通威。

半年度实现营业收入603.39亿元，同比增长127.16%，扣非归母净利润 124.93亿元，同比增长317.19%。虽然在预告区间内，但是业绩实在是炸裂，光伏里的扛把子。

市场从去年开始，就一直预期硅料价格会下降，但是不断被打脸。

昨天文章里对比了“供给侧投资”和“需求侧投资”的不同，后来又有一些新思路，分享给大家。

供给侧稳定的公司，大家都知道要看需求，比如传统的价值股，需求来了又是一条好汉。但这类行业，需求通常会低于大家的预期。

因为绝大多数行业的需求是一去不复返的，对应到市场里，大家想想是不是踩到的价值陷阱，比买到的困境翻转股，要多得多？ImageImage

需求端爆发的公司，大家都知道看有没有新的竞争对手进来，竞争格局会不会破，但是这类行业的供给，大家通常会低估它的壁垒。

以硅料为例，从宣布扩产到真正良率达标，中间差不多是九九八十一难。

好比我们经常说我要在十二点之前完成工作，但是不是新电视剧更新了，就是中间多聊了会儿天。对应到实业投资里，就是碰到的限电、设备调试、天气原因等等，各种耽误事。

我认为高价硅料，还会维持比较长的一段时间，乐观的话23年上半年硅料价格都不会大幅降低。

另外，通威宣布40万吨硅料新投资，2024年内竣工投产，以及 8.5GW TOPCon 电池产线，预计将于 2022 年底建成投产。现在真是财大气粗，先巩固原有优势，电池片则在技术路线未定之前，小心翼翼扩产。

通威可能是光伏里最稳的公司之一了，硅料不跌它的业绩不会太下滑，硅料跌了有两种情况，下游需求不好了，那大家都完蛋，各产品线价格也应该会提前反应，还有一种情况是同行扩产比它多，目前没看到。

所以通威的就呈现很特别的“怪圈”，抛开市场整体不好，每次跌都是因为预期硅料降价，结果发现硅料真坚挺，再涨回来，涨回来之后又预期硅料再降价，然后再涨。

但是这个规律好像已经被市场所发现了，导致股价波动幅度越来越小。

#塔罗[超话]#
【#塔罗# 】
​问题:事主提的分手，但想看还能不能复合
​内容:牌面其实看得出对方不是不喜欢事主的，只目前太多事情需要做，且想把事情都做好，导致什么都做不好，包括恋爱。两人之间缺乏直接性的沟通，如果不解决，以后也是祸根。牌面还没断，未来3个月内会聚到一起，会有复合机会，但是建议把所以事情摊开讲，不要藏着掖着，不然3个月后，也会容易分手
​反馈:上星期天占卜，今天反馈，复合了[偷笑]
​✨一切一定如愿而至✨
​[心]主动反馈，能量加倍[心]

#数码小美# 除了有Redmi K50至尊版，这次也有K50 冠军版，同样也是跟梅赛德斯AMG 马石油F1车队联名。

顺便分享一个冷知识，这次K50 冠军版联名的是今年梅赛德斯AMG最新的W13赛车。今年上半年梅奔的成绩真的不太亮眼，今年开赛至今还没获得过分站冠军，目前还不算是分站冠军车，所以叫冠军版可能有点牵强！ ​​​​