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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香?】

导读:苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

iPhone 14面世在即,又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。

据天风国际分析师郭明錤称,圣邦微电子(圣邦股份,300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证,加入了苹果的供应商名单,将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。

有专业人士指出,如果消息属实,今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。

另一边,供应链上的企业也在为出货做准备,代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工,郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件,零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。

苹果则在清库存、为新品预热,部分产品出现罕见打折,苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。

种种迹象表明,苹果正蓄势待发。不过,在本就疲软的消费电子市场,iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?

果链“朋友圈”扩容

作为知名苹果分析师,郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。

他近期发文称,中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证,预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器,Level shifter)将可用于iPhone 14产品。

他表示,这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品,代表技术水准在消费性电子领域,可与全球领导企业竞争。

郭明錤也认为,圣邦取得高阶iPhone订单,不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准,也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。

21世纪资本研究院了解到,圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售,产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域,持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。

近日,21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份,相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务,对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。

因为涉及到商业保密条款,上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。

此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商,并不让市场意外。近年来,为了分散供应链风险,避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量,降低价格控制成本,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息,有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证,将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏,数量为5000万块,约占总量的20%-25%。

值得一提的是,苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多,数据统计显示,2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商,中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟,逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链,同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。

供应链启动

各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。

21世纪资本研究院此前指出,富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息,而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月,富士康仍在继续扩招,深圳和郑州两大生产基地均在招工,开出的条件也相当丰厚。

7月24日,富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称,今年生产高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起,返费工最高达到1万元,小时工最高达到每小时28元。同时,富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工,奖金为每人5280元。

值得注意的是,一周之前发布的公告显示,即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周,郑州富士康就将入职返费提高了3000元。

对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题,富士康方面回应称,“不评论客户及产品相关信息”。

除富士康外,昌硕、达丰、日月光都在大量招人,在各家劳务中介的报价单上,苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中,昌硕及世硕均为和硕子公司,后者为继富士康之后,iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。

除了代工厂商,不少果链供应商也已经动起来。

多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示,步入传统旺季,从大客户的订单来看,今年与往年情况类似,并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。

有消息人士指出,京东方将在7月份提前投入生产,9月初就能开始批量出货,把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。

为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

不过,面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称,今年苹果交货的时间,预计会从第三季度推迟至第四季度,原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。

其中,面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题,供应链出现缺口,影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补,目前供应问题不大,随着LG问题的解决,供应有望跟上。

内存方面,原定三星、海力士、美光为其内存供应商,但因美光和海力士的产品认证较晚,前期暂时只有三星可以供货,产能或将下降,最早可能要到2022年第四季度出货,拖慢了量产节奏。

郭明錤表示,部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题,但这对即将开始的大规模量产工作影响有限,因为其他供应商可以填补供应缺口。

无独有偶,就在7月28日,郭明錤又透露称,玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”,而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电,以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。

iPhone 14高处亦胜寒?

在全球消费电子下行的大背景下,虽然市场逢“果”必动,但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?

结合各方观点来看,苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎,但面向高端市场的苹果却波及不大,相较低端产品更为“耐寒”。

7月初,郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道,并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测,苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。

郭明錤称,以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13,为此,他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金,以期能确保稳定供货。他透露,在国内市场上,iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍,这在往年几乎是不可能发生的事情。

iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型,因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓,但据报道,今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一,这表明该设备的需求持续增长。

研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示,预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中,苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。

值得注意的是,苹果官方罕见在新机尚未发布之前,为“市面最新产品”打折。苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市,苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见,因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。

对于苹果此次的“罕见降价”,业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额,实现同比增长3%。

在华为缺芯之下,苹果压低了价格,也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

不过iPhone 14 系列,苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道,iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元,1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明,iPhone 14系列涨价势在必行,但从苹果历次的定价来看,还是比较谨慎的。

自iPhone 12起,苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略,保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受,从后续销量及苹果在高端市场的份额来看,该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示,“个人认为,苹果不会改变此前的定价策略,但因为成本上涨,可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探,以维持利润水平。”

涨价是否为烟雾弹,消费者又是否愿意为苹果付出更高价格,还有待官方消息和市场反应。

电视剧《沉香如屑》一开播就占领多个热搜,话题度不断升温,有人说剧情一般,有人说设定俗套,但我还是被两位主演的演技击中了,看完颜淡跳桥的剧情后,两天了还没缓过劲儿来。众多电视剧类型中,我独爱仙侠剧,看了这么多坠落的剧情,唯有杨紫饰演的颜淡狠狠地杀我,让我久久不能释怀。今天,咱们就做个比较,分析沉香如屑的高妙之处。

三生三世十里桃花,素素跳诛仙台是大快人心

《三生三世十里桃花》中,素素跳诛仙台,前期铺垫是很多的,由于夜华隐忍的爱,让素素在天上受了太多委屈。素锦设计让素素以为夜华爱的是素锦,连素素这个名字也只是因为素锦里有个素字,在天上夜华为保护素素对他很冷淡,误会更深,后来素锦设计,夜华被迫挖掉素素的双眼给素锦,素锦又告诉素素从诛仙台上跳下去可以回到人间,她一个凡人不适合在天上,回到凡间更好,这都让素素下定决心要跳诛仙台。

而跳之前,素素也安排好了一切,和夜华做了离别。加上网友不停地催促素素赶快跳,所以素素跳诛仙台对大家并没有太强烈的冲击,毕竟素素跳下之后就会恢复上神的身份,得到解脱,快意复仇。

东宫,小枫跳忘川是情理之中,忘记李承鄞对小枫来说是一种解脱

《东宫》中,看过剧的观众都知道,顾小五一心想灭了丹蚩一族,就在他与小枫大婚当天,他蓄谋已久的事情终于就要实现了,他亲手将小枫的外公杀死,当小枫冲出账外看到外公的头颅被砍掉,当场吓得晕了过去。当小枫醒来后看到自己的师父,她还为此感到庆幸,却不曾想就连师父顾剑也参与了这件事。

此时遭受两次背板的小枫,心如死灰,她站在崖边,将顾剑当初给她的鸣笛扔掉了,顾剑悲伤落泪,被丫鬟阿渡击杀,从悬崖掉了下去生死不明,小枫落了泪,但她要为阿翁报仇。离开顾剑后小枫带着阿渡一路逃跑,却还是遇上了李承鄞的追兵。却无意间逃到了传说中的忘川,当李承鄞赶到时,他看小枫就要跳下去了,他苦苦劝阻,还威胁小枫你要是敢跳我就让整个西洲为你陪葬,而此时的小枫早已万念俱灰,说什么都不管用,还是想跳下忘川,忘记顾小五给他带来的烦恼与伤害。也许对她来说跳下忘川是最好的解脱。

李狗子灭小枫全族,心思深重,他爱权力胜过小枫,小枫跳忘川,对小枫来说亦是一种解脱,李承鄞太过狠辣,不值得小枫为他付出一生。

镜双城,白璎跳塔情节突兀,苏摩未化生,此时两人并非是双向奔赴的爱

《镜双城》中,白璎跳塔是第5集,可以说是开局便跳塔,难怪网友都说这剧情是开了火箭。万丈高的镜塔顶,神殿前的广场上,天风浩荡,白璎为确保皇天后土合力不出半点差错,于是毅然决然翻身坠塔,唯有她舍身赴死,方可有其他白氏女子继承后土之力。

白璎会跳塔是因为苏摩。苏摩在青王的授意下引诱了白璎,让她喜欢上了自己,但此时的苏摩并未化生,不分男女,也并未爱上白璎,两人的感情还很浅,没到为了彼此可以去死的地步,白璎跳塔虽说有苏摩的原因,但也有自己对空桑的愧疚感,她觉得自己不能继承后土之力了,无法守护空桑子民。苏摩是在白璎跳塔之后才爱上她,为她化了生。

沉香如屑,颜淡跳了无桥被困忘川900年,应渊崩溃,两人都放不下执念,极致虐恋

《沉香如屑》中,虽说颜淡和应渊实际相处时间并不长,但两人在梦中曾经过了一生啊,在送颜淡接受刑罚的路上,应渊早已为颜淡做好了打算,为她求来了免责天书。应渊一心要的就是让颜淡活下去,免受情罚。但颜淡此时一直以为应渊没有认出来她,加上姐姐的背叛,颜淡一直觉得对她最重要的两个人都深深地伤害了她,此刻的她是绝望的,她本就没有晋升仙阶的意愿,只想守着在乎的人过好这一生,此刻信念崩塌,颜淡最后问应渊:你心中可曾有过我的位置,在得到否定的回答后,最后的希望也幻灭了,终于了无牵挂,纵身跃下。

“真是疯了”,应渊回首,随之跳下,为颜淡辟出一条路,带她来到夜忘川,如果不是应渊,颜淡早已魂飞魄散,也许这就是“所爱隔山海,山海皆可平”,颜淡跳桥之后并没有解脱,被困忘川900年,无法忘却前尘,而应渊心中始终牵挂颜淡,不愿让帝尊抹去颜淡的记忆,甘愿受情罚,为了颜淡做的一条腰带,身受重伤毅然跳入炉火之中,离开衍虚天宫,只身前往与颜淡相处的苟诞居日夜不眠处理事务来麻痹自己。

可以说在颜淡跳桥之后,后续两人的悲剧才是最虐人的,两人被困在过往走不出来,颜淡被忘川水折磨得面目全非,双目失明,应渊终于承认自己爱之深,知道自己从一开始就做错了,两人彼此放不过自己,放不过对方,杨紫和成毅的演技很妙,杨紫的台词和演绎水平都可谓一绝,而成毅隐忍的爱也被他丰富的表情和眼神演绎得很到位,遭受情罚时,脸部肌肉的抽搐,让观众也深感疼痛难忍。

可以说沉香如屑真的把虐玩到了极致,两人不肯放过过往、不愿走出来的执念,也让观众陷在悲痛中久久走不出来。


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