【天堂与地狱，一衣带水】
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新能源继续炙手可热，如果没点新能源的仓位，看盘就如同太监上青楼，谁都帮不了你。汽车赛道回光返照，再度大涨，江淮汽车涨停、3个月涨两倍，还有朋友告诉我一体化压铸之类的公司，2个月3倍。这些所谓的赛道，看不到长期稳定的现金流产生，更多是借新能源东风打出的妖股，无非是题材概念炒作。

今天真正的新能源赛道股，锂电和整车，还是有所表现的。7月PMI数据低于预期，龙头公司的确定性，体现出对追求景气度的大资金更有吸引力。宁德和比亚迪都往上拱了一下，虽然大格局还是震荡整理，毕竟也脱离了箱底一些，总体感觉它们这里是上升中继型的调整。宁德不到50倍，比亚迪净利润增长预期提升，下半年再来一波主升应该可以期待，未来3-5年的长牛也没什么问题。

但是，口口声声玩赛道的，断然不会买宁德比亚迪这些长期竞争优势明显的万亿公司。他们会买机器人、智能电器，还有其他相关的五花八门的新技术公司，如同去年的元宇宙，热点、风口，买了就可能赚大钱的刺激，引无数英雄竞折腰，逃不掉走“A”的结局。

智能化方向，也是真正的赛道，昨天的预判今天就兑现了。德赛西威历史新高后歇一歇、仅仅小涨1%，而中科创达则大涨5%创出波段新高，你说中科后来居上或者补涨都行，反正赛道上就他俩在赛车。中科创达的智能驾驶相关产品，随着新能源汽车的爆发，也进入了高景气度的赚钱节奏，中午说中科创达目标价160元，其实也就是接近历史高点而已，如果再格局一点，那就看183元吧。

杭氧股份今天又历史新高了，收盘站上40元，3个月翻倍，这是天堂。杭氧是我看好的核心科技股之一，它不在什么好赛道，也不是风口，为什么会创历史新高呢？这个我也不知道，但是好公司体现时间的价值，就是这种方式。去年11月上旬因为什么狗屁股东减持从37元爆砸、砸跌停到23元，当时的杭氧和现在40元的杭氧，没啥区别，或者说公司更赚钱了一点。

时至今日的泰格、爱尔等优秀公司，基本都在杭氧去年11月23元的位置，这是地狱。那它们为什么不涨呢？这个不重要，只需知道这些暴跌到熊市末期的好公司，未来也能和杭氧一样创出历史新高就行，当然，数量越多越好、来的越快越好。天堂与地狱，一衣带水，到了地狱依然能上天堂，就是长期投资的魅力。

上证指数上午创出3226点新低后快速拉起，深证成指和创指直接收出了中阳。还是中小市值股的天下，还是炒题材概念，不过部分权重股，有复苏的迹象，8月会走出指数级别的上升，这需要权重发力。无论是牛市中期的新能源车光伏风电，还是熊市末期的消费医药，都可以继续乐观。

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#电影正当夏##夏日影评大赛#
综教，资本异化，极quan统治，历史循环上演，太多太多隐喻。
制作疯神这批人一定在宇宙边缘的赛博小酒馆里和八只眼的外星蠕虫举杯畅饮，然后跑进黑洞里ke上一整天的药，不然怎么能制作出如此瑰丽而带有独特粘腻气质的定格动画。

整部片看下来，即使视觉上被各种猎奇之物与色彩不断冲击，我也不会感到恐怖，取而代之更多的是一种喘不过气来的压抑感，一种久违的对于幽闭与未知的本能性反抗。疯神不适合大部分人，它终将是疯子的呓语，亦或者，我们才是疯子？
#微博新知博主#