下周A股重要看点:管理层编制重要行动方案!覆盖3大主题下周有戏

  2亿股民请注意!本周A股市场虽然出现了挖坑后的稳步反弹走势,并在周四、周五有效突破了7月中下旬形成的关键压力带。不过盘面上,却陷入了极度混乱的局面。尤其是周四和周五,市场新老热点出现集体杀跌,一大批生面孔占据了涨幅榜的前列。

  其实细心的投资者可以发现,8月以来,整个市场热点轮动的节奏已经加快了。尤其是本周,这种情况明显进一步的加剧了。所以,下周大家的操盘难度肯定会很高,而如何从纷乱的市场中寻找相对确定一些的机会,将是个大难题!

  鉴于此,红哥将结合市场中各板块当前的基本面、消息面、资金面和技术面,来为大家梳理一下下周的投资主线,尽量帮大家找到能穿越大盘震荡期的主力主攻方向!

  一,新能源:主力内部出现分歧,但整体以加仓为主!

  新能源风光核,是A股市场赛道主题中的最大分支之一,也是这轮行情的中流砥柱!在本周五震荡之前,走势一直非常稳健。从基本面上看,昨天,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国发电装机容量约24.6亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长26.7%。从装机容量上看,光伏风电作为新能源尖刀实至名归!

  从消息面上看,本周内利好也不少,其中比较重要的几条包括:1,国家能源局正组织编制“千乡万村驭风行动”方案,将争取尽快推动实施;2,首个地方风电备案制政策落地,项目推进更灵活;3,政策和经济效益共同推动,工商业屋顶安装光伏电站将成标配等。唯一的利空是周五下午文章提到的光伏巨头杀入组件领域一事,不过旌阳认为,此举虽然可能打破当前的行业平衡,但对于整个行业来说,并非是会动摇景气度的重要利空。

  从资金面上看,本周新能源主题内最大的变化是沉寂一段时间的风电,在上述两则利好消息刺激下,机构资金开始重新返场!同时周五几个板块指数大跌时,虽然光伏机构资金分歧非常严重,但是仍然以净流入为主。这段时间的情绪前排分支TOPCON电池在大跌是机构资金也仍然保持净流入。

  从技术面上看,周五之前多个分支保持稳步走高的态势,虽然主要分支指数并未偏离5日线太多,但却偏离20日线不少,形成了短线超买。所以周五震荡主要还是以技术性修正为主。得出这个结论后,下周新能源主题较大可能出现挖坑后企稳修复的走势。在诸多分支中,可以留意的是近期机构进场加码的风电,以及HJT和TOPCON电池。相对偏弱的是核电。

  二,半导体:国产替代加速,主力资金持续低吸!

  不得不说,A股市场前期的平衡格局,就是被芯片半导体产业链打破的。在8月整个主题启动后,市场的节奏也变得难以捉摸了。

  从基本面上看,半导体一直是高景气度的代名词,不过今年整个产业链内却需要详加区分。原因在此前的文章中旌阳已经有过多次分析,和智能手机与PC电脑挂钩紧密的相关公司,这一两年业绩承压是非常明显的。不仅会遭遇砍单潮,同时也面临大降价!不过除此之外,车规芯片、储能和工业相关领域芯片仍然保持高景气态势。这说明行业内分化极为明显,有机会也有风险。对于我们普通散户来说,选股上有较大考验。

  从消息面上看,本周行业的利好集中在外围打压激发的国产替代需求,以及第三代半导体上。继限制中国半导体的《芯片与科学法案》后,美国再对先进技术实行出口管制。据报道,美国商务部工业和安全局宣布,从8月15日起将金刚石、氧化镓(Ga2O3)两种超宽带隙基板半导体材料,设计GAAFET架构的先进芯片EDA软件工具,以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术,列入商业管制清单,对这些技术出口进行管控。除此之外,国内汽车大厂第三代半导体项目加速落地,碳化硅正在加速上车。

  资金面和技术面上,本周半导体产业链也经历了过山车走势。其实在周四之前,整个主题一直保持平静,机构资金也是断断续续进场。但是周四在第三代半导体大涨带动下,整个主题多分支强势反扑全部重新站上5日线转强。当天盘后交易数据显示,机构资金也在明显回流,是推动主题大涨的主要动力。周五半导体随着近期主线赛道主题一起沉沦,不过盘后交易数据显示,机构资金仍以单边小幅加仓为主,且无分歧卖盘出现。

  虽然周五整个主题回撤破了5日线支撑,但好在都没有大幅破坏形态,下周机会仍然大于风险。

  三,消费电子:两大细分赛道高景气度支撑下的趋势性行情!

  作为芯片半导体的重要上游产业,消费电子和半导体一样,也存在明显的主题内分化迹象。按照旌阳近期分析,整个主题中,最值得跟着的无疑是折叠屏和VR头显两大细分赛道。这两大细分赛道中,折叠屏手机以换机需求升级,渗透率提升为主要投资逻辑。不过要注意的是,市场关注度只集中在折叠屏相关公司中,并不是整个智能手机产业链。VR头显则是元宇宙的上游硬件部分,这么庞大的下游作为支撑,整个产业又处于爆发初期,景气度是没有什么问题的。

  消息面上,本周这两大分支都有利好消息。VR头显方面,有机构研报显示,苹果首款AR/VR头显将应用OLEDoS技术,意味着AR/VR设备的重要技术突破。明年1月苹果就会推出相关产品,且在明年会有量产安排!折叠屏方面,随着技术成熟良品率提升,今年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠屏手机,标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场。而最近的最新变化表明,一些重要机型出现了降价迹象,则是行业渗透率将进一步提升的重要信号!

  资金面和技术面上,这段时间机构自己参与消费电子明显多了起来,但可惜的是,这两大主题的纵深不太够,所以一直没有出现主力资金的集中加仓信号。周五虽然两个分支板块随盘出现回撤,但都没有跌破5日线关键支撑位,表现要明显强于近期其他主题。所以下周这两大细分板块仍然值得跟踪!

  以上是下周趋势可能相对明朗一些的投资机会,除了这些方向外,我们还要注意的是,近期的其他主题整体表现怎样?因为不少主题并非是独立于整个市场的。比如新能源,多数时候和能源配套紧密绑定。虽然周五大跌时机构并未减仓新能源,但储能却被主力机构集中大幅减仓,这点还是要引起我们高度关注的。

  汽车产业链上,周五交易数据显示,主题大跌是机构资金中幅减仓了汽车热管理,但却并未出逃一体化压铸。作为汽车产业链最近的雌雄双煞,这两大主题也多半是绑定状态。目前热管理板块指数跌破了10日线,直面20日线的关键支撑。而一体化压铸还在5日线附近晃荡。下周谁带着谁走?也是我们需要关注的事情!

  另外,要提醒大家的是,从交易数据上看,这段时间机构资金参与军工主题的力度明显放缓。所以在这段时间常提的8大主题中,不排除军工有提前掉队的可能。

市场需求引导农民种植结构变化
---钦州市开展农户种植意向调查活动


近期,为了及时了解钦州市2022年下半年农业生产动向,把握农作物播种趋势,钦州市发展改革委对钦州市钦北区12个调查户开展了农户种植意向调查,其中有8户是常规调查糖料蔗的调查户。调查结果表明,玉米、薯类种植面积有所减少,粮食、油料作物和瓜果种植意愿增加,糖料蔗种植、蔬菜种植面积与去年持平。
一、农户种植意向基本情况
本次调查中,上年实际耕地面积为22.15亩,本年预计耕地面积为22.23亩,同比增加0.36%,增加幅度有所上升。主要是因为农民转型有一定困难,且种植农作物具有连续性。其中早籼稻、晚籼稻、油料作物、瓜果种植稳中有升,糖料蔗和蔬菜持平,玉米、薯类面积有所减少。
二、调查的各品种变化情况及原因
(一)粮食作物播种面积有所增加
2022年下半年钦州市12个调查户的种粮意愿上升,粮食作物平均每户播种面积为5亩,同比增加0.42亩,上升9.17%。其中,早籼稻平均每户播种面积3.62亩,同比增加0.09亩,上升2.55%;晚籼稻平均每户播种面积4.14亩,同比增加0.13亩,上升3.24%。从调查情况上看,大规模种植谷物的比例不高,多数是自留自用,但稻谷的种植意向仍然是有所上升的;玉米平均每户播种面积0.70亩,同比下降0.06亩,下降9.38%,薯类平均每户播种面积0.12亩,同比减少0.01亩,下降9.09%。
粮食种植面积上升的主要原因:一是根据自治区财政厅等5部门印发的《关于印发2022年稻谷补贴实施方案的通知》(桂财建〔2022〕67号)文件,今年稻谷的最低收购价比去年有所上升,2022年早籼稻和中晚籼稻最低收购价格分别为2.64元/公斤、3.12元/公斤,比2021年上升了0.22元/斤和0.56元/斤,种植成本减少,生产收益上升,导致农户种粮意愿较高;二是目前钦州市可开垦的荒地逐年减少,由于人口不断增长,人均耕地面积也不断下降,导致农民口粮减少,要扩大种植才能满足需要。
玉米播种面积减少的原因:一方面2022年钦州市玉米市场价格低于去年同期水平;另一方面2022年饲料价格与去年同期持平,玉米多数种植来自用,或者是饲养家禽,家畜,部分农民不愿意再增加玉米播种面积。
薯类播种面积有所减少的原因是薯类产值不高,主要满足家庭自用消费和喂养家畜。
(二)油料种植面积增加
油料种植面积平均每户播种面积0.52亩,比上年增加4.8%。原因是花生作为榨油的主要原料之一,市场上的自榨花生油价格行情较好,目前花生价格维持在18元/公斤,比去年同期上涨了28.57%,且榨花生油后剩下的渣,可以当作化肥和家禽、畜的饲料,农户维持和增加种植花生面积的意愿有所上升。
(三)糖料蔗种植、蔬菜种植面积与去年持平
糖料蔗平均每户播种面积16.24亩,蔬菜种植面积平均每户播种面积4.73亩,与2021年同比均持平。2022年以来,糖料蔗种植、生长初期雨水较充足,糖料蔗长势良好。去年榨季普通糖料蔗收购首付价520元/吨,价格和前两年差不多,农户对种蔗依然保持热情,加上蔗种可直接利用上一年度的蔗头继续种植,所以蔗农都表示来年仍种蔗。另外,种植蔬菜多数自用,故种植蔬菜的面积持平。
(四)瓜果种植面积增加
2022年上半年以来,各类化肥的价格攀升,农民种植意愿有所降低,但因瓜果市场价格逐年提升,农户种植瓜果取得较好的效益,农户愿意选择种植经济效益高的瓜果,钦州的气候条件优越,优势特色农产品丰富,所以农户选择经济效益高的荔枝、龙眼、黄皮果、百香果等。受以上有利因素的影响,调查户种植瓜果的面积也有少许提升。
三、存在问题
影响钦州市种植结构的原因主要是受土地因素制约,钦州市地方耕地地力水平较低,中低产田比例高,耕种收综合机械化水平低,生产规模化程度不高。制约耕地流转的主要原因:一是部分农户小农经济意识严重;二是耕地分散,以及钦州市耕地主要分布在平地、山坡上,耕地资源十分有限,难以大规模机械化作业;三是由于经营承包金较低,农民流转土地积极性不高。
四、一些建议
(一)加强农情信息引导。及时帮助农民了解、掌握主要农副产品供求价格等信息,减轻市场风险,正确引导农民按照市场需求进行结构调整,指导农民尽可能种植需求大、风险小、收益高的农副产品以增加农民收入。
(二)加强对农民的适用技术培训,提高农民种植技术水平。加快农业产业结构调整步伐,增强农村经济的内生动力,必须提高农民的科技水平和文化素质,加强对农民的智力与财力支持,依靠农业科技和政府惠农资金,加强先进适用技术培训与指导。
(三)合理调整农业种植结构,增加经济收益。加大农业供给侧结构性改革力度,推广种植有机稻和优质稻。逐步降低用工多、机械化程度低的作物品种种植面积,淘汰劣势品种,同时开发推广适宜机械化生产的品种。大力发展适合当地种植且比较效益好的新兴经济作物,降低种植风险,提高农民效益。
(四)加大对糖料蔗生产的支持力度,保护并提高农民种蔗积极性。针对近几年食糖市场价格低迷,极端灾害性天气的出现,各级政府和有关部门要继续加大支持糖料蔗生产力度,充分发挥其种蔗积极性。大力扶持各类农业专业合作社、服务组织、创新服务方式和服务机制,扩展服务范围和服务内容,积极推进农业社会化、服务专业化、市场化、产业化和高效化。提高机械化作业水平,降低生产成本,提高种植效益,减少种植风险。(文/ 钦州市发展和改革委员会

价格监测和价格成本监审科)

爬上来报个进度(抱歉近期现生忙昏头了,每次结束工作就晚上十二点多了,然后再整这些效率低的厉害)
·上海的在陆续发货ing。目前邮政+顺丰.,这三天总共走了三百多件,90%都是之前上海的。已知的近期发不走的上海件有一百多件。其余还有一大部分还在统计发货表格中未发货。
·之前待揽收但是一直没能发走的件,我在一个个查找登记,因为已经显示订单已完成所以找的很费劲,目前还在查找登记中会慢一些。之后发货会私新的运单号的。
·微店消息近期清理的不多,还在不断积压中(抱歉实在没抽出时间来回复,还是打算优先把发货表格整完先把货能发多少发多少)。6.21之后的售后丢件需要登记的宝子可能得等等了,之后一定会给大伙处理的,目前着实有点分身乏术之后统一给大家整该换换该补发补发。
·不困组要出货了,累计被咕一个半月。等大货物流结了就开补邮。(娃厂在安徽被疫情耽搁一段时间)
·饺子汤圆目前被咕半个月了,监督进度到拼接缝合了,估摸着还得一段时间。


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