在沉淀了2个月后，「偶得一物」上新了，现已可以添加购物车，18号中午可付款，同时参与跨平台每200-20。
这次上新分别是一套旗舰款套装和4件基础款个单品。
【旗舰款马甲三件套】：等一下！我感觉还能再加个功能！
在这套产品出样之前，我给设计团队下达了一个模糊的任务，我说：网上现在有人骂我吃软饭的，看不起男用户，这次我希望你们能设计出一套男性用户穿的很帅的衣服，就是那种在正常体重范围内，怎么传都挺好看挺舒服的那种。
这就是这次三件套套装的由来，他需要能适合各种日常环境，能出街拍照，能日常通勤，甚至你穿着这身衣服去喝酒和没有任何问题。
我对这套产品整体设计非常满意，主要面料依然是棉，但我们对面料做了一些特殊的处理，在视觉上你会发现这不是那种光面路线的风格，而是有一些特殊的纹理，充满了一种复古质感，这是我们刻意为之的，
而当你摸到的时候，你又会感觉这种棉质面料手感很特殊，介于纱和牛仔之间，特别有意思，同时版型也很飒，男生穿非常好看，而且由于一开始就考虑到是为男性设计了，所以我们做到了L码。
但正当我们准备生产的时候，出了点小意外，这个故事大家也都知道了——就是我们发现这套玩意儿女生穿着更好看···
那这时候问题就来了，既然女性也能穿，我觉得还要再等等，因为我想增加一些「奇怪的功能性」进去，这也是我们这套产品从6月延后到7月的原因。
在原先基础上，我提出一个修改意见，就是我希望能加入防晒功能，所以我们这顶渔夫帽内侧+上了防晒图层，而马甲的内里用上了轻薄透气的石墨烯材质布料。
其实作为时尚单品，很多人会觉得这种东西没必要，甚至有些愚蠢，但我想告诉你们不是这样的。我相信大家都知道我做护肤产品已经有些年了，而对防晒这个事情也算是有一定的了解
前几天我也提到，防晒服厉害的地方在于，他能同时防止UVA和UVB两种紫外线，而市面上很多防晒产品抵抗UVA的能力比较弱，但UVA才是对皮肤深层伤害最大的那个，穿透率高，对真皮层的损伤自然也更大。
脸部皮肤远比四肢皮肤娇嫩，而身体和头皮上你也不太去涂抹防晒霜。
所以我想如果不影响美观，我们为什么不加点钱，把全身最柔弱以及最容易被忽视的地方保护起来。
保护好头皮，可以防止你出油，防止你脱发，预防头皮炎症，保护好脸上的皮肤，可以保护你真皮层，也保护你的屏障，尤其是对于敏感肌来说，多一层防晒保护，阻挡UVA渗透，比什么都重要，而身体这块你不涂防晒的这块，防晒功能的衣服也能减少你皮肤老化，减少晒斑出现。
所以我在想，我们为什么不做？
于是PLUS版出来了，帽子+了防晒涂层，衣服里面加上了具有抗菌，抗静电，抗防晒效果的石墨烯，衣服之前我们已经送检，检测报告我已经全部拿到，测试结果表明，他们的UPF防护指数达到了50+的标准（已经拉满了，50以上其实就没有任何意义）
出了PLUS版之后，我觉得还不够，还要搞点细节功能
帽子我们做的比较宽松，你不会觉得勒的很紧，适合夏天，同时带有钢圈，可以调节形状，而且正反两面都能带，一个顶俩，马甲日常也是敞开着穿的，对身材兼容度很高，裤子我们更是贴心的在两边很隐蔽的位置的地方做了弹力带，松紧宽容度也很大。
这一套的设计我们一版一版完善，不断添加功能和细节，可以说是把我们能想到的优化方式全都给他加了进去，不敢说是尽善尽美，但也绝对体现了我们百分之百的用心程度。
至于你说会不会缩水变形，这种问题别问，我们所有衣服都不存在这种问题，出现这种问题我们包换。我相信你花这个价格，买这么一套产品，拿到手上后是不存在会觉得贵了什么的，只会觉得物超所值。
渔夫帽原价138
上新价128
石墨烯材质马甲原价：289
上新价：238
短裤原价199
上新价：178
三件套装：原价626
上新价：428
满减到手：388（宛如白送）
https://t.cn/A6fYYMtQ
【基础款专区】：只买一件算我输。
我们这次上新前对整体产品结构做了一个分析，我们面临一个很严重的问题，即基础款的缺失。
基础款这东西其实很难做，虽然叫听上去很基础，但这并不代表者基础款好做，往往看似越简单的东西，要做的好反而很难。
基础款要简单，要百搭，作为一身穿搭的背景和底色，既不能过于张扬，又不能太掉价，要在低调中显示出质感，而同样重要的是，做到极致舒适。
怎么做的好看，百搭，还要让绝大多数人穿在身上就觉得舒服，要垂坠有垂坠，有质感有质感，要透气有透气，甚至要让消费者一穿就觉得——这种基础款单品值得买一个衣柜，这其实很难。
而基础款还必须质量过硬，因为不像外套，基础款的衣服每天都要换洗，必须经得起反复清洗，而不会走形，不缩水，不拉跨。
我们这一次把这几点都做到了。
1）背心 & T恤：
我们这次不但在面料上下足了功夫，也在版型上根据消费者建议做出了一些调整，但同样也保留了一些我们的坚持。
我们基础款T恤四个颜色（黑/白/灰/卡其色），背心三个颜色（黑/白/灰）。
你们可能难以想象，这几个基础款消耗的时间和修改的次数甚至都高于上面的设计款.
没有为什么，就首先是颜色问题，一款没有图案设计基础款产品，要穿在身上感觉不掉价第一个要素是什么？是颜色的「正」，就拿灰色来说，特别难调，太暗了老气，太亮了低俗，你如何跳出一个高级的灰色，是很看水平的。
请各位放心，当你们拿到我们的基础款T恤和背心时，一定会被他的「正」所吸引。
在尺码上我们增加了XL宽松尺码，因为之前很多男生180或者体重比较大的，说我们尺码只照顾了女性，L码的还是小，行，我给你们加来了一个XL。
衣领上我们也做出了一些调整，因为之前有消费者提出希望我们领口稍微宽松点，不要这么贴合，所以我们稍微让领口往下了一点，这次会好很多，尊重消费者的建议，但整体风格依然是贴合的风格，不是松垮的领口，这点是我们的坚持。
因为我们可以很负责的说，好的T恤其实衣领普遍不会很大，那种看上去过分松垮的衣领设计真的会让人感觉这衣服很廉价，有种偷来的感觉，通过大来掩盖版型和工艺的糟糕，是一种非常糟糕的产品思路。
最后在面料商，我们使用的是50支高支定染长绒棉，同时做了液氨丝光处理，同时还更稳定，更抗皱，这是一种相对更昂贵的丝光处理工艺。
你穿在上后会立刻感觉到这种面料的凉爽感，同时肤感非常丝滑，不可能不舒服，你几乎能立刻知道这就是好东西。
这样的面料加持下，基本上我可以说已经拉到顶了，如果你买了这两个基础款还觉得这种面料穿的不舒服，觉得没质感，那真的这颗星球上可能就没你穿的舒服的衣服了。
关于基础款我多提一嘴，很多人对基础款都是有误区的，觉得基础款烂一点无所谓，但其实你想想，比如你穿着一套设计款的马甲套装，人模狗样的带了个帽子，一套行头安排的明明白白的，但马甲敞开时别人看到你内里的T恤和背心面料拉闸，皱皱巴巴，这基本就是整段垮掉。
又或者是你买了那种很便宜的廉价产品穿几次就烂了，这真的划算吗？
家里三四件常备的基础款总是要的，这种东西未必说是要多名贵，但料子，版型一定要好，要耐穿，要体面，要质量过硬。
纯色T恤原价188
上新价：158
纯色背心原价：178
上新价：148
https://t.cn/A6fYTHSQ
https://t.cn/A6fYT89M
2） 裤子 & 衬衫
其实我也不知道这两个放在一起讲合适不合适，因为作为基础款，那件衬衫是摸鱼最喜欢的，但对于我来说，我却最喜欢那条裤子，我真的太喜欢那条裤子了。
我在写这篇微博的时候我问了摸鱼一个问题，就是那个裤子，我很喜欢，喜欢到我甚至觉得他是我目前为止最喜欢的一条裤子，他比我所有衣柜里的裤子都好。
这条裤子其实做了3D暗纹处理，手感舒适，而且很透气，同时加入了少量氨纶工艺，不但抗皱，还有不错的横向弹性，舒适度直线拉满。其实我写这条裤子的的时候我特别头疼，因为我不知道怎么和大家形容这条裤子。
我问摸鱼，这条短裤的精髓在哪里？
摸鱼说：短裤耶？你们男人的短裤要什么吹点，你就和他们说版型好，帅啊！这就是这条短裤的使命！帅不就完事儿了！
我听了点点头，但我觉得哪里不对，所以我就放在了最后写，写到这里的时候我想明白了。
不但是这条裤子实际上身真的好看，更在于他的兼容性。
这条裤子你但看，你会觉得这条裤子很硬朗，款式很A，面料处理的很立挺，他猛一看是一条形很固定的裤子，是一条版型精心设计过并且被牢固定性的裤子，但实际上你穿上去之后你可以感觉到那种穿运动裤的爽感。
腰部松紧带很宽，不会勒人，感觉不到什么压力，而腰部以下整个臀推活动的空间又完全足够。
你在起立，下蹲，跑步的时候都会感觉这像一条运动裤。
其实男模特，包括摸鱼都太瘦了，这条裤子作为一条基础款的短裤，他们顶多只是觉得舒服而已，不会感觉到有多不容易。
但凡下半身粗壮一些的朋友，一定更能感觉到这条裤子的美妙，在版型不松垮的情况下，还能保证舒适性，空间大，这样的裤子真的很难买到。我认为这个产品完全可以闭眼入，这条裤子我是力推，我是穿的L。
最后那个衬衫，摸鱼很喜欢这件纯色的衬衫，棉&棉纶&聚酯纤维混合材质，我穿了感受了一下，非常透气，而且弹性也非常好，整体颜色很淡雅，悬垂性也极佳。
但这种整体风格其其实不太适合我这种壮汉，太厚的人穿着可能没有身形薄的人穿得好看，或者说直白点，不是我这种，而是所有壮汉的都没法穿这种，但如果你这个人整个风格是比较peace和平缓的，那我建议你买一件当做基础款。
这条衬衫适合女生或者是不胖的男生穿，整个色调会让人感觉特别peace，特别可靠。
短裤原价229
上新价178
衬衫原价229
上新价178
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https://t.cn/A6fYT199
再提两点，第一个是关于男模特身高体重，做个参考。差不多目测是一米七八，体重65KG左右，但真别说看算瘦的，实际上这个模特的肩膀非常宽，比照片上看起来要宽。他T恤的话差不多L合身，背心L很宽松，马甲L很宽松。
最后一个是献上朴实无华的购买建议，以装礼盒为基础，搭配几件基础款产品，这样的满减是最划算的，你可以穿出很多种风格。
这些个基础款，好好挑选一下，那两款T和背心，穿的那叫真舒服，不要再去穿那些垃圾面料基础款了。
店：偶得一物
#种草花花万物#
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所以我在想，我们为什么不做？
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帽子我们做的比较宽松，你不会觉得勒的很紧，适合夏天，同时带有钢圈，可以调节形状，而且正反两面都能带，一个顶俩，马甲日常也是敞开着穿的，对身材兼容度很高，裤子我们更是贴心的在两边很隐蔽的位置的地方做了弹力带，松紧宽容度也很大。
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其实我也不知道这两个放在一起讲合适不合适，因为作为基础款，那件衬衫是摸鱼最喜欢的，但对于我来说，我却最喜欢那条裤子，我真的太喜欢那条裤子了。
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但这种整体风格其其实不太适合我这种壮汉，太厚的人穿着可能没有身形薄的人穿得好看，或者说直白点，不是我这种，而是所有壮汉的都没法穿这种，但如果你这个人整个风格是比较peace和平缓的，那我建议你买一件当做基础款。
这条衬衫适合女生或者是不胖的男生穿，整个色调会让人感觉特别peace，特别可靠。
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店：偶得一物
#种草花花万物#
#16工作fitting#
给大家分享一下我的工作搭配，可能有些经验以后能用得到。
一般有重要活动我都会仔细做功课打扮的，从妆容配饰到鞋子都尽量贴合品牌风格。比如Prada就立立整整中分低丸子头+皮鞋白袜，但这放在别的品牌就不合适了。
Chloe是这样的，首先收到PR给的list我是有点em......主要是都不够有劲儿，像衬衫+裤子太OL职业装了，拍照的话，肯定裙子稍微好点，所以选了粉裙子。
然后就琢磨怎么让粉裙子显得不那么怯，首先是妆发，要硬一点，所以找了P2-3也给参考，水平有限没法画一摸一样，不过大体差不多，我眉毛太硬了，弄野生眉立不起来。她这个妆面是水光的，但是开闪光就显得油，所以我还是哑光妆面。
配饰也要硬，金属链条之类的都可，千万不能搭珍珠，不然一下名媛风了，所以项链啥的也是特意为这次买的。
然后就是鞋子了，Chloe鞋子的风格就是度假/罗马，基本没有那种很性感的细带细跟，那么在选鞋子的时候就选那种棕色的/包裹脚面多一点的粗跟凉鞋，不要带钻带装饰。
最后几张是拍摄参考，虽然完全没用上吧，但是经我研究品牌喜欢暖色/棕色配色，最后加滤镜时就选黄一点复古一点的。
Over
所以真不是随便拍拍的，做了很多准备呢！
给大家分享一下我的工作搭配，可能有些经验以后能用得到。
一般有重要活动我都会仔细做功课打扮的，从妆容配饰到鞋子都尽量贴合品牌风格。比如Prada就立立整整中分低丸子头+皮鞋白袜，但这放在别的品牌就不合适了。
Chloe是这样的，首先收到PR给的list我是有点em......主要是都不够有劲儿，像衬衫+裤子太OL职业装了，拍照的话，肯定裙子稍微好点，所以选了粉裙子。
然后就琢磨怎么让粉裙子显得不那么怯，首先是妆发，要硬一点，所以找了P2-3也给参考，水平有限没法画一摸一样，不过大体差不多，我眉毛太硬了，弄野生眉立不起来。她这个妆面是水光的，但是开闪光就显得油，所以我还是哑光妆面。
配饰也要硬，金属链条之类的都可，千万不能搭珍珠，不然一下名媛风了，所以项链啥的也是特意为这次买的。
然后就是鞋子了，Chloe鞋子的风格就是度假/罗马，基本没有那种很性感的细带细跟，那么在选鞋子的时候就选那种棕色的/包裹脚面多一点的粗跟凉鞋，不要带钻带装饰。
最后几张是拍摄参考，虽然完全没用上吧，但是经我研究品牌喜欢暖色/棕色配色，最后加滤镜时就选黄一点复古一点的。
Over
所以真不是随便拍拍的，做了很多准备呢！
价投信徒亨特gzh20210629
这个板块比新能车更值得关注！
这两天虽然新能车板块看起来热度依然比较高，但从涨幅来看，已经开始被光伏甩在身后了。
关于光伏板块前一阵也聊的很多了，上上周的文章“内卷”行业开始出现变化！我也清晰的为大家跟踪了行业发生的基本面的变化。
说实话，我认为下半年的光伏比新能车值得关注太多了。
新能车是吹泡沫，光伏甚至还有公司可以估值修复，而且一旦光伏的景气度回升，光伏板块同样具备吹大泡沫的能力，大家细细回想下去年下半年和今年1月的光伏板块，是和新能车比翼齐飞一起拉估值的板块，当时甚至还有人留言问我为什么宁德可以给80倍pe，隆基只能给40倍？
为啥现在没人问我为啥宁德可以给120倍pe隆基只能给40倍了呢？？
同样是泡沫，只要有行业景气在，任何板块都能吹起来。我也知道光伏有周期性，但新能车就没有周期性了么？今年涨价的所有电池材料，两年后该跌回来的都会跌回来，不一样是周期么？站在这个时间节点往后看，锂电池大部分材料都是一个价格的下行周期，该炒不一样炒么？
说不定下半年光伏就吹一个和新能车一样的泡泡呢？毕竟都是碳中和，不能厚此薄彼吧...
所以下半年光伏板块的机会大家还是要重视，四季度行业景气上行还是大概率会发生的，目前这个市场环境下，如果有行业高景气，那资金会像疯了一样。
不过光伏和新能车不一样，新能车是可以随便买，扔飞镖乱买都能赚钱，只分挣多和挣少。
光伏这个行业即便增长再快，有些细分领域可能都没法增长，买错了公司可能就白买了...
光伏行业最近的大消息挺多的。
上周能源局发了《关于整县分布式光伏试点方案的通知》，简单来说就推动在屋顶安光伏，在政府一些工厂屋顶加装光伏。
关于这个政策的效果市场还有分歧，不少分析师都认为短期落地比较难，我们综合一些观点后判断的确短期增量有限，还需要制定标准逐步落地（所以没必要去炒那些屋顶股，没有利润能出来），但该政策肯定是有望提振未来需求的，这是行业未来需求的增量。
上周的光伏产业链报价也出现了一些变化。硅料价格波动不大，但硅片价格明显下跌，电池片价格也出现了明显下跌。硅片和电池片的降价会带来组件的成本下降售价下降，会增强最下游开发商的装机动力。
今天中环股份也发布了最新硅片报价，以170μm为例，210/166/158报价分别为7.53元/片、4.72元/片、4.62元/片，相比5月底报价分别下调8.39%、7.99%、8.15%。
硅片价格处于持续的下滑当中，组件价格也一定会跟随下调，随着价格的下跌，被抑制的装机需求也将逐步释放，光伏行业也将会有更大概率重回景气。
对于光伏组件厂的调研显示，7月组件厂排产环比有所提升，边际改善趋势已经出现了。组件成本下滑--售价下滑--下游装机需求提振的正反馈正在逐步发生。
昨晚，金刚玻璃（300093.SZ）公告以75%占比子公司“吴江金刚”投资1.2GW异质结电池组件产能，总投资8.3亿（其中设备投资6.2亿）。
金刚玻璃这个子公司吴江金刚与某头部地产商有说不清的关系，所以这笔投资也被认为是某头部地产商开始切入光伏行业。
这件事的影响其实蛮大的。
首先该公司选择切入HJT而不是TOPcon，可以让市场充满无限的遐想，对于这种技术迭代，我们这些投资人拍脑袋调研想出来的结果肯定不如资本大佬花钱投出来的结果靠谱。他们的选择非常值得我们思考。
其次这意味着未来新技术路线的光伏产业链竞争将非常激烈，不光有现有玩家，还将有很多非光伏玩家入场，这对设备股肯定是利好，下游竞争越激烈，扩产越猛设备股越受益。
这件事也带动了今天异质结相关公司的大涨，异质结设备公司迈为股份今天大涨12%，刚公布自己掌握相关技术的金辰股份早盘直接涨停。
上周美国对西北重镇的硅料企业进行了制裁。
这个制裁肯定是挠痒痒，因为美国对于光伏产业链来说实在是在无足轻重，可以说就是个垃圾。
从需求来讲美国一年还是有20GW左右的需求，看起来还行。
但从供给来讲，我国控制了70%的硅料生产，95%以上的硅片生产，离开了中国，美国1GW的光伏都不要想装机...
硅料环节我们虽然只有70%的份额，但拥有剩下30%份额的海外厂商目前成本远高于国内的硅料厂，目前售价也比国内硅料厂更高，打死他们只是时间问题，估计过个2-3年，硅料环节也是95%在国内生产了。
说实话，在动力电池产业链美国看起来还有那么点机会制裁我们，比如联手他的澳大利亚小弟不给我们供矿（但这个概率也很低...难度很大）。但在光伏产业链，美国是死死的被我们卡着脖子...
聊到硅料这里再多聊两句，其实在“内卷”行业开始出现变化！一文中我也讲过了，站在当时的时间节点，我最看好的环节是硅料。
目前硅料端市场上分歧很多，很多人都认为硅料环节周期性非常强，今年价格涨了明年供应充足就跌下来，相关公司就是周期股，没有太大的投资价值，包括一些分析师都持有这样的观点。
但我认为这个观点一个字都不对...
一个产业链的利润分配一定是以竞争格局，供需关系为导向的。简单来说哪个环节竞争格局供需关系最好，他就能拿到产业链最多的利润，哪个环节竞争格局供需关系最差，他就是活该没有利润。
而无论是看今年还是看明年，虽然硅料有产能投出来，但硅料环节依然是整个光伏主产业链竞争格局供需关系最好的环节，硅料下游的硅片产能是大幅过剩...
硅料的下游不是终端电站开发商而是硅片，硅料明年的产能也是远远不能满足硅片厂生产需求的。
过去硅片端利润最高的情况将发生逆转，光伏行业的微笑曲线将出现，上游会是利润留存最多的环节。
换句话说，大家未来将看到这样的现象，硅片一直降价，硅料却不咋降，硅料小幅降价，硅片大幅降价，硅料端将留存大量的行业利润，这和市场预期的有很大差别。
硅料虽然有周期性，但他同样能实现成长，而且是不小的成长，目前这种周期股的估值方式和思维是有望发生变化的。
其实最近不少机构都已经反应过来了这件事，硅料企业近期股价走势也是非常强劲。
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看来今年江湖称号说不定要变为光伏亨
=主要是电池跑太快了抛弃了我，我只有另寻新欢了...
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把亨特推荐给我的大叔同事说，亨特看不起光伏。看来误会很深啊哈哈！
=这个误会太深了...光伏也是很好的赛道啊，只不过前一阵我觉得新能车比光伏好多了，没必要过度看他，现在新能车涨多了看性价比光伏明显高于新能车啊。
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记得之前亨特是多少看空光伏，甚至说一两年内不看好隆基，投资预期确实是动态的，认知跟着数据变。请问亨特，铝塑膜怎么看。
=不看好隆基观点没有变哦看好的也不是硅片啊
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亨特，你这个文章要是能早点出，估计我早就全仓干到硅料了
=我上上周的文章不是清清楚楚写了看好硅料么？链接都还在这篇文章里。
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亨特讲讲光伏玻璃细分板块的趋势和发展呗
=光伏玻璃就是今年3，4月开始出现了降价，然后现在已经跌到了一个只有大厂赚钱的水平，继续往下跌的空间很小，但短期涨价也不现实，目前行业库存还比较多，但这个行业头部公司维持目前的利润率水平我们觉得还是很可观的，后几年价格下跌空间不大甚至可能涨点，量要起来，确定性还是挺强的
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合盛硅业算是通威的上游吗？
=对，他的工业硅是通威的上游。
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有没有光伏ETF可以买省事儿一点
=有一个etf就叫光伏etf，走势还挺强的哈哈
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恒大23年交房的精装修，现在折扣2个跌停买。这个期房能买吗？
=这个我听着都有点吓人了....我是个风险厌恶者，这么大笔钱我肯定不敢这样花，不过今天恒大公告债务已经5开头了...
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通威每次业绩都低于市场预期，估值很难拔高呀
=一季度没有低了啊。但这个问题去年一直存在，今年中报也可以跟踪下，主流机构预测第二季度经营性利润20亿左右（可能有减值）。
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请教一下亨特，吴江金刚的这个头部地产商是谁呀
=规模最大的那家。
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亨大，恒生，金山，用友，有一定的先发优势，毛利率很高，还有一定的增长，值得长期配置吗？
=17
估值合理可以考虑啊...太贵了还是没必要吧，至于毛利率高，软件公司毛利率都很高哦。
这个板块比新能车更值得关注！
这两天虽然新能车板块看起来热度依然比较高，但从涨幅来看，已经开始被光伏甩在身后了。
关于光伏板块前一阵也聊的很多了，上上周的文章“内卷”行业开始出现变化！我也清晰的为大家跟踪了行业发生的基本面的变化。
说实话，我认为下半年的光伏比新能车值得关注太多了。
新能车是吹泡沫，光伏甚至还有公司可以估值修复，而且一旦光伏的景气度回升，光伏板块同样具备吹大泡沫的能力，大家细细回想下去年下半年和今年1月的光伏板块，是和新能车比翼齐飞一起拉估值的板块，当时甚至还有人留言问我为什么宁德可以给80倍pe，隆基只能给40倍？
为啥现在没人问我为啥宁德可以给120倍pe隆基只能给40倍了呢？？
同样是泡沫，只要有行业景气在，任何板块都能吹起来。我也知道光伏有周期性，但新能车就没有周期性了么？今年涨价的所有电池材料，两年后该跌回来的都会跌回来，不一样是周期么？站在这个时间节点往后看，锂电池大部分材料都是一个价格的下行周期，该炒不一样炒么？
说不定下半年光伏就吹一个和新能车一样的泡泡呢？毕竟都是碳中和，不能厚此薄彼吧...
所以下半年光伏板块的机会大家还是要重视，四季度行业景气上行还是大概率会发生的，目前这个市场环境下，如果有行业高景气，那资金会像疯了一样。
不过光伏和新能车不一样，新能车是可以随便买，扔飞镖乱买都能赚钱，只分挣多和挣少。
光伏这个行业即便增长再快，有些细分领域可能都没法增长，买错了公司可能就白买了...
光伏行业最近的大消息挺多的。
上周能源局发了《关于整县分布式光伏试点方案的通知》，简单来说就推动在屋顶安光伏，在政府一些工厂屋顶加装光伏。
关于这个政策的效果市场还有分歧，不少分析师都认为短期落地比较难，我们综合一些观点后判断的确短期增量有限，还需要制定标准逐步落地（所以没必要去炒那些屋顶股，没有利润能出来），但该政策肯定是有望提振未来需求的，这是行业未来需求的增量。
上周的光伏产业链报价也出现了一些变化。硅料价格波动不大，但硅片价格明显下跌，电池片价格也出现了明显下跌。硅片和电池片的降价会带来组件的成本下降售价下降，会增强最下游开发商的装机动力。
今天中环股份也发布了最新硅片报价，以170μm为例，210/166/158报价分别为7.53元/片、4.72元/片、4.62元/片，相比5月底报价分别下调8.39%、7.99%、8.15%。
硅片价格处于持续的下滑当中，组件价格也一定会跟随下调，随着价格的下跌，被抑制的装机需求也将逐步释放，光伏行业也将会有更大概率重回景气。
对于光伏组件厂的调研显示，7月组件厂排产环比有所提升，边际改善趋势已经出现了。组件成本下滑--售价下滑--下游装机需求提振的正反馈正在逐步发生。
昨晚，金刚玻璃（300093.SZ）公告以75%占比子公司“吴江金刚”投资1.2GW异质结电池组件产能，总投资8.3亿（其中设备投资6.2亿）。
金刚玻璃这个子公司吴江金刚与某头部地产商有说不清的关系，所以这笔投资也被认为是某头部地产商开始切入光伏行业。
这件事的影响其实蛮大的。
首先该公司选择切入HJT而不是TOPcon，可以让市场充满无限的遐想，对于这种技术迭代，我们这些投资人拍脑袋调研想出来的结果肯定不如资本大佬花钱投出来的结果靠谱。他们的选择非常值得我们思考。
其次这意味着未来新技术路线的光伏产业链竞争将非常激烈，不光有现有玩家，还将有很多非光伏玩家入场，这对设备股肯定是利好，下游竞争越激烈，扩产越猛设备股越受益。
这件事也带动了今天异质结相关公司的大涨，异质结设备公司迈为股份今天大涨12%，刚公布自己掌握相关技术的金辰股份早盘直接涨停。
上周美国对西北重镇的硅料企业进行了制裁。
这个制裁肯定是挠痒痒，因为美国对于光伏产业链来说实在是在无足轻重，可以说就是个垃圾。
从需求来讲美国一年还是有20GW左右的需求，看起来还行。
但从供给来讲，我国控制了70%的硅料生产，95%以上的硅片生产，离开了中国，美国1GW的光伏都不要想装机...
硅料环节我们虽然只有70%的份额，但拥有剩下30%份额的海外厂商目前成本远高于国内的硅料厂，目前售价也比国内硅料厂更高，打死他们只是时间问题，估计过个2-3年，硅料环节也是95%在国内生产了。
说实话，在动力电池产业链美国看起来还有那么点机会制裁我们，比如联手他的澳大利亚小弟不给我们供矿（但这个概率也很低...难度很大）。但在光伏产业链，美国是死死的被我们卡着脖子...
聊到硅料这里再多聊两句，其实在“内卷”行业开始出现变化！一文中我也讲过了，站在当时的时间节点，我最看好的环节是硅料。
目前硅料端市场上分歧很多，很多人都认为硅料环节周期性非常强，今年价格涨了明年供应充足就跌下来，相关公司就是周期股，没有太大的投资价值，包括一些分析师都持有这样的观点。
但我认为这个观点一个字都不对...
一个产业链的利润分配一定是以竞争格局，供需关系为导向的。简单来说哪个环节竞争格局供需关系最好，他就能拿到产业链最多的利润，哪个环节竞争格局供需关系最差，他就是活该没有利润。
而无论是看今年还是看明年，虽然硅料有产能投出来，但硅料环节依然是整个光伏主产业链竞争格局供需关系最好的环节，硅料下游的硅片产能是大幅过剩...
硅料的下游不是终端电站开发商而是硅片，硅料明年的产能也是远远不能满足硅片厂生产需求的。
过去硅片端利润最高的情况将发生逆转，光伏行业的微笑曲线将出现，上游会是利润留存最多的环节。
换句话说，大家未来将看到这样的现象，硅片一直降价，硅料却不咋降，硅料小幅降价，硅片大幅降价，硅料端将留存大量的行业利润，这和市场预期的有很大差别。
硅料虽然有周期性，但他同样能实现成长，而且是不小的成长，目前这种周期股的估值方式和思维是有望发生变化的。
其实最近不少机构都已经反应过来了这件事，硅料企业近期股价走势也是非常强劲。
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看来今年江湖称号说不定要变为光伏亨
=主要是电池跑太快了抛弃了我，我只有另寻新欢了...
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把亨特推荐给我的大叔同事说，亨特看不起光伏。看来误会很深啊哈哈！
=这个误会太深了...光伏也是很好的赛道啊，只不过前一阵我觉得新能车比光伏好多了，没必要过度看他，现在新能车涨多了看性价比光伏明显高于新能车啊。
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记得之前亨特是多少看空光伏，甚至说一两年内不看好隆基，投资预期确实是动态的，认知跟着数据变。请问亨特，铝塑膜怎么看。
=不看好隆基观点没有变哦看好的也不是硅片啊
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亨特，你这个文章要是能早点出，估计我早就全仓干到硅料了
=我上上周的文章不是清清楚楚写了看好硅料么？链接都还在这篇文章里。
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亨特讲讲光伏玻璃细分板块的趋势和发展呗
=光伏玻璃就是今年3，4月开始出现了降价，然后现在已经跌到了一个只有大厂赚钱的水平，继续往下跌的空间很小，但短期涨价也不现实，目前行业库存还比较多，但这个行业头部公司维持目前的利润率水平我们觉得还是很可观的，后几年价格下跌空间不大甚至可能涨点，量要起来，确定性还是挺强的
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合盛硅业算是通威的上游吗？
=对，他的工业硅是通威的上游。
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有没有光伏ETF可以买省事儿一点
=有一个etf就叫光伏etf，走势还挺强的哈哈
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恒大23年交房的精装修，现在折扣2个跌停买。这个期房能买吗？
=这个我听着都有点吓人了....我是个风险厌恶者，这么大笔钱我肯定不敢这样花，不过今天恒大公告债务已经5开头了...
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通威每次业绩都低于市场预期，估值很难拔高呀
=一季度没有低了啊。但这个问题去年一直存在，今年中报也可以跟踪下，主流机构预测第二季度经营性利润20亿左右（可能有减值）。
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请教一下亨特，吴江金刚的这个头部地产商是谁呀
=规模最大的那家。
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亨大，恒生，金山，用友，有一定的先发优势，毛利率很高，还有一定的增长，值得长期配置吗？
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估值合理可以考虑啊...太贵了还是没必要吧，至于毛利率高，软件公司毛利率都很高哦。
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