H#太原城市运行管理服务# 8月14日，省城杏花岭区拱极门下“文道有好市”里吃喝玩乐一应俱全，市民熙熙攘攘、热闹非凡。随着夜经济的不断活跃，更多新业态助力省城释放经济活力，绘就民生幸福新画卷。

山西日报记者王瑞瑞摄

#金普新区新时代文明实践工作进行中#
暖心身边人，服务惠民生
充分发挥社区人大代表联络站作用，经辖区人大代表接待选民，收集社情民意，积极为居民办实事办好事，应居民需求，为进一步提高辖区居民的医保政策知晓率，切实让广大群众享受到医保政策，让惠民政策融入到群众的心坎里。经人大代表牵线搭桥，于8月15日下午，光中街道红旗社区人大代表联络站联合大连市金州区第一人民医院医保服务站，开展“为民办实事——医保政策进社区”宣传讲座活动，零距离服务社区居民，从医保新政、特慢病及群众关心的问题进行互动交流，深受社区居民的欢迎和称赞。活动期间，大连市医保中心部长罗伟和金州区第一人民医院医保科科长高彬，用通俗易懂的语言和常见事例，生动地为前来参加活动的居民讲解了医保的最新政策重点、宣传异地就医、报销比例、外伤就医、特慢病待遇等内容，并就在座居民提出的医保报销问题和退休年限等问题进行了充分沟通和讲解，会场气氛积极热烈，提问交流互动融洽。通过此次活动，不仅发挥代表为民服务履职作用，让更多的居民了解医保政策，也是为社区一线服务于民，惠及于民的宗旨体现。红旗社区及代表联络站将在以后的工作中一如既往，营造良好的社区氛围，让社区居民在家门口享受到便捷、贴心的医保服务，为培养大家健康素养、增强健康生活理念，助力构建更加和谐健康的红旗社区努力进行

市场昨天交易重心回归到热门赛道上，这和社融数据的反馈也是一致的。这种抱团很类似之前的白酒抱团，看不多实体整体反转的迹象，就抱团回高景气的新能源风光储。而从惯性来看，交易一集中，又会拥挤度提高，然后转入调整。这个过程中，低位的就会有反复拉升的机会，新的结构性机会，会在反复拉升中逐步形成。而指数则表现为震荡。
不知道这种交易格局还要多久，一方面配置仓不敢偏离主赛道，另一方面打野仓则要适应这种上蹿下跳。确实很累人。最近交流过程中，也有不少买方感同身受。想轻松不外乎两个选择，彻底去抱团，或者彻底在低位躺平[允悲]

除了热门赛道以外，市场对电力方面的讨论很多，其核心不外乎是“本次电力紧缺的成因和持续性”。去年缺电更多是因为基于双碳的拉闸导致的，所以二级市场也狠狠炒了一波各种因为电力缺口导致的供应缺口品种。那么今年还能不能炒，还是要回到电力供应和消费结构上来判断。我们挨个来捋一下。
首先是水电，由于长江流域在7月到现在都高温少雨，所以江河水温出现下降，水电电力虽然生产还在进行，但水位下降可能会影响后续的生产。且这种用水要兼顾农业等等。
其次是火电，由于去年的保供教训，今年长协是压实的，电厂目前的存煤在较高水平，所以火电补掉水电的减量，问题不大。体现在数据上，便是全口径电力生产还在增长。

那看官会问了，既然电力火电怼完水电的缺还有富裕，怎么就缺电了呢？
首先我们看7月的电力数据，可以看到三产和居民用电增长快，这应该是在反馈高温部分，高温确实会带来电力消耗增加。
其次，高耗能部分，因为欧美对双碳的松动，以及他们缺电无法生产，也会从供应链上反馈在咱们这。
此外就是峰谷问题了，缺电并不是24小时缺，而是某个耗电大的时段缺，这种问题，从电网诞生之日就有的，每年都有阶段性电力缺口，这个不用扩大化看。但是老百姓缺电的峰值也希望空调是可以工作的，那怎么办，保民生电先呗。

从中长期天气预报来看，9.1之后，长江中下游地区会逐步退出高温。如果来个台风的话，会快一些，但目前西太平洋上没有台风形成的迹象，广东广西这段时间不高温，也是因为8号台风木兰带来了水汽。
至于今年的干旱是否会带来农业减仓，不排除这个可能，持续时间长了，农业用水成问题。黄河流域和东北，降水倒是不错，但下多了也涝。以往南涝北旱，今年反着来[允悲]

所以，总的来看，我个人判断用电高峰的短时电力缺口会长时间存在，在水电生产恢复之前，分区域分时段的限电也会存在。但去年那种导致大规模停产的情况很难发生，核心是保供到位了，电厂有煤，煤矿也在全力生产，可以扛到高温结束。至于股票怎么反馈，更多是情绪，而对于情绪影响最大的，是台风[允悲]
从基本面上看，更多关注欧洲能源短缺带来的产业影响吧，他们是既没有火电厂，也没有煤。然后还有一堆高端化工厂。@唐史主任司马迁