价投信徒亨特gzh20210629
这个板块比新能车更值得关注!
这两天虽然新能车板块看起来热度依然比较高,但从涨幅来看,已经开始被光伏甩在身后了。
关于光伏板块前一阵也聊的很多了,上上周的文章“内卷”行业开始出现变化!我也清晰的为大家跟踪了行业发生的基本面的变化。
说实话,我认为下半年的光伏比新能车值得关注太多了。
新能车是吹泡沫,光伏甚至还有公司可以估值修复,而且一旦光伏的景气度回升,光伏板块同样具备吹大泡沫的能力,大家细细回想下去年下半年和今年1月的光伏板块,是和新能车比翼齐飞一起拉估值的板块,当时甚至还有人留言问我为什么宁德可以给80倍pe,隆基只能给40倍?
为啥现在没人问我为啥宁德可以给120倍pe隆基只能给40倍了呢??

同样是泡沫,只要有行业景气在,任何板块都能吹起来。我也知道光伏有周期性,但新能车就没有周期性了么?今年涨价的所有电池材料,两年后该跌回来的都会跌回来,不一样是周期么?站在这个时间节点往后看,锂电池大部分材料都是一个价格的下行周期,该炒不一样炒么?
说不定下半年光伏就吹一个和新能车一样的泡泡呢?毕竟都是碳中和,不能厚此薄彼吧...
所以下半年光伏板块的机会大家还是要重视,四季度行业景气上行还是大概率会发生的,目前这个市场环境下,如果有行业高景气,那资金会像疯了一样。
不过光伏和新能车不一样,新能车是可以随便买,扔飞镖乱买都能赚钱,只分挣多和挣少。
光伏这个行业即便增长再快,有些细分领域可能都没法增长,买错了公司可能就白买了...

光伏行业最近的大消息挺多的。
上周能源局发了《关于整县分布式光伏试点方案的通知》,简单来说就推动在屋顶安光伏,在政府一些工厂屋顶加装光伏。
关于这个政策的效果市场还有分歧,不少分析师都认为短期落地比较难,我们综合一些观点后判断的确短期增量有限,还需要制定标准逐步落地(所以没必要去炒那些屋顶股,没有利润能出来),但该政策肯定是有望提振未来需求的,这是行业未来需求的增量。

上周的光伏产业链报价也出现了一些变化。硅料价格波动不大,但硅片价格明显下跌,电池片价格也出现了明显下跌。硅片和电池片的降价会带来组件的成本下降售价下降,会增强最下游开发商的装机动力。
今天中环股份也发布了最新硅片报价,以170μm为例,210/166/158报价分别为7.53元/片、4.72元/片、4.62元/片,相比5月底报价分别下调8.39%、7.99%、8.15%。
硅片价格处于持续的下滑当中,组件价格也一定会跟随下调,随着价格的下跌,被抑制的装机需求也将逐步释放,光伏行业也将会有更大概率重回景气。
对于光伏组件厂的调研显示,7月组件厂排产环比有所提升,边际改善趋势已经出现了。组件成本下滑--售价下滑--下游装机需求提振的正反馈正在逐步发生。

昨晚,金刚玻璃(300093.SZ)公告以75%占比子公司“吴江金刚”投资1.2GW异质结电池组件产能,总投资8.3亿(其中设备投资6.2亿)。
金刚玻璃这个子公司吴江金刚与某头部地产商有说不清的关系,所以这笔投资也被认为是某头部地产商开始切入光伏行业。
这件事的影响其实蛮大的。
首先该公司选择切入HJT而不是TOPcon,可以让市场充满无限的遐想,对于这种技术迭代,我们这些投资人拍脑袋调研想出来的结果肯定不如资本大佬花钱投出来的结果靠谱。他们的选择非常值得我们思考。
其次这意味着未来新技术路线的光伏产业链竞争将非常激烈,不光有现有玩家,还将有很多非光伏玩家入场,这对设备股肯定是利好,下游竞争越激烈,扩产越猛设备股越受益。
这件事也带动了今天异质结相关公司的大涨,异质结设备公司迈为股份今天大涨12%,刚公布自己掌握相关技术的金辰股份早盘直接涨停。

上周美国对西北重镇的硅料企业进行了制裁。
这个制裁肯定是挠痒痒,因为美国对于光伏产业链来说实在是在无足轻重,可以说就是个垃圾。
从需求来讲美国一年还是有20GW左右的需求,看起来还行。
但从供给来讲,我国控制了70%的硅料生产,95%以上的硅片生产,离开了中国,美国1GW的光伏都不要想装机...
硅料环节我们虽然只有70%的份额,但拥有剩下30%份额的海外厂商目前成本远高于国内的硅料厂,目前售价也比国内硅料厂更高,打死他们只是时间问题,估计过个2-3年,硅料环节也是95%在国内生产了。

说实话,在动力电池产业链美国看起来还有那么点机会制裁我们,比如联手他的澳大利亚小弟不给我们供矿(但这个概率也很低...难度很大)。但在光伏产业链,美国是死死的被我们卡着脖子...

聊到硅料这里再多聊两句,其实在“内卷”行业开始出现变化!一文中我也讲过了,站在当时的时间节点,我最看好的环节是硅料。
目前硅料端市场上分歧很多,很多人都认为硅料环节周期性非常强,今年价格涨了明年供应充足就跌下来,相关公司就是周期股,没有太大的投资价值,包括一些分析师都持有这样的观点。
但我认为这个观点一个字都不对...
一个产业链的利润分配一定是以竞争格局,供需关系为导向的。简单来说哪个环节竞争格局供需关系最好,他就能拿到产业链最多的利润,哪个环节竞争格局供需关系最差,他就是活该没有利润。
而无论是看今年还是看明年,虽然硅料有产能投出来,但硅料环节依然是整个光伏主产业链竞争格局供需关系最好的环节,硅料下游的硅片产能是大幅过剩...
硅料的下游不是终端电站开发商而是硅片,硅料明年的产能也是远远不能满足硅片厂生产需求的。
过去硅片端利润最高的情况将发生逆转,光伏行业的微笑曲线将出现,上游会是利润留存最多的环节。
换句话说,大家未来将看到这样的现象,硅片一直降价,硅料却不咋降,硅料小幅降价,硅片大幅降价,硅料端将留存大量的行业利润,这和市场预期的有很大差别。
硅料虽然有周期性,但他同样能实现成长,而且是不小的成长,目前这种周期股的估值方式和思维是有望发生变化的。
其实最近不少机构都已经反应过来了这件事,硅料企业近期股价走势也是非常强劲。
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看来今年江湖称号说不定要变为光伏亨
=主要是电池跑太快了抛弃了我,我只有另寻新欢了...
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把亨特推荐给我的大叔同事说,亨特看不起光伏。看来误会很深啊哈哈!
=这个误会太深了...光伏也是很好的赛道啊,只不过前一阵我觉得新能车比光伏好多了,没必要过度看他,现在新能车涨多了看性价比光伏明显高于新能车啊。
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记得之前亨特是多少看空光伏,甚至说一两年内不看好隆基,投资预期确实是动态的,认知跟着数据变。请问亨特,铝塑膜怎么看。
=不看好隆基观点没有变哦看好的也不是硅片啊
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亨特,你这个文章要是能早点出,估计我早就全仓干到硅料了
=我上上周的文章不是清清楚楚写了看好硅料么?链接都还在这篇文章里。
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亨特讲讲光伏玻璃细分板块的趋势和发展呗
=光伏玻璃就是今年3,4月开始出现了降价,然后现在已经跌到了一个只有大厂赚钱的水平,继续往下跌的空间很小,但短期涨价也不现实,目前行业库存还比较多,但这个行业头部公司维持目前的利润率水平我们觉得还是很可观的,后几年价格下跌空间不大甚至可能涨点,量要起来,确定性还是挺强的
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合盛硅业算是通威的上游吗?
=对,他的工业硅是通威的上游。
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有没有光伏ETF可以买省事儿一点
=有一个etf就叫光伏etf,走势还挺强的哈哈
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恒大23年交房的精装修,现在折扣2个跌停买。这个期房能买吗?
=这个我听着都有点吓人了....我是个风险厌恶者,这么大笔钱我肯定不敢这样花,不过今天恒大公告债务已经5开头了...
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通威每次业绩都低于市场预期,估值很难拔高呀

=一季度没有低了啊。但这个问题去年一直存在,今年中报也可以跟踪下,主流机构预测第二季度经营性利润20亿左右(可能有减值)。
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请教一下亨特,吴江金刚的这个头部地产商是谁呀
=规模最大的那家。
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亨大,恒生,金山,用友,有一定的先发优势,毛利率很高,还有一定的增长,值得长期配置吗?
=17
估值合理可以考虑啊...太贵了还是没必要吧,至于毛利率高,软件公司毛利率都很高哦。

6月10日上午,京红青年行实践团再次进行社会实践的调查。这次我们计划到中关村公园去碰碰运气,说不定能联系上更多的合唱团。
一开始,我们就扑了个空。我们寻找了一段时间,却没有发现合唱的人群,大家因此都有些失望。当我们认为这次调查就要无功而返的时候,在那座著名的DNA雕像附近,我们发现了之前曾经遇到过的合唱团。☺️这个发现让我们喜出望外,我们打算再次和这个合唱团进行交流,为以后的社会实践打好基础。在等待交流的过程中,我们采访了合唱团之中一位热情的阿姨,她告诉了我们很多她自己的经历:这位阿姨毕业于中央音乐学院,之前曾去过兵团参与建设,退休后就加入了公园里的合唱团。
调查总结:
1.完成了本次实践调查的目标;
2.采访了合唱团中的成员。
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几种愁嫁的女人八字

男大当婚,女大当嫁,自古以来都是天经地义的事情。不过,也有男女,不论其事业如何的优秀,如何的成功,就是愁嫁,或者难娶;婚姻是个老大难的问题。原因何在?

所谓:姻缘姻缘。大多是缘分所致,是你前世的修就。佛经上说,今世的配偶,大多是前世埋葬你的人。所以,今世能够无怨无悔,成了你的爱人。这个问题,无论用什么科学手段,也是说不清,道不明的一件事,属于天地造化玄机。

通过对命理观察可以发现一些玄机,揭示了部分真相。不说放之四海而皆准,但部分人逃不出命理的掌控。

下面是女性中比较愁嫁的几类典型命理,假如你不幸遇上,可要好好把握住婚姻,不然则真的愁嫁了:

1、官杀为忌,旺而逢生的人

八字中官杀,主异性情缘,主婚姻中的配偶;本来官杀旺的女命,一般都多异性情缘;但是官杀旺而为忌,则说明虽然会遇到不少的追求者,但是,大多质量不高,情缘不善,自己不上心,不喜欢,对方会给自己带来不少的麻烦,甚至困惑;如果,这个旺而为忌的官杀,没有制克与化解,则说明丈夫行为放肆,没有约束,自以为是,对自己情意不足;同样,对于女命来说,身弱而不能胜官胜杀,把握婚姻能力就差,虽然婚姻中遇到不少的人,但是这个情缘很容易留失。

另外,就是这个官星在婚姻宫,相对好些,说明遇到的人,毕竟是结婚的对象;不在婚姻宫,或者不能流通到婚姻宫,引通到婚姻宫,则说明这类女人,自己遇到的人,即使不好,也难以成为结婚的对象,或者恋爱挫折较多。故此,这类女命,比较难嫁。

2、官杀为用,弱而受制的人

女命官杀为用,说明会遇到良夫。关键是这个用,要足以为用。不能虚无缥缈,比如:官星落于空亡,或者天干虚透,地支无根;或者弱而受到刑冲克害;这就说明,虽然这类女性,虽感情专一,但却比较呆板固执,缺少女性魅力;或者异性缘很差,恋爱比较困难,婚嫁也是一大愁事。

3、女命伤官旺而为用的人

女命伤官属于官杀的敌星;伤官旺的人,官星必然斗不过伤官;一般说来,这样的女人,爱情婚姻遇到挫折与困难的几率较高,所以婚嫁也比较发愁。尤其以伤官为用的女人更甚。为啥?

原因就是,这类女性,如果出现代表配偶的官杀出现,都会给女命带来是非,口角,令自己不爽;同时,这类女命性格中比较自我,总是喜欢高高在上,心中没有多少丈夫的概念;自己也比较有才华,清高傲气,如果没有财星解救,恋爱中分分离离的事情很多;恋爱中对方也会认为自己高不可攀,自好敬而远之。所以,她们的婚恋,常常处于波折、挫折阶段,以致晚婚,或者终生难嫁。

4、夫星入墓在日时地支的人

八字中日时代表八字的主体,属于自己命中所有的东西;夫星在日时入墓,意味着姻缘不旺,或者丈夫身体不好,或者能力不强。所以,属于比较愁嫁的一类。嫁娶的时间,大概在大运夫星临生旺之地才行。

5、夫宫伏吟的人

八字中有伏吟,也就是八字中夫宫所坐的字,在地支它柱有相同的字。八字中有:“伏吟反吟,痛苦淋淋”的说法。就是指这类人,婚姻的羁绊较重,会给自己带来悲观,伤心之类的事情。不过,这个问题,有喜忌的分别;也有夫宫是不是夫星的分别,体现的事情会不一样。

如果这个夫宫伏吟的字,是夫星,即使为忌,则说明是因为结婚之类的事情,不是愁嫁,而是嫁了以后,或者嫁娶的过程之中,多有是非、口角、压力;如果不是夫星,且为忌神,不能引动夫星进入夫宫,这就是愁嫁的表现了。

为喜用,相对说来说明是好事重重,双喜临门。当然,也有烦恼。因为岁运中引动夫宫的同时,也要引动其他宫位,尤其是忌神来引动,则会出现好事不真的迹象。

6、夫宫为墓库且为寡宿

古云:“坤命生于夫绝之中,而遇寡宿,屡嫁不能偕老”。前面说过,夫宫坐夫墓,丈夫大多身体不好,或者能力不强,或者夫缘不旺;本来就有愁嫁的迹象,再加上一个寡宿,则说明女命,有离群索居的迹象,有喜欢独处的迹象,对于恋爱不是很上心,甚至有排斥、拒绝的迹象,当然愁嫁了。

7、夫宫被暗冲的人

比如:夫宫坐丑,局中有亥、卯暗邀未,来冲击夫宫之丑的人;夫宫坐午,局中有亥丑暗拱子来冲午,夫宫坐卯,局中有巳丑暗邀酉来冲卯的人。这样的八字结构,主要是怕适婚年龄遭遇这样的大运和流年,就比较麻烦,婚姻和恋爱多有波折;故此,也算比较丑嫁的女性;另外,也怕结婚后遭遇这样的大运,同样会遭遇婚姻的波折。

8、印旺、身旺、伤旺之人

女命身强,尤其是过强的人,大多抗夫,不听管教;也容易看不起丈夫,对于婚姻也比较挑剔, 不是很优秀的人,很难进入其法眼;再说,如果很优秀的男人,追求的人肯定更多,婚恋中往往遭遇其他人争斗,所以这类女命往往比较容易愁嫁。

女命印旺大多妨碍丈夫,令丈夫无话说,无脾气,拿她没办法。原因是这类人,往往比较固执、保守、呆板;对于婚姻态度不是很积极,缺乏激情;比较淡泊名利;好的是,这类人大多比较本分、善良,所以婚姻方面,表现的比较迟钝,晚婚、愁嫁也是极为可能的。

伤官旺的女命,最不利婚姻了,原因就是官星必然衰弱;如果伤官没有制化,对于婚姻往往比较浪漫,沉溺于幻想,多情而不太专一。关键是比较清高、傲气,让男人敬而远之,所以也是愁嫁的对象。

9、夫星全无的人

不管女命夫星是愁,还是忌;是喜还是用;八字中夫星全无,则说明命主婚姻缘分相对较差,除非八字中财星为真神;命主本身,可能有独身思想;或者平时,心目中缺乏丈夫这个概念,很少想这个事情。若无大运流年引动,则不可能抛弃独身思想;或者想到结婚这件事情。

相对说来夫星为忌,八字中没有夫星相对好些;因为只要不是夫星旺地,遇到桃花,或者感应到夫宫、子女星的行运,就可能结婚;如果夫星为喜,为用,八字中没有夫星,岁运也没有夫星,则属于愁嫁对象。

10、群阴群阳的人

八字中阴阳失衡比较严重,比如:八字全阴,全阳;或者年月日时胎五柱,具有四柱皆阳或者皆阴都是这个情况。因为,孤阳、孤阴难生、难存,相对说来混婚姻比较困难。古有:“青灯自守的”说法,这个倒不一定,主要还是愁嫁,一定结不了婚。因为岁运可能带来平衡,尤其是假全阴、假全阳的人。

11、女命正官与伤官力量均等相持者,大多终生不嫁

前面说过,正官与伤官是一对矛盾,相互之间存在征战的情况。如果,女命中的伤官与正官力量相互持衡,不分彼此,这种征战的结果,就是相互抵消,相互消耗,结果是两败俱伤,自然难以成婚,属于愁婚的对象。大多需要岁运引发。

如果官星胜,官星属于喜用的阶段,或者至少能够发挥出喜用作用,自然属于结婚的迹象;如果伤官胜,伤官制官,亦为可以得到,同样为婚姻;这种情况一般发生在官杀为忌的情况之下。

12、命格为变格中的成格,尤忌官杀的女命

比如,女命为从儿格,炎上格,从革格,魁罡格等变格,忌官杀来破格的的人,似乎都晚婚;甚至有拒婚、排斥相亲、即使结婚后,皆容易妣离,感情皆不美满。所以,这类女命也属于愁嫁之人。

13、招嫁不定的人

这种女命大多属于官杀混杂,官杀彼此势力差不多,且都能引动婚姻宫的女命。这种女命,大多会为婚恋而纠结,主要原因就是不好选择结婚对象,命理上称为招嫁不定,故此,他们大多会为为婚嫁而发愁。


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  • 所以现在敲字的我觉得比之前好一点,所有的过往都是经历,我比之前又成熟了一些。看,大数据帮我找到了这一年的归宿,自己曾无法精确描述的一些事情和感觉,又历历在目。