『医师报·早报分享』[鲜花]
今天是10月13日，星期三，农历九月初八
我所在的北京大学第一医院刘玉村院长以讲课精彩著称，他曾经与北京师范大学著名的于丹老师同时获得北京市讲课比赛一等奖。有一次刘院长分享他参加讲课比赛的心得体会，他把要讲的内容熟背于心后，特意提前一天到比赛场地，在黑板上写上板书，演练一遍后轻轻擦去板书，留下浅浅印记以备次日正式比赛时定位。如此“用心”，他的折桂也就不足为奇了。——张骞《泌尿外科腹腔镜手术：操作技巧与要领》
【百度热搜】
下半年来最强冷空气来袭，断崖式降温出现！冰点线穿过北京（来源：北京日报客户端）
【今日头条热搜】
一个村医家庭收养了12个弃婴，不少是由派出所或者民政机构送来，如今，有的上大学，有的学音乐（来源：中青报）
【人事任免】
陈宝剑任北京大学医学部党委委员兼书记（来源：人民资讯、北京大学医学部官网）
谭友文任南昌大学第一附属医院党委书记（来源：央广网）
【地方新规】
郑州市出台医疗健康与养老服务结合实施办法（来源: 郑州晚报）
《天津市中医药条例》11月1日起施行 把中医药宝贵财富继承好发展好利用好（来源：北方网、津云新闻）
【处罚】
稳健医疗崇阳公司被罚 医用防护服环氧乙烷残留不合格（来源：中国经济网、湖北省药品监督管理局网）
广东星河药业严重违反《药品经营质量管理规范》 被勒令暂停销售药品（来源：广东省药监局）
【动态】
“健康中国合理用药—999健康守护计划公益讲座”，全亿健康常州开讲！
10月9日，由《医师报》主办，华润三九医药股份有限公司协办，恒泰人民（江苏）大药房连锁有限公司、常州中诚大药房有限公司承办的“健康中国 合理用药—999健康守护计划公益讲座”，在江苏常州举行。
活动现场，中国工程院院士樊代明以《消化胃肠疾病那些事儿》为题，带来了一场精彩的讲座。演讲从消化科用药着手，指出胃癌防治，早期发现是关键；此外，对预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药等知识也展开了深入探讨，并指出让现场观众对科普维护健康的知识和技能有了更深入的了解。樊代明院士以其深入浅出的讲解、妙趣横生的比拟为大家送上了一道健康知识的盛宴，迎来了在场听众的阵阵掌声。（来源：医师报）
【医保】
北京职工可以自己修改定点医院了！
北京市医保局12日发布消息，经过紧张筹备，北京城镇职工基本医疗保险定点医疗机构自助变更业务已正式上线试运行。参保人可通过“医保北京”公众号、“北京市社会保险网上服务平台”自行变更定点医疗机构。（来源：北京日报微信公众号）
【药品】
7批次药品不合规！涉奥利司他胶囊、小儿止咳糖浆等
12日，国家药监局发布关于7批次药品不符合规定的通告。经湖南省药品检验研究院等4家药品检验机构检验，标示为中山万汉制药有限公司等5家企业生产的奥利司他胶囊等7批次药品不符合规定。（来源：国家药监局）
【世界医学名刊】
我国科技抗疫实践得到《自然》杂志高度评价
10月7日，国际学术期刊《自然》刊发文章，高度评价了中国在数字医疗及健康医疗领域科技创新与模式变革取得的成绩。
文章介绍，新冠肺炎疫情期间，中国人工智能(AI)与生物医学研究学者、北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室王光宇研究员，与来自中国各地机构和医院的生物医学工程师、放射学家、呼吸专家和临床医生合作组成专家团队。在两个多月夜以继日的研发工作中，专家团队应用胸部影像（X-ray、CT）、医学文本等多中心、多维度的医疗大数据，开发了可以检测包括COVID-19在内的呼吸系统疾病的肺部疾病通用智能识别框架，推动了应急救治模式的智能化变革。
文章指出，该系统在新冠肺炎疫情暴发时期及时部署到了中国湖北等地多家医院。研究资料和算法代码发布到中国国家生物信息中心云平台，对解决国际社会新冠肺炎疫情的防控起到了推动作用。作为全球信息抗疫的重要研究成果，肺部疾病通用智能识别框架相关工作已在学术期刊《细胞》《自然-生物医学工程》等国际期刊发表。（光明网-《光明日报》）
疫情惹的祸！《柳叶刀》研究：新冠导致全球5300万人患上重度抑郁
据今日俄罗斯电视台（RT）报道，一项新的研究显示，新冠疫情大流行在去年导致全球抑郁症患者人数增加了大约三成。
上周五发表在医学杂志《柳叶刀》上的一项研究表明，尽管早在大流行之前，“精神疾病就已经是全球健康相关负担的主要原因”，但新冠病毒的传播以及随后为抗击疫情而采取的限制性措施，大大增加了这种负担。
研究还发现，与男性相比，女性的心理健康更容易受到疫情的影响。年轻人受到的影响比年龄较大的群体更大，因为在学校关闭和其他社会活动被限制后，他们缺乏与同龄人的互动。（来源：环球时报）
【最新研究】
JCO最新刊发：“广东方案” 成为晚期鼻咽癌一线治疗国际标准
10月10日，中山大学附属肿瘤医院张力教授领衔的全球首个针对复发/转移性鼻咽癌的III期临床研究（GEM20110714研究）的最终生存数据在《JCO》杂志上刊登。
这是迄今为止关于复发/转移性鼻咽癌患者随访时间最长、生存数据最成熟的研究报道，该研究也进一步巩固了吉西他滨联合顺铂（GP）方案在复发/转移性鼻咽癌治疗中的优选地位，奠定了复发转移性鼻咽癌患者总生存的新标准。
张力教授指出：“该研究成果是我们自己具有独立知识产权的鼻咽癌治疗“广东方案”，该方案不但造福广东的患者，目前已经被中国、美国、西班牙、日本多国指南推荐的鼻咽癌一线治疗的唯一的I类证据推荐方案。”（来源：医师报肿瘤频道）
【网信事业】
2021年国家网络安全宣传周开幕
本届网安周主题为“网络安全为人民，网络安全靠人民”，由中央宣传部、中央网信办、公安部等10部门联合举办。其中，由公安机关牵头组织的“法治日”主题日活动将于14日在全国范围内开展。（来源：人民公安报）
医师报直播中心
世界血栓日直播预告：多学科院士&大咖共话血栓——血栓防治周高峰论坛③MDT专场重磅来袭
静脉血栓栓塞症（VTE）被称为“沉默的杀手”，是住院患者非预期死亡第一位的疾病，也是导致医疗纠纷与激化医患矛盾的最重要原因。https://t.cn/A6MCPLMc ，世界血栓日MDT专场即将召开，精彩内容不容错过，欢迎大家届时收看！（来源：医TV）
【国际】
英官方报告：疫情初期应对失策酿成英史上最严重公共卫生失败（来源：央视新闻客户端）
今天是10月13日，星期三，农历九月初八
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【世界医学名刊】
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文章指出，该系统在新冠肺炎疫情暴发时期及时部署到了中国湖北等地多家医院。研究资料和算法代码发布到中国国家生物信息中心云平台，对解决国际社会新冠肺炎疫情的防控起到了推动作用。作为全球信息抗疫的重要研究成果，肺部疾病通用智能识别框架相关工作已在学术期刊《细胞》《自然-生物医学工程》等国际期刊发表。（光明网-《光明日报》）
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据今日俄罗斯电视台（RT）报道，一项新的研究显示，新冠疫情大流行在去年导致全球抑郁症患者人数增加了大约三成。
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研究还发现，与男性相比，女性的心理健康更容易受到疫情的影响。年轻人受到的影响比年龄较大的群体更大，因为在学校关闭和其他社会活动被限制后，他们缺乏与同龄人的互动。（来源：环球时报）
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这是迄今为止关于复发/转移性鼻咽癌患者随访时间最长、生存数据最成熟的研究报道，该研究也进一步巩固了吉西他滨联合顺铂（GP）方案在复发/转移性鼻咽癌治疗中的优选地位，奠定了复发转移性鼻咽癌患者总生存的新标准。
张力教授指出：“该研究成果是我们自己具有独立知识产权的鼻咽癌治疗“广东方案”，该方案不但造福广东的患者，目前已经被中国、美国、西班牙、日本多国指南推荐的鼻咽癌一线治疗的唯一的I类证据推荐方案。”（来源：医师报肿瘤频道）
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【国际】
英官方报告：疫情初期应对失策酿成英史上最严重公共卫生失败（来源：央视新闻客户端）
#在汴生活很幸福##上下同心共筑美好开封# 【0.33元物业费小区的幸福密码】守护开封平安过好每一天#
全媒体记者 刘延超
环境优美、绿树成荫、邻里和谐、管理有序，位于晋安路上的嘉和丽园小区，处处弥漫着幸福气息。虽然是个旧小区，但越住越舒适，是人人向往的幸福小区，全市有名的网红小区。
从小区内的修建牌可见，嘉和丽园建于2004年，是一个17年的老小区。“之前跟现在根本没法比，有物业但不作为，草长的疯高，路面脏乱，垃圾遍地，根本没法住！”10月11日，在小区住了十几年，如今已72岁高龄的业委会主任王闯回忆道，从2008年成立业主委员会，面貌一天一个样，环境一步步蝶变，成为居民口中的“美丽的港湾 幸福的家园”。
从人人嫌弃到幸福弥漫，从“三无”小区到幸福家园,嘉和丽园小区的故事得从2008年开始自治说起。
一人带头人人奉献
“物业收钱不干事，就辞退，我们自己干！”在张建平的提议下，小区人人响应，每个楼栋推选出单元长，成立起代表群众自身利益的业主委员会，进行自我治理。
一切为居民着想，一切代表居民利益。有了自己的组织，物业费收多少钱是最要紧的，本着“少收钱 多做事”的原则，事事从业主角度考虑，综合各方面因素，最终把物业费定在0.22元每平方，自此开启了小区迈上幸福路的坚实第一步。
“费用收得不多不少，完全够管理。”今年已72岁的业委会主任王闯表示，这一切都得感谢张校长。他说的是求实中学的张建平，据了解，她从1995年做班主任时，就开始资助贫困生，没钱少做，有钱多做，从没停下过奉献步伐，是小区里的主心骨。
众人拾柴火焰高，能干得以王闯为首的热心居民自己干，不能干得请人发工资，就这样，在张建平和一群乐于奉献居民的带动下，大家心往一处想，劲往一处使，有钱的出钱，有力的出力，一点点的铲除了物业留下的顽疾，让大环境美了起来。
随着物价上涨，物业费却没涨多少，从最初的0.22元仅多了0.11元，到今天还是0.33/平方。“看看市区房价什么水平，再看看小区的物业费，住在这真好，打算在这养老了！”这是小区大多数居民的心声。
一棒接着一棒干好
“这是第四届业委会，大家的出发点都是小区，都敢担当勇奉献，一棒接着一棒干好!”小区居民刘桂云表示，今年她已82岁，感觉自己在这住，每天都是好心情，越住越幸福，舍不得搬走。
“谁愿意干，能奉献，就推选谁。”除了人人乐于奉献，这是嘉和丽园小区的幸福密码。
现在以王闯为首的业委会，虽然不到5个人，但用真心换得了居民的一致认可。每天，王闯和杨锦明等大家推选出来的管理者，都忙里忙外的为小区作贡献，春天绿化，雨天巡查，疫情做志愿者，把小区越管理越好了。
“小孩自己下楼玩，丝毫不担心，从不怕孩子丢，家家户户都认识，氛围好，充满温馨，人情味浓。”刘桂云说，今年，在张校长的大力支持下，道路重新翻新了，树重新栽种了，停车位划了，安了门禁，装了摄像头，添了小孩娱乐设施，还在大门口新盖了3间活动室，供居民娱乐休闲，唠家常，整个小区就是一个和谐、美丽的大家庭。这在今年的疫情和汛情中表现得淋漓尽致。
疫情期间，大家群策群力，争着到小区门口坚守，把好大门，防控疫情，那时没有家庭之分，只有个人之别，构筑起了一道铜墙铁壁。7月20日以来的汛情中，更是如此，家家户户在做好防护的基础上，谁家有难，争相帮助，整个小区普吹文明新风。
党员示范幸福满满
“2018年跟着女儿来开封买的二手房，本来想住几年，然后搬回老家了，但是越住越舒服，就打算这儿养老。”如今已是业委会中坚力量的杨锦明对记者说道，作为退休党员干部，出一份力，发挥余热，我很乐意。
今年9月，看着小区路坏了，又是张建平牵头，所有群众都聚在一起，捐赠资金，把小区的所有道路全部翻新一遍，有这么好的榜样在，小区凝聚力、向心力很强。张闯表示，“住得有280多户，人很多，但就像一个大四合院一样，和睦、温馨。”
现在的嘉和丽园小区，远近闻名，全市好多想要自治的小区都来学经验。“没有啥秘诀，就是人人敢担当，乐奉献。”王闯笑着说道。
这里有人情味，走到门口，干了十几年的保安会对你热情微笑；居民都相互认识，见面都打招呼；几天之内，没做任何动员，物业费都交齐了……嘉和丽园小区里的幸福感满满。
冰天雪地，带着工人砍掉影响生活的树枝；酷暑高温，和修路工人一起，一身尘土的劳累；不计报酬，兢兢业业，任劳任怨地为大家服务……每届业委会成员身上都闪耀着雷锋的光芒。
“0.33元的物业费，如果没有基础设施提升的开支，年底还会有几万块钱的结余，再征求大家的意见或发或奖或提升，让小区颜值更高,环境更优,文明风尚更浓。”王闯说道。
值得一提的是，现如今，小区业委会的后续力量，已在慢慢过渡，都是40到50岁年纪，形成了良性循环。
全媒体记者 刘延超
环境优美、绿树成荫、邻里和谐、管理有序，位于晋安路上的嘉和丽园小区，处处弥漫着幸福气息。虽然是个旧小区，但越住越舒适，是人人向往的幸福小区，全市有名的网红小区。
从小区内的修建牌可见，嘉和丽园建于2004年，是一个17年的老小区。“之前跟现在根本没法比，有物业但不作为，草长的疯高，路面脏乱，垃圾遍地，根本没法住！”10月11日，在小区住了十几年，如今已72岁高龄的业委会主任王闯回忆道，从2008年成立业主委员会，面貌一天一个样，环境一步步蝶变，成为居民口中的“美丽的港湾 幸福的家园”。
从人人嫌弃到幸福弥漫，从“三无”小区到幸福家园,嘉和丽园小区的故事得从2008年开始自治说起。
一人带头人人奉献
“物业收钱不干事，就辞退，我们自己干！”在张建平的提议下，小区人人响应，每个楼栋推选出单元长，成立起代表群众自身利益的业主委员会，进行自我治理。
一切为居民着想，一切代表居民利益。有了自己的组织，物业费收多少钱是最要紧的，本着“少收钱 多做事”的原则，事事从业主角度考虑，综合各方面因素，最终把物业费定在0.22元每平方，自此开启了小区迈上幸福路的坚实第一步。
“费用收得不多不少，完全够管理。”今年已72岁的业委会主任王闯表示，这一切都得感谢张校长。他说的是求实中学的张建平，据了解，她从1995年做班主任时，就开始资助贫困生，没钱少做，有钱多做，从没停下过奉献步伐，是小区里的主心骨。
众人拾柴火焰高，能干得以王闯为首的热心居民自己干，不能干得请人发工资，就这样，在张建平和一群乐于奉献居民的带动下，大家心往一处想，劲往一处使，有钱的出钱，有力的出力，一点点的铲除了物业留下的顽疾，让大环境美了起来。
随着物价上涨，物业费却没涨多少，从最初的0.22元仅多了0.11元，到今天还是0.33/平方。“看看市区房价什么水平，再看看小区的物业费，住在这真好，打算在这养老了！”这是小区大多数居民的心声。
一棒接着一棒干好
“这是第四届业委会，大家的出发点都是小区，都敢担当勇奉献，一棒接着一棒干好!”小区居民刘桂云表示，今年她已82岁，感觉自己在这住，每天都是好心情，越住越幸福，舍不得搬走。
“谁愿意干，能奉献，就推选谁。”除了人人乐于奉献，这是嘉和丽园小区的幸福密码。
现在以王闯为首的业委会，虽然不到5个人，但用真心换得了居民的一致认可。每天，王闯和杨锦明等大家推选出来的管理者，都忙里忙外的为小区作贡献，春天绿化，雨天巡查，疫情做志愿者，把小区越管理越好了。
“小孩自己下楼玩，丝毫不担心，从不怕孩子丢，家家户户都认识，氛围好，充满温馨，人情味浓。”刘桂云说，今年，在张校长的大力支持下，道路重新翻新了，树重新栽种了，停车位划了，安了门禁，装了摄像头，添了小孩娱乐设施，还在大门口新盖了3间活动室，供居民娱乐休闲，唠家常，整个小区就是一个和谐、美丽的大家庭。这在今年的疫情和汛情中表现得淋漓尽致。
疫情期间，大家群策群力，争着到小区门口坚守，把好大门，防控疫情，那时没有家庭之分，只有个人之别，构筑起了一道铜墙铁壁。7月20日以来的汛情中，更是如此，家家户户在做好防护的基础上，谁家有难，争相帮助，整个小区普吹文明新风。
党员示范幸福满满
“2018年跟着女儿来开封买的二手房，本来想住几年，然后搬回老家了，但是越住越舒服，就打算这儿养老。”如今已是业委会中坚力量的杨锦明对记者说道，作为退休党员干部，出一份力，发挥余热，我很乐意。
今年9月，看着小区路坏了，又是张建平牵头，所有群众都聚在一起，捐赠资金，把小区的所有道路全部翻新一遍，有这么好的榜样在，小区凝聚力、向心力很强。张闯表示，“住得有280多户，人很多，但就像一个大四合院一样，和睦、温馨。”
现在的嘉和丽园小区，远近闻名，全市好多想要自治的小区都来学经验。“没有啥秘诀，就是人人敢担当，乐奉献。”王闯笑着说道。
这里有人情味，走到门口，干了十几年的保安会对你热情微笑；居民都相互认识，见面都打招呼；几天之内，没做任何动员，物业费都交齐了……嘉和丽园小区里的幸福感满满。
冰天雪地，带着工人砍掉影响生活的树枝；酷暑高温，和修路工人一起，一身尘土的劳累；不计报酬，兢兢业业，任劳任怨地为大家服务……每届业委会成员身上都闪耀着雷锋的光芒。
“0.33元的物业费，如果没有基础设施提升的开支，年底还会有几万块钱的结余，再征求大家的意见或发或奖或提升，让小区颜值更高,环境更优,文明风尚更浓。”王闯说道。
值得一提的是，现如今，小区业委会的后续力量，已在慢慢过渡，都是40到50岁年纪，形成了良性循环。
碳中和目标下光伏景气度大升逻辑很硬
科技主线就是0到1，发展的思维，爆发力极强。科技这里可以分为三条线：
（1）芯片电子，被卡脖子后，国人奋发图强，攻占高地是必然的，不管用多长时间。
（2）新能源汽车，碳中和目标下，交通能源消耗的改变，对碳中和的目标有很大的贡献。我在很久之前，就在体系课也提到，特斯拉驱动的新能车产业链，就是苹果驱动的智能手机产业链的翻版。
（3）光伏，碳中和目标牵引下，能源结构的改变，最大弹性的就是光伏。
今天讲讲光伏产业链，在光伏平价和碳中和的背景下，光伏在未来两年内将迎来一个30%+的高速增长，其产业链龙头有望迎来更高的业绩增长。
1、背景一：2019年光伏平价
2019年光伏电站发电成本接近化石燃料发电成本，进入平价时代。
一方面光伏发电变得越来越经济，另一方面目前国内光伏发电占比仅3%，提升空间极大。
2、背景二：2020年碳中和
2020年9月：第75届联合国气候大会上，我国提出“碳中和”目标。二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
2020年12月：在气候雄心峰会上，中国宣布到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，并在2030年达到30%。风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，目前是4GW，有3倍潜在空间。
这些目标意味着在2021-2025年期间，风电和太阳能的新装机容量将达到每年最少120-140GW，以及在2026-2030年期间达到每年最少240-250GW。
3、光伏装机需求：21-22年爆发
从新增装机量来看，经历了19年的触底反弹后，装机量开始加速，十四五期间年增速达到17.2%，远高于十三五的3.4%。
而且由于疫情低基数因素，国内2021-2022年的增速相对更高，可达30%-40%以上。同理，全球也在21-22年迎来装机高潮。
4、产业链龙头梳理
光伏产业链集中度较高的环节，主要在上游和中游。
目前中国光伏产业链的产能，在全球拥有绝对的市场地位。
其中，2020年国内硅料产能占比全球比例超过75%，硅片占比97%，电池片占比80.7%，组件占比76.3%。
（1）硅料龙头：协鑫、通威、特变电工
身处上游的硅料，将优先受益光伏行业景气周期。硅料行业曾经也像芯片行业，经历过“卡脖子”，但随着国产替代推进，国内多晶硅产能、产量及全球占比稳步提升。
集中度来看，目前行业CR5达九成市场，前四家产能均超过5万吨。
市占率方面，预计2021年通威份额24%，保利协鑫13%，新特11%（特变电工子公司）。
预计2021年协鑫、通威、新特的产能分别为14.9万吨、19万吨、7.2万吨。
（2）硅片：隆基、中环
硅片的集中度比硅料更高，而且龙头议价权更强。
集中度来看，目前CR5近九成市场，CR2近70%，前五家产量均超过10GW。
市占率方面，预计2021年隆基和中环的份额分别为45%和22%，其次就是晶科能源（美股）11%、晶澳科技11%、上机数控11%。
预计2021年隆基和中环的硅片产能分别为105GW和85GW。
（3）电池片：通威、爱旭、隆基
目前电池环节由于产业链价格博弈，盈利被压缩，这将导致集中度进一步提升。
集中度来看，目前还相对分散，CR5为53.2%，产量达到5GW以上的有9家，龙头分为一体化厂商（隆基）和专业电池厂商（通威、爱旭）两种。
市占率方面，预计2021年通威份额20%，爱旭18%，隆基18%，晶澳12%。
预计2021年通威、隆基、爱旭、晶澳的电池片产能分别为54GW、41GW、35GW、28GW。
（4）组件：隆基、晶科、晶澳、天合
具备品牌优势、产业链一体化的龙头，在组件行业上更有优势。
集中度来看，也相对分散，CR5为55.1%，产量达到5GW以上的有6家。
其中，全球规模前10的组件厂商中，至少7家来自中国。其中晶科连续多年蝉联第一，但是2020年隆基反超晶科成为新晋第一。
市占率方面，预计2021年隆基份额为26%，晶科20%，晶澳18%，天合光能18%。
预计2021年隆基、晶科、天合、晶澳的组件产能分别为65GW、40GW、50GW、40GW。
（5）光伏玻璃：信义光能（港股）、福莱特
目前国内光伏玻璃产能占全球比例超过90%。
集中度来看，相对较高，2019年CR5超84%，CR2超过55%。
市占率方面，预计2021年信义光能（港股）份额为32.49%，福莱特25.89%。
预计2021年信义光能、福莱特的光伏玻璃产能分别为1.38万吨/日和1.22万吨/日。
（6）胶膜：福斯特、斯威克、海优新材
光伏胶膜是光伏组件的内封装材料。
行业集中度高，2019年CR3超70%。
市占率方面，预计2021年福斯特份额将达到55.4%，占据过半市场，斯威克17.6%，海优新材12.3%。
预计2021年福斯特和斯威克、海优新材的胶膜产能分别为13.5亿平和4.3亿平、6亿平。
（7）逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威
目前在海外市场，由于华为逆变器业务下滑让出市场份额，其他国产龙头加速出海替代之。
集中度来看，相对分散，2020年CR5为59%。
市占率方面，预计2021年华为份额23.1%，A股逆变器龙头阳光电源为31.3%，此外锦浪科技10%，固德威5.6%。
其实，光伏这个产业景气度一直较高，但本轮的行情正是从2020年9月开始的主升浪，我们以阳光电源为例：
碳中和的30/60目标，就是牵引光伏发展的长期重要指航灯，这也是行情最重要的产业景气度大升痕迹。逻辑其实也比较简单，产业链也很清晰，关键就是有信仰的持有。#财经##股票##今日看盘##光伏#
科技主线就是0到1，发展的思维，爆发力极强。科技这里可以分为三条线：
（1）芯片电子，被卡脖子后，国人奋发图强，攻占高地是必然的，不管用多长时间。
（2）新能源汽车，碳中和目标下，交通能源消耗的改变，对碳中和的目标有很大的贡献。我在很久之前，就在体系课也提到，特斯拉驱动的新能车产业链，就是苹果驱动的智能手机产业链的翻版。
（3）光伏，碳中和目标牵引下，能源结构的改变，最大弹性的就是光伏。
今天讲讲光伏产业链，在光伏平价和碳中和的背景下，光伏在未来两年内将迎来一个30%+的高速增长，其产业链龙头有望迎来更高的业绩增长。
1、背景一：2019年光伏平价
2019年光伏电站发电成本接近化石燃料发电成本，进入平价时代。
一方面光伏发电变得越来越经济，另一方面目前国内光伏发电占比仅3%，提升空间极大。
2、背景二：2020年碳中和
2020年9月：第75届联合国气候大会上，我国提出“碳中和”目标。二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
2020年12月：在气候雄心峰会上，中国宣布到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，并在2030年达到30%。风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，目前是4GW，有3倍潜在空间。
这些目标意味着在2021-2025年期间，风电和太阳能的新装机容量将达到每年最少120-140GW，以及在2026-2030年期间达到每年最少240-250GW。
3、光伏装机需求：21-22年爆发
从新增装机量来看，经历了19年的触底反弹后，装机量开始加速，十四五期间年增速达到17.2%，远高于十三五的3.4%。
而且由于疫情低基数因素，国内2021-2022年的增速相对更高，可达30%-40%以上。同理，全球也在21-22年迎来装机高潮。
4、产业链龙头梳理
光伏产业链集中度较高的环节，主要在上游和中游。
目前中国光伏产业链的产能，在全球拥有绝对的市场地位。
其中，2020年国内硅料产能占比全球比例超过75%，硅片占比97%，电池片占比80.7%，组件占比76.3%。
（1）硅料龙头：协鑫、通威、特变电工
身处上游的硅料，将优先受益光伏行业景气周期。硅料行业曾经也像芯片行业，经历过“卡脖子”，但随着国产替代推进，国内多晶硅产能、产量及全球占比稳步提升。
集中度来看，目前行业CR5达九成市场，前四家产能均超过5万吨。
市占率方面，预计2021年通威份额24%，保利协鑫13%，新特11%（特变电工子公司）。
预计2021年协鑫、通威、新特的产能分别为14.9万吨、19万吨、7.2万吨。
（2）硅片：隆基、中环
硅片的集中度比硅料更高，而且龙头议价权更强。
集中度来看，目前CR5近九成市场，CR2近70%，前五家产量均超过10GW。
市占率方面，预计2021年隆基和中环的份额分别为45%和22%，其次就是晶科能源（美股）11%、晶澳科技11%、上机数控11%。
预计2021年隆基和中环的硅片产能分别为105GW和85GW。
（3）电池片：通威、爱旭、隆基
目前电池环节由于产业链价格博弈，盈利被压缩，这将导致集中度进一步提升。
集中度来看，目前还相对分散，CR5为53.2%，产量达到5GW以上的有9家，龙头分为一体化厂商（隆基）和专业电池厂商（通威、爱旭）两种。
市占率方面，预计2021年通威份额20%，爱旭18%，隆基18%，晶澳12%。
预计2021年通威、隆基、爱旭、晶澳的电池片产能分别为54GW、41GW、35GW、28GW。
（4）组件：隆基、晶科、晶澳、天合
具备品牌优势、产业链一体化的龙头，在组件行业上更有优势。
集中度来看，也相对分散，CR5为55.1%，产量达到5GW以上的有6家。
其中，全球规模前10的组件厂商中，至少7家来自中国。其中晶科连续多年蝉联第一，但是2020年隆基反超晶科成为新晋第一。
市占率方面，预计2021年隆基份额为26%，晶科20%，晶澳18%，天合光能18%。
预计2021年隆基、晶科、天合、晶澳的组件产能分别为65GW、40GW、50GW、40GW。
（5）光伏玻璃：信义光能（港股）、福莱特
目前国内光伏玻璃产能占全球比例超过90%。
集中度来看，相对较高，2019年CR5超84%，CR2超过55%。
市占率方面，预计2021年信义光能（港股）份额为32.49%，福莱特25.89%。
预计2021年信义光能、福莱特的光伏玻璃产能分别为1.38万吨/日和1.22万吨/日。
（6）胶膜：福斯特、斯威克、海优新材
光伏胶膜是光伏组件的内封装材料。
行业集中度高，2019年CR3超70%。
市占率方面，预计2021年福斯特份额将达到55.4%，占据过半市场，斯威克17.6%，海优新材12.3%。
预计2021年福斯特和斯威克、海优新材的胶膜产能分别为13.5亿平和4.3亿平、6亿平。
（7）逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威
目前在海外市场，由于华为逆变器业务下滑让出市场份额，其他国产龙头加速出海替代之。
集中度来看，相对分散，2020年CR5为59%。
市占率方面，预计2021年华为份额23.1%，A股逆变器龙头阳光电源为31.3%，此外锦浪科技10%，固德威5.6%。
其实，光伏这个产业景气度一直较高，但本轮的行情正是从2020年9月开始的主升浪，我们以阳光电源为例：
碳中和的30/60目标，就是牵引光伏发展的长期重要指航灯，这也是行情最重要的产业景气度大升痕迹。逻辑其实也比较简单，产业链也很清晰，关键就是有信仰的持有。#财经##股票##今日看盘##光伏#
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