6月28日,两年前重现!

上篇微博的回复里,我6月22日有说到“需要一周时间震荡做底,阳线阴K一天一个,耐心点”。我是盯的铁矿、螺纹钢,代表房地产和基建,中国经济的核心,走完本周,确实是3阴3阳,今天暴涨,没毛病。
至于CU、CF、P这种一跌到底的品种,恕我不太熟悉,只能看图说话,并没有走“阳线阴K一天一个”这种走法,我也踏空了最后几天流畅的下跌,错过了暴富的机会。
我认识有限,只能说说自己能看得懂的品种,做好也不错,这不我的I2208-C-850,上周四拿到现在,涨了3倍,我也很开心。

我的逻辑是和2020年类比:2020WH怡情,1月下跌到4月,5月开启暴涨,对应地,2022SH怡情,3月下跌到6月,7月开启暴涨 :https://t.cn/A6XArEoY 。只是5月下旬SH突然放松了怡情管控,资金在5月下旬拉涨了一波

所以后来思路调整成:“我是倾向于5-6月先给出第一个底,6月确认第二个底,再走需求恢复和07合约修复基差+交割的共振上涨逻辑” :https://t.cn/A6XokC37

。但资金借6月中旬加息75个基点,直接杀到6月下旬,打出周线级别的行情,确实超出我的预期,我踏空后半段下跌也没办法。

但上篇我也说了“工业品,2季度以来怡情导致的需求不足,我认为不是消失了,只是后移了……政策后续推出、需求恢复,我认为夏至就是绝对底部了,可能这一两周还会震荡筑底,但震荡上涨到11月份20D之前是可能的” :https://t.cn/A6at4J0n ,至少这两天能看到的,是大部分品种都打出了周线底,只有原油系等最强板块品种是个日线底。

所以,周末6月26日SH宣布怡情结束,就是2020年4月26日WH宣布怡情结束,连自然日都一模一样。那之后的经济重心,就是从对需求的极度悲观预期,转向全面搞经济。怡情下跌3个月就像是个任务,到了必须结束,至少是牌面上必须结束的时候。因为接下来最大的主题是20D,在20D之前是必须要保民生恢复经济的。

两年前重现——但历史并不是完全复制,因为所处背景不一样。

2020年5月是所有商品全面暴涨,在中国供应全球的背景,以及FED不断降息放水下,最终涨到了2021年10月,以缺煤为代价,文华商品指数创历史新高,也是本轮第一个顶;2022年3-4月,以缺油为代价,文华商品指数没有再创新高不过也差不太多了,不知道是不是本轮第二个顶。

是不是取决于2022年三季度,这次涨不会流畅,因为7月FED还有加息,商品整体还有移仓换月,所以我觉得7-8月商品整体换月到01合约上,01再去创个新高的概率会更大,毕竟7-8月太热,户外施工也不方便,秋季上攻喜迎20D才是更合适的解释。20D之前,国内宏观政策只可能出利多,因为全年经济可能就靠3季度来强撑了。

在这个背景下,考虑到2点,1是OPEC原油产能新增空间不大,2是国内煤炭产能新增空间不大,所以能源问题还会是3季度的主要困扰,硬成本支撑着大宗商品的价格。所以,3季度我都不看空大宗商品——前提是3季度原油不大跌,没有趋势反转。

假设2季度主导商品下跌,3季度主导商品上涨,这是可以接受的,转折点就是6月下旬的暴跌结束,SH作为国内经济的龙头开始全面恢复,国内重心转到搞经济上米国11月大选前和咱家20D之前,内外政策都会相对便暖。

但4季度我还是偏悲观,4季度原油可能不会再强撑在高位,俄乌也会缓和,供应问题终有解决时,但就是需要点时间,同时,国内的会议效应也会结束,强冲了3季度之后4季度会疲劳,毕竟大周期上,我们进入了衰退期,SH离开的外资也就真的离开了,中低端制造和订单流失到东南亚也就真的流失了。4季度我是看空的,如果4季度开启暴跌,也不要意外。

回到品种上,就看这几天暴跌的品种。
马棕又向上猴跳了,加之马棕库存也低,技术合适我也买了棕榈看涨,不过豆系所有品种的脸色得看本月末的USDA报告了,但不妨碍这两天涨一把。
伦铜也止跌了,有色的龙头就是牛B,压制着所有有色品种,哪怕伦锌基本面那么好都被扯下来。当然,所有有色都是超跌了,这涨上来也迅速。
美棉是今天才止跌,4-5月多逼空让国内买家点价,买完了就提裤子不认人,疯狂把价格打下去,让中国人再买高基差的船货,等待再收割一把,这套路,美豆也在用。

说到美豆,我刚发现一个很奇怪的现象,菜粕刚刚完成了换月,RM2301是主力合约了,这是我印象里史上菜粕最早的换月了,事出异常必有妖,做粕的朋友多注意一下。现在01贴水09有600点,如果630的USDA报告利多,这双粕又要疯狂。

最后,在北京的朋友,推荐去国家典籍博物馆,就是国家图书馆,去看一下《邂逅美索不达米亚》精品展,展期是6月25日-10月8日,正好跨度是三季度——6月25日当周,是2022年的大底,10月8日当周,可能是2022年的大顶喔!

我以为一个人无法去西藏,但我做到了️
在西藏十多天,回来一直想写一篇西藏攻略,不知道怎么下笔,就着衣食住行四个方面先说吧。
衣:我是5月末6月初去的,白天太阳非常大,我基本是白天穿长袖T恤,长裤,时刻注意防晒。早晚温差大,要带厚外套和加绒裤子,风大和感觉冷的时候赶紧穿上,千万不要感冒。西藏的风很大,记得戴帽子,防止风吹的头痛。
食:藏餐的口味蛮奇妙,拉萨的川菜馆很多,也不用担心吃不惯。如果像我一样怕水土不服,第一餐可以点麦当劳(拉萨的麦当劳竟然是顺丰配送,好神奇)。非常推荐喝甜茶,我每天都要喝✨老光明岗琼甜茶馆,点一份藏面一份炸土豆,把一元现金和空杯子放在桌子上,就有藏族阿姨来帮你填茶。我喝了蛮多家茶馆,味道都不错。✨旬食,高反好一点之后立刻去她家吃了汤粉,热乎乎一碗下肚感觉太爽了,套餐里最惊艳的是两块不起眼的小饼干酥酥香香。就是门牌太小了,要仔细看,我鬼打墙来回走了三四次就没看见。✨吉祥圣雪藏餐,我觉得他们家餐馆人文价值大于菜的口味,在居民楼里,等菜的间隙老板会邀请你进到内室,讲解珠峰登山队和她家里的历史还有餐馆的演变,还有好多化石可以摸,听很多有意思的故事,很有人文气息。✨其他好吃的,牦牛肉饼、牦牛酸奶、奶渣饼、牦牛肉火锅,我感觉拉萨的饭店做这些都没有太难吃的,所以随便一家都可以试试,没准就有惊喜了,丰俭由人,10块在甜茶馆也能吃饱一餐,200我也能全部吃光光。
住:抵达拉萨第一晚真的要住供氧酒店,民宿一般都不供氧,酒店的供氧房间睡着太舒服了。供氧酒店大概400、民宿200左右。
后来跟团旅行的酒店没法选择,珠峰那晚我们住在帐篷里,我自己多加了80升级了小包间,有电热毯,没脱任何外套裹着衣服吸着氧气睡了一夜。
行:我是飞机往返进出藏,节省时间方便,但哈尔滨没有直飞的航班,我是在成都中转再飞拉萨,成都天府的机场好漂亮,到处都是可爱的熊猫。重点是这段飞行的时候不要睡觉,在飞机上能看见连片的雪山,非常震撼,进藏记得坐左边、出藏坐右边,飞机来回5990。平时在拉萨市区坐滴滴也很方便,我没有感受一下拉萨的公交,算是一个小遗憾。
整体行程:因为落地高反严重,我在拉萨修养了6天,然后报了一个5天4夜团,最后在拉萨调整一天回家,一共12天。
我是哈尔滨出发,摘星了才能去西藏,而且要提前在藏易通报备才能进藏。
药:我个人体质属于虚胖又不爱运动那种,飞机落地就觉得偏头痛,呼吸有点喘,嘴唇发紫,以为是起太早没休息好,睡着后凌晨两点醒了,开始头痛 恶心 呼吸急促 发热 心跳过快,熬到了八九点诊所开门,立刻去测了心率,医生说是高反缺氧加上颅内压太高,挂了吊瓶 吸氧 吃了药,马上就感觉好多了,又开了吃的四天的药。诊所消费400,我个人建议,如果落地就觉得头痛呼吸不畅嘴唇发紫,一定要先去诊所或者医院看医生,晚去的话就多遭罪。还有就是尽量要选供氧酒店,医生说凌晨两点到五点是氧气最稀薄的时候,这个时间段最容易高反难受,我开始没有住供氧酒店,半夜会醒睡不实,换了供氧酒店睡的会舒服很多。
✨还有这些常用药也要准备:
感冒灵(预防感冒)
止痛片(高反会严重的偏头痛)
晕车贴(路途颠簸有备无患)
姨妈巾(一定要备用着,在珠峰来大姨妈,如果没带着备用的,真是叫天天不灵)
红霉素软膏(我去之前还想能干燥到哪里,第二天我就觉得我的嘴唇我的鼻子紧绷成一团,睡前涂红霉素软膏能缓解很多)
葡萄糖(高反会恶心呕吐,根本吃不下东西,这个时候一定要补充葡萄糖口服液)
胃药(不知好歹的吃了顿麻辣火锅,胃痛到凌晨两点,忽然想起来我带了胃药,9我一命。对了在西藏记得不要吃得太饱,不然会更不舒服)
创口贴(穿了马丁靴脚后跟磨坏了一点,贴了创口贴防磨脚)
保温杯(干燥高反的时候有热水喝 简直太幸福,鼻子干燥的时候可以接点开水,鼻子凑近杯口,猛吸几口热气,能缓解很多)
报团:西藏的景点和景点之间距离太远了,有自驾、找领队、旅行社报团这三种方法。一是我自己不敢自驾;二是之前看了几个喜欢的领队,但行程时间和我都不吻合;所以最后匆忙跟了一个7人团,五天四夜2900。报团省心,边防证也不用自己去办,吃住都安排好,但我真的想说,7人团加上司机8个人,那辆车真的太太太太太挤了,西藏旅行80%的时间都是在车上,舒适感太差了,如果能重来,我绝不选择7人团。这个团大致路线是纳木错-珠峰-奇林峡-羊卓雍错,5天下来真的很累,如果想舒服一点,我觉得纳木错或者羊卓雍错任选其一就可以了,再加上一个珠峰。
景色:其实美丽的景色都在路上了,好像伸手就能摘下的云彩、突如其来的雨、成群的牦牛 羊群 藏羚羊 小狐狸、等待搭车的本地人 、108拐的山路、撒隆达和挂经幡祈福的人……但被震撼到的还是纳木错和珠峰。
✨纳木错太美了,但和天气有很大影响,我刚到景区的时候多云,湖水就没有那么蓝,过了一会云彩散去,湖面湛蓝湛蓝的巨美,还有飞过的红嘴海鸥,远处是连片的雪山,阳光洒在湖面上波光粼粼,女生穿白色 蓝色 黄色 红色的衣服非常出片。
✨珠峰,插一句 去之前司机一直渲染氛围说容易缺氧,所以我花了600租了超大一罐氧气,结果到了珠峰没啥太大感觉,但一路上确实都有高反,感觉呼吸困难。有备无患,600租的氧气肯定是贵了,所以高反开始就感觉不严重的姐妹买两罐那种小瓶的35的就可以了。珠峰的风超级大,我租了一件150块的棉服大衣,里面穿了登山服+卫衣+背心+厚牛仔裤+加绒保暖裤,这一套下来确实抗风保暖。帽子一定要戴,最好是毛线针织帽,不然那个大风吹的人偏头痛。
站在珠峰脚下的时候确实感觉很兴奋,看着太阳一点点落下出现的日照金山,一边大口大口的吸着氧气(看照片能发现我缺氧到嘴唇都发紫了),夜晚的星空太美了,感觉是一把钻石洒在了藏蓝色的天鹅绒绸缎上,我的相机没拍出来那种美。
人文:在拉萨看了文成公主实景剧场演出,携某上订的票+来回接送共345,我当晚穿了两件外套冲锋衣和夹克还有卫衣,但差点冻傻了,你们一定要记得租大衣!然后选最便宜的那档票价,因为我去的时候人不多,开场之后大家就都坐到中间空位去了,所以没必要买高价的。
唐卡画体验:拉萨八廓街那边好多藏文化体验,大某众上找了一个108的唐卡画,矿石颜料藏布,画了整整一天。绘画老师服务非常周到,一边教你画画,一边给你365度拍照拍视频,然后发给你,太内卷了。
藏服写真:大多数人都是在八廓街拍的,但我觉得八廓街的行人太多了,我现实挺腼腆怕人多,于是选了一个草原拍摄799,约好时间先去店里化妆,然后摄影师开车拉着我去了一个山坡坡上拍的,我又紧张,摄影师一直说我脸都是僵的。还单加了100拍了两只看起来不太聪明的小羊哈哈,底片60张左右,可以精修10张。我直接自己精修了,感觉原片就不错。对了,尽量约下午6、7点去拍,拉萨天黑的晚,夕阳出片更好看,我约的上午,太赶了,光线也不柔和。
寺庙:✨布达拉宫,门票200,路上会有非常多人问你要不要导游讲解,记得比价,我记得有好几道安检。最后一道安检之前,问了一个姐姐,2个人每人100,只给我们俩讲解。真的要请讲解,不然走马观花自己看不懂。记得提前一天在微某程序上预约,7天之内只能预约一次,要确定能去再预约。出口那里的布达拉宫文创一定去看看,冰箱贴超级好看。
✨扎什伦布寺,在日喀则市是跟团里的行程。僧侣人文气息浓郁,香火鼎盛跪拜祈福,寺庙的红墙随手一拍都超级出片。小提示:要远远的拍,千万别怼人家正脸拍,尽量只拍背影,进出不要踩门槛。
✨大昭寺,就在八廓街里面,有天晚上吃完晚饭,我就一直站在路边,看到围着大昭寺不停的磕长头的人,就想起了看的电影冈仁波齐,当时真的哭了,太虔诚了,让我感受到了信仰的力量,真的很震撼。
护肤:保湿乳液和防晒霜,千万备好。
有高反的人千万不能洗澡洗头,不然会加重高反,忍一忍。我是高反打针好了之后,边吸氧边洗的。
湿巾,在西藏那么干燥的地方,有了它妙不可言。
护手霜、面膜,气候真的很干,你需要它。
虽然呼吸困难,但我大部分时间还是帽子口罩都戴好,物理防晒不松懈。
这次来西藏很冲动,没做好准备,也没有去阿里环线,留下一点遗憾。真的是眼睛在天堂,身体在地狱,缺氧高反和舟车劳顿的时候也烦躁想哭埋怨自己一个人为什么要来,来这里遭罪,但心里较着劲。总觉得之后肯定还会来,这就是西藏的魔力吧。
忽然也理解了那些感情失恋、生活失意的人为什么一定要去一次西藏,因为只要你在珠峰环线走一圈,就会发现除了活着别的都不重要。
其实这篇文章没什么建议能给到大家,单纯的分享,我希望大家不要穷游,不要冲动裸辞,要努力工作好好赚钱,在能力范围内给自己最好的,这样旅行也更安全更有意义。

今天不是雨雾西湖,是水漫金山。九点吃完早餐,出去就是一个暴雨,来回走了十几分钟,老公急需去商场买鞋,商场很近,但十点才开门,我们只能走回酒店。全程四十五分钟,鞋子裤子全部打湿。老公在吹干他的鞋袜,准备泡茶,酒店观景。已经唠叨我一早上,为了省几百块选了个湖景不够好的房间。哪知道我们会在酒店呆这么久啊!


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