#球仔の不知道能不能坚持下来的碎碎念日记# 211010,282/365
−又到了靠抖动保暖的季节,我宣布,今年西安没有秋天!
−坚决把码数不合适的裤子退掉,囤着等瘦四舍五入就是砸在手里了,等瘦了再重新买更合适的尺码,岂不是更好![ok]
−今天一边缝书,一边肝了几集大城无小事,果然帅的人都上交国家了!世界之大,果然什么垃圾人都有。这类型的纪录片都好好看,追追追!
−嗯!玉米味的方便面没有我想象中好吃,主要也是我泡的太久了,面软乎乎的不好吃。[失望]
−买了儿童牙刷头,这个大小简直太棒了,小小的可以刷到很后面的牙齿,我太喜欢了![打call]
−“经济独立或成家立业,你只长大了一半,直到有一天你遇到事情了,你会发现爸爸妈妈都看着你,等着你做决定的时候,就是你们家所有的一切是要你去做决定的时候,其实那个才是你真正的长大。”吴昕这个话,给我整破防了。
−不被情绪左右也是一种能力!
−又到了靠抖动保暖的季节,我宣布,今年西安没有秋天!
−坚决把码数不合适的裤子退掉,囤着等瘦四舍五入就是砸在手里了,等瘦了再重新买更合适的尺码,岂不是更好![ok]
−今天一边缝书,一边肝了几集大城无小事,果然帅的人都上交国家了!世界之大,果然什么垃圾人都有。这类型的纪录片都好好看,追追追!
−嗯!玉米味的方便面没有我想象中好吃,主要也是我泡的太久了,面软乎乎的不好吃。[失望]
−买了儿童牙刷头,这个大小简直太棒了,小小的可以刷到很后面的牙齿,我太喜欢了![打call]
−“经济独立或成家立业,你只长大了一半,直到有一天你遇到事情了,你会发现爸爸妈妈都看着你,等着你做决定的时候,就是你们家所有的一切是要你去做决定的时候,其实那个才是你真正的长大。”吴昕这个话,给我整破防了。
−不被情绪左右也是一种能力!
青岛省,第一海水浴场,今天升黄旗,退大潮,小雨️,北风4级,气温13−20度,海水温度没查到预报,估计23度以下。下海30分钟,游自由泳♀️50米+,仰泳♀️50米+,蛙泳♀️250米+,合计游泳350米+。下雨️天,游泳的人真少[笑而不语],终于可以停下车了[阴险]。
#价值投资# 高瓴:唯一不变的只有变化,但是投资人需要寻找变化中的不变
历史上二级市场投资基金很难像一级市场基金一样长青
−一级市场更像精密仪器,要求多部门协作,最终实现看得准、退得出,因此长青的基金很难让人一下子想起创始人,基金层面本身具有品牌效应
−而二级市场对单人具有更高位的要求,基金层面很难有品牌效应,即使在美国的成熟市场,也是一代人起来伴随着一代人下去,因此如果二级投资人不能迭代自己、挑战权威的话,很快就会被淘汰
−市场上大部分基金赚得是环境的钱,即基金策略和当时的环境正好吻合,而非组织层面有何过人的优点。反例是好未来,其胜利是组织的胜利,和产品形态没有太的关系
理解生意本质:跨生意观察,区分环境因素
−绝大部分企业挣的是环境的钱而非生意的钱,不存在完美解只存在时空里的最优解,但是时空变化后一招鲜不一定再适用
−很多企业情况恶化,有些是生意问题、更多是环境问题,企业家起到的作用相对来说比较渺小,但是牛逼的人可以改变生意属性
建立自己的生态联系
−高瓴每个季度会对好公司进行季度review,即使周期不对,但是也对好行业和好公司保持高度警惕
−好的公司和好的人在差的周期里面会催生组织进化,诞生一些品牌回归机会(李宁、新东方)
相信逻辑,等待数据,而不是反过来
−投资人追数据没错,但是追数据是反过来修正框架和世界观,而不是就事论事
历史上二级市场投资基金很难像一级市场基金一样长青
−一级市场更像精密仪器,要求多部门协作,最终实现看得准、退得出,因此长青的基金很难让人一下子想起创始人,基金层面本身具有品牌效应
−而二级市场对单人具有更高位的要求,基金层面很难有品牌效应,即使在美国的成熟市场,也是一代人起来伴随着一代人下去,因此如果二级投资人不能迭代自己、挑战权威的话,很快就会被淘汰
−市场上大部分基金赚得是环境的钱,即基金策略和当时的环境正好吻合,而非组织层面有何过人的优点。反例是好未来,其胜利是组织的胜利,和产品形态没有太的关系
理解生意本质:跨生意观察,区分环境因素
−绝大部分企业挣的是环境的钱而非生意的钱,不存在完美解只存在时空里的最优解,但是时空变化后一招鲜不一定再适用
−很多企业情况恶化,有些是生意问题、更多是环境问题,企业家起到的作用相对来说比较渺小,但是牛逼的人可以改变生意属性
建立自己的生态联系
−高瓴每个季度会对好公司进行季度review,即使周期不对,但是也对好行业和好公司保持高度警惕
−好的公司和好的人在差的周期里面会催生组织进化,诞生一些品牌回归机会(李宁、新东方)
相信逻辑,等待数据,而不是反过来
−投资人追数据没错,但是追数据是反过来修正框架和世界观,而不是就事论事
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