一、今天光伏设备上涨2.51%，风电上涨4.16%，汽车整车上涨1.87%。

原因：主要是高温以及政策的影响。

因为持续的高温，电力需求紧张，不少地区发布了限电通知，对部分高耗能企业进行限电停产措施，全力保障居民用电。

还有风电下乡的消息也有了进展，国家能源局近期表示正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

在今天上午举行的8月份新闻发布会上，发改委也表示，下一步，将提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。

二、另一边，白酒医药这对难兄难弟还是没有什么起色。中证医疗指数下跌0.97%，中证白酒指数下跌0.73%。

受到种植牙集采影响昨日大跌9%的通策医疗今天再度下跌2%。

医药的公募基金持仓已经创下了十几年的新低。最近，随着上市公司回购公告的公布，机构的调仓动向也浮出水面。

其中，博腾股份、派林生物、艾德生物、恩华药业、健民集团等多家医药公司都有被公募基金、社保基金、私募#基金# 等机构加仓的迹象。

实际上，市场的涨跌逃不过“钟摆效应”，没有只涨不跌的行情，也没有永远在底部徘徊的指数，当钟摆到低处的时候不妨保留一分信心，等待均值的回归。

周二晚间A股上市公司重要公告精选:

‌以下均是利好消息:

1·厦门钨业：公司与北方稀土签署《战略合作框架协议》。

2·金银河上半年净利润同比增长167.67%。

3·中洲特材：上半年归母净利3713.85万元 同比增59.56%。

4·工业富联电博会首秀获金奖 携众多“硬核”产品亮相。

5·东方时尚：签订1380万元2022年园山考场运维服务项目合同。

6·安奈儿：子公司与清华大学天津高端装备研究院签署联合建立研究中心合作协议书。

7·东方生物：公司液态生物芯片生产基地建设已经完工。

8·东湖高新：中标18.67亿元PPP开发建设项目。

9·双汇发展：上半年实现净利润27.3亿元 同比增长7.62%。

10·昇兴股份拟收购太平洋制罐（北京）有限公司全部股权。

11·大地海洋：拟9.1亿元收购虎哥环境100%股权。

12·金智科技：本次中标项目属于配网真型动模仿真系统 可用于新型电力系统理论研究及实验验证。

13·硅宝科技：公司安徽硅宝硅烷偶联剂现有产能6000吨/年 技改完成后将提升至8500吨/年。

14·盛视科技多款产品通过冠状病毒等病菌消杀检测认证。

15·福达股份：公司已在新能源纯电汽车和混动汽车方面进行了业务布局。

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新能源消纳瓶颈待解，特高压成电网投资重点！
目前，我国已成为新能源总装机量第一大国，但由于风电、光伏发电等具有间歇性、随机性和波动性，因而弃风弃光问题普遍存在。特高压建设有望解决新能源供需错配困境，促进可再生能源消纳。
在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，国网与南网电网投资建设热潮来临，加快特高压及智慧配电网投资成重中之重。
特高压指的是±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。
与传统输电技术相比，特高压输电技术的输送容量最高提升至3倍，输送距离最高提升至2.5倍，输电损耗可降低45%，单位容量线路走廊宽度减小30%，单位容量造价降低28%。可以更安全、更高效、更环保地配置能源。
特高压直流首批工程预计2023年初开工，预计下半年至明年上半年特高压直流工程将密集核准，核准强度将远超历史水平。为保证第二批风光大基地如期并网，“九直”均会在2024年和2025年建成投运，特高压新一轮投产高峰即将到来。特高压设备供应商的收入体现基本与投运年份一致，2024年、2025年相关设备供应商业绩有望迎来高增。
经测算十四五和十五五期间，常规换流阀、柔性换流阀和直流控保总价值量高达742亿元，国电南瑞在三个环节市占率均接近50%。许继电气市占率排名第二，直流输电板块在公司营收占比较高，享受充分的弹性。
换流变是特高压直流价值量最高的设备，经测算十四五和十五五总价值量接近1000亿元。特变电工、中国西电、保变电气的市占率稳居前三。特高压直流穿墙套管以往主要依赖进口，关注中国西电和平高电气。
8月2022年中报密集披露中。据Wind数据统计，特高压35家公司有11家公司披露2022年上半年业绩预告，7家公司净利润为正。其中，特变电工、平高电气、中天科技、中国西电、天合光能这5家公司净利润增长明显。