季度大概需要实现2个亿，公司比较多的业务在4季度交付。未来每年大概有20-30%的增长预测。
下游是电网的优势：
电网有国家宏观调控的意思。因为它每年收入很多，但是花钱其实很舍得，而且在做技术研发方面他投入非常大，它每年申请的专利、写的论文都是全国第一，这些都是它扶持和合作的公司。所以有人说公司产品价格高，毛利太高，但电网不会压价或者毛利，老产品成熟的产品可能会有一点降价。
公司产品：
公司产品总览：
公司最开始巡检机器人，巡检机器人是基础类业务，未来看重的是操作和消防类机器人。操作机器人主要有两款室内巡检机器人和室外带电作业机器人，消防类机器人有遥控灭火和高喷消防机器人。
室外带电机器人：
公司和国电南瑞还有天津三源电力做室外带电机器人，技术主要是公司提供，当然国电自己也有带电作业机器人，但是我们是双臂机器人，国电是单臂，而且属于人机协同类，需要人在机器上进行操作，公司的机器人可以完全自主，两者技术方案不同。带电作业的空间很大，现在公司解决的是一类的带电作业的类型，未来有更多带电作业的操作类型可以切入。国电南瑞自己也在组建一些研发团队，从技术来讲，需要时间沉淀，它们会从公司买一些核心的组件，然后再去组装。预计今年有50%的收入来自带电机器人，产品在20年拿到的订单比较多，21年交付。
室外带电机器人解决的问题：
新园区需要接线，可以用机器人将线路接好。解决1：现在输电线路需要不停电作业，所以危险比较高，安全性是电网考虑的第一步，所以需要机器人操作，其次是带电的操作人员年轻人越来越少，也需要更多机器人。同时，工作场景比较复杂，操作要求比较高，需要机器人。解决2：维修，比如有一条线已经坏掉了，机器人放在车上，升到一定高度，进行电网建模，判断问题，然后进行剥线，抓住原来的线路将两边的线接在一块。
室外带电机器人的核心技术壁垒：
作业类和巡检类不是一个层级，巡检是看和分析，操作类机器人不仅仅是看还有操作。考验底层的算法，需要硬件机械臂和控制系统。室外带电运作的环境比复杂比如下雪、下雨等，下游应用场景丰富，公司19年推出产品之后，进行很多地方的试点应用，不断结合复杂场景推出解决方案。操作也很考验功能，因为剥线有薄也有厚，所以需要的切入深度不同。其次，电路线路的空间结构比较复杂，在平面和垂直面都可能有，所以机械臂的操作空间有限，现实生活中比较复杂。
室内带电机器人：
室内机器人的操作环境，变电站有很多开关柜，需要人工去开合闸，存在一定危险性，关闸的力气需要比较大，需要两个人进行。电网现在理念需要无人值守，以前巡检看到有问题还是需要人去处理，现在可以直接发现问题然后操作。目前有电网的设备是室内进行自主开关，但问题是开关受电影响可能失效。
带电机器人产品的采购对象：
采购的对象是各地的电网公司，地方的供电局，省网进行招标。
消防机器人：
去年消防机器人 1个亿的销售，今年话前三季度有一个亿，然后今年订单在2-3个亿。消防机器人的应用场景会更通用一些，在不同的场景，不同的行业都可以用。因为我们重点客户在电网，所以目前从电网进行突破。电网消防机器人和其他消防机器人的差别在于电网出事故之后，消防人员没法进入，所以针对电网的消防机器人侧重自主发现火情，抑制火情。高喷机器人可以升到十几米的高度，然后从上往下压制火星。目前的销售对象还是电网。
变压器：
变压器是最新做的一套系统，不算是机器人形态的系统产品，它主要通过一些传感器、后台系统进行对监测变量，对变压器本身故障和健康做分析。比方通过声音、振动、温度对变压器的信息先建模，再把出现故障的信息数据收集，然后做数据分析和算法分析，最后判断是否需要进行调整。今年可能有订单，明年会有更多的交付。
室外巡检机器人：
公司最开始起家于室外巡检机器人，也是经过多代迭代，第一代做的比较粗糙，然后是最关键的一代，这一代我们原来前期放量比较多，后来第三代就相对在体型上好一点，主要用在变电站和电厂，巡检机器人检查变电站的数据仪表。日常需要人工去配电房的巡检，巡检的周期很长，存在数据不及时和不准确的问题。巡检机器人主要是解决这方面的问题，巡检机器人可以把所有的数读取掉，然后传到后台系统，然后通过后台系统的系统软件进行分析，显示历史的数据，然后现在的最新数据情况，进行分析，最后人做判断。
室内巡检机器人
主要应用于配电房，主要是室内环境。配电房里面的配电柜有很多数据，这些数据日常都是靠人去抄表，但是第一个现在人手不够，电网人工去巡检，都是外包的人，第二个它的周期比较长，有的时候因为是某一个组负责这一片区，两个星期才能去一次，在这个期间数据没有办法获取，机器人可以远程去巡检作业，定时巡一次，附带系统进行数据分析，最终实现的功能和室外是一样的，但是技术上还是有些区别。
检测数据传输方式：
机器人需要跟电网后台去接入，公司会对接整个系统，不是单纯的硬件，硬件弄过去之后需要做调试，然后系统的对接。它读出来的数据可以自动去填到电网系统里面去。
市场情况：
变电站市场空间测算：
变电站全国有2w，数字化覆盖率低于20%，配电房全国有30w，数字化率低于5%。配电作业班组主要针对室外带电作业机器人，室外带电机器人的测算方法，有一种算法是根据输电线路的长短进行配机器人，还有一种算法直接根据作业班组计算，全国作业班组一个作业班组配一个。目前作业班组有5k个左右，自动化覆盖率小于8%。
1）室外带电操作机器人：全国5000带电作业小组，每个小组配一台室外作业机器人，单价200万，市场空间100亿。
2）室内带电操作机器人：全国3w配电站，每个配一台室内作业机器人，单价100万，市场空间300亿。
3）巡检机器人：全国3w配电站，每个配一台室外巡检机器人，单价40万；5000带电作业小组，每个小组配一台室外巡检机器人，单价70万，市场空间共155亿元。
公司基本情况：
公司发展历程：
公司成立时间早，14年进行电网的智能化，18年开始上市发展。公司一开始做电力巡检机器人，室外主要是配电站，室内主要是变电站，17年-18年开发新产品做操作类和防火类机器人。
公司研发与管理情况：
公司在南京和深圳都有研发中心，南京是研发总部负责产品和技术，深圳是前沿研究院，深圳主要负责做技术储备。公司有些高管从华为来的，董秘从华为来的，来公司之后做过一些技术，后来又负责市场战略，对技术产品比较了解。
发电、轨道交通领域拓展：
公司从18年19年开始拓展其他行业，先是电网、电厂，还有轨道、交通、消防。因为电厂的场景跟电网有很多相同之处，但是另外一个体系；然后轨道交通，我们的巡检操作其实也可以应用，在上海的地铁上有些应用；消防方面，公司的产品有通用型的，还有针对电网特定垂直渠道的产品。
公司研发投入:
公司重研发投入，目前研发投入15%，这两年在15%，人员增长快，现在有600人，上市的时候100人，员工近一半为研发人员，硕士37%以上。
公司技术：
公司技术分为感知，操作和决策。感知就是视觉空间的技术操作，判断位置数据之后，通过机械臂进行操作。目前机械臂实现国产替代，公司的减速器等普通零部件都是采购的，伺服电机等核心零部件是公司自己。公司自己做机械臂的原因是公司对负载有要求，UR机械臂的负重是20kg，公司是30-35kg。现在硬件和软件是公司自己。决策就是算法，目前研发人员软件比硬件多，软件在50-60%。
销售区域：
销售区域江苏和浙江，去年消防机器人1个亿都是浙江采购的，浙江还有带电作业机器人和巡检机器人，今年江苏还是可以占到一半，因为最开始的新品还是在优势的区域拓展。
公司业务竞争者：
1）巡检机器人，申昊科技，国网智能也在做，但是参与的公司越来越少，以前投标有20-30家，现在就10多家。2）室外带电作业只有公司在做。3）室内带电作业，申昊科技。3）国内有很多做消防机器人的公司，它们主要偏通用。
确认收入：
公司收入确认波动比较大，需要在客户验收之后再进行收入确认，订单从生产到销售需要2-3月，从订单到确认收入一般6个月。通用零部件自己买，自己生产是外协的生产，公司只是自己装配，产能限制不太大。
收入确认比较慢的原因是，客户的项目不是单纯的机器人项目，它是整个项目一期验收，客户验收会受到很多原因影响。一般电网都是4季度确认的收入比较多，去年4季度有40%收入，
未来增长的预期：
预计今年全年利润有4个亿。四季度大概需要实现2个亿，公司比较多的业务在4季度交付。未来每年大概有20-30%的增长预测。
下游是电网的优势：
电网有国家宏观调控的意思。因为它每年收入很多，但是花钱其实很舍得，而且在做技术研发方面他投入非常大，它每年申请的专利、写的论文都是全国第一，这些都是它扶持和合作的公司。所以有人说公司产品价格高，毛利太高，但电网不会压价或者毛利，老产品成熟的产品可能会有一点降价。
公司产品：
公司产品总览：
公司最开始巡检机器人，巡检机器人是基础类业务，未来看重的是操作和消防类机器人。操作机器人主要有两款室内巡检机器人和室外带电作业机器人，消防类机器人有遥控灭火和高喷消防机器人。
室外带电机器人：
公司和国电南瑞还有天津三源电力做室外带电机器人，技术主要是公司提供，当然国电自己也有带电作业机器人，但是我们是双臂机器人，国电是单臂，而且属于人机协同类，需要人在机器上进行操作，公司的机器人可以完全自主，两者技术方案不同。带电作业的空间很大，现在公司解决的是一类的带电作业的类型，未来有更多带电作业的操作类型可以切入。国电南瑞自己也在组建一些研发团队，从技术来讲，需要时间沉淀，它们会从公司买一些核心的组件，然后再去组装。预计今年有50%的收入来自带电机器人，产品在20年拿到的订单比较多，21年交付。
室外带电机器人解决的问题：
新园区需要接线，可以用机器人将线路接好。解决1：现在输电线路需要不停电作业，所以危险比较高，安全性是电网考虑的第一步，所以需要机器人操作，其次是带电的操作人员年轻人越来越少，也需要更多机器人。同时，工作场景比较复杂，操作要求比较高，需要机器人。解决2：维修，比如有一条线已经坏掉了，机器人放在车上，升到一定高度，进行电网建模，判断问题，然后进行剥线，抓住原来的线路将两边的线接在一块。
室外带电机器人的核心技术壁垒：
作业类和巡检类不是一个层级，巡检是看和分析，操作类机器人不仅仅是看还有操作。考验底层的算法，需要硬件机械臂和控制系统。室外带电运作的环境比复杂比如下雪、下雨等，下游应用场景丰富，公司19年推出产品之后，进行很多地方的试点应用，不断结合复杂场景推出解决方案。操作也很考验功能，因为剥线有薄也有厚，所以需要的切入深度不同。其次，电路线路的空间结构比较复杂，在平面和垂直面都可能有，所以机械臂的操作空间有限，现实生活中比较复杂。
室内带电机器人：
室内机器人的操作环境，变电站有很多开关柜，需要人工去开合闸，存在一定危险性，关闸的力气需要比较大，需要两个人进行。电网现在理念需要无人值守，以前巡检看到有问题还是需要人去处理，现在可以直接发现问题然后操作。目前有电网的设备是室内进行自主开关，但问题是开关受电影响可能失效。
带电机器人产品的采购对象：
采购的对象是各地的电网公司，地方的供电局，省网进行招标。
消防机器人：
去年消防机器人 1个亿的销售，今年话前三季度有一个亿，然后今年订单在2-3个亿。消防机器人的应用场景会更通用一些，在不同的场景，不同的行业都可以用。因为我们重点客户在电网，所以目前从电网进行突破。电网消防机器人和其他消防机器人的差别在于电网出事故之后，消防人员没法进入，所以针对电网的消防机器人侧重自主发现火情，抑制火情。高喷机器人可以升到十几米的高度，然后从上往下压制火星。目前的销售对象还是电网。
变压器：
变压器是最新做的一套系统，不算是机器人形态的系统产品，它主要通过一些传感器、后台系统进行对监测变量，对变压器本身故障和健康做分析。比方通过声音、振动、温度对变压器的信息先建模，再把出现故障的信息数据收集，然后做数据分析和算法分析，最后判断是否需要进行调整。今年可能有订单，明年会有更多的交付。
室外巡检机器人：
公司最开始起家于室外巡检机器人，也是经过多代迭代，第一代做的比较粗糙，然后是最关键的一代，这一代我们原来前期放量比较多，后来第三代就相对在体型上好一点，主要用在变电站和电厂，巡检机器人检查变电站的数据仪表。日常需要人工去配电房的巡检，巡检的周期很长，存在数据不及时和不准确的问题。巡检机器人主要是解决这方面的问题，巡检机器人可以把所有的数读取掉，然后传到后台系统，然后通过后台系统的系统软件进行分析，显示历史的数据，然后现在的最新数据情况，进行分析，最后人做判断。
室内巡检机器人
主要应用于配电房，主要是室内环境。配电房里面的配电柜有很多数据，这些数据日常都是靠人去抄表，但是第一个现在人手不够，电网人工去巡检，都是外包的人，第二个它的周期比较长，有的时候因为是某一个组负责这一片区，两个星期才能去一次，在这个期间数据没有办法获取，机器人可以远程去巡检作业，定时巡一次，附带系统进行数据分析，最终实现的功能和室外是一样的，但是技术上还是有些区别。
检测数据传输方式：
机器人需要跟电网后台去接入，公司会对接整个系统，不是单纯的硬件，硬件弄过去之后需要做调试，然后系统的对接。它读出来的数据可以自动去填到电网系统里面去。
棉纺织企业经营现状：政策扶持下，复工情况明显好转
#棉纺# #政策# 来源：中国棉纺织行业协会
全球纺织网国际站 #新闻视点#
https://t.cn/R7m4jN3
自2月14日起，中国棉纺织行业协会（简称“中棉行协”）根据中国纺织行业联合会（简称“中纺联”）的统一安排，对棉纺织企业疫情防控及恢复生产情况进行每日调查。在广大棉纺织企业及相关单位的支持下，半个多月来，每日棉纺织恢复生产的情况都及时报送到了发改委和工信部有关部门，对政府宏观指导起到的积极的作用，中棉行协在此表示衷心的感谢。
通过跟踪调查，自棉纺织行业逐步复工复产以来，企业开工及人员到岗情况逐步好转，面临的问题也在发生变化，现将抗“疫”复产中棉纺织行业生产经营情况整理如下，供行业参考。
一、棉纺织企业生产恢复情况
1、基本情况
2月14日-3月2日期间，棉纺织行业共有1880家次的企业参与了复工复产填报工作，参与调查的全部企业中，已开工企业占比从不到50%上升到80%左右，已复工人数占正常生产情况下用工人数比重恢复更为显著，从最初的不到20%上升到70%以上。
图1 棉纺织企业开工及人员到岗情况（全部样本）
注1：填报的数据的大企业较多，统计得到的企业开工率预计比实际情况略高。由于无法保证企业做到连续报送，每天调查的企业数会有所不同，相关结果仅供参考。
为避免因每日样本变化造成统计结果波动，中棉行协筛选了2月18日到3月2日连续填报数据的938家次企业作为固定样本进行了分析，如图2所示。对比结果显示，从这些企业复工情况看，开工率和人员到岗率与总报数企业的趋势及比率基本一致。图2固定样本中涵盖的大中型企业占95%以上，企业开工情况较好，开工企业占比超过85%，人员到岗率稳步上升，已接近80%。大企业开工及人员到岗情况好于行业平均水平，带动产业活力复苏。
图2 棉纺织企业开工及人员到岗情况（固定样本）
注2：填报数据以大企业为主，开工率比全行业的实际情况高。
2、面临的问题
自2月14日起，中棉行协成立了防控疫情及恢复生产协调小组，并开通了防控疫情、恢复生产在线服务平台（简称“在线信息”），收集企业在抗击疫情、恢复生产中遇到的问题和建议。截止3月2日，累计收到110家企业提交的150余条在线信息，如图3所示。
图3 通过在线信息反映的主要问题
随着时间发展，企业面临的问题也在发生着变化。2月中旬，很多企业处于复工准备阶段，防控物资短缺是企业面临的最大问题；随着企业逐步复工，人员无法到位、物资运输不畅成为企业复工复产中面临的前两大困难；临近2月底，防控物资短缺的问题已逐步得到解决，由于产业链复工不同步，上下游开工不足的情况增长迅速，与此同时，随着时间推移，企业在资金、贷款、社保等其他方面的问题开始涌现，面临的问题更加多元化。
针对企业反映较多的订单不足的情况，中棉行协对产业链订单恢复情况进行了了解。进入三月，棉纺织大企业的订单恢复量在70%左右。山东、江浙一带大型企业订单情况较好，订单量多达到正常水平80%左右，出口订单恢复速度稍缓，基本上恢复到50%-80%的区间内；以常规产品为主的小型企业订单恢复到正常水平还需一定时间。小部分企业满负荷生产，以按时完成节前的订单，另有一些企业选择部分开台，保证生产不断档。
二、产业链及集群情况
1、产业链间复工进度不同步
从产业链来看，上下游生产企业开工不同步的情况较为明显，上游企业复工情况好于中下游。上游企业普遍规模较大、资金实力较强，设备的生产自动化、数字化水平较高，用工人数少，复工复产情况较好。从调查大企业的数据显示，化纤行业目前约九成企业已复工，棉纺企业复工比例达到七成左右。下游织造、服装等环节用工密度较高，目前受到工人短缺、防疫管理能力不足等原因，再加上终端零售实体仍未恢复正常运营、销售渠道不畅等因素影响，复工进度相对较慢。
纺织服装专业市场是纺织供应链的重要组成部分，连接着产业链上下游生产企业、生产企业与市场需求端。根据中纺联流通分会2月25日调查数据，被调查的101家专业市场中，有69家已经开市，单体市场开市率为68.3%，但以开放的专业市场中开市商铺数量占比并不高。推动专业市场尽快恢复正常运转，对于加快纺织产业链中下游环节、中小企业复工复产进度，提升全产业链运转效率，具有重要现实意义。
2、地区间产业集群复工进度不一致
中棉行协对19个棉纺织产业集群进行了复工情况调查，被调查集群涉及企业总数约4650户，以中小型企业为主，规下企业占企业总数的比重为74%，纺纱、织造总规模分别约2500万锭、10万台，用工人数合计近30万人，多数集群于2月15日之后陆续开工。总体看，各集群之间复工情况差异较大。山东、江浙地区集群开工率较高，河北、湖南、江西地区集群开工率较低，湖北、河南、新疆地区集群大多未开工。
将2月最后一周与前一周的情况进行对比。集群企业平均复工率与比上周提升了11个百分点，其中，47%的集群企业复工率超过60%，37%的集群企业复工率低于40%；从企业规模看，规上企业的平均复工率好于规下企业，分别为56%和43%，较上周提升了5.6和11.4个百分点；从工人到岗情况看，以本地或周边地区员工为主的集群，用工复工率高于外来用工较多的集群。
中纺联于2月28日采集了位于全国15个省份的29个重点纺织产业集群的复工复产数据，结果显示，各集群之间复工情况差异较大，下游南通叠石桥、常熟、于都等重点服装、家纺产业集群复工比例较上周大幅提高了11.7个百分点，表明终端行业复工进度有所加快。但这一比例与29个集群已复工企业总比例相比较仍低2个百分点。
3、纺织行业复工复产中呈现的主要特点
从整个纺织服装产业来看，企业复工复产在稳步推进中主要呈现以下特点：
（1）大中型企业复工较快，但开工负荷偏低，极少有企业实现全员复工，企业出口订单受疫情影响大幅减少，内需市场恢复也需要一定过程，预计在相当一段时间内，大部分企业的产能利用率都将低于正常水平。
（2）小企业复工进度缓慢，在内外市场需求大幅减少的情况下，除工人短缺、防疫管理能力不足、大部分专业市场尚未正常开市等原因外，缺乏订单来源和销售途径成为小企业复工进展缓慢的核心原因。
（3）此次疫情将进一步加剧纺织行业本来就在进行当中的调整洗牌。疫情引发的产销低迷、资金周转困难等压力比较突出，企业在建投资项目较少，对于投资发展缺乏足够的信心。
三、小结
疫情发生以来，为减少企业在此次疫情中受到的损失，同时也保障员工的合法权益，国家及各地方有关部门及时听取企业呼声、了解企业的困难与需求，随着相关扶持政策出台，企业复工情况明显好转。另一方面，在抗击疫情的关键时刻，棉纺织企业在与国家共患难的同时，也承担着属于自己的责任与担当，不仅在做好疫情防控的操作过程中采取了多种有效措施，更有很多企业通过自身力量帮助员工顺利回到了工作岗位中，促进产业回归正轨。新一阶段，需要我们继续携手，将打通流通环节、促进产业链复工步调一致为主要任务，注入产业新血液。
中棉行协将持续关注疫情防控走势和企业生产经营实况，及时归纳总结并反馈给中纺联和相关部门，做好行业信息预警和分析工作，在特殊时期，努力保障行业的平稳运行。
#棉纺# #政策# 来源：中国棉纺织行业协会
全球纺织网国际站 #新闻视点#
https://t.cn/R7m4jN3
自2月14日起，中国棉纺织行业协会（简称“中棉行协”）根据中国纺织行业联合会（简称“中纺联”）的统一安排，对棉纺织企业疫情防控及恢复生产情况进行每日调查。在广大棉纺织企业及相关单位的支持下，半个多月来，每日棉纺织恢复生产的情况都及时报送到了发改委和工信部有关部门，对政府宏观指导起到的积极的作用，中棉行协在此表示衷心的感谢。
通过跟踪调查，自棉纺织行业逐步复工复产以来，企业开工及人员到岗情况逐步好转，面临的问题也在发生变化，现将抗“疫”复产中棉纺织行业生产经营情况整理如下，供行业参考。
一、棉纺织企业生产恢复情况
1、基本情况
2月14日-3月2日期间，棉纺织行业共有1880家次的企业参与了复工复产填报工作，参与调查的全部企业中，已开工企业占比从不到50%上升到80%左右，已复工人数占正常生产情况下用工人数比重恢复更为显著，从最初的不到20%上升到70%以上。
图1 棉纺织企业开工及人员到岗情况（全部样本）
注1：填报的数据的大企业较多，统计得到的企业开工率预计比实际情况略高。由于无法保证企业做到连续报送，每天调查的企业数会有所不同，相关结果仅供参考。
为避免因每日样本变化造成统计结果波动，中棉行协筛选了2月18日到3月2日连续填报数据的938家次企业作为固定样本进行了分析，如图2所示。对比结果显示，从这些企业复工情况看，开工率和人员到岗率与总报数企业的趋势及比率基本一致。图2固定样本中涵盖的大中型企业占95%以上，企业开工情况较好，开工企业占比超过85%，人员到岗率稳步上升，已接近80%。大企业开工及人员到岗情况好于行业平均水平，带动产业活力复苏。
图2 棉纺织企业开工及人员到岗情况（固定样本）
注2：填报数据以大企业为主，开工率比全行业的实际情况高。
2、面临的问题
自2月14日起，中棉行协成立了防控疫情及恢复生产协调小组，并开通了防控疫情、恢复生产在线服务平台（简称“在线信息”），收集企业在抗击疫情、恢复生产中遇到的问题和建议。截止3月2日，累计收到110家企业提交的150余条在线信息，如图3所示。
图3 通过在线信息反映的主要问题
随着时间发展，企业面临的问题也在发生着变化。2月中旬，很多企业处于复工准备阶段，防控物资短缺是企业面临的最大问题；随着企业逐步复工，人员无法到位、物资运输不畅成为企业复工复产中面临的前两大困难；临近2月底，防控物资短缺的问题已逐步得到解决，由于产业链复工不同步，上下游开工不足的情况增长迅速，与此同时，随着时间推移，企业在资金、贷款、社保等其他方面的问题开始涌现，面临的问题更加多元化。
针对企业反映较多的订单不足的情况，中棉行协对产业链订单恢复情况进行了了解。进入三月，棉纺织大企业的订单恢复量在70%左右。山东、江浙一带大型企业订单情况较好，订单量多达到正常水平80%左右，出口订单恢复速度稍缓，基本上恢复到50%-80%的区间内；以常规产品为主的小型企业订单恢复到正常水平还需一定时间。小部分企业满负荷生产，以按时完成节前的订单，另有一些企业选择部分开台，保证生产不断档。
二、产业链及集群情况
1、产业链间复工进度不同步
从产业链来看，上下游生产企业开工不同步的情况较为明显，上游企业复工情况好于中下游。上游企业普遍规模较大、资金实力较强，设备的生产自动化、数字化水平较高，用工人数少，复工复产情况较好。从调查大企业的数据显示，化纤行业目前约九成企业已复工，棉纺企业复工比例达到七成左右。下游织造、服装等环节用工密度较高，目前受到工人短缺、防疫管理能力不足等原因，再加上终端零售实体仍未恢复正常运营、销售渠道不畅等因素影响，复工进度相对较慢。
纺织服装专业市场是纺织供应链的重要组成部分，连接着产业链上下游生产企业、生产企业与市场需求端。根据中纺联流通分会2月25日调查数据，被调查的101家专业市场中，有69家已经开市，单体市场开市率为68.3%，但以开放的专业市场中开市商铺数量占比并不高。推动专业市场尽快恢复正常运转，对于加快纺织产业链中下游环节、中小企业复工复产进度，提升全产业链运转效率，具有重要现实意义。
2、地区间产业集群复工进度不一致
中棉行协对19个棉纺织产业集群进行了复工情况调查，被调查集群涉及企业总数约4650户，以中小型企业为主，规下企业占企业总数的比重为74%，纺纱、织造总规模分别约2500万锭、10万台，用工人数合计近30万人，多数集群于2月15日之后陆续开工。总体看，各集群之间复工情况差异较大。山东、江浙地区集群开工率较高，河北、湖南、江西地区集群开工率较低，湖北、河南、新疆地区集群大多未开工。
将2月最后一周与前一周的情况进行对比。集群企业平均复工率与比上周提升了11个百分点，其中，47%的集群企业复工率超过60%，37%的集群企业复工率低于40%；从企业规模看，规上企业的平均复工率好于规下企业，分别为56%和43%，较上周提升了5.6和11.4个百分点；从工人到岗情况看，以本地或周边地区员工为主的集群，用工复工率高于外来用工较多的集群。
中纺联于2月28日采集了位于全国15个省份的29个重点纺织产业集群的复工复产数据，结果显示，各集群之间复工情况差异较大，下游南通叠石桥、常熟、于都等重点服装、家纺产业集群复工比例较上周大幅提高了11.7个百分点，表明终端行业复工进度有所加快。但这一比例与29个集群已复工企业总比例相比较仍低2个百分点。
3、纺织行业复工复产中呈现的主要特点
从整个纺织服装产业来看，企业复工复产在稳步推进中主要呈现以下特点：
（1）大中型企业复工较快，但开工负荷偏低，极少有企业实现全员复工，企业出口订单受疫情影响大幅减少，内需市场恢复也需要一定过程，预计在相当一段时间内，大部分企业的产能利用率都将低于正常水平。
（2）小企业复工进度缓慢，在内外市场需求大幅减少的情况下，除工人短缺、防疫管理能力不足、大部分专业市场尚未正常开市等原因外，缺乏订单来源和销售途径成为小企业复工进展缓慢的核心原因。
（3）此次疫情将进一步加剧纺织行业本来就在进行当中的调整洗牌。疫情引发的产销低迷、资金周转困难等压力比较突出，企业在建投资项目较少，对于投资发展缺乏足够的信心。
三、小结
疫情发生以来，为减少企业在此次疫情中受到的损失，同时也保障员工的合法权益，国家及各地方有关部门及时听取企业呼声、了解企业的困难与需求，随着相关扶持政策出台，企业复工情况明显好转。另一方面，在抗击疫情的关键时刻，棉纺织企业在与国家共患难的同时，也承担着属于自己的责任与担当，不仅在做好疫情防控的操作过程中采取了多种有效措施，更有很多企业通过自身力量帮助员工顺利回到了工作岗位中，促进产业回归正轨。新一阶段，需要我们继续携手，将打通流通环节、促进产业链复工步调一致为主要任务，注入产业新血液。
中棉行协将持续关注疫情防控走势和企业生产经营实况，及时归纳总结并反馈给中纺联和相关部门，做好行业信息预警和分析工作，在特殊时期，努力保障行业的平稳运行。
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