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尾盘播报：重点关注超跌股的布局机会
目前来看，A股市场处于观望期的后期，即将进入弱反弹阶段。对于财政货币政策的积极安排，使得下半年中长期社融增速明显回升的概率进一步提升。7月市场回调后震荡，板块轮动加快，但中小成长相对占优，以沪深300、中证50为代表的大盘指数显著跑输市场，而以中证1000为代表的中小盘股票率先突围。景气度是A股投资的第一维度逻辑，是核心驱动因子，估值是第二维度的软约束因子，拥挤是交易层面和波动率有关的因子。当前属于典型高流动性，低社融，盈利见底，需关注后续基建、制造业和地产竣工加速带来的融资需求增速回升幅度。外部因素，美联储icon最严厉加息icon靴子落地，美债收益率、美元指数走弱，对A股影响偏正面。主流依然是新能源和消费方向，一个是近期持续强势的主线，一个是具有较高宽松预期，有望高低轮动的承接方向。无论选择哪个方向进行配置，都要着重关注个股基本面的筛选甄别，毕竟8月份是业绩披露密集期，投资者还需警惕防范相关的业绩暴雷风险，重点选择行业景气高企、业绩支撑坚挺的标的。另外，国际大宗商品经过一段时间调整后出现异动反弹的表现，部分资源股有望迎来修复行情，像是钢铁，就因为复产预期提升而导致原料价格强势反弹，进而推动行业盈利逐步修复。后续对于部分资源股的企稳回升，可以继续观察。流动性角度来看，目前市场流动性较为充裕，在前期下跌后，目前部分赛道热度已下降至低位，资金寻找新的配置机会。同时8月正值业绩披露期，可关注业绩确定性较强标的。近几次市场快速下跌后，都伴随着一次月度级别的强反弹，持续时间大多在2-4个月左右，行业上多延续市场快速下跌前市场上涨区间的行业主赛道。而此次强反弹结束后，投资者也将进入下跌的观望阶段，此次下跌一般下跌幅度较之前市场快速下跌阶段更小，下跌时间也更短，大多在1个月左右，而此次弱势下跌期间，前期表现较好的行业主赛道分化较大，此前表现较弱的板块有补涨动力，行业轮动较快。而在观望期后期阶段，市场均会出现一次弱反弹，反弹力度较小，时间在1-2个月不等，主赛道行业分化继续加大。之后市场上行或继续探底取决于市场基本面变化。在于这一轮全球经济周期以美国衰退的形式出清，从而给国内经济和市场带来的压力，但这个情况发生在Q3的概率较小。在美国经济具备韧性，对应我们出口超预期的背景下，国内大概率保持定力，不过度刺激，核心是预留政策空间。后续，如果美国经济出现较大风险，从而影响国内出口、制造业、就业，那么政策可能就要再调整，但是调整需要过程，这个过程大概率是国内经济和股票先破后立的阶段。类似这种系统性风险的情况，小市值一般会有较大压力。增量资金的属性，可能加强下半年小市值风格的优势。目前看两类主要增量资金都可能没有增量，公募仓位630历史新高、同时周均发行规模不及过去两年的零头。真外资流动趋势与美联储资产负债表相关，下半年大概率继续缩表。因此，大市值股票增量资金有限。美联储流动性收紧回暖预期上升叠加政策面平台经济icon的回暖，电子、传媒、计算机等板块或有一定机会。利润回升预期的消费品板块等，可寻找业绩确定性较强的优质标的。在成长中寻找扩散与下沉的投资机会，尤其是在细分赛道当中受益于需求快速扩张、技术进步、国产替代的中小市值隐形冠军公司，即泛新能源的投资机会。泛新能源的投资机会既在垂直的产业链细分环节中，也能够出现在传统领域如煤炭、化工、有色等切入新材料的公司。因此，下一阶段的市场风格不是成长向价值切换，而是成长的轮动，重视行情扩散下的中小市值弹性。过去两年经济大起大落，行业间盈利差异占主导，行业内盈利差异不明显。但在经济弱修复与存量经济大背景下，下一阶段重点是哪一类别的盈利预期改善。在疫情冲击和经济波动下，诸多传统领域尤其是消费和制造均出现了明显的供给侧收缩和出清优化。在弱复苏和信用宽松的环境下，龙头公司的竞争优势是提升的，具备在弱复苏当中提升净利率与加杠杆icon的能力。2023年龙头盈利预期显著高于非龙头，即传统赛道增长可能是缓慢的，但并不意味着龙头改善缓慢。此外，传统赛道龙头白马经过1年半的调整已较为充分，股价底部也相对清晰，回调中值得布局。下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，第一类是转型背景下新能源、数字经济icon、自主可控等科技新经济成长股；第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。科技股仍是近期最有爆发潜力的题材。由于月底有关于科技股的事件热点发酵驱动，加上技术面看，科技股在形态上大多处于上涨中继形态或刚刚摆脱上涨中继。也就是已经或者即将进入加速上涨阶段，基本面和技术面共振，短中期内有望成为市场最强结构性机会。虽然当日没有连续大涨，但是形态稳定，后市爆发概率较大。当日大涨可能是中短线上涨行情的启动信号，建议侧重关注跟踪。短线操作上以个股上重点关注超跌股的布局机会，灵活配置，进行波段操作icon。
目前来看，A股市场处于观望期的后期，即将进入弱反弹阶段。对于财政货币政策的积极安排，使得下半年中长期社融增速明显回升的概率进一步提升。7月市场回调后震荡，板块轮动加快，但中小成长相对占优，以沪深300、中证50为代表的大盘指数显著跑输市场，而以中证1000为代表的中小盘股票率先突围。景气度是A股投资的第一维度逻辑，是核心驱动因子，估值是第二维度的软约束因子，拥挤是交易层面和波动率有关的因子。当前属于典型高流动性，低社融，盈利见底，需关注后续基建、制造业和地产竣工加速带来的融资需求增速回升幅度。外部因素，美联储icon最严厉加息icon靴子落地，美债收益率、美元指数走弱，对A股影响偏正面。主流依然是新能源和消费方向，一个是近期持续强势的主线，一个是具有较高宽松预期，有望高低轮动的承接方向。无论选择哪个方向进行配置，都要着重关注个股基本面的筛选甄别，毕竟8月份是业绩披露密集期，投资者还需警惕防范相关的业绩暴雷风险，重点选择行业景气高企、业绩支撑坚挺的标的。另外，国际大宗商品经过一段时间调整后出现异动反弹的表现，部分资源股有望迎来修复行情，像是钢铁，就因为复产预期提升而导致原料价格强势反弹，进而推动行业盈利逐步修复。后续对于部分资源股的企稳回升，可以继续观察。流动性角度来看，目前市场流动性较为充裕，在前期下跌后，目前部分赛道热度已下降至低位，资金寻找新的配置机会。同时8月正值业绩披露期，可关注业绩确定性较强标的。近几次市场快速下跌后，都伴随着一次月度级别的强反弹，持续时间大多在2-4个月左右，行业上多延续市场快速下跌前市场上涨区间的行业主赛道。而此次强反弹结束后，投资者也将进入下跌的观望阶段，此次下跌一般下跌幅度较之前市场快速下跌阶段更小，下跌时间也更短，大多在1个月左右，而此次弱势下跌期间，前期表现较好的行业主赛道分化较大，此前表现较弱的板块有补涨动力，行业轮动较快。而在观望期后期阶段，市场均会出现一次弱反弹，反弹力度较小，时间在1-2个月不等，主赛道行业分化继续加大。之后市场上行或继续探底取决于市场基本面变化。在于这一轮全球经济周期以美国衰退的形式出清，从而给国内经济和市场带来的压力，但这个情况发生在Q3的概率较小。在美国经济具备韧性，对应我们出口超预期的背景下，国内大概率保持定力，不过度刺激，核心是预留政策空间。后续，如果美国经济出现较大风险，从而影响国内出口、制造业、就业，那么政策可能就要再调整，但是调整需要过程，这个过程大概率是国内经济和股票先破后立的阶段。类似这种系统性风险的情况，小市值一般会有较大压力。增量资金的属性，可能加强下半年小市值风格的优势。目前看两类主要增量资金都可能没有增量，公募仓位630历史新高、同时周均发行规模不及过去两年的零头。真外资流动趋势与美联储资产负债表相关，下半年大概率继续缩表。因此，大市值股票增量资金有限。美联储流动性收紧回暖预期上升叠加政策面平台经济icon的回暖，电子、传媒、计算机等板块或有一定机会。利润回升预期的消费品板块等，可寻找业绩确定性较强的优质标的。在成长中寻找扩散与下沉的投资机会，尤其是在细分赛道当中受益于需求快速扩张、技术进步、国产替代的中小市值隐形冠军公司，即泛新能源的投资机会。泛新能源的投资机会既在垂直的产业链细分环节中，也能够出现在传统领域如煤炭、化工、有色等切入新材料的公司。因此，下一阶段的市场风格不是成长向价值切换，而是成长的轮动，重视行情扩散下的中小市值弹性。过去两年经济大起大落，行业间盈利差异占主导，行业内盈利差异不明显。但在经济弱修复与存量经济大背景下，下一阶段重点是哪一类别的盈利预期改善。在疫情冲击和经济波动下，诸多传统领域尤其是消费和制造均出现了明显的供给侧收缩和出清优化。在弱复苏和信用宽松的环境下，龙头公司的竞争优势是提升的，具备在弱复苏当中提升净利率与加杠杆icon的能力。2023年龙头盈利预期显著高于非龙头，即传统赛道增长可能是缓慢的，但并不意味着龙头改善缓慢。此外，传统赛道龙头白马经过1年半的调整已较为充分，股价底部也相对清晰，回调中值得布局。下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，第一类是转型背景下新能源、数字经济icon、自主可控等科技新经济成长股；第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。科技股仍是近期最有爆发潜力的题材。由于月底有关于科技股的事件热点发酵驱动，加上技术面看，科技股在形态上大多处于上涨中继形态或刚刚摆脱上涨中继。也就是已经或者即将进入加速上涨阶段，基本面和技术面共振，短中期内有望成为市场最强结构性机会。虽然当日没有连续大涨，但是形态稳定，后市爆发概率较大。当日大涨可能是中短线上涨行情的启动信号，建议侧重关注跟踪。短线操作上以个股上重点关注超跌股的布局机会，灵活配置，进行波段操作icon。
A股弱势盘整，券商又熄火了？下周市场还能不能延续大涨？这几点至关重要！
1、今天整体市场比预期要弱，三大指数在昨日大涨过后，今日盘面并未得到延续，其中沪指及深成指全天围绕水平线震荡，创业板指有所下行，盘中一度跌破1%；两市成交量较昨日小幅缩量，预计收盘会在1.02万亿附近；个股方面涨跌参半，日内整体市场赚Q效应一般。
2、今天市场的盘整比预期要弱，沪指并未如期考验3300整数压力，而是选择小幅盘整消化昨日的涨幅，包括券商板块今天整体也相对一般，看来主力资J选择了相信昨天的所谓的谣言，但这样一来，反而显得有些刻意，让我不禁想去猜想周末会不会真有什么消息要出来，所以今天盘面才故意以这种弱势的姿态去达到洗盘的目的，当然了，这些只是猜测，暂时还没有实质性的依据，但我个人还是有点期待的。
3、那么接下来市场怎么看？昨天也讲过了，目前市场已经进入了新一轮的行情，今天指数虽然没有乘胜追击，但士气已经得到了提振，并且昨天也讲过了，慢一点并不是坏事，相反行情的持续性反而会更久，而我现在反而担心周末万一出来个什么大消息，下周指数一波急拉就反而不怎么好了，当然了，这个只是猜测；言归正传，对于接下来市场个人还是偏乐观的态度，指数已经走上了修复的道理，市场主线也已经清晰了，那么整体看后期市场持续震荡上行的趋势也就展开了，至于消息面方面暂时也没有潜在的影响因素，之前的利空也都基本消化了，所以对于接下来市场没必要过度担心，在趋势震荡上行的途中，每次回踩都是低吸的良机；至于操作思路还是一样，个人更多的还是侧重大科技为主，以其他补涨方向为辅，而仓位则尽量维持在8层附近循环做T，不满仓是我一贯的作风，一般遇到突发事件时，我才可能会加满仓。
4、再聊聊板块，今天板块间还是维持轮动状态，目前领涨的主要是以传统周期为主，油气、煤炭等传统能源表现最强，而半导体、军工、新能源等则整体领跌两市；先聊聊周期股，煤炭和油气相关主要还是受消息面刺激为主，今年整体来看煤炭相关业绩都不差， 但前期市场已经兑现了相关的预期，所以盘面整体持续性并不强，油气相关也是如此，我们的油更多的还是依靠进口，整体相关板块也就只有小部分采掘类的个股有机会，其他的都没什么看点，并且持续性也都比较差，所以短线也没必要去追，实在看好也尽量等回踩的低吸机会，至于贵金属上次也讲过，主要还是避险情绪刺激，短线没有太大的看点，并且相关股票并没有真正的避险属性，只是情绪面影响而已。再聊聊大科技，今天芯片半导体随着人气龙头的回落整体都有不同程度的回踩，但这并不是宣告行情结束，仅仅只是中场休息，因此回踩也是低吸机会，而盘面还没有真正扩散炒作呢，别急，看看周末消息面会不会再发酵一下；另外今天智能机器相关表现并不差，今天盘面大幅冲高回落，但整体还是上涨趋势，之前也讲过，智能机器目前属于第二轮炒作的前期，后期持续性依旧较强，只是短线情绪还没真正带动起来，因此目前需要注意做好高抛低吸，个人细分方向还是选择以工业母机、FPC及机器视觉为主。至于数字经济相关，今天主要还是以数字货币表现为主，每次涨的细分都不一样，昨天是元宇宙活跃一些，而数据中心则是上周表现为主，目前整体看数字经济持续性依旧偏强，所以今天短线我选择捂一下，看周末消息面能不能再添一把火。
5、至于目前个人准备低吸的方向？首先是芯片半导体，刚才也说过了，就不多说了，思路还是一样，围绕设备端及材料端的国产替代为主；再者是军工，昨天高抛的仓位今天准备再接回来，虽然空间不算太大，但少量做做T也是不错的；至于其他暂时没有太多的机会，唯一想加点仓的氢能源这几天并没有调整，手上暂时只有底仓只能耐心再等等了，至于其他方向的思路等周末晚上再详细写。另外昨天也讲过了，我个人的仓位分配的方案也做了调整，大科技准备4层仓，数字经济2层仓位，市场轮动方向2层仓，还有2层仓位滚动操作。
6、至于其他的就不多说了，市场总是在你充满斗志的时候给你当头一棒，在你近乎失望甚至绝望的时候又绝地反击，是市场的问题吗？并不是，关键还是看自身，是你的意志不够坚定，才会有这种错觉，但如果你能始终坚持自己的逻辑，那市场的涨跌就不会再影响你的心境，或者说你能很快就平静下来；记住一句话，市场不会是理性的，但人可以做出理性的判断！
另外明后天又休市，大家可以抽时间好好整理一下自己的操作，现在可能觉得没什么，一旦坚持下来，时间长了，你会感谢现在的自己，因为自己亲身操作经历是最宝贵的！
最后，认可的朋友们，欢迎点赞转发支持，祝大家未来股市长虹！
声明：本文只是个人操作日记，文中所有观点，只代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！据此操作，风险自负！
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1、今天整体市场比预期要弱，三大指数在昨日大涨过后，今日盘面并未得到延续，其中沪指及深成指全天围绕水平线震荡，创业板指有所下行，盘中一度跌破1%；两市成交量较昨日小幅缩量，预计收盘会在1.02万亿附近；个股方面涨跌参半，日内整体市场赚Q效应一般。
2、今天市场的盘整比预期要弱，沪指并未如期考验3300整数压力，而是选择小幅盘整消化昨日的涨幅，包括券商板块今天整体也相对一般，看来主力资J选择了相信昨天的所谓的谣言，但这样一来，反而显得有些刻意，让我不禁想去猜想周末会不会真有什么消息要出来，所以今天盘面才故意以这种弱势的姿态去达到洗盘的目的，当然了，这些只是猜测，暂时还没有实质性的依据，但我个人还是有点期待的。
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5、至于目前个人准备低吸的方向？首先是芯片半导体，刚才也说过了，就不多说了，思路还是一样，围绕设备端及材料端的国产替代为主；再者是军工，昨天高抛的仓位今天准备再接回来，虽然空间不算太大，但少量做做T也是不错的；至于其他暂时没有太多的机会，唯一想加点仓的氢能源这几天并没有调整，手上暂时只有底仓只能耐心再等等了，至于其他方向的思路等周末晚上再详细写。另外昨天也讲过了，我个人的仓位分配的方案也做了调整，大科技准备4层仓，数字经济2层仓位，市场轮动方向2层仓，还有2层仓位滚动操作。
6、至于其他的就不多说了，市场总是在你充满斗志的时候给你当头一棒，在你近乎失望甚至绝望的时候又绝地反击，是市场的问题吗？并不是，关键还是看自身，是你的意志不够坚定，才会有这种错觉，但如果你能始终坚持自己的逻辑，那市场的涨跌就不会再影响你的心境，或者说你能很快就平静下来；记住一句话，市场不会是理性的，但人可以做出理性的判断！
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