突然发现，中国电商风向变了！昨晚，与一位朋友聊天，他说中国电商正在放下“执念”，短期内还看不出大的改变，但五年之后再来看，绝对意义非凡。
这个“执念”就是以“GMV、规模”为企业发展核心，过去各大电商为了发展规模，不惜发动电商大战，价格战等。平台大家，最后苦的还是商家。如今这一幕或许再也看不到了，取而代之的是以消费者为本，从追求数量到聚焦存量。
首先是阿里，其发布的2023财年Q1财报显示，收入达2055.55亿元，自2012年以来首次出现负增长。净利润为226.59亿元，同比几乎腰斩。许多人只看到了不及预期，但没发现阿里发生的转变。过去一年，阿里拆掉了GMV大屏，开放了支付，把更多精力投入到科研方面，累计投入572亿，这个数字仅次于华为。
再是京东唯品会，京东集结所有力量加码物流，全国一线快递员超30万人，1400个仓库，总面积超2500万㎡。商品库存周期达到30.2天，超过了国际巨头亚马逊。唯品会则死磕特卖，不断扩大商品种类，还把线上的优惠搬到线下数百家实体店，促进线上线下融合。在智能客服当道的当下，更不计成本把人工团队扩大到2000+。
今年初，国内电商开始转向，华尔街投行疯狂唱空中国互联网。但我们的电商却悄悄加大了回购，释放出自信的底气。时间来到8月，高盛、贝莱德、高瓴等向SEC提交了第二季度数据。结果反常一幕出现，高盛加仓阿里，高瓴继续加码京东、唯品会，目前分别是其第二、第七大重仓。
资本的目光往往是超前的，许多人能看到电商的改变，却难以明白其价值。当下国内已经进入新理性消费时代，消费者不再局限于平台和商品，也会从服务、性价比等多方面做出消费决断，电商们就是在朝这个方向发展，推动消费复苏和行业高质量发展。#财经#
这个“执念”就是以“GMV、规模”为企业发展核心，过去各大电商为了发展规模，不惜发动电商大战，价格战等。平台大家，最后苦的还是商家。如今这一幕或许再也看不到了，取而代之的是以消费者为本，从追求数量到聚焦存量。
首先是阿里，其发布的2023财年Q1财报显示，收入达2055.55亿元，自2012年以来首次出现负增长。净利润为226.59亿元，同比几乎腰斩。许多人只看到了不及预期，但没发现阿里发生的转变。过去一年，阿里拆掉了GMV大屏，开放了支付，把更多精力投入到科研方面，累计投入572亿，这个数字仅次于华为。
再是京东唯品会，京东集结所有力量加码物流，全国一线快递员超30万人，1400个仓库，总面积超2500万㎡。商品库存周期达到30.2天，超过了国际巨头亚马逊。唯品会则死磕特卖，不断扩大商品种类，还把线上的优惠搬到线下数百家实体店，促进线上线下融合。在智能客服当道的当下，更不计成本把人工团队扩大到2000+。
今年初，国内电商开始转向，华尔街投行疯狂唱空中国互联网。但我们的电商却悄悄加大了回购，释放出自信的底气。时间来到8月，高盛、贝莱德、高瓴等向SEC提交了第二季度数据。结果反常一幕出现，高盛加仓阿里，高瓴继续加码京东、唯品会，目前分别是其第二、第七大重仓。
资本的目光往往是超前的，许多人能看到电商的改变，却难以明白其价值。当下国内已经进入新理性消费时代，消费者不再局限于平台和商品，也会从服务、性价比等多方面做出消费决断，电商们就是在朝这个方向发展，推动消费复苏和行业高质量发展。#财经#
突然发现，中国电商风向变了！昨晚，与一位朋友聊天，他说中国电商正在放下“执念”，短期内还看不出大的改变，但五年之后再来看，绝对意义非凡。
这个“执念”就是以“GMV、规模”为企业发展核心，过去各大电商为了发展规模，不惜发动电商大战，价格战等。平台大家，最后苦的还是商家。如今这一幕或许再也看不到了，取而代之的是以消费者为本，从追求数量到聚焦存量。
首先是阿里，其发布的2023财年Q1财报显示，收入达2055.55亿元，自2012年以来首次出现负增长。净利润为226.59亿元，同比几乎腰斩。许多人只看到了不及预期，但没发现阿里发生的转变。过去一年，阿里拆掉了GMV大屏，开放了支付，把更多精力投入到科研方面，累计投入572亿，这个数字仅次于华为。
再是京东唯品会，京东集结所有力量加码物流，全国一线快递员超30万人，1400个仓库，总面积超2500万㎡。商品库存周期达到30.2天，超过了国际巨头亚马逊。唯品会则死磕特卖，不断扩大商品种类，还把线上的优惠搬到线下数百家实体店，促进线上线下融合。在智能客服当道的当下，更不计成本把人工团队扩大到2000+。
今年初，国内电商开始转向，华尔街投行疯狂唱空中国互联网。但我们的电商却悄悄加大了回购，释放出自信的底气。时间来到8月，高盛、贝莱德、高瓴等向SEC提交了第二季度数据。结果反常一幕出现，高盛加仓阿里，高瓴继续加码京东、唯品会，目前分别是其第二、第七大重仓。
资本的目光往往是超前的，许多人能看到电商的改变，却难以明白其价值。当下国内已经进入新理性消费时代，消费者不再局限于平台和商品，也会从服务、性价比等多方面做出消费决断，电商们就是在朝这个方向发展，推动消费复苏和行业高质量发展。
这个“执念”就是以“GMV、规模”为企业发展核心，过去各大电商为了发展规模，不惜发动电商大战，价格战等。平台大家，最后苦的还是商家。如今这一幕或许再也看不到了，取而代之的是以消费者为本，从追求数量到聚焦存量。
首先是阿里，其发布的2023财年Q1财报显示，收入达2055.55亿元，自2012年以来首次出现负增长。净利润为226.59亿元，同比几乎腰斩。许多人只看到了不及预期，但没发现阿里发生的转变。过去一年，阿里拆掉了GMV大屏，开放了支付，把更多精力投入到科研方面，累计投入572亿，这个数字仅次于华为。
再是京东唯品会，京东集结所有力量加码物流，全国一线快递员超30万人，1400个仓库，总面积超2500万㎡。商品库存周期达到30.2天，超过了国际巨头亚马逊。唯品会则死磕特卖，不断扩大商品种类，还把线上的优惠搬到线下数百家实体店，促进线上线下融合。在智能客服当道的当下，更不计成本把人工团队扩大到2000+。
今年初，国内电商开始转向，华尔街投行疯狂唱空中国互联网。但我们的电商却悄悄加大了回购，释放出自信的底气。时间来到8月，高盛、贝莱德、高瓴等向SEC提交了第二季度数据。结果反常一幕出现，高盛加仓阿里，高瓴继续加码京东、唯品会，目前分别是其第二、第七大重仓。
资本的目光往往是超前的，许多人能看到电商的改变，却难以明白其价值。当下国内已经进入新理性消费时代，消费者不再局限于平台和商品，也会从服务、性价比等多方面做出消费决断，电商们就是在朝这个方向发展，推动消费复苏和行业高质量发展。
京东第2、唯品会第6、阿里第8，这是一个不容忽视的强烈信号！
昨天晚上，高瓴第二季度资产实情曝光，前十中，出现了三家中国电商，依次是京东、唯品会和阿里。京东成为了高瓴最看好的中国电商，排在了第2。而唯品会在第一季度，高瓴就对齐大幅增持147%，当季就进入了前十。而这个季度，高瓴还在加大手笔，唯品会已上升至第6位。而阿里在第一季度并没有出现在名单之中，第二季度高瓴一举大幅投入，使得阿里排在了第8。这是一个不容忽视的信号，意味着高瓴已经看到了两层变化。第一层是，中国电商发展的风向，已经完全变了。
刘强东现在对京东的定位，早已不是一家互联网企业，而是一家新型实体企业。现在的京东，正在埋头发展物流，已经扩大到2500万平方米仓储，物流效率从以前的天为单位，提升到了小时为单位。一方面，大幅提升了京东在消费者端的物流体验，另一方面，提升了京东的供应链能力，31天的库存周转周期，超过了沃尔玛、亚马逊等西方企业。
唯品会虽体量相对阿里京东较小，但这些年却走得十分稳健，无论外界如何变化，唯品会的市场份额和地位都一直处在一线。很多人甚至认为唯品会是一个“冷门”平台，其实很大一部分原因是因为唯品会这么多年来一直坚持特卖路线，没有盲目扩展新的赛道。这样的深耕，也使得唯品会深入到了各大品牌的供应链，具备了从源头放价的能力，提升了高价值用户的黏性。另一边，唯品会所有自营只通过顺丰，还拉着顺丰坚持搞上门换货，推动了物流的发展，最近菜鸟宣布也要上门送货，这和顺丰、京东的坚守有很大关系。
阿里也完全变了，一方面开始顺应电商自营趋势，搞起了自营，一方面，加大对科研投入，一年572亿已仅次于华为。现在整个淘宝天猫的方向，已经从交易转向消费，意味着阿里叫停了过去以GMV为导向的发展模式，开始以消费者为中心。第二层是，高瓴已经愈发明白，中国资产的韧性无可替代。
无论是京东唯品会阿里正在变化的电商，还是其他新兴赛道的潜力企业，高瓴都明显更倾向中国企业。高瓴现在前十中，有7个都是中国企业。资本的嗅觉是敏锐的，我们不应该只是看到哪个企业厉害了，而是应该看到接下来的机会，看到正在发生变化的中国企业！
昨天晚上，高瓴第二季度资产实情曝光，前十中，出现了三家中国电商，依次是京东、唯品会和阿里。京东成为了高瓴最看好的中国电商，排在了第2。而唯品会在第一季度，高瓴就对齐大幅增持147%，当季就进入了前十。而这个季度，高瓴还在加大手笔，唯品会已上升至第6位。而阿里在第一季度并没有出现在名单之中，第二季度高瓴一举大幅投入，使得阿里排在了第8。这是一个不容忽视的信号，意味着高瓴已经看到了两层变化。第一层是，中国电商发展的风向，已经完全变了。
刘强东现在对京东的定位，早已不是一家互联网企业，而是一家新型实体企业。现在的京东，正在埋头发展物流，已经扩大到2500万平方米仓储，物流效率从以前的天为单位，提升到了小时为单位。一方面，大幅提升了京东在消费者端的物流体验，另一方面，提升了京东的供应链能力，31天的库存周转周期，超过了沃尔玛、亚马逊等西方企业。
唯品会虽体量相对阿里京东较小，但这些年却走得十分稳健，无论外界如何变化，唯品会的市场份额和地位都一直处在一线。很多人甚至认为唯品会是一个“冷门”平台，其实很大一部分原因是因为唯品会这么多年来一直坚持特卖路线，没有盲目扩展新的赛道。这样的深耕，也使得唯品会深入到了各大品牌的供应链，具备了从源头放价的能力，提升了高价值用户的黏性。另一边，唯品会所有自营只通过顺丰，还拉着顺丰坚持搞上门换货，推动了物流的发展，最近菜鸟宣布也要上门送货，这和顺丰、京东的坚守有很大关系。
阿里也完全变了，一方面开始顺应电商自营趋势，搞起了自营，一方面，加大对科研投入，一年572亿已仅次于华为。现在整个淘宝天猫的方向，已经从交易转向消费，意味着阿里叫停了过去以GMV为导向的发展模式，开始以消费者为中心。第二层是，高瓴已经愈发明白，中国资产的韧性无可替代。
无论是京东唯品会阿里正在变化的电商，还是其他新兴赛道的潜力企业，高瓴都明显更倾向中国企业。高瓴现在前十中，有7个都是中国企业。资本的嗅觉是敏锐的，我们不应该只是看到哪个企业厉害了，而是应该看到接下来的机会，看到正在发生变化的中国企业！
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