夜已深，证券市场传来3条重要消息，都与咱们中国A股密切相关！

1、虚拟现实在各行业应用要加速落地！

就在今天，有关方面表示要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用。加快推动新模式、新场景、新业态落地推广，努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。虚拟现实VR技术正在与教育、建筑、医疗、影视传媒等行业和领域进行深度融合，为这些行业焕发新生命力做出贡献。在工业领域，虚拟现实VR和增强现实iconAR被广泛应用在研发设计、生产优化、设备运维等环节，推动我们工业制造业的高质量升级。

目前虚拟现实技术icon在游戏行业的商用化最为广泛。目前游戏行业版号发放也实现了常态化，游戏行业也引来了市场多方观察。游戏行业调整阶段，游戏企业内部为了维持运营，有的企业拥抱元宇宙开发3D沉浸式体验，同时转型销售VR体验设备；还有些公司转向虚拟数字人开发，把开发游戏虚拟人物的技术，用来对数字人进行设计，进而转型成为虚拟偶像经纪公司。行业的调整间接推动了虚拟现实技术在游戏行业的发展。

综合来看，虚拟现实技术未来将于多个行业产生联系，并融入到各大产业的发展的进程之中，成为一种必不可少的先进生产或设计技术。A股虚拟现实，元宇宙，游戏相关题材，可做持续的观察。

2、家电行业三、四季度业绩有望回暖！

今年上半年受影响，家电行业的出货量明显下降。但随着后续多项因素的缓解，家电的需求开始走高。预计在多方措施推动下预期家电行业会在三四季度实现业绩回升。

家电也属于大消费耐用品方向，预计后五个月的扶持措施会不断加码，一是倡导节能减排、低碳消费的预期；二是家电下乡icon措施扶持，地方家电换购补贴，分层多级的家电消费刺激措施；三是国产装备替代大周期。

综合来看，家电行业可以从以下几个概念进行选择。其一，成熟的白色家电icon的绿色智能化趋势；其二，厨卫小家电的大发展；其三，家电下乡直接提振的相关品牌；其四，成熟赛道内龙头偏优，新兴赛道内诸强并存。家电行业的新兴智能化赛道，也是一条不错的成长题材，既有重资产属性，也有高成长的特征。

3、下游多方提振半导体板块的市场需求！

受到多重因素影响，目前全球各主要经济体都在加快对半导体产业链、供应链的自主生产建设布局，尽量减少半导体行业由于全球化布局带来的产业链过长而产生的供应短缺问题。因此，未来多年，全球市场在措施推动下，各自半导体行业的规模发展将成为趋势，我们的国产替代大潮也会跟进，半导体行业成为重点技术攻关的主要方向。整体产业链从设备生产到材料制造业都将获得发展的机遇。

数据显示，预计2023年半导体市场将比2022年增长5％，达到6796亿美元，增幅收窄，但依旧持续4年环比上涨。明年预期数据增幅放缓的原因是此前快速增长的运算用逻辑芯片与存储器的需求降低，自今年以来，受全球高通胀及其他因素影响，全球消费电子产业的市场需求出现滑坡。高算力芯片除了固定大厂的定量需求外，新增量放缓了。从先进制程角度来看，半导体设备制造业预期今年将达到1140亿美元左右，年增幅在10-12%，连续两年站稳千亿美元规模水平，也创出了历史新高。这么来看，今年整个半导体行业将呈现全行业的高增长。

据我观察，今年半导体行业出现的大发展和新机遇符合预期。目前全球制造业都在谋求升级，欧洲提出工业4.0icon，我们提出数字经济icon新时代，印度计划基于新能源建设，带动其本土的基建发展。各大产业趋向智能化，新能源化是大势所趋。在这样新一轮的工业升级时代，半导体行业产出的产品是实现制造业升级的上游工业材料，集成电路、芯片、电子元件的需求是伴随产业升级，同向上升的。半导体是未来实现更高级通信、新能源电力布局的重要基础元件，是当前科技进步的核心硬件。
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