【机构观点】光伏关注地面电站机会，继续关注海风储能

光储：硅料目前高位，往23-24年地面电站弹性最大。预计22H2开始地面电站开工有望加速，23-24年有大量前3年累计项目会开始开工。跟踪支架、地面逆变器弹性最大，重点推荐中信博、阳光电源。EVA以及POE粒子（万华、卫星石化）、高纯石英砂会相对紧张。储能依旧是板块增速最快的环节，美国户储会延续欧洲户储增速成为23年爆发点。

风电：战区争议已经解决，海风迎来难得加仓机会，22-25年中国和海外海风拥有5-8倍增速，展望3年，我们预计海上风电我们会成为对电力系统综合成本最低的新能源，管桩海缆等港口稀缺性优势逐渐凸显，全球供应拉升估值。23年风电总量逻辑加强，铸件叶片轴承等缺口较大，

锂电：7月国内需求略超预期，美国政策对当地建厂增加需求，带动全球化公司出口。结构逻辑更明显，材料的核心变化是高电压+硅负极，钠离子以及M3P加以共振。石油焦紧缺负极竞争格局好于预期。

本周核心标的：
重点赛道为：户光储、海风、硅片、锂电池。还有一些支线比如，石油焦、三元正极、跟踪支架、EVAPOE粒子等。

标的:
中信博: 钢价叠加地面电站需求，跟踪支架毛利率进入向上周期。
阳光固德威锦浪德业昱能禾迈：逆变器需求高增，户储爆发。
巨星派能科士达：户用储能电池龙头，增速最为确定。
大金、天顺：管桩全球逻辑最强的风电零部件。
东缆中天亨通：海风龙头，价格溢价能力高。
厦钨容百当升长远德方：高电压6-7系成为今年正极重要变化，快充电池需要匹配中镍高电压，M3P和钠离子关注度增加。
中环隆基上机京运通：硅片竞争格局好于预期，迎来重估。
通威股份：优质光伏一体化龙头公司。
索通发展璞泰来中科：负极涨价传导成本，低硫石油焦中长期紧张。
横电东磁: 欧洲分布式组件龙头。
宁德时代比亚迪亿纬欣旺达：锂电池公司龙头，毛利率开始修复。
新强联、三一：高技术或成本壁垒风电龙头。
联泓盛虹卫星石化福斯特海优赛伍鹿山：胶膜粒子主要公司。
碳谷化纤神鹰：风光氢用碳纤维渗透

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致远教育 | 日本顶尖大学的SGU项目推荐[冲刺]

对于想要赴日留学，但是苦于日语水平有限的小伙伴来说，SGU项目可以说是一个非常不错的选择。SGU项目，全称为Super Global University，它的前身就是原来的“G30”计划，是日本政府为了吸引优秀的外国留学生赴日留学而开设的大学英文授课项目。其规模相较于G30更大，招生方式也更多样。包括我们所熟知的东京大学、京都大学、大阪大学、早稻田大学、庆应义塾大学等顶尖国公立和私立大学都针对多个学科，开设了多种多样的SGU项目。

相较于需要赴日笔试、面试的日语授课项目，SGU项目的申请不仅只需要英语成绩，而且通常只需要一些书面材料的准备，从申请程序和申请的成功率来看，都是一个相当不错的选择。此外，相较于学费高昂的欧美国家，赴日留学无论从学费，还是生活成本，都较为经济实惠。

那么接下来，我们就针对一些日本热门学校的文科类SGU项目进行盘点，详情见图1-4。
[星星]东京大学
[星星]京都大学
[星星]早稻田大学
[星星]庆应义塾大学 

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