【新能源行业日报:外部冲突不改行业景气逻辑,新能源多股完成反包】
近日新能源板块走势较为强劲。昨日收到“俄乌”局势的影响,近日多数个股都已开启修复,较为强势的个股甚至反包昨日的阴线。而光伏板块则是最近的领涨板块,盘中涨幅超过2%,并且有多股涨停。
这是因为近日硅料价格仍然维持在相对高位,在上游供给加大的情况下,价格仍然强势,这说明了整个行业的景气度超高。而锂电池下游近日也表现强势,宁德时代(300750)盘中大涨5%,欣旺达(300207)一度涨超10%。
从整个产业链来看,锂电产业链上游价格涨势仍然不减,对应的是相关企业的低库存以及中下游企业的高需求,这是本轮锂电上游价格上涨的核心因素,以需求带动价格。而非单纯的供需错配导致。
核心观点
前期光伏受到产业链价格博弈较为严重的问题,回调较为明显。但是今年光伏增速的高增长是毋庸置疑的,目前来看调整的时间以及空间以及到位。风电中海风格局最好,虽然总体增速不如光伏。但是估值较低,普遍在20倍左右的估值。
锂电中,上游的确定性被加强。而下游则可以通过技术更新和迭代来降本增效。中游受到的上下压力较大。但目前整体锂电的估值对应今年与明年的业绩增速也已基本合理。并且从技术面来看,整体新能源各板块在9月,10月前后见顶,从调整的时间和空间都已具备完成一轮大级别反弹的预期。
部分新能源上游价格:
锂电
据上海钢联(300226)发布数据显示,部分锂电材料报价今日继续上涨,金属锂涨7万元/吨;碳酸锂涨2500-5000元/吨;氢氧化锂涨5000元/吨;电解钴(≥99.8%)涨1500元/吨;三元材料涨2万元-3万元/吨。
光伏
光伏硅料指数较2月中旬的低点后再度上涨,又回到2月初的点位。
『行业动态』
1.关于长城欧拉A0级车型停产
据悉,在发表声明之前,欧拉停止接单的消息已发酵9天。2月14日,欧拉品牌向终端传递黑猫、白猫停止接单的通知,并引发用户对停产的质疑。当问到是何种原因导致这件事情发生时,相关人员表示:一是因为国家新能源汽车补贴退坡,黑白猫本身售价不高,意义不大。二是因为相关零部件供应链短缺,另外就是产能方面,顶不上来。
这则新闻大家的观点讨论非常激烈,有说是因为上游原材料涨幅过大导致的反噬,也有说这是长城的正常销售策略。
而机构对此的解答是这样的,黑白猫订单排产将持续3-4个月,锂、铝等价格持续上行、芯片、电池产量有限的情况下,公司选择优先满足Q1-Q2上市的芭蕾猫和闪电猫产能和订单。
22年车企对小车增长本身给予了增长极小的预期,市场主力车型五菱mini,奔奔,小蚂蚁等车型全年本身预期几乎不增长。国内新能源车销量565万辆已充分考虑锂价上行对小车的抑制。而了解长城汽车(601633)一贯作风的也清楚。造更好卖的车型、造利润更高的车型,这是长城一贯擅长的动作,是一贯迅速的操作。
解读:新能源汽车从低端到高端为主的两级消费变为中高端为主的橄榄型的消费是大势所趋,并且在1-5线城市不同程度的发展,而不是像多年前的只在限牌城市发展是大势所趋。
2.A股锂矿股龙头路演的一些信息
从市场知情人士获悉,近日A股锂资源龙头公司举行了路演,并且得到一些相关的行业信息:关于实际产能与产量关系,某些厂商会比较保守,有多少产能可以释放便披露多少产能,而有一些则是名义产能2万吨,实际只能产出3000-5000吨,远远小于其披露的产量。而对于碳酸锂价格预期,业内甚至有人喊出将来会达到90万/吨。
安信证券表示,当前锂价表现强势,仍在不断破历史新高,尽管市场正不断增加资本开支,但由于不同项目受资源禀赋、基础设施、宏观环境等影响,产能建设投放需要较长时间,同时产线也需一定调试及爬坡周期后,产能才能充分释放,因此短期仍没有足量的供应投放至市场中。1)锂辉石矿山建设周期多为2年,且存在较长的爬坡过程。
2)盐湖新项目建设周期一般在3年左右(含前端盐田)。3)目前原料和渠道受限,回收尚未形成大规模的供给。4)提锂资本开支较高,矿端成规模扩产或需要景气锂价的持续性支撑。展望未来,供给曲线趋于陡峭,产业链一体化趋势逐渐明朗。
国内资源开发进展有望加速:从资源端交易对价来看,国内资源及优质锂矿单吨资源量对价较高,或主要系国内社会及经济环境较为稳定,项目开发的确定性较高。
开发资源种类多样化:随着本轮盐湖及云母提锂工艺趋于成熟,且产品均得到主流供应链认可,如永兴材料(002756)目前长单客户包括厦钨新能、湖南裕能、德方纳米(300769)等龙头动力电池材料企业,资源开发种类呈多样化趋势。此外,黏土等资源有望逐步跻身主流供给。
解读:对于锂价的顶点不妄加判断,但是从供需来看,目前的格局暂无法破解,锂在高价的逻辑仍然成立。
3.欣旺达动力电池公司获多家车企投资
2月24日,欣旺达发布公告称,其子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(下称“欣旺达电池公司”)获得19家公司和机构共计24.3亿元人民币的增资,本次增资对应的欣旺达电池公司合计股权比例为19.5495%。
增资完成后,欣旺达电池公司的注册资本将由约50.887亿人民币增至 63.252亿人民币。值得注意的是,在本次增资中,江苏车和家汽车有限公司出资4亿元领投,该公司是理想汽车关联企业,法定代表人为理想汽车联合创始人沈亚楠。
除此之外,参与此次增资的Sky Top LLC、苏州蔚瑞创投、上汽金石、广祺欣电、信之风/东风交银据悉分别是小鹏汽车、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)和东风汽车(600006)的关联公司。
当下,动力电池企业和整车厂的合作方式愈加多元化。早前宁德时代曾和国内多家整车厂成立合资公司,生产相应公司所需的动力电池产品;此外,宁德时代还投资了造车新势力哪吒汽车;和长安汽车(000625)合资成立阿维塔汽车。
大众汽车则直接控股国轩高科(002074),蔚来汽车投资固态电池供应商卫蓝科技。有业内人士分析,当下新能源汽车正面临着“缺芯少电”的情况,和动力电池的企业的合作有助于整车厂的动力电池供应得以保障。
近日新能源板块走势较为强劲。昨日收到“俄乌”局势的影响,近日多数个股都已开启修复,较为强势的个股甚至反包昨日的阴线。而光伏板块则是最近的领涨板块,盘中涨幅超过2%,并且有多股涨停。
这是因为近日硅料价格仍然维持在相对高位,在上游供给加大的情况下,价格仍然强势,这说明了整个行业的景气度超高。而锂电池下游近日也表现强势,宁德时代(300750)盘中大涨5%,欣旺达(300207)一度涨超10%。
从整个产业链来看,锂电产业链上游价格涨势仍然不减,对应的是相关企业的低库存以及中下游企业的高需求,这是本轮锂电上游价格上涨的核心因素,以需求带动价格。而非单纯的供需错配导致。
核心观点
前期光伏受到产业链价格博弈较为严重的问题,回调较为明显。但是今年光伏增速的高增长是毋庸置疑的,目前来看调整的时间以及空间以及到位。风电中海风格局最好,虽然总体增速不如光伏。但是估值较低,普遍在20倍左右的估值。
锂电中,上游的确定性被加强。而下游则可以通过技术更新和迭代来降本增效。中游受到的上下压力较大。但目前整体锂电的估值对应今年与明年的业绩增速也已基本合理。并且从技术面来看,整体新能源各板块在9月,10月前后见顶,从调整的时间和空间都已具备完成一轮大级别反弹的预期。
部分新能源上游价格:
锂电
据上海钢联(300226)发布数据显示,部分锂电材料报价今日继续上涨,金属锂涨7万元/吨;碳酸锂涨2500-5000元/吨;氢氧化锂涨5000元/吨;电解钴(≥99.8%)涨1500元/吨;三元材料涨2万元-3万元/吨。
光伏
光伏硅料指数较2月中旬的低点后再度上涨,又回到2月初的点位。
『行业动态』
1.关于长城欧拉A0级车型停产
据悉,在发表声明之前,欧拉停止接单的消息已发酵9天。2月14日,欧拉品牌向终端传递黑猫、白猫停止接单的通知,并引发用户对停产的质疑。当问到是何种原因导致这件事情发生时,相关人员表示:一是因为国家新能源汽车补贴退坡,黑白猫本身售价不高,意义不大。二是因为相关零部件供应链短缺,另外就是产能方面,顶不上来。
这则新闻大家的观点讨论非常激烈,有说是因为上游原材料涨幅过大导致的反噬,也有说这是长城的正常销售策略。
而机构对此的解答是这样的,黑白猫订单排产将持续3-4个月,锂、铝等价格持续上行、芯片、电池产量有限的情况下,公司选择优先满足Q1-Q2上市的芭蕾猫和闪电猫产能和订单。
22年车企对小车增长本身给予了增长极小的预期,市场主力车型五菱mini,奔奔,小蚂蚁等车型全年本身预期几乎不增长。国内新能源车销量565万辆已充分考虑锂价上行对小车的抑制。而了解长城汽车(601633)一贯作风的也清楚。造更好卖的车型、造利润更高的车型,这是长城一贯擅长的动作,是一贯迅速的操作。
解读:新能源汽车从低端到高端为主的两级消费变为中高端为主的橄榄型的消费是大势所趋,并且在1-5线城市不同程度的发展,而不是像多年前的只在限牌城市发展是大势所趋。
2.A股锂矿股龙头路演的一些信息
从市场知情人士获悉,近日A股锂资源龙头公司举行了路演,并且得到一些相关的行业信息:关于实际产能与产量关系,某些厂商会比较保守,有多少产能可以释放便披露多少产能,而有一些则是名义产能2万吨,实际只能产出3000-5000吨,远远小于其披露的产量。而对于碳酸锂价格预期,业内甚至有人喊出将来会达到90万/吨。
安信证券表示,当前锂价表现强势,仍在不断破历史新高,尽管市场正不断增加资本开支,但由于不同项目受资源禀赋、基础设施、宏观环境等影响,产能建设投放需要较长时间,同时产线也需一定调试及爬坡周期后,产能才能充分释放,因此短期仍没有足量的供应投放至市场中。1)锂辉石矿山建设周期多为2年,且存在较长的爬坡过程。
2)盐湖新项目建设周期一般在3年左右(含前端盐田)。3)目前原料和渠道受限,回收尚未形成大规模的供给。4)提锂资本开支较高,矿端成规模扩产或需要景气锂价的持续性支撑。展望未来,供给曲线趋于陡峭,产业链一体化趋势逐渐明朗。
国内资源开发进展有望加速:从资源端交易对价来看,国内资源及优质锂矿单吨资源量对价较高,或主要系国内社会及经济环境较为稳定,项目开发的确定性较高。
开发资源种类多样化:随着本轮盐湖及云母提锂工艺趋于成熟,且产品均得到主流供应链认可,如永兴材料(002756)目前长单客户包括厦钨新能、湖南裕能、德方纳米(300769)等龙头动力电池材料企业,资源开发种类呈多样化趋势。此外,黏土等资源有望逐步跻身主流供给。
解读:对于锂价的顶点不妄加判断,但是从供需来看,目前的格局暂无法破解,锂在高价的逻辑仍然成立。
3.欣旺达动力电池公司获多家车企投资
2月24日,欣旺达发布公告称,其子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(下称“欣旺达电池公司”)获得19家公司和机构共计24.3亿元人民币的增资,本次增资对应的欣旺达电池公司合计股权比例为19.5495%。
增资完成后,欣旺达电池公司的注册资本将由约50.887亿人民币增至 63.252亿人民币。值得注意的是,在本次增资中,江苏车和家汽车有限公司出资4亿元领投,该公司是理想汽车关联企业,法定代表人为理想汽车联合创始人沈亚楠。
除此之外,参与此次增资的Sky Top LLC、苏州蔚瑞创投、上汽金石、广祺欣电、信之风/东风交银据悉分别是小鹏汽车、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)和东风汽车(600006)的关联公司。
当下,动力电池企业和整车厂的合作方式愈加多元化。早前宁德时代曾和国内多家整车厂成立合资公司,生产相应公司所需的动力电池产品;此外,宁德时代还投资了造车新势力哪吒汽车;和长安汽车(000625)合资成立阿维塔汽车。
大众汽车则直接控股国轩高科(002074),蔚来汽车投资固态电池供应商卫蓝科技。有业内人士分析,当下新能源汽车正面临着“缺芯少电”的情况,和动力电池的企业的合作有助于整车厂的动力电池供应得以保障。
2月21日星期一A股个股资金流主力净流榜单TOP20
一、净流入TOP20
-证券简称--净流入(元)-涨跌幅
1、雅化集团:5.37亿、8.72%;
2、金种子酒:4.05亿、10.02%;
3、中矿资源:3.53亿、8.44%;
4、证通电子:2.76亿、10.01%;
5、凯莱英:2.24亿、2.78%;
6、天齐锂业:2.17亿、1.59%;
7、恒力石化:2.14亿、2.46%;
8、鹏辉能源:1.90亿、3.66%;
9、人民网:1.88亿、9.98%;
10、杉杉股份:1.62亿、3.36%;
11、康芝药业:1.62亿、20.00%;
12、永兴材料:1.59亿、1.13%;
13、融捷股份:1.57亿、2.59%;
14、中来股份:1.57亿、5.26%;
15、晶科能源:1.55亿、8.17%;
16、甘肃电投:1.49亿、10.08%;
17、山西焦煤:1.48亿、8.28%;
18、智飞生物:1.44亿、0.34%;
19、金城医药:1.44亿、7.20%;
20、海康威视:1.36亿、2.52%。
二、净流出TOP20
-证券简称--净流出(元)-涨跌幅
1、东方财富:-16.44亿、-3.43%;
2、宁德时代:-9.19亿、-3.32%;
3、东方国信:-4.66亿、1.40%;
4、中国电建:-4.46亿、-1.76%;
5、贵州茅台:-4.06亿、-1.57%;
6、九安医疗:-3.35亿、10.01%;
7、华能国际:-3.34亿、-5.09%;
8、上海电力:-3.11亿、-5.93%;
9、雅本化学:-2.81亿、14.50%;
10、金证股份:-2.48亿、-2.05%;
11、中泰化学:-2.35亿、-2.93%;
12、北方稀土:-2.32亿、-0.91%;
13、中国平安:-2.19亿、-0.62%;
14、立讯精密:-2.14亿、-1.47%;
15、中国中免:-2.08亿、-2.62%;
16、三七互娱:-2.08亿、-6.46%;
17、金财互联:-2.03亿、0.00%;
18、包钢股份:-2.02亿、-0.77%;
19、东山精密:-2.02亿、-4.27%;
20、云天化:-1.90亿、-3.59%。#股票##财经#
一、净流入TOP20
-证券简称--净流入(元)-涨跌幅
1、雅化集团:5.37亿、8.72%;
2、金种子酒:4.05亿、10.02%;
3、中矿资源:3.53亿、8.44%;
4、证通电子:2.76亿、10.01%;
5、凯莱英:2.24亿、2.78%;
6、天齐锂业:2.17亿、1.59%;
7、恒力石化:2.14亿、2.46%;
8、鹏辉能源:1.90亿、3.66%;
9、人民网:1.88亿、9.98%;
10、杉杉股份:1.62亿、3.36%;
11、康芝药业:1.62亿、20.00%;
12、永兴材料:1.59亿、1.13%;
13、融捷股份:1.57亿、2.59%;
14、中来股份:1.57亿、5.26%;
15、晶科能源:1.55亿、8.17%;
16、甘肃电投:1.49亿、10.08%;
17、山西焦煤:1.48亿、8.28%;
18、智飞生物:1.44亿、0.34%;
19、金城医药:1.44亿、7.20%;
20、海康威视:1.36亿、2.52%。
二、净流出TOP20
-证券简称--净流出(元)-涨跌幅
1、东方财富:-16.44亿、-3.43%;
2、宁德时代:-9.19亿、-3.32%;
3、东方国信:-4.66亿、1.40%;
4、中国电建:-4.46亿、-1.76%;
5、贵州茅台:-4.06亿、-1.57%;
6、九安医疗:-3.35亿、10.01%;
7、华能国际:-3.34亿、-5.09%;
8、上海电力:-3.11亿、-5.93%;
9、雅本化学:-2.81亿、14.50%;
10、金证股份:-2.48亿、-2.05%;
11、中泰化学:-2.35亿、-2.93%;
12、北方稀土:-2.32亿、-0.91%;
13、中国平安:-2.19亿、-0.62%;
14、立讯精密:-2.14亿、-1.47%;
15、中国中免:-2.08亿、-2.62%;
16、三七互娱:-2.08亿、-6.46%;
17、金财互联:-2.03亿、0.00%;
18、包钢股份:-2.02亿、-0.77%;
19、东山精密:-2.02亿、-4.27%;
20、云天化:-1.90亿、-3.59%。#股票##财经#
【财经新闻早知道】#特斯拉召回部分国产电动汽车#
宏观经济
◆证监会召开2022年债券监管工作会议强调,全面深化债券发行注册制改革和扩大开放。
◆银保监会发布提醒,强调防范以“元宇宙”名义进行的非法集资和诈骗等犯罪活动。
◆央行行长易纲在出席G20财长和央行行长会议时表示,中国通胀总体温和,将保持稳健的货币政策灵活适度,加大跨周期调节力度,推动经济高质量发展。
◆发改委等12部门印发《促进工业经济平稳增长的若干政策》提出,组织实施光伏产业创新发展专项行动,鼓励中东部地区发展分布式光伏,推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展。
◆发改委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》提出,2022年暂停航空运输企业预缴增值税一年;不得无政策依据对餐厅、商超、景点、电影院等实施关停措施。
◆广州期货交易所总经理朱丽红日前表示,正加快研发工业硅、多晶硅、锂、稀土等金属期货品种,尽快完成相关上市准备。
◆浙江人社厅2月18日在官微回应“浙江大学生创业失败代偿贷款”时表示,代偿后实在没能力偿还的,经审批后核销。
◆央视网:2月20日,北京冬奥会圆满落幕,中国队以9金4银2铜的成绩收官,锁定金牌榜第三名,金牌数和奖牌数均创历史新高。其中钢架雪车、冰球等项目也刷新了最好成绩。为中国健儿喝彩!中国队的拼搏、热爱、坚持不会终结。不止胜负,未来可期!所有冬奥健儿,都是好样的!
◆中信证券:本轮美联储加息周期大概率是“短程冲刺”而非“加息长跑”,预计全年加息节奏或将先急后缓,3月加息50bps概率不高,相对市场全年加息7次的激进预期而言,更倾向于全年加息3~4次。但缩表速度预计仍将较为激进,不可低估其紧缩力度。
行业动向
◆国际奥委会主席巴赫:对于体育行业而言,冬奥会是一个重要的推动因素。根据预测,中国的冬季运动的市场价值在2025年将会达到1500亿美元。中国的体量非常之大,这也会给全世界的冬季运动带来巨大的推动作用。
◆中工网:所谓“东数西算”,“数”指的是数据,“算”指的是算力,即对数据的处理能力。作为数字经济发展的核心生产力,算力是国民经济发展的重要基础设施。全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。“东数西算”就是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部。“东数西算”既是适应数字经济发展的必然要求,也是着眼实现“双碳”目标的战略选择。
◆信通院:数据中心产业上游主要是为数据中心建设提供所必须的基础设施或条件;产业中游主要是服务商,包括电信运营商、第三方中立IDC服务商、云计算厂商以及从各行业涌入的新进入者;产业下游主要是数据中心的使用者,如云计算企业等。数据中心建设资金需求高,地理位置是行业竞争的关键,也与其提供的服务质量和成本密切相关。目前北上广三地数据中心约占全国份额的26%,环一线城市数据中心产业带逐渐形成。
◆经济观察网:1月,全球最大的钻石开采供应商戴比尔斯将原钻价格上调了约8%,是自去年12月以来第5次上调价格。钻石成品价格指数在2022年首月大涨5.67%,超过2021年12月4.35%的涨幅,创下多年来最大单月涨幅纪录。业内称,国内钻石企业对未来钻石价格上涨有较大预期。
◆国泰君安:当前以消费与基建链为核心的低估值板块具备部分优势,“稳增长”行情仍在途中。整体来看,当前市场偏低风险偏好、经济基本面仍未兑现之下,价值仍将阶段占优,而成长尤其是赛道型公司的机会还需要等待风险偏好的回暖。沪深300拥挤度水平抬升更为明显,反映微观交易结构开始转向积极状态,新的主线和共识正在逐步形成。
◆证券时报:2月14日至18日,共有151家公司迎来机构的调研,合计被调研169次,环比增幅达到32%。其中共有15家公司被调研2次以上,这些公司大多与基建相关,被调研3次的公司分别来自建筑材料、机械设备、建筑装饰行业。
◆中国基金报:海外大型主动管理基金公司最新持仓披露完毕,对于热门行业整体以减持为主。各大机构减持大型科技、消费,但对去年超跌的部分优质中概互联标的已进行加仓。在新能源个股上,机构对于特斯拉的持仓出现分歧,但一些新生力量却获得不少机构开仓加满的待遇。此外,疫情概念整体出现减持操作。
◆限售解禁:本周,共有62只限售股解禁,解禁数量共计88.60亿股,解禁市值达到800.07亿元。其中,淮北矿业以201.86亿元排名解禁榜第一,京东方A和北汽蓝谷分别以143.97亿元、112.64亿元排名第二和第三。
◆新股申购:本周将有5只新股发行,包括主板1只,创业板2只,科创板1只,北交所1只。
◆中国基金报:近日可转债市场集体下挫,今年开年转债基金最大回撤已超14%,持续三年的转债牛市也遭遇挑战。然而,部分基金通过分散或降低持仓等方式,在转债市场大跌中顽强收红。业内称,转债投资更需精选个券,规避转股溢价率较高品种,并降低收益预期,通过长期持有来消化估值和穿越周期。
◆深圳市:1月,全市一手住宅共成交3572套,环比下降3%,同比下降57%;二手房网签量为1583套,环比下降23%,同比大幅下降82%。从挂牌走势看,去年12月起,机构对外二手房出售挂牌量呈持续下降态势。预计随着各家机构整改完毕,房源挂牌量将趋于平稳。
◆北京商报:伴随着团建等社交活动,或在子女的带动下,部分中老年人也开始接触并体验剧本杀。业内称,中老年玩家大多会选择带有家国、历史等元素的剧本。但因一场游戏时间较长,少则需要三四个小时,多则甚至可达十多个小时,需要玩家有一定的体力与精力,使得中老年玩家市场的空间相对有限。
◆期货日报:近期,PTA加工费呈现快速压缩态势,从春节前的576元/吨下降至306元/吨,降幅近47%,为2020年5月以来新低,PTA厂家再次面临亏损。业内称,加工费大幅下降主因为春节期间PTA装置正常运行而下游聚酯季节性检修,PTA季节性累库后市场现货充裕,价格承压。
◆上证报:三星、海信、TCL、华为等均推出了价格在数千元到一两万元的Mini LED电视。业内称,2022年Mini LED显示需求或翻倍,Mini LED电视表现值得期待;未来三五年Mini LED将是显示的大方向,率先布局的企业有望受益行业大规模量产。
◆中国经营报:近4个月来,国内已有3家连锁咖啡品牌、2家连锁餐饮品牌调价。餐饮行业纷纷将涨价原因指向成本,业内称,上游成本从去年开始就居高不下,这种情况不仅中国存在,全球也是一样。而对处于供应链下游的餐饮企业来说,去年上游增长的成本,正逐渐传导过来。
◆上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3265,涨0.1594%,周涨0.5142%;人民币中间价报6.3343,跌0.0347%,周涨0.5308%。
◆富时罗素指数新纳入102只A股,其中大盘A股共26只,中盘A股4只,小盘A股72只,将于3月18日收盘后(3月21日开盘前)正式生效。
◆新三板:上周,无新增挂牌公司,成交金额20.99亿,环比增加4.39%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6896家。
◆美股:上周五,道指跌幅0.68%,报34079.18点,周跌1.90%;标普500指数跌幅0.72%,报4348.87点,周跌1.58%;纳指跌幅1.23%,报13548.07点,周跌1.76%。
◆黄金:上周五,COMEX 3月黄金期货收跌0.1%,报1899.8美元/盎司,周涨2.04%。
◆原油:上周五,WTI 3月原油期货收跌0.75%,报91.07美元/桶,周跌2.98%。布伦特4月原油期货收涨0.61%,报93.54美元/桶,周跌1.64%。
公司动态
◆特斯拉自2月18日起,召回2020年12月28日至2022年1月15日期间生产的部分国产Model 3(12003辆)和Model Y(14044辆)电动汽车,共计26047辆。
◆ 证券时报:近日有微博员工表示,微博正在大面积裁员,有的员工还被要求主动离职,已有员工被约谈。微博公关人员称,不存在裁员一说。公司为加强优势领域和业务聚焦,调整部分组织(架构),优先为涉及的员工进行调岗安置,无适合岗位的情况下协商解除劳动关系,但并无相关数据提供。
◆证券时报:杜邦近日宣布,将以110亿美元的价格向塞拉尼斯出售交通和材料部门的大部分业务。这项交易预计2022年底完成。杜邦此次出售的资产包括工程塑料和高性能树脂等业务,这些业务去年销售额约35亿美元,税息折旧及摊销前利润在8亿美元左右。
重要公告
◆*ST金刚:于2月18日收到通知,法定代表人、董事长郭留希因涉嫌违规不披露重要信息罪被公安机关依法采取强制措施,相关事项尚待公安机关进一步调查。召开董事会紧急会议,同意免去郭留希董事长、不再代行董事会秘书职责。
◆今世缘拟90.76亿元投资实施智能化酿酒陈贮中心项目。
◆中科电气拟与宁德时代合作建设锂电池负极材料一体化项目。
◆十天九板浙江建投收到关注函,要求核查是否存在涉嫌内幕交易情形。
◆凯莱英获新一批《供货合同》,金额约35.42亿元。
◆亚辉龙称MBL向公司增加采购3.17亿元新冠病毒抗原检测试剂盒。
◆海辰药业抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案。
◆科兴制药与安泰维合作开发抗新冠病毒小分子口服药。
◆康希诺重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)获批用于序贯加强免疫接种。
◆恒生指数公司宣布,恒生科技指数成份股加入商汤集团、小鹏汽车、理想汽车,同时剔除同程旅行、微盟集团、汽车之家;联想、农夫山泉获纳入恒生指数,变动将于2022年3月7日起生效。
◆海底捞预计2021年净亏损约38亿元至45亿,集团2021年收入预计超过人民币400亿元,增长超过40%。
宏观经济
◆证监会召开2022年债券监管工作会议强调,全面深化债券发行注册制改革和扩大开放。
◆银保监会发布提醒,强调防范以“元宇宙”名义进行的非法集资和诈骗等犯罪活动。
◆央行行长易纲在出席G20财长和央行行长会议时表示,中国通胀总体温和,将保持稳健的货币政策灵活适度,加大跨周期调节力度,推动经济高质量发展。
◆发改委等12部门印发《促进工业经济平稳增长的若干政策》提出,组织实施光伏产业创新发展专项行动,鼓励中东部地区发展分布式光伏,推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展。
◆发改委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》提出,2022年暂停航空运输企业预缴增值税一年;不得无政策依据对餐厅、商超、景点、电影院等实施关停措施。
◆广州期货交易所总经理朱丽红日前表示,正加快研发工业硅、多晶硅、锂、稀土等金属期货品种,尽快完成相关上市准备。
◆浙江人社厅2月18日在官微回应“浙江大学生创业失败代偿贷款”时表示,代偿后实在没能力偿还的,经审批后核销。
◆央视网:2月20日,北京冬奥会圆满落幕,中国队以9金4银2铜的成绩收官,锁定金牌榜第三名,金牌数和奖牌数均创历史新高。其中钢架雪车、冰球等项目也刷新了最好成绩。为中国健儿喝彩!中国队的拼搏、热爱、坚持不会终结。不止胜负,未来可期!所有冬奥健儿,都是好样的!
◆中信证券:本轮美联储加息周期大概率是“短程冲刺”而非“加息长跑”,预计全年加息节奏或将先急后缓,3月加息50bps概率不高,相对市场全年加息7次的激进预期而言,更倾向于全年加息3~4次。但缩表速度预计仍将较为激进,不可低估其紧缩力度。
行业动向
◆国际奥委会主席巴赫:对于体育行业而言,冬奥会是一个重要的推动因素。根据预测,中国的冬季运动的市场价值在2025年将会达到1500亿美元。中国的体量非常之大,这也会给全世界的冬季运动带来巨大的推动作用。
◆中工网:所谓“东数西算”,“数”指的是数据,“算”指的是算力,即对数据的处理能力。作为数字经济发展的核心生产力,算力是国民经济发展的重要基础设施。全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。“东数西算”就是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部。“东数西算”既是适应数字经济发展的必然要求,也是着眼实现“双碳”目标的战略选择。
◆信通院:数据中心产业上游主要是为数据中心建设提供所必须的基础设施或条件;产业中游主要是服务商,包括电信运营商、第三方中立IDC服务商、云计算厂商以及从各行业涌入的新进入者;产业下游主要是数据中心的使用者,如云计算企业等。数据中心建设资金需求高,地理位置是行业竞争的关键,也与其提供的服务质量和成本密切相关。目前北上广三地数据中心约占全国份额的26%,环一线城市数据中心产业带逐渐形成。
◆经济观察网:1月,全球最大的钻石开采供应商戴比尔斯将原钻价格上调了约8%,是自去年12月以来第5次上调价格。钻石成品价格指数在2022年首月大涨5.67%,超过2021年12月4.35%的涨幅,创下多年来最大单月涨幅纪录。业内称,国内钻石企业对未来钻石价格上涨有较大预期。
◆国泰君安:当前以消费与基建链为核心的低估值板块具备部分优势,“稳增长”行情仍在途中。整体来看,当前市场偏低风险偏好、经济基本面仍未兑现之下,价值仍将阶段占优,而成长尤其是赛道型公司的机会还需要等待风险偏好的回暖。沪深300拥挤度水平抬升更为明显,反映微观交易结构开始转向积极状态,新的主线和共识正在逐步形成。
◆证券时报:2月14日至18日,共有151家公司迎来机构的调研,合计被调研169次,环比增幅达到32%。其中共有15家公司被调研2次以上,这些公司大多与基建相关,被调研3次的公司分别来自建筑材料、机械设备、建筑装饰行业。
◆中国基金报:海外大型主动管理基金公司最新持仓披露完毕,对于热门行业整体以减持为主。各大机构减持大型科技、消费,但对去年超跌的部分优质中概互联标的已进行加仓。在新能源个股上,机构对于特斯拉的持仓出现分歧,但一些新生力量却获得不少机构开仓加满的待遇。此外,疫情概念整体出现减持操作。
◆限售解禁:本周,共有62只限售股解禁,解禁数量共计88.60亿股,解禁市值达到800.07亿元。其中,淮北矿业以201.86亿元排名解禁榜第一,京东方A和北汽蓝谷分别以143.97亿元、112.64亿元排名第二和第三。
◆新股申购:本周将有5只新股发行,包括主板1只,创业板2只,科创板1只,北交所1只。
◆中国基金报:近日可转债市场集体下挫,今年开年转债基金最大回撤已超14%,持续三年的转债牛市也遭遇挑战。然而,部分基金通过分散或降低持仓等方式,在转债市场大跌中顽强收红。业内称,转债投资更需精选个券,规避转股溢价率较高品种,并降低收益预期,通过长期持有来消化估值和穿越周期。
◆深圳市:1月,全市一手住宅共成交3572套,环比下降3%,同比下降57%;二手房网签量为1583套,环比下降23%,同比大幅下降82%。从挂牌走势看,去年12月起,机构对外二手房出售挂牌量呈持续下降态势。预计随着各家机构整改完毕,房源挂牌量将趋于平稳。
◆北京商报:伴随着团建等社交活动,或在子女的带动下,部分中老年人也开始接触并体验剧本杀。业内称,中老年玩家大多会选择带有家国、历史等元素的剧本。但因一场游戏时间较长,少则需要三四个小时,多则甚至可达十多个小时,需要玩家有一定的体力与精力,使得中老年玩家市场的空间相对有限。
◆期货日报:近期,PTA加工费呈现快速压缩态势,从春节前的576元/吨下降至306元/吨,降幅近47%,为2020年5月以来新低,PTA厂家再次面临亏损。业内称,加工费大幅下降主因为春节期间PTA装置正常运行而下游聚酯季节性检修,PTA季节性累库后市场现货充裕,价格承压。
◆上证报:三星、海信、TCL、华为等均推出了价格在数千元到一两万元的Mini LED电视。业内称,2022年Mini LED显示需求或翻倍,Mini LED电视表现值得期待;未来三五年Mini LED将是显示的大方向,率先布局的企业有望受益行业大规模量产。
◆中国经营报:近4个月来,国内已有3家连锁咖啡品牌、2家连锁餐饮品牌调价。餐饮行业纷纷将涨价原因指向成本,业内称,上游成本从去年开始就居高不下,这种情况不仅中国存在,全球也是一样。而对处于供应链下游的餐饮企业来说,去年上游增长的成本,正逐渐传导过来。
◆上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3265,涨0.1594%,周涨0.5142%;人民币中间价报6.3343,跌0.0347%,周涨0.5308%。
◆富时罗素指数新纳入102只A股,其中大盘A股共26只,中盘A股4只,小盘A股72只,将于3月18日收盘后(3月21日开盘前)正式生效。
◆新三板:上周,无新增挂牌公司,成交金额20.99亿,环比增加4.39%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6896家。
◆美股:上周五,道指跌幅0.68%,报34079.18点,周跌1.90%;标普500指数跌幅0.72%,报4348.87点,周跌1.58%;纳指跌幅1.23%,报13548.07点,周跌1.76%。
◆黄金:上周五,COMEX 3月黄金期货收跌0.1%,报1899.8美元/盎司,周涨2.04%。
◆原油:上周五,WTI 3月原油期货收跌0.75%,报91.07美元/桶,周跌2.98%。布伦特4月原油期货收涨0.61%,报93.54美元/桶,周跌1.64%。
公司动态
◆特斯拉自2月18日起,召回2020年12月28日至2022年1月15日期间生产的部分国产Model 3(12003辆)和Model Y(14044辆)电动汽车,共计26047辆。
◆ 证券时报:近日有微博员工表示,微博正在大面积裁员,有的员工还被要求主动离职,已有员工被约谈。微博公关人员称,不存在裁员一说。公司为加强优势领域和业务聚焦,调整部分组织(架构),优先为涉及的员工进行调岗安置,无适合岗位的情况下协商解除劳动关系,但并无相关数据提供。
◆证券时报:杜邦近日宣布,将以110亿美元的价格向塞拉尼斯出售交通和材料部门的大部分业务。这项交易预计2022年底完成。杜邦此次出售的资产包括工程塑料和高性能树脂等业务,这些业务去年销售额约35亿美元,税息折旧及摊销前利润在8亿美元左右。
重要公告
◆*ST金刚:于2月18日收到通知,法定代表人、董事长郭留希因涉嫌违规不披露重要信息罪被公安机关依法采取强制措施,相关事项尚待公安机关进一步调查。召开董事会紧急会议,同意免去郭留希董事长、不再代行董事会秘书职责。
◆今世缘拟90.76亿元投资实施智能化酿酒陈贮中心项目。
◆中科电气拟与宁德时代合作建设锂电池负极材料一体化项目。
◆十天九板浙江建投收到关注函,要求核查是否存在涉嫌内幕交易情形。
◆凯莱英获新一批《供货合同》,金额约35.42亿元。
◆亚辉龙称MBL向公司增加采购3.17亿元新冠病毒抗原检测试剂盒。
◆海辰药业抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案。
◆科兴制药与安泰维合作开发抗新冠病毒小分子口服药。
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◆恒生指数公司宣布,恒生科技指数成份股加入商汤集团、小鹏汽车、理想汽车,同时剔除同程旅行、微盟集团、汽车之家;联想、农夫山泉获纳入恒生指数,变动将于2022年3月7日起生效。
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