一个让我无法忘记的学生处长。
几年前，上高中一年级时。被班里几个小混混欺负，我和他们打了几架不是对手。就提出换个班级，当时班主任，和一个副校长已经同意了。可是副校长说:这事还需要一个学生处长的签字。
第二天我找到这个学生处长，可他说:学校不是你家开的，怎么能想去哪就去哪！
我说:我再不换班级，可能会被他们打死了。
学生处长说:那是你自己的事情，与我无关！请你出去！
半个多月之后，这几个小混混又来到我的宿舍。说:听说你最近一直偷偷在联系换班级的事对吧？别以为我们不知道！(难道有人向他们通风报信？)
实话告诉你，就是打死你，也别想离开这个班！别指望那帮嫌贫爱富的校领导帮你一个穷工人家的孩子！你小子给我下来！
然后他们把我从宿舍上铺拖到床下，拳打脚踢，一个人骑在我身上，抓着我的衣领，问我到底服不服？！
我狠狠呸了他一口，说:老子死也不服！
他刚想挥拳头打我，又笑了。说:那我就给你个机会。
然后他从我身上起来，对身边其他人说:你们都不要插手，今天我要和这小子单挑，让他心服口服！
我也慢慢爬起来，看到他身边至少有三五个人。即便我能把他打倒，其他人也不会袖手旁观，只能玩点手段了。
我说:想单挑？我同意。哈哈大笑，转身慢慢走进屋子里，看到旁边放着一把墩布。我心想，就靠它了。
然后我突然拿起墩布向他挥去。他看到急忙往后退步，我挥了一下没有打到，干脆放下墩布，直接冲过去，连续对他的头部打了好几下。
这时，身边的小混混回过神来，马上抓住我的肩膀，把我拉倒在地，对我的头部踹了好几脚。一边还说:这小子居然对大哥下手这么狠，咱们得给大哥出气！
打着打着，老师来了。说:都住手，都住手，他们还是继续踹了我好几脚才住手，说:真是便宜你小子了！不然，真他妈想弄死你！
不一会，一个办公室的年轻老师过来，我本来想对他诉说我的情况。不料他一脚踹在我肚子上。我捂住肚子，感到非常惊讶。
他冷冷的说:知道为什么踹你吗？你知道你刚刚打的是哪个领导的孩子吗？！
然后，他走过来拧着我的耳朵，带我去了办公室。(当时我已经被打的遍体鳞伤，否则即便他是老师，拧我耳朵，我也要反抗)。
到了办公室，他给我父亲打电话，说:你孩子在学校里闯大祸了，你知道不知道？赶紧给我过来！
我父亲当时不知情，说:现在已经晚上十二点多了，连个公交车都没有，我怎么过去啊？老师你放心，明天上午我一定到。
当晚，我在老师的宿舍过夜，没有人来过问我身上的的伤痛，。。
第二天早上，父亲来了，学生处长也来了。一见面就对我父亲说:当初早就劝你儿子换班级，可就是不听，现在闯大祸了吧！你知不知道，有四五个学生告你儿子打他们呢？！
我听了学生处长的话，真是“恶人先告状啊！”。
我说:当初明明是我不堪忍受这些人的欺负，想换班级。连李副校长都已经同意了，可你魏大处长卡着不同意。现在又把责任推到我身上？
明明是他们四五个人打我一个人，我一个人怎么可能打得过这么多人呢？除了那个骑在我身上打我的人，我下手重了一些。其他人我根本没碰他们一下。
学生处长大怒，说:你小子给我闭嘴吧！
旁边的女班主任也按着我的肩膀，说:你少说两句吧！
我父亲也用眼神示意我，让我不要再说话了。
我父亲沉默了一会，说:之前，我儿子在学校几次被人欺负，我也听说了。因为我工作比较忙，一直没有时间过来，以为让他换个班级就没事了。看来是我把问题想简单了。
可是，之前我儿子被欺负了好几次，都没人管。现在，即便他忍不住欺负，还了一次手，就罪无可恕了吗？
学生处长还是不依不饶，说:你可不知道，你儿子打的是谁家的贵公子？！反正，现在已经有人对校里领导说了:必须把这小子赶走！否则，我们乌纱帽都别想要了。
我父亲也生气了，说:对方不是好惹的，我们家就好惹是吗？
学生处长说:你要是不服，可以带着你儿子去教育局，去法院，去哪个部门都可以。反正你一个外地打工仔，在北京举目无亲，连旅馆恐怕都不舍得住吧！真打起官司，你一个外地人，耗得过我们吗？劝你还是有点自知之明，带着儿子去办退学手续吧！
我父亲气的说:你，你！
我也实在忍无可忍，拿起坐着的椅子想。。。
我父亲看到我的动作，说:放下！还嫌你闯的祸不够大吗？
然后我父亲说:好，我这就带孩子去办退学手续。然后拉着我的手走了。
回来的路上，我父亲突然苦笑着说:要是你爸爸是个处长，局长，你就不必受这种委屈了。你会不会恨爸爸不是当官的？
我楞了一下，默默的说:这怎么怪我父亲呢？要怪就怪那些小混混，怪那个学生处长，也怪我自己不争气。。。
父亲叹了口气，说:回头，再为你找家新学校吧。到时你可得收敛你的脾气，能忍则忍。
几年前，上高中一年级时。被班里几个小混混欺负，我和他们打了几架不是对手。就提出换个班级，当时班主任，和一个副校长已经同意了。可是副校长说:这事还需要一个学生处长的签字。
第二天我找到这个学生处长，可他说:学校不是你家开的，怎么能想去哪就去哪！
我说:我再不换班级，可能会被他们打死了。
学生处长说:那是你自己的事情，与我无关！请你出去！
半个多月之后，这几个小混混又来到我的宿舍。说:听说你最近一直偷偷在联系换班级的事对吧？别以为我们不知道！(难道有人向他们通风报信？)
实话告诉你，就是打死你，也别想离开这个班！别指望那帮嫌贫爱富的校领导帮你一个穷工人家的孩子！你小子给我下来！
然后他们把我从宿舍上铺拖到床下，拳打脚踢，一个人骑在我身上，抓着我的衣领，问我到底服不服？！
我狠狠呸了他一口，说:老子死也不服！
他刚想挥拳头打我，又笑了。说:那我就给你个机会。
然后他从我身上起来，对身边其他人说:你们都不要插手，今天我要和这小子单挑，让他心服口服！
我也慢慢爬起来，看到他身边至少有三五个人。即便我能把他打倒，其他人也不会袖手旁观，只能玩点手段了。
我说:想单挑？我同意。哈哈大笑，转身慢慢走进屋子里，看到旁边放着一把墩布。我心想，就靠它了。
然后我突然拿起墩布向他挥去。他看到急忙往后退步，我挥了一下没有打到，干脆放下墩布，直接冲过去，连续对他的头部打了好几下。
这时，身边的小混混回过神来，马上抓住我的肩膀，把我拉倒在地，对我的头部踹了好几脚。一边还说:这小子居然对大哥下手这么狠，咱们得给大哥出气！
打着打着，老师来了。说:都住手，都住手，他们还是继续踹了我好几脚才住手，说:真是便宜你小子了！不然，真他妈想弄死你！
不一会，一个办公室的年轻老师过来，我本来想对他诉说我的情况。不料他一脚踹在我肚子上。我捂住肚子，感到非常惊讶。
他冷冷的说:知道为什么踹你吗？你知道你刚刚打的是哪个领导的孩子吗？！
然后，他走过来拧着我的耳朵，带我去了办公室。(当时我已经被打的遍体鳞伤，否则即便他是老师，拧我耳朵，我也要反抗)。
到了办公室，他给我父亲打电话，说:你孩子在学校里闯大祸了，你知道不知道？赶紧给我过来！
我父亲当时不知情，说:现在已经晚上十二点多了，连个公交车都没有，我怎么过去啊？老师你放心，明天上午我一定到。
当晚，我在老师的宿舍过夜，没有人来过问我身上的的伤痛，。。
第二天早上，父亲来了，学生处长也来了。一见面就对我父亲说:当初早就劝你儿子换班级，可就是不听，现在闯大祸了吧！你知不知道，有四五个学生告你儿子打他们呢？！
我听了学生处长的话，真是“恶人先告状啊！”。
我说:当初明明是我不堪忍受这些人的欺负，想换班级。连李副校长都已经同意了，可你魏大处长卡着不同意。现在又把责任推到我身上？
明明是他们四五个人打我一个人，我一个人怎么可能打得过这么多人呢？除了那个骑在我身上打我的人，我下手重了一些。其他人我根本没碰他们一下。
学生处长大怒，说:你小子给我闭嘴吧！
旁边的女班主任也按着我的肩膀，说:你少说两句吧！
我父亲也用眼神示意我，让我不要再说话了。
我父亲沉默了一会，说:之前，我儿子在学校几次被人欺负，我也听说了。因为我工作比较忙，一直没有时间过来，以为让他换个班级就没事了。看来是我把问题想简单了。
可是，之前我儿子被欺负了好几次，都没人管。现在，即便他忍不住欺负，还了一次手，就罪无可恕了吗？
学生处长还是不依不饶，说:你可不知道，你儿子打的是谁家的贵公子？！反正，现在已经有人对校里领导说了:必须把这小子赶走！否则，我们乌纱帽都别想要了。
我父亲也生气了，说:对方不是好惹的，我们家就好惹是吗？
学生处长说:你要是不服，可以带着你儿子去教育局，去法院，去哪个部门都可以。反正你一个外地打工仔，在北京举目无亲，连旅馆恐怕都不舍得住吧！真打起官司，你一个外地人，耗得过我们吗？劝你还是有点自知之明，带着儿子去办退学手续吧！
我父亲气的说:你，你！
我也实在忍无可忍，拿起坐着的椅子想。。。
我父亲看到我的动作，说:放下！还嫌你闯的祸不够大吗？
然后我父亲说:好，我这就带孩子去办退学手续。然后拉着我的手走了。
回来的路上，我父亲突然苦笑着说:要是你爸爸是个处长，局长，你就不必受这种委屈了。你会不会恨爸爸不是当官的？
我楞了一下，默默的说:这怎么怪我父亲呢？要怪就怪那些小混混，怪那个学生处长，也怪我自己不争气。。。
父亲叹了口气，说:回头，再为你找家新学校吧。到时你可得收敛你的脾气，能忍则忍。
价投信徒亨特gzh20210629
这个板块比新能车更值得关注！
这两天虽然新能车板块看起来热度依然比较高，但从涨幅来看，已经开始被光伏甩在身后了。
关于光伏板块前一阵也聊的很多了，上上周的文章“内卷”行业开始出现变化！我也清晰的为大家跟踪了行业发生的基本面的变化。
说实话，我认为下半年的光伏比新能车值得关注太多了。
新能车是吹泡沫，光伏甚至还有公司可以估值修复，而且一旦光伏的景气度回升，光伏板块同样具备吹大泡沫的能力，大家细细回想下去年下半年和今年1月的光伏板块，是和新能车比翼齐飞一起拉估值的板块，当时甚至还有人留言问我为什么宁德可以给80倍pe，隆基只能给40倍？
为啥现在没人问我为啥宁德可以给120倍pe隆基只能给40倍了呢？？
同样是泡沫，只要有行业景气在，任何板块都能吹起来。我也知道光伏有周期性，但新能车就没有周期性了么？今年涨价的所有电池材料，两年后该跌回来的都会跌回来，不一样是周期么？站在这个时间节点往后看，锂电池大部分材料都是一个价格的下行周期，该炒不一样炒么？
说不定下半年光伏就吹一个和新能车一样的泡泡呢？毕竟都是碳中和，不能厚此薄彼吧...
所以下半年光伏板块的机会大家还是要重视，四季度行业景气上行还是大概率会发生的，目前这个市场环境下，如果有行业高景气，那资金会像疯了一样。
不过光伏和新能车不一样，新能车是可以随便买，扔飞镖乱买都能赚钱，只分挣多和挣少。
光伏这个行业即便增长再快，有些细分领域可能都没法增长，买错了公司可能就白买了...
光伏行业最近的大消息挺多的。
上周能源局发了《关于整县分布式光伏试点方案的通知》，简单来说就推动在屋顶安光伏，在政府一些工厂屋顶加装光伏。
关于这个政策的效果市场还有分歧，不少分析师都认为短期落地比较难，我们综合一些观点后判断的确短期增量有限，还需要制定标准逐步落地（所以没必要去炒那些屋顶股，没有利润能出来），但该政策肯定是有望提振未来需求的，这是行业未来需求的增量。
上周的光伏产业链报价也出现了一些变化。硅料价格波动不大，但硅片价格明显下跌，电池片价格也出现了明显下跌。硅片和电池片的降价会带来组件的成本下降售价下降，会增强最下游开发商的装机动力。
今天中环股份也发布了最新硅片报价，以170μm为例，210/166/158报价分别为7.53元/片、4.72元/片、4.62元/片，相比5月底报价分别下调8.39%、7.99%、8.15%。
硅片价格处于持续的下滑当中，组件价格也一定会跟随下调，随着价格的下跌，被抑制的装机需求也将逐步释放，光伏行业也将会有更大概率重回景气。
对于光伏组件厂的调研显示，7月组件厂排产环比有所提升，边际改善趋势已经出现了。组件成本下滑--售价下滑--下游装机需求提振的正反馈正在逐步发生。
昨晚，金刚玻璃（300093.SZ）公告以75%占比子公司“吴江金刚”投资1.2GW异质结电池组件产能，总投资8.3亿（其中设备投资6.2亿）。
金刚玻璃这个子公司吴江金刚与某头部地产商有说不清的关系，所以这笔投资也被认为是某头部地产商开始切入光伏行业。
这件事的影响其实蛮大的。
首先该公司选择切入HJT而不是TOPcon，可以让市场充满无限的遐想，对于这种技术迭代，我们这些投资人拍脑袋调研想出来的结果肯定不如资本大佬花钱投出来的结果靠谱。他们的选择非常值得我们思考。
其次这意味着未来新技术路线的光伏产业链竞争将非常激烈，不光有现有玩家，还将有很多非光伏玩家入场，这对设备股肯定是利好，下游竞争越激烈，扩产越猛设备股越受益。
这件事也带动了今天异质结相关公司的大涨，异质结设备公司迈为股份今天大涨12%，刚公布自己掌握相关技术的金辰股份早盘直接涨停。
上周美国对西北重镇的硅料企业进行了制裁。
这个制裁肯定是挠痒痒，因为美国对于光伏产业链来说实在是在无足轻重，可以说就是个垃圾。
从需求来讲美国一年还是有20GW左右的需求，看起来还行。
但从供给来讲，我国控制了70%的硅料生产，95%以上的硅片生产，离开了中国，美国1GW的光伏都不要想装机...
硅料环节我们虽然只有70%的份额，但拥有剩下30%份额的海外厂商目前成本远高于国内的硅料厂，目前售价也比国内硅料厂更高，打死他们只是时间问题，估计过个2-3年，硅料环节也是95%在国内生产了。
说实话，在动力电池产业链美国看起来还有那么点机会制裁我们，比如联手他的澳大利亚小弟不给我们供矿（但这个概率也很低...难度很大）。但在光伏产业链，美国是死死的被我们卡着脖子...
聊到硅料这里再多聊两句，其实在“内卷”行业开始出现变化！一文中我也讲过了，站在当时的时间节点，我最看好的环节是硅料。
目前硅料端市场上分歧很多，很多人都认为硅料环节周期性非常强，今年价格涨了明年供应充足就跌下来，相关公司就是周期股，没有太大的投资价值，包括一些分析师都持有这样的观点。
但我认为这个观点一个字都不对...
一个产业链的利润分配一定是以竞争格局，供需关系为导向的。简单来说哪个环节竞争格局供需关系最好，他就能拿到产业链最多的利润，哪个环节竞争格局供需关系最差，他就是活该没有利润。
而无论是看今年还是看明年，虽然硅料有产能投出来，但硅料环节依然是整个光伏主产业链竞争格局供需关系最好的环节，硅料下游的硅片产能是大幅过剩...
硅料的下游不是终端电站开发商而是硅片，硅料明年的产能也是远远不能满足硅片厂生产需求的。
过去硅片端利润最高的情况将发生逆转，光伏行业的微笑曲线将出现，上游会是利润留存最多的环节。
换句话说，大家未来将看到这样的现象，硅片一直降价，硅料却不咋降，硅料小幅降价，硅片大幅降价，硅料端将留存大量的行业利润，这和市场预期的有很大差别。
硅料虽然有周期性，但他同样能实现成长，而且是不小的成长，目前这种周期股的估值方式和思维是有望发生变化的。
其实最近不少机构都已经反应过来了这件事，硅料企业近期股价走势也是非常强劲。
-
看来今年江湖称号说不定要变为光伏亨
=主要是电池跑太快了抛弃了我，我只有另寻新欢了...
-
把亨特推荐给我的大叔同事说，亨特看不起光伏。看来误会很深啊哈哈！
=这个误会太深了...光伏也是很好的赛道啊，只不过前一阵我觉得新能车比光伏好多了，没必要过度看他，现在新能车涨多了看性价比光伏明显高于新能车啊。
-
记得之前亨特是多少看空光伏，甚至说一两年内不看好隆基，投资预期确实是动态的，认知跟着数据变。请问亨特，铝塑膜怎么看。
=不看好隆基观点没有变哦看好的也不是硅片啊
-
亨特，你这个文章要是能早点出，估计我早就全仓干到硅料了
=我上上周的文章不是清清楚楚写了看好硅料么？链接都还在这篇文章里。
-
亨特讲讲光伏玻璃细分板块的趋势和发展呗
=光伏玻璃就是今年3，4月开始出现了降价，然后现在已经跌到了一个只有大厂赚钱的水平，继续往下跌的空间很小，但短期涨价也不现实，目前行业库存还比较多，但这个行业头部公司维持目前的利润率水平我们觉得还是很可观的，后几年价格下跌空间不大甚至可能涨点，量要起来，确定性还是挺强的
-
合盛硅业算是通威的上游吗？
=对，他的工业硅是通威的上游。
-
有没有光伏ETF可以买省事儿一点
=有一个etf就叫光伏etf，走势还挺强的哈哈
-
恒大23年交房的精装修，现在折扣2个跌停买。这个期房能买吗？
=这个我听着都有点吓人了....我是个风险厌恶者，这么大笔钱我肯定不敢这样花，不过今天恒大公告债务已经5开头了...
-
通威每次业绩都低于市场预期，估值很难拔高呀
=一季度没有低了啊。但这个问题去年一直存在，今年中报也可以跟踪下，主流机构预测第二季度经营性利润20亿左右（可能有减值）。
-
请教一下亨特，吴江金刚的这个头部地产商是谁呀
=规模最大的那家。
-
亨大，恒生，金山，用友，有一定的先发优势，毛利率很高，还有一定的增长，值得长期配置吗？
=17
估值合理可以考虑啊...太贵了还是没必要吧，至于毛利率高，软件公司毛利率都很高哦。
这个板块比新能车更值得关注！
这两天虽然新能车板块看起来热度依然比较高，但从涨幅来看，已经开始被光伏甩在身后了。
关于光伏板块前一阵也聊的很多了，上上周的文章“内卷”行业开始出现变化！我也清晰的为大家跟踪了行业发生的基本面的变化。
说实话，我认为下半年的光伏比新能车值得关注太多了。
新能车是吹泡沫，光伏甚至还有公司可以估值修复，而且一旦光伏的景气度回升，光伏板块同样具备吹大泡沫的能力，大家细细回想下去年下半年和今年1月的光伏板块，是和新能车比翼齐飞一起拉估值的板块，当时甚至还有人留言问我为什么宁德可以给80倍pe，隆基只能给40倍？
为啥现在没人问我为啥宁德可以给120倍pe隆基只能给40倍了呢？？
同样是泡沫，只要有行业景气在，任何板块都能吹起来。我也知道光伏有周期性，但新能车就没有周期性了么？今年涨价的所有电池材料，两年后该跌回来的都会跌回来，不一样是周期么？站在这个时间节点往后看，锂电池大部分材料都是一个价格的下行周期，该炒不一样炒么？
说不定下半年光伏就吹一个和新能车一样的泡泡呢？毕竟都是碳中和，不能厚此薄彼吧...
所以下半年光伏板块的机会大家还是要重视，四季度行业景气上行还是大概率会发生的，目前这个市场环境下，如果有行业高景气，那资金会像疯了一样。
不过光伏和新能车不一样，新能车是可以随便买，扔飞镖乱买都能赚钱，只分挣多和挣少。
光伏这个行业即便增长再快，有些细分领域可能都没法增长，买错了公司可能就白买了...
光伏行业最近的大消息挺多的。
上周能源局发了《关于整县分布式光伏试点方案的通知》，简单来说就推动在屋顶安光伏，在政府一些工厂屋顶加装光伏。
关于这个政策的效果市场还有分歧，不少分析师都认为短期落地比较难，我们综合一些观点后判断的确短期增量有限，还需要制定标准逐步落地（所以没必要去炒那些屋顶股，没有利润能出来），但该政策肯定是有望提振未来需求的，这是行业未来需求的增量。
上周的光伏产业链报价也出现了一些变化。硅料价格波动不大，但硅片价格明显下跌，电池片价格也出现了明显下跌。硅片和电池片的降价会带来组件的成本下降售价下降，会增强最下游开发商的装机动力。
今天中环股份也发布了最新硅片报价，以170μm为例，210/166/158报价分别为7.53元/片、4.72元/片、4.62元/片，相比5月底报价分别下调8.39%、7.99%、8.15%。
硅片价格处于持续的下滑当中，组件价格也一定会跟随下调，随着价格的下跌，被抑制的装机需求也将逐步释放，光伏行业也将会有更大概率重回景气。
对于光伏组件厂的调研显示，7月组件厂排产环比有所提升，边际改善趋势已经出现了。组件成本下滑--售价下滑--下游装机需求提振的正反馈正在逐步发生。
昨晚，金刚玻璃（300093.SZ）公告以75%占比子公司“吴江金刚”投资1.2GW异质结电池组件产能，总投资8.3亿（其中设备投资6.2亿）。
金刚玻璃这个子公司吴江金刚与某头部地产商有说不清的关系，所以这笔投资也被认为是某头部地产商开始切入光伏行业。
这件事的影响其实蛮大的。
首先该公司选择切入HJT而不是TOPcon，可以让市场充满无限的遐想，对于这种技术迭代，我们这些投资人拍脑袋调研想出来的结果肯定不如资本大佬花钱投出来的结果靠谱。他们的选择非常值得我们思考。
其次这意味着未来新技术路线的光伏产业链竞争将非常激烈，不光有现有玩家，还将有很多非光伏玩家入场，这对设备股肯定是利好，下游竞争越激烈，扩产越猛设备股越受益。
这件事也带动了今天异质结相关公司的大涨，异质结设备公司迈为股份今天大涨12%，刚公布自己掌握相关技术的金辰股份早盘直接涨停。
上周美国对西北重镇的硅料企业进行了制裁。
这个制裁肯定是挠痒痒，因为美国对于光伏产业链来说实在是在无足轻重，可以说就是个垃圾。
从需求来讲美国一年还是有20GW左右的需求，看起来还行。
但从供给来讲，我国控制了70%的硅料生产，95%以上的硅片生产，离开了中国，美国1GW的光伏都不要想装机...
硅料环节我们虽然只有70%的份额，但拥有剩下30%份额的海外厂商目前成本远高于国内的硅料厂，目前售价也比国内硅料厂更高，打死他们只是时间问题，估计过个2-3年，硅料环节也是95%在国内生产了。
说实话，在动力电池产业链美国看起来还有那么点机会制裁我们，比如联手他的澳大利亚小弟不给我们供矿（但这个概率也很低...难度很大）。但在光伏产业链，美国是死死的被我们卡着脖子...
聊到硅料这里再多聊两句，其实在“内卷”行业开始出现变化！一文中我也讲过了，站在当时的时间节点，我最看好的环节是硅料。
目前硅料端市场上分歧很多，很多人都认为硅料环节周期性非常强，今年价格涨了明年供应充足就跌下来，相关公司就是周期股，没有太大的投资价值，包括一些分析师都持有这样的观点。
但我认为这个观点一个字都不对...
一个产业链的利润分配一定是以竞争格局，供需关系为导向的。简单来说哪个环节竞争格局供需关系最好，他就能拿到产业链最多的利润，哪个环节竞争格局供需关系最差，他就是活该没有利润。
而无论是看今年还是看明年，虽然硅料有产能投出来，但硅料环节依然是整个光伏主产业链竞争格局供需关系最好的环节，硅料下游的硅片产能是大幅过剩...
硅料的下游不是终端电站开发商而是硅片，硅料明年的产能也是远远不能满足硅片厂生产需求的。
过去硅片端利润最高的情况将发生逆转，光伏行业的微笑曲线将出现，上游会是利润留存最多的环节。
换句话说，大家未来将看到这样的现象，硅片一直降价，硅料却不咋降，硅料小幅降价，硅片大幅降价，硅料端将留存大量的行业利润，这和市场预期的有很大差别。
硅料虽然有周期性，但他同样能实现成长，而且是不小的成长，目前这种周期股的估值方式和思维是有望发生变化的。
其实最近不少机构都已经反应过来了这件事，硅料企业近期股价走势也是非常强劲。
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看来今年江湖称号说不定要变为光伏亨
=主要是电池跑太快了抛弃了我，我只有另寻新欢了...
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把亨特推荐给我的大叔同事说，亨特看不起光伏。看来误会很深啊哈哈！
=这个误会太深了...光伏也是很好的赛道啊，只不过前一阵我觉得新能车比光伏好多了，没必要过度看他，现在新能车涨多了看性价比光伏明显高于新能车啊。
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记得之前亨特是多少看空光伏，甚至说一两年内不看好隆基，投资预期确实是动态的，认知跟着数据变。请问亨特，铝塑膜怎么看。
=不看好隆基观点没有变哦看好的也不是硅片啊
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亨特，你这个文章要是能早点出，估计我早就全仓干到硅料了
=我上上周的文章不是清清楚楚写了看好硅料么？链接都还在这篇文章里。
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亨特讲讲光伏玻璃细分板块的趋势和发展呗
=光伏玻璃就是今年3，4月开始出现了降价，然后现在已经跌到了一个只有大厂赚钱的水平，继续往下跌的空间很小，但短期涨价也不现实，目前行业库存还比较多，但这个行业头部公司维持目前的利润率水平我们觉得还是很可观的，后几年价格下跌空间不大甚至可能涨点，量要起来，确定性还是挺强的
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合盛硅业算是通威的上游吗？
=对，他的工业硅是通威的上游。
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有没有光伏ETF可以买省事儿一点
=有一个etf就叫光伏etf，走势还挺强的哈哈
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恒大23年交房的精装修，现在折扣2个跌停买。这个期房能买吗？
=这个我听着都有点吓人了....我是个风险厌恶者，这么大笔钱我肯定不敢这样花，不过今天恒大公告债务已经5开头了...
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通威每次业绩都低于市场预期，估值很难拔高呀
=一季度没有低了啊。但这个问题去年一直存在，今年中报也可以跟踪下，主流机构预测第二季度经营性利润20亿左右（可能有减值）。
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请教一下亨特，吴江金刚的这个头部地产商是谁呀
=规模最大的那家。
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亨大，恒生，金山，用友，有一定的先发优势，毛利率很高，还有一定的增长，值得长期配置吗？
=17
估值合理可以考虑啊...太贵了还是没必要吧，至于毛利率高，软件公司毛利率都很高哦。
#明日方舟[超话]#
老久没分析过方舟新干员了，但今天看到孑哥我真的忍不住了！！之前活动的时候就很喜欢孑一直想着会不会实装，结果还真的实装了！
虽然只是个四星这一点让我稍微有一点点失落，但特性和技能倒是很有意思……有些人说孑在一定程度上改变了快速复活类型的特种干员在游戏里的定位，但我觉得还是把孑和其他快活区分开会比较好。
首先，快速复活类型的特种（以下简称“快活类特种”）在众屑博士的心中应该用三个字就可以概括了：工具人。还要细化一点的话，可以说是：部署费用低（代价低）和再部署时间快（返场快），再加上落地即释放的一次性技能，也是因为这些原因，快活特种们才被大家当工具人看待。
而孑与其他快活最大的差别首先就在于“部署费用”的问题上。因为孑的特性影响，孑只要在场就会持续偷你家费，说实话真的很坑，比阿的持续扣血还难受。但是更高的代价理论上来讲应该与更优秀的实力是挂钩的（惊蛰：？），所以从这一点可以推断出孑的面板应该会比较高，当然也有可能是开启技能后提高的倍率很高。至于撤退不回费这一点要跟他自己的费用结合起来看，如果像砾一样部署费用本身就很低的话倒也不是什么太大问题（大部分情况下你也不缺那一两点费用），但是如果费用像老爷子一样二十几费的话这个特性就会很大程度上限制孑的发挥。不过因为孑本身已经有个上场扣费的特性了，所以费用应该不会太高吧……
而特性的另一方面，同样是减少部署时间，孑和其他快活不一样的地方在于孑并不是“再部署时间大幅度减少”，而是“再部署时间减少”，这也就意味着孑的返场速度要低于其他快活，从这一点来讲其实孑应该并不算是快速复活类型的，而是一个采用了新机制的特种，嗯……暂且就把这个类型叫作“谋财类特种”吧（不是）。
还有就是，从战场上的小人来看，孑的攻速应该也比快活特种更慢，但相对的，单次攻击力应该会高不少。
然后技能的话，孑也跟快活类型的特种完全不同。不管是砾还是红还是槐琥或者魁影，技能都是落地即释放，释放结束（或者还没结束）即撤回的一次性技能（魁影二技能除外）。而孑的两个技能都是永续性的技能，这奠定了孑在战场上长期留场的必要性，而且从“技能开启后”也可以看出孑的技能应该是需要下场后积攒一段时间的技力后才能开启的（换句话说就是要多压榨你点费用才能开）。而开了之后的永续看起来很美好，但同时也代表着他会一直吃你的费……值不值得消耗如此之多的费用来使用它也是一个很值得思考的问题。
至于两个技能，一技能加攻击力平a带沉默，持续时间无限。感觉好像很实用，但在现在这个免沉默怪遍地走的版本，沉默类型的技能和特性的地位属实有点尴尬……不过在主线关卡切切自爆虫之类的应该还是没问题的。
二技能则是一个持续时间无限的攻奶兼得的技能，但跟奶盾不一样的两点，一个是永续可以让孑完全当一个奶使用，另一点则是孑可以在攻击的同时进行治疗，并不像奶盾的一技能一样会因为奶人而被刷掉一次平a。而且加强攻击力也保证了孑在奶人的同时提高输出，但是个人觉得作为纯输出的一技能提升的倍率应该会更高，二技能主要还是作为一个辅助类的技能使用。
天赋专打感染生物感觉和雪雉有些类似，但实际上现在的用处应该不是特别大，算是一个锦上添花的天赋，反正有总比没有好啦。
最后，在使用的方法上，个人认为在费用较为紧张的前期不建议部署孑。最好是在费用较为充裕的中后期下场，这样既不会让你在之后部署其他小火龙之类的高费干员时卡费，也可以避免孑自己因为费用不足而强制下场。
总的来讲，孑是一个全新机制的特种干员（以后可能也会有高星上位，但按yj的尿性应该大不会出现被完全替代的情况），高面板（大概）和技能永续的代价是你需要定期提供一定的费用来支撑他在战场上摆的地摊，建议搭配桃金娘和极境或者其他常规先锋使用。而再部署时间减少的特性可以让刀客塔们在因为计算失误而剩余费用不足，导致孑卷铺盖跑路的时候能快点把他抓回来，一定程度上提高了使用的容错率。而如果你是一个脑子里装着计算机的失忆前刀客塔的话，这个特性也可以让你掐着时间主动砸了孑的摊子后再尽快帮他搬个新的铺面，在不浪费输出的同时还可以节约费用。因为机制比较有趣，大佬们精二了留着出打高难关的新思路肯定不亏，中练度的话，有兴趣和多余资源的博士可以考虑精二和专精，但萌新的话最好还是要优先提高幻神类干员的练度……啊，如果你是厨力党的话当我没说。
哦，孑还有一个优点就是，因为不管是不是主动撤退都不会返还费用，所以可以让博士们在打高压关卡时少弄点微操来节省精力……反正撤退和被打死都一个效果，不如让他多拉一波远程兵的仇恨（不是）。
简评大概就到这个地方，字挺多也没注意排版，不知道会不会有人看。总之这其实也只是对孑用法和定位的一个猜测，具体情况还是要等游戏内实装后的具体数据而定，希望到时候不要被打脸……
老久没分析过方舟新干员了，但今天看到孑哥我真的忍不住了！！之前活动的时候就很喜欢孑一直想着会不会实装，结果还真的实装了！
虽然只是个四星这一点让我稍微有一点点失落，但特性和技能倒是很有意思……有些人说孑在一定程度上改变了快速复活类型的特种干员在游戏里的定位，但我觉得还是把孑和其他快活区分开会比较好。
首先，快速复活类型的特种（以下简称“快活类特种”）在众屑博士的心中应该用三个字就可以概括了：工具人。还要细化一点的话，可以说是：部署费用低（代价低）和再部署时间快（返场快），再加上落地即释放的一次性技能，也是因为这些原因，快活特种们才被大家当工具人看待。
而孑与其他快活最大的差别首先就在于“部署费用”的问题上。因为孑的特性影响，孑只要在场就会持续偷你家费，说实话真的很坑，比阿的持续扣血还难受。但是更高的代价理论上来讲应该与更优秀的实力是挂钩的（惊蛰：？），所以从这一点可以推断出孑的面板应该会比较高，当然也有可能是开启技能后提高的倍率很高。至于撤退不回费这一点要跟他自己的费用结合起来看，如果像砾一样部署费用本身就很低的话倒也不是什么太大问题（大部分情况下你也不缺那一两点费用），但是如果费用像老爷子一样二十几费的话这个特性就会很大程度上限制孑的发挥。不过因为孑本身已经有个上场扣费的特性了，所以费用应该不会太高吧……
而特性的另一方面，同样是减少部署时间，孑和其他快活不一样的地方在于孑并不是“再部署时间大幅度减少”，而是“再部署时间减少”，这也就意味着孑的返场速度要低于其他快活，从这一点来讲其实孑应该并不算是快速复活类型的，而是一个采用了新机制的特种，嗯……暂且就把这个类型叫作“谋财类特种”吧（不是）。
还有就是，从战场上的小人来看，孑的攻速应该也比快活特种更慢，但相对的，单次攻击力应该会高不少。
然后技能的话，孑也跟快活类型的特种完全不同。不管是砾还是红还是槐琥或者魁影，技能都是落地即释放，释放结束（或者还没结束）即撤回的一次性技能（魁影二技能除外）。而孑的两个技能都是永续性的技能，这奠定了孑在战场上长期留场的必要性，而且从“技能开启后”也可以看出孑的技能应该是需要下场后积攒一段时间的技力后才能开启的（换句话说就是要多压榨你点费用才能开）。而开了之后的永续看起来很美好，但同时也代表着他会一直吃你的费……值不值得消耗如此之多的费用来使用它也是一个很值得思考的问题。
至于两个技能，一技能加攻击力平a带沉默，持续时间无限。感觉好像很实用，但在现在这个免沉默怪遍地走的版本，沉默类型的技能和特性的地位属实有点尴尬……不过在主线关卡切切自爆虫之类的应该还是没问题的。
二技能则是一个持续时间无限的攻奶兼得的技能，但跟奶盾不一样的两点，一个是永续可以让孑完全当一个奶使用，另一点则是孑可以在攻击的同时进行治疗，并不像奶盾的一技能一样会因为奶人而被刷掉一次平a。而且加强攻击力也保证了孑在奶人的同时提高输出，但是个人觉得作为纯输出的一技能提升的倍率应该会更高，二技能主要还是作为一个辅助类的技能使用。
天赋专打感染生物感觉和雪雉有些类似，但实际上现在的用处应该不是特别大，算是一个锦上添花的天赋，反正有总比没有好啦。
最后，在使用的方法上，个人认为在费用较为紧张的前期不建议部署孑。最好是在费用较为充裕的中后期下场，这样既不会让你在之后部署其他小火龙之类的高费干员时卡费，也可以避免孑自己因为费用不足而强制下场。
总的来讲，孑是一个全新机制的特种干员（以后可能也会有高星上位，但按yj的尿性应该大不会出现被完全替代的情况），高面板（大概）和技能永续的代价是你需要定期提供一定的费用来支撑他在战场上摆的地摊，建议搭配桃金娘和极境或者其他常规先锋使用。而再部署时间减少的特性可以让刀客塔们在因为计算失误而剩余费用不足，导致孑卷铺盖跑路的时候能快点把他抓回来，一定程度上提高了使用的容错率。而如果你是一个脑子里装着计算机的失忆前刀客塔的话，这个特性也可以让你掐着时间主动砸了孑的摊子后再尽快帮他搬个新的铺面，在不浪费输出的同时还可以节约费用。因为机制比较有趣，大佬们精二了留着出打高难关的新思路肯定不亏，中练度的话，有兴趣和多余资源的博士可以考虑精二和专精，但萌新的话最好还是要优先提高幻神类干员的练度……啊，如果你是厨力党的话当我没说。
哦，孑还有一个优点就是，因为不管是不是主动撤退都不会返还费用，所以可以让博士们在打高压关卡时少弄点微操来节省精力……反正撤退和被打死都一个效果，不如让他多拉一波远程兵的仇恨（不是）。
简评大概就到这个地方，字挺多也没注意排版，不知道会不会有人看。总之这其实也只是对孑用法和定位的一个猜测，具体情况还是要等游戏内实装后的具体数据而定，希望到时候不要被打脸……
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