光伏板块大势研判20220810

分析师观点:
1、硅料8-9月持续有新增产能释放，进入四季度释放量更大，组件排产跟着硅料走，对应组件零配件(电池、EVA胶膜、粒子、玻璃、接线盒）等需求得以明显的提升，
2、但是，短期要放弃价格下行这种不切实际的幻想，8月价格没有跌的可能
3、海外需求持续旺盛对价格接受度高、国内大基地等待组件价格略降之后将全线启动，欧仓库存非常安全，海外已经没有明显的淡旺季
4、选股两大方向:
①寻找下一个硅料——因硅料产能释放组件排产上行之后的紧缺环节——大尺寸新技术电池、粒子胶膜边际变化最为明显，玻璃接线盒铝边框等也十分受益
②新技术渗透率的伟大共振——Topcon等新技术产业链(提供估值弹性)大尺寸电池组件:钧达、通威、晶澳、天合、隆基等
胶膜标的弹性很大，当前配置性价比高:福斯特+鹿山新材+海优新材玻璃、逆变器:福莱特、阳光电源、通灵、鑫铂等

【专家观点】
1.硅料投产节奏:9月相比较7月环比增加20%，产能持续进入释放周期，但有一个爬坡释放的过程，不太可能一下子全部出来。
⒉.硅料价格节奏:目前硅料厂订单已经签到了8月底，部分硅料厂订单已经签到了9月初，所以预计8月份是看不到硅料价格下降的。预计后续硅料价格从28万元/吨逐步下降，可能年底仍在24万元/吨，明年Q1由于有订单支撑，预计硅料价格维持23.5-24万元/吨，预计明年年底价格到20.8万元/吨左右，对应组件价格1.82元/W，
3、真正的降价应该会在2024年，到时候组件价格降幅相比现在15%左右，降幅不会特别大，主要源于需求释放。
3.硅片环节:硅片订单已经签到了8月底，没有议价空间，比较安全。
4.电池片:电池片、硅片、组件基本没有太多库存，特别是电池片企业，在明年二季度以前，电池片紧张的状况还是无法改善的。
5.终端需求情况:目前需求方面比较好，特别是国内订单量非常大
6.海外经销商囤货:往年来看一般欧洲市场出口量一个月在5-6GW，最好的时候是6-7GW，所以今年一个月出口欧洲9GW以上多出来的部分是经销商库存，囤货原因是需求很好，预计欧洲10月份以前都是旺季(天气还很好)，叠加今年年初硅料降价时囤货尝到了甜头，海外库存看不到有消化不掉的压力。

2021年全国各省出生人口排名:
广东以118.31万位居第一，广西力压江苏，甘肃力压重庆。
很多人没有想到的是，广东的人口人口是最多的，而且是遥遥领先，一方面是因为广东人口多，常住人口1.26亿，有些让人没有想到的是，其出生率也超过了9%。
广西力压江苏，江苏省的人口出生率还是很低的，不到6%，这也是广西能够力压江苏的一个主要原因。
甘肃力压重庆。甘肃的人口出生率接近10%，出生人口24.16万，力压重庆的20.8万。
对此，你怎么看呢？

2021年全国各省出生人口排名:
广东以118.31万位居第一，广西力压江苏，甘肃力压重庆。
很多人没有想到的是，广东的人口人口是最多的，而且是遥遥领先，一方面是因为广东人口多，常住人口1.26亿，有些让人没有想到的是，其出生率也超过了9%。
广西力压江苏，江苏省的人口出生率还是很低的，不到6%，这也是广西能够力压江苏的一个主要原因。
甘肃力压重庆。甘肃的人口出生率接近10%，出生人口24.16万，力压重庆的20.8万。
对此，你怎么看呢？#财经#