《晨跑有悟:边界感是人生路上的“连接”》
—邹学勇.2022.8.7—
今天是立秋,
是“二十四节气”之第十三个节气,
秋天的第一个节气,
立秋是阳气渐收、阴气渐长,
由阳盛逐渐转变为阴盛的转折,
万物开始从繁茂成长趋向萧瑟成熟,
人生路上有很多问号,
每一个问号背后是一段有故事的历程,
晨跑在汗水里看到了自己的体力,
体力决定了气运,
气运是日积月累的沉淀,
大自然有自然的风景,
人生路上有自燃的力量,
世事万物却在边界感中得到启发,
尊重边界感,有敬畏之心,有换位思考,你中有我,我中有你……
人生在奋斗的路上,形形色色的人群,千姿百态的世界,浩瀚无穷的宇宙,
带给每个人是无数的问号,
需要自己去寻找答案,
答案,原来是边界感。
边界感,是年龄中的写照,
边界感的尊重是对大自然的敬畏,对遇到的人惜缘和敬爱,
刚才晨跑遇到一位年迈70岁的爷爷,
看到他精神抖擞,充满着故事的脸和手,
放着70多头羊,一年收入在10多万,
每天清晨出来放养,他以前是位军人……
自己立刻马上邀请爷爷拍了一张照片,
等自己70多岁时是否还有爷爷这精神,
足矣,足矣!
人生时间在稍不留神中溜走,
年过即将人生青春活力之际,
用拼命的精神去融入大自然,去拼搏奋进的事业,
这就是年龄边界感的危机,
年龄是活出的岁月,
年龄是身体皱纹的痕迹,
在年龄中书写美妙的人生,
需要自己保持初心,
融入大自然的点点滴滴,
走入自己内心深处,
灌满大自然的气息,
保持对年龄的敬畏,对边界感的尊重。
边界感,看到伤心,它来安慰,
语言还是行动,分寸有度,
把别人伤心的事,
通过沟通形成了一件快乐的治愈,
说话,话中有度,
做事,事中的度,
不要过度地去突破,
因为世事万物都需要相对的平衡,
没有经过伤心,就很难劝说别人伤心的心,
在自己经历之后,
把自己的经历加上换位思考的能力,
融合在一起,形成了自然而然的伤心化解良药,
保持语言的优美、朴实、真诚……
无需添加剂的做法,
用自己的心一直过出有活力的人生,
边界感不言而喻地呈现,
不需要刻意地去想和去做来保持边界感,
只需要每个人融入大自然,
看看山山水水,看看自己是否变质,
没有变质的人生,是一股清流,更是一股鲜的透亮。
边界感,走天下路,交天下人,
边界感是每个人向往大自然,走入自己心灵,进入别人世界的桥梁,
心中有爱,爱就会呈现在全身中的每一根血管里,
散发出来的魅力像小草一样嫩嫩的,绿油油……
走入大自然之中,不要破坏大自然,
要保持对大自然的敬畏之心,
每到一处,要感恩每一片土地给予我们的养分,
没有大自然的气息,人就失去了自然的灵魂,
看到大自然的每一处风景,还是每一个动物……
它们都是我们的好朋友,
有了它们,就形成了大自然的生物链,
用自己的心去爱,用自己的脚步去踏下,
交天下的人,
自己要清晰地看清自己,
不要被情绪所困,需胸如大自然一样,
电闪雷声,风雨雪霜,阴晴圆缺……
都是大自然赋予这个世界的一部分,
我们把自己清洗干净,
像一棵小草任大自然而生长,任劳任怨,坚强地生长着。
边界感,是走入大自然的连接,
爱大自然,要从爱自己入手,
自己不爱自己的时候,
自己不是身体死了,而是自己的灵魂死了,
死不可怕,
可怕的是连自己的精神也死了,
人生自古谁无死?留取丹心照汗青!
活出无我的价值,
献出自己的热血,
拼命去搏取人生路的时间,
尊重每个人的性格,
热爱大自然的灵魂,
贯穿自己内心的热血,
深入自己每一根汗毛,
说话做事,要有尊重的边界感,
人生虚度就慌荡,
失去灵魂的人,连一粒微尘也不是,
人生路上的遇到,在自己所言所行之中,去感悟当下自己的知行合一,
把自燃去众燃人生,
过往的时间已经过去,
当下的时间已经到来,
未来的每一天是心灵深处的边界感。
边界感,不把自己强加给所有,
自己的行动,自己的思想,
不要把自己强加于人,
要自己走入自己的心灵,
自己的努力,自己的付出,自己……
这些都属于自己,不能要求别人成为自己,
这里需要边界感的连接,
世事万物在路上的日子,
总会有不称心如意,
当遇到不同的意见和行动,
这才是走入相同的边界,
世事万物与生俱来都是相同,
没有了边界感,世界就失去了交流,失去了灵魂的碰撞,
人生路上的自己,在自燃的路上,用默默无闻的行动践行当下每一步,
生命里的阳光是自己在努力前行中激起,
边界感是进入所有连接的硬核。
完成晨跑5000步,边界感是人生路上的自燃,尊重是前提,世事万物在尊重中得到升华,爱自己,爱别人,爱大自然,要自己走入世事万物的心灵,不做身体的能人,要做灵魂的巨人,生命没有多次,只有一次,惜福当下,是对自己的尊重,更是自己连接所有的爱。邹学勇.2022.8.7#自燃的样子#
—邹学勇.2022.8.7—
今天是立秋,
是“二十四节气”之第十三个节气,
秋天的第一个节气,
立秋是阳气渐收、阴气渐长,
由阳盛逐渐转变为阴盛的转折,
万物开始从繁茂成长趋向萧瑟成熟,
人生路上有很多问号,
每一个问号背后是一段有故事的历程,
晨跑在汗水里看到了自己的体力,
体力决定了气运,
气运是日积月累的沉淀,
大自然有自然的风景,
人生路上有自燃的力量,
世事万物却在边界感中得到启发,
尊重边界感,有敬畏之心,有换位思考,你中有我,我中有你……
人生在奋斗的路上,形形色色的人群,千姿百态的世界,浩瀚无穷的宇宙,
带给每个人是无数的问号,
需要自己去寻找答案,
答案,原来是边界感。
边界感,是年龄中的写照,
边界感的尊重是对大自然的敬畏,对遇到的人惜缘和敬爱,
刚才晨跑遇到一位年迈70岁的爷爷,
看到他精神抖擞,充满着故事的脸和手,
放着70多头羊,一年收入在10多万,
每天清晨出来放养,他以前是位军人……
自己立刻马上邀请爷爷拍了一张照片,
等自己70多岁时是否还有爷爷这精神,
足矣,足矣!
人生时间在稍不留神中溜走,
年过即将人生青春活力之际,
用拼命的精神去融入大自然,去拼搏奋进的事业,
这就是年龄边界感的危机,
年龄是活出的岁月,
年龄是身体皱纹的痕迹,
在年龄中书写美妙的人生,
需要自己保持初心,
融入大自然的点点滴滴,
走入自己内心深处,
灌满大自然的气息,
保持对年龄的敬畏,对边界感的尊重。
边界感,看到伤心,它来安慰,
语言还是行动,分寸有度,
把别人伤心的事,
通过沟通形成了一件快乐的治愈,
说话,话中有度,
做事,事中的度,
不要过度地去突破,
因为世事万物都需要相对的平衡,
没有经过伤心,就很难劝说别人伤心的心,
在自己经历之后,
把自己的经历加上换位思考的能力,
融合在一起,形成了自然而然的伤心化解良药,
保持语言的优美、朴实、真诚……
无需添加剂的做法,
用自己的心一直过出有活力的人生,
边界感不言而喻地呈现,
不需要刻意地去想和去做来保持边界感,
只需要每个人融入大自然,
看看山山水水,看看自己是否变质,
没有变质的人生,是一股清流,更是一股鲜的透亮。
边界感,走天下路,交天下人,
边界感是每个人向往大自然,走入自己心灵,进入别人世界的桥梁,
心中有爱,爱就会呈现在全身中的每一根血管里,
散发出来的魅力像小草一样嫩嫩的,绿油油……
走入大自然之中,不要破坏大自然,
要保持对大自然的敬畏之心,
每到一处,要感恩每一片土地给予我们的养分,
没有大自然的气息,人就失去了自然的灵魂,
看到大自然的每一处风景,还是每一个动物……
它们都是我们的好朋友,
有了它们,就形成了大自然的生物链,
用自己的心去爱,用自己的脚步去踏下,
交天下的人,
自己要清晰地看清自己,
不要被情绪所困,需胸如大自然一样,
电闪雷声,风雨雪霜,阴晴圆缺……
都是大自然赋予这个世界的一部分,
我们把自己清洗干净,
像一棵小草任大自然而生长,任劳任怨,坚强地生长着。
边界感,是走入大自然的连接,
爱大自然,要从爱自己入手,
自己不爱自己的时候,
自己不是身体死了,而是自己的灵魂死了,
死不可怕,
可怕的是连自己的精神也死了,
人生自古谁无死?留取丹心照汗青!
活出无我的价值,
献出自己的热血,
拼命去搏取人生路的时间,
尊重每个人的性格,
热爱大自然的灵魂,
贯穿自己内心的热血,
深入自己每一根汗毛,
说话做事,要有尊重的边界感,
人生虚度就慌荡,
失去灵魂的人,连一粒微尘也不是,
人生路上的遇到,在自己所言所行之中,去感悟当下自己的知行合一,
把自燃去众燃人生,
过往的时间已经过去,
当下的时间已经到来,
未来的每一天是心灵深处的边界感。
边界感,不把自己强加给所有,
自己的行动,自己的思想,
不要把自己强加于人,
要自己走入自己的心灵,
自己的努力,自己的付出,自己……
这些都属于自己,不能要求别人成为自己,
这里需要边界感的连接,
世事万物在路上的日子,
总会有不称心如意,
当遇到不同的意见和行动,
这才是走入相同的边界,
世事万物与生俱来都是相同,
没有了边界感,世界就失去了交流,失去了灵魂的碰撞,
人生路上的自己,在自燃的路上,用默默无闻的行动践行当下每一步,
生命里的阳光是自己在努力前行中激起,
边界感是进入所有连接的硬核。
完成晨跑5000步,边界感是人生路上的自燃,尊重是前提,世事万物在尊重中得到升华,爱自己,爱别人,爱大自然,要自己走入世事万物的心灵,不做身体的能人,要做灵魂的巨人,生命没有多次,只有一次,惜福当下,是对自己的尊重,更是自己连接所有的爱。邹学勇.2022.8.7#自燃的样子#
《晨跑有悟:边界感是人生路上的“连接”》
—邹学勇.2022.8.7—
今天是立秋,
是“二十四节气”之第十三个节气,
秋天的第一个节气,
立秋是阳气渐收、阴气渐长,
由阳盛逐渐转变为阴盛的转折,
万物开始从繁茂成长趋向萧瑟成熟,
人生路上有很多问号,
每一个问号背后是一段有故事的历程,
晨跑在汗水里看到了自己的体力,
体力决定了气运,
气运是日积月累的沉淀,
大自然有自然的风景,
人生路上有自燃的力量,
世事万物却在边界感中得到启发,
尊重边界感,有敬畏之心,有换位思考,你中有我,我中有你……
人生在奋斗的路上,形形色色的人群,千姿百态的世界,浩瀚无穷的宇宙,
带给每个人是无数的问号,
需要自己去寻找答案,
答案,原来是边界感。
边界感,是年龄中的写照,
边界感的尊重是对大自然的敬畏,对遇到的人惜缘和敬爱,
刚才晨跑遇到一位年迈70岁的爷爷,
看到他精神抖擞,充满着故事的脸和手,
放着70多头羊,一年收入在10多万,
每天清晨出来放养,他以前是位军人……
自己立刻马上邀请爷爷拍了一张照片,
等自己70多岁时是否还有爷爷这精神,
足矣,足矣!
人生时间在稍不留神中溜走,
年过即将人生青春活力之际,
用拼命的精神去融入大自然,去拼搏奋进的事业,
这就是年龄边界感的危机,
年龄是活出的岁月,
年龄是身体皱纹的痕迹,
在年龄中书写美妙的人生,
需要自己保持初心,
融入大自然的点点滴滴,
走入自己内心深处,
灌满大自然的气息,
保持对年龄的敬畏,对边界感的尊重。
边界感,看到伤心,它来安慰,
语言还是行动,分寸有度,
把别人伤心的事,
通过沟通形成了一件快乐的治愈,
说话,话中有度,
做事,事中的度,
不要过度地去突破,
因为世事万物都需要相对的平衡,
没有经过伤心,就很难劝说别人伤心的心,
在自己经历之后,
把自己的经历加上换位思考的能力,
融合在一起,形成了自然而然的伤心化解良药,
保持语言的优美、朴实、真诚……
无需添加剂的做法,
用自己的心一直过出有活力的人生,
边界感不言而喻地呈现,
不需要刻意地去想和去做来保持边界感,
只需要每个人融入大自然,
看看山山水水,看看自己是否变质,
没有变质的人生,是一股清流,更是一股鲜的透亮。
边界感,走天下路,交天下人,
边界感是每个人向往大自然,走入自己心灵,进入别人世界的桥梁,
心中有爱,爱就会呈现在全身中的每一根血管里,
散发出来的魅力像小草一样嫩嫩的,绿油油……
走入大自然之中,不要破坏大自然,
要保持对大自然的敬畏之心,
每到一处,要感恩每一片土地给予我们的养分,
没有大自然的气息,人就失去了自然的灵魂,
看到大自然的每一处风景,还是每一个动物……
它们都是我们的好朋友,
有了它们,就形成了大自然的生物链,
用自己的心去爱,用自己的脚步去踏下,
交天下的人,
自己要清晰地看清自己,
不要被情绪所困,需胸如大自然一样,
电闪雷声,风雨雪霜,阴晴圆缺……
都是大自然赋予这个世界的一部分,
我们把自己清洗干净,
像一棵小草任大自然而生长,任劳任怨,坚强地生长着。
边界感,是走入大自然的连接,
爱大自然,要从爱自己入手,
自己不爱自己的时候,
自己不是身体死了,而是自己的灵魂死了,
死不可怕,
可怕的是连自己的精神也死了,
人生自古谁无死?留取丹心照汗青!
活出无我的价值,
献出自己的热血,
拼命去搏取人生路的时间,
尊重每个人的性格,
热爱大自然的灵魂,
贯穿自己内心的热血,
深入自己每一根汗毛,
说话做事,要有尊重的边界感,
人生虚度就慌荡,
失去灵魂的人,连一粒微尘也不是,
人生路上的遇到,在自己所言所行之中,去感悟当下自己的知行合一,
把自燃去众燃人生,
过往的时间已经过去,
当下的时间已经到来,
未来的每一天是心灵深处的边界感。
边界感,不把自己强加给所有,
自己的行动,自己的思想,
不要把自己强加于人,
要自己走入自己的心灵,
自己的努力,自己的付出,自己……
这些都属于自己,不能要求别人成为自己,
这里需要边界感的连接,
世事万物在路上的日子,
总会有不称心如意,
当遇到不同的意见和行动,
这才是走入相同的边界,
世事万物与生俱来都是相同,
没有了边界感,世界就失去了交流,失去了灵魂的碰撞,
人生路上的自己,在自燃的路上,用默默无闻的行动践行当下每一步,
生命里的阳光是自己在努力前行中激起,
边界感是进入所有连接的硬核。
完成晨跑5000步,边界感是人生路上的自燃,尊重是前提,世事万物在尊重中得到升华,爱自己,爱别人,爱大自然,要自己走入世事万物的心灵,不做身体的能人,要做灵魂的巨人,生命没有多次,只有一次,惜福当下,是对自己的尊重,更是自己连接所有的爱。邹学勇.2022.8.7
—邹学勇.2022.8.7—
今天是立秋,
是“二十四节气”之第十三个节气,
秋天的第一个节气,
立秋是阳气渐收、阴气渐长,
由阳盛逐渐转变为阴盛的转折,
万物开始从繁茂成长趋向萧瑟成熟,
人生路上有很多问号,
每一个问号背后是一段有故事的历程,
晨跑在汗水里看到了自己的体力,
体力决定了气运,
气运是日积月累的沉淀,
大自然有自然的风景,
人生路上有自燃的力量,
世事万物却在边界感中得到启发,
尊重边界感,有敬畏之心,有换位思考,你中有我,我中有你……
人生在奋斗的路上,形形色色的人群,千姿百态的世界,浩瀚无穷的宇宙,
带给每个人是无数的问号,
需要自己去寻找答案,
答案,原来是边界感。
边界感,是年龄中的写照,
边界感的尊重是对大自然的敬畏,对遇到的人惜缘和敬爱,
刚才晨跑遇到一位年迈70岁的爷爷,
看到他精神抖擞,充满着故事的脸和手,
放着70多头羊,一年收入在10多万,
每天清晨出来放养,他以前是位军人……
自己立刻马上邀请爷爷拍了一张照片,
等自己70多岁时是否还有爷爷这精神,
足矣,足矣!
人生时间在稍不留神中溜走,
年过即将人生青春活力之际,
用拼命的精神去融入大自然,去拼搏奋进的事业,
这就是年龄边界感的危机,
年龄是活出的岁月,
年龄是身体皱纹的痕迹,
在年龄中书写美妙的人生,
需要自己保持初心,
融入大自然的点点滴滴,
走入自己内心深处,
灌满大自然的气息,
保持对年龄的敬畏,对边界感的尊重。
边界感,看到伤心,它来安慰,
语言还是行动,分寸有度,
把别人伤心的事,
通过沟通形成了一件快乐的治愈,
说话,话中有度,
做事,事中的度,
不要过度地去突破,
因为世事万物都需要相对的平衡,
没有经过伤心,就很难劝说别人伤心的心,
在自己经历之后,
把自己的经历加上换位思考的能力,
融合在一起,形成了自然而然的伤心化解良药,
保持语言的优美、朴实、真诚……
无需添加剂的做法,
用自己的心一直过出有活力的人生,
边界感不言而喻地呈现,
不需要刻意地去想和去做来保持边界感,
只需要每个人融入大自然,
看看山山水水,看看自己是否变质,
没有变质的人生,是一股清流,更是一股鲜的透亮。
边界感,走天下路,交天下人,
边界感是每个人向往大自然,走入自己心灵,进入别人世界的桥梁,
心中有爱,爱就会呈现在全身中的每一根血管里,
散发出来的魅力像小草一样嫩嫩的,绿油油……
走入大自然之中,不要破坏大自然,
要保持对大自然的敬畏之心,
每到一处,要感恩每一片土地给予我们的养分,
没有大自然的气息,人就失去了自然的灵魂,
看到大自然的每一处风景,还是每一个动物……
它们都是我们的好朋友,
有了它们,就形成了大自然的生物链,
用自己的心去爱,用自己的脚步去踏下,
交天下的人,
自己要清晰地看清自己,
不要被情绪所困,需胸如大自然一样,
电闪雷声,风雨雪霜,阴晴圆缺……
都是大自然赋予这个世界的一部分,
我们把自己清洗干净,
像一棵小草任大自然而生长,任劳任怨,坚强地生长着。
边界感,是走入大自然的连接,
爱大自然,要从爱自己入手,
自己不爱自己的时候,
自己不是身体死了,而是自己的灵魂死了,
死不可怕,
可怕的是连自己的精神也死了,
人生自古谁无死?留取丹心照汗青!
活出无我的价值,
献出自己的热血,
拼命去搏取人生路的时间,
尊重每个人的性格,
热爱大自然的灵魂,
贯穿自己内心的热血,
深入自己每一根汗毛,
说话做事,要有尊重的边界感,
人生虚度就慌荡,
失去灵魂的人,连一粒微尘也不是,
人生路上的遇到,在自己所言所行之中,去感悟当下自己的知行合一,
把自燃去众燃人生,
过往的时间已经过去,
当下的时间已经到来,
未来的每一天是心灵深处的边界感。
边界感,不把自己强加给所有,
自己的行动,自己的思想,
不要把自己强加于人,
要自己走入自己的心灵,
自己的努力,自己的付出,自己……
这些都属于自己,不能要求别人成为自己,
这里需要边界感的连接,
世事万物在路上的日子,
总会有不称心如意,
当遇到不同的意见和行动,
这才是走入相同的边界,
世事万物与生俱来都是相同,
没有了边界感,世界就失去了交流,失去了灵魂的碰撞,
人生路上的自己,在自燃的路上,用默默无闻的行动践行当下每一步,
生命里的阳光是自己在努力前行中激起,
边界感是进入所有连接的硬核。
完成晨跑5000步,边界感是人生路上的自燃,尊重是前提,世事万物在尊重中得到升华,爱自己,爱别人,爱大自然,要自己走入世事万物的心灵,不做身体的能人,要做灵魂的巨人,生命没有多次,只有一次,惜福当下,是对自己的尊重,更是自己连接所有的爱。邹学勇.2022.8.7
下周A股将出现翻天覆地的变化[憧憬][哇]
如果你打算未来还会长期炒股,又真的想把股票做好,改变韭菜的命运,接下来的机会一定要牢牢把握住,争取打个漂亮的翻身仗!
一、大盘综述:
三大指数尾盘拉升,沪指重回3200上方。板块涨幅榜上,半导体板块整体启动,带动数据安全、中芯概念、数字货币、IGBT、碳化硅等软硬件细分题材上行;整体来看,科技大类启动。跌幅榜上,汽车板块、特高压、电网设备等冲高回落,目前A股高低切换加速,结构性行情仍在持续之中。
二、重要消息
三代半导体碳化硅场效应管即将量产!
近日,东芝集团宣布三代半导体Sic MOSFET,即碳化硅场效应管将在8月下旬开始量产,该类半导体器件行业的上游是碳化硅和氮化镓等金属化工行业。
据我观察,Sic三代半导体的研发主要适用的是新能源车、光伏行业,对Sic的需求预期会十分旺盛。从产业链格局来看,我们目前仍只能作为三代半导体行业的上游存在,也就是提供制造材料和配件,比如N型Sic导电衬底材料、或者氮化镓原料。但由于新能源汽车、光伏逆变器等本土品牌的市占率上升,我们也有一些企业获得了三代半导体概念的入场机会,构建完整产业链则尚需时间。
总体来看,未来五年芯片、半导体的需求有增无减。芯片半导体行业的发展是国产化思路,不少半导体企业的生产规模急需扩增,在外部大厂订单饱和的情况下不少订单转向内部市场消化已成定局。
三、后市展望
三大指数小幅高开后窄幅震荡,尾盘券商带动大幅拉升,沪指突破3200。从场内资金的运转方向和活跃度来看,A股下方空间不大,预计下周仍然以结构性行情为主。正如预判,大科技多点开花,以半导体为核心的科技成长题材或将在8月份接下来的行情之中成长为新题材主线的可能。技术上来看,沪指从上周跌破5日均线之后,本周一直在5日均线下方运行,到今天突破,这是好现象。预期下周行情会延续本周的新热点的走势,后续行情逐步展开上行攻势。
我们常说,股市的上行波段一般是“起于悲观,兴于分歧,终于一致”。
今年3-4月份的悲观行情,酝酿后5-6月份的强势反弹;7-8月份,由于受到海内外各项因素的影响,很明显当前市场的分歧已经出现,对于同一种行情,不同的市场角度会有不同的看法,所以,这往往是新一轮行情的起点。
首先从整体来看,市场最大的分歧点来自于基本面。对经济前景的担忧在上升,同时,市场又担心此前发布的宽松措施会收紧;叠加中报周期,一些题材的业绩不佳,海外市场通胀高企,衰退加剧都在不断释放着分歧,因此,7月份的行情就是在这种纠结与震荡中度过。但我们要看到,新老基建板块带来的增量资金要在8月底到位,相应的8个周期风格板块涉及公共事业、路网建设、城市建设、水利板块、电网建设、能源板块等将成为A股下半年稳健大盘的基础,板块内的相应题材会阶段性的反复提振市场,稳住经济。因此,我认为当下基本面的分歧更多的是市场情绪与增长预期不符的问题,通俗的说,就是市场参与主体过于想涨怕跌,过于想要A股加快上涨反弹,忽视了结构性行情的存在,加剧了市场的资金波动。
其次,我们再详细的观察板块内部各题材的分歧。成长风格方向,首选半导体和军工新能源,新能源体系中近期新能源汽车行业整体大涨,目前市值走高了迎来分化,这就是高低切换在加剧的迹象。除了汽车,新能源电力中风电、储能的回调也与此类似。
市场内的资金规模每天保持万亿左右,这样的资金规模总会在一个阶段内寻找一个新方向。既然新能源走高,那就会寻找相对低估的前沿题材布局。半导体这几天的连续上涨,就是这样的一个逻辑。半导体、特高压的走高,也表明了市场资金下一阶段的流向。但总体来看,新、半、军会轮动走出行情。谁连续走高谁就要回调;谁处于低位谁就会获得市场观察。
最后,8月份依旧是中报行情周期。围绕业绩展开行情是一个观察点。从已知数据看,医药、食品饮料、调味品等消费大类的业绩有望企稳,个别题材或将走出超预期行情。
对于下周行情,说三点展望:
其一,随着市场回归本质,本周下跌走低,打开了后续行情反弹上涨的空间,所以预期A股下周将继续反弹上行走势。
其二,市场分歧与稳健的基础逻辑并存,结构性行情会持续展开,轮动切换节奏,所以波段操作,低吸高抛方为上策。
其三,目前我们要取得高质量发展,就需要在关键技术领域取得突破,这种预期将指引资金向科技成长题材进行布局,国产替代这一风向将是长期的。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春,已知的不顺与分歧终将过去。人人都爱大阳行情,但也要看到目前资金规模的现实。因此,在当前这个阶段,修炼好内功,多研究企业与业绩,发掘未来的机会,才能在后市行情中获得更大的收获!
如果你打算未来还会长期炒股,又真的想把股票做好,改变韭菜的命运,接下来的机会一定要牢牢把握住,争取打个漂亮的翻身仗!
一、大盘综述:
三大指数尾盘拉升,沪指重回3200上方。板块涨幅榜上,半导体板块整体启动,带动数据安全、中芯概念、数字货币、IGBT、碳化硅等软硬件细分题材上行;整体来看,科技大类启动。跌幅榜上,汽车板块、特高压、电网设备等冲高回落,目前A股高低切换加速,结构性行情仍在持续之中。
二、重要消息
三代半导体碳化硅场效应管即将量产!
近日,东芝集团宣布三代半导体Sic MOSFET,即碳化硅场效应管将在8月下旬开始量产,该类半导体器件行业的上游是碳化硅和氮化镓等金属化工行业。
据我观察,Sic三代半导体的研发主要适用的是新能源车、光伏行业,对Sic的需求预期会十分旺盛。从产业链格局来看,我们目前仍只能作为三代半导体行业的上游存在,也就是提供制造材料和配件,比如N型Sic导电衬底材料、或者氮化镓原料。但由于新能源汽车、光伏逆变器等本土品牌的市占率上升,我们也有一些企业获得了三代半导体概念的入场机会,构建完整产业链则尚需时间。
总体来看,未来五年芯片、半导体的需求有增无减。芯片半导体行业的发展是国产化思路,不少半导体企业的生产规模急需扩增,在外部大厂订单饱和的情况下不少订单转向内部市场消化已成定局。
三、后市展望
三大指数小幅高开后窄幅震荡,尾盘券商带动大幅拉升,沪指突破3200。从场内资金的运转方向和活跃度来看,A股下方空间不大,预计下周仍然以结构性行情为主。正如预判,大科技多点开花,以半导体为核心的科技成长题材或将在8月份接下来的行情之中成长为新题材主线的可能。技术上来看,沪指从上周跌破5日均线之后,本周一直在5日均线下方运行,到今天突破,这是好现象。预期下周行情会延续本周的新热点的走势,后续行情逐步展开上行攻势。
我们常说,股市的上行波段一般是“起于悲观,兴于分歧,终于一致”。
今年3-4月份的悲观行情,酝酿后5-6月份的强势反弹;7-8月份,由于受到海内外各项因素的影响,很明显当前市场的分歧已经出现,对于同一种行情,不同的市场角度会有不同的看法,所以,这往往是新一轮行情的起点。
首先从整体来看,市场最大的分歧点来自于基本面。对经济前景的担忧在上升,同时,市场又担心此前发布的宽松措施会收紧;叠加中报周期,一些题材的业绩不佳,海外市场通胀高企,衰退加剧都在不断释放着分歧,因此,7月份的行情就是在这种纠结与震荡中度过。但我们要看到,新老基建板块带来的增量资金要在8月底到位,相应的8个周期风格板块涉及公共事业、路网建设、城市建设、水利板块、电网建设、能源板块等将成为A股下半年稳健大盘的基础,板块内的相应题材会阶段性的反复提振市场,稳住经济。因此,我认为当下基本面的分歧更多的是市场情绪与增长预期不符的问题,通俗的说,就是市场参与主体过于想涨怕跌,过于想要A股加快上涨反弹,忽视了结构性行情的存在,加剧了市场的资金波动。
其次,我们再详细的观察板块内部各题材的分歧。成长风格方向,首选半导体和军工新能源,新能源体系中近期新能源汽车行业整体大涨,目前市值走高了迎来分化,这就是高低切换在加剧的迹象。除了汽车,新能源电力中风电、储能的回调也与此类似。
市场内的资金规模每天保持万亿左右,这样的资金规模总会在一个阶段内寻找一个新方向。既然新能源走高,那就会寻找相对低估的前沿题材布局。半导体这几天的连续上涨,就是这样的一个逻辑。半导体、特高压的走高,也表明了市场资金下一阶段的流向。但总体来看,新、半、军会轮动走出行情。谁连续走高谁就要回调;谁处于低位谁就会获得市场观察。
最后,8月份依旧是中报行情周期。围绕业绩展开行情是一个观察点。从已知数据看,医药、食品饮料、调味品等消费大类的业绩有望企稳,个别题材或将走出超预期行情。
对于下周行情,说三点展望:
其一,随着市场回归本质,本周下跌走低,打开了后续行情反弹上涨的空间,所以预期A股下周将继续反弹上行走势。
其二,市场分歧与稳健的基础逻辑并存,结构性行情会持续展开,轮动切换节奏,所以波段操作,低吸高抛方为上策。
其三,目前我们要取得高质量发展,就需要在关键技术领域取得突破,这种预期将指引资金向科技成长题材进行布局,国产替代这一风向将是长期的。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春,已知的不顺与分歧终将过去。人人都爱大阳行情,但也要看到目前资金规模的现实。因此,在当前这个阶段,修炼好内功,多研究企业与业绩,发掘未来的机会,才能在后市行情中获得更大的收获!
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