#媒体印象# 【九台区积蓄高质量发展新动能】六月的九台,生机勃发,处处涌动着新一轮振兴发展的热潮。始终把抓招商、上项目、优环境作为扩大总量、转型升级着力点的九台区,吹响了跨越发展的冲锋号,奋力推动全面振兴、全方位振兴!
良好的投资环境既是吸引力和竞争力,也是创造力和生产力。近年来,九台区围绕长春市现代化都市圈建设,深入实施“建三区、强四带、兴五业”发展战略,把项目谋实、把招商做成、把项目提速……一批重大项目相继落户九台,一股股百舸争流、千帆竞发的建设浪潮扑面而来。
洽谈项目67个;签约项目22个;5000万元以上新建、续建项目105个;压缩审批时限的高频事项543个……这一组精彩的数字,彰显着九台区加速迈出高质量发展步伐的良好势头!面对经济快速发展的有利时机,扬鞭策马奔征程的九台区,细致刻画出区域发展的精准定位和宏伟蓝图。
促开工 新引擎在这里造就
在九台区,一处处施工现场塔吊林立,一座座现代化厂房拔地而起,四处都是建设者忙碌的身影……24日,在长春九台经济开发区,一个个重点项目犹如安装了加速器,气势如虹、如火如荼地建设现场催人奋进。
总投资1.3亿元的亿杰科技暖通制造项目,主要经营消防排烟及空调通、排风设备设计、制造与维护,将整合行业资源,对于推动区域产业转型升级起到重要作用;总投资1亿元的民峰管业管材生产项目,将采用国际先进的生产设备,生产管材管件、防腐保温材料、绝热材料等产品,发展高端管材业;总投资1.2亿元的阜元医药物流项目,主要建设物流配送中心、厂房以及综合配套设施等,为医药物流行业树立新标杆……
“九台区是企业发展的好地方,我们将充分利用优良的营商环境,确保高标准、高质量、高效率地如期完成项目建设。”在亿杰科技暖通制造项目施工现场,项目负责人苏子杰介绍说,这个项目占地面积1.6万平方米,项目投产后将具备年生产风机2000套、矩形风管20万平方米、螺旋风管8万米等暖通设备制造的生产能力。目前,生产基地正在建设中,预计明年春季投产,可实现年产值2.2亿元。
投资总量大、建设品质高、辐射作用强、综合效益好……盘点今年九台区计划建设项目,全区5000万元以上新建、续建项目105个(其中新建46个、续建59个),计划总投资373亿元,年度计划完成投资84亿元。截至目前,已经开复工项目91个,其中新建项目35个、续建项目56个,预计6月末开复工项目达到95个,涵盖新型建材、现代物流、基础设施等多个行业,一批具有高技术含量、高附加值和高带动性的产业项目相继破土,为九台区高质量发展注入新活力。
项目是点,产业是线,经济是面,没有项目的大建设就没有经济的大发展。在做大总量、提升规模的同时,九台区更加注重项目的质量和效益。建立项目专班,将所有5000万元以上项目,全部落实包保责任,配备项目秘书逐一推进。充分发挥项目服务中心的作用,编制项目攻坚“施工图”,建立日常联络机制,合力推进项目前期手续办理。为调动企业开复工的积极性,九台区出台了一系列扶持政策,对于投资亿元以上、5000万元以上的产业项目,给予开工筹备补助金。对有融资需求的企业,积极组织金融机构开展银企对接活动,帮助企业获得银行贷款5700万元。
扩增量 新希望在这里孕育
今天的项目投资结构,就是明天的产业结构。招商引资,是一个地区产业升级厚实的“底盘”,更是经济发展的源头活水。2021年,九台区着力引进一批发展前景好、带动力强的龙头企业,为产业优化升级和经济量速并增提供有力支撑。
打好统筹牌——九台区高位统筹,集聚招商动能,成立招商专班,由区级领导对投资100亿元的恒大医疗健康产业园、投资50亿元的亚琦国际物流商贸城等67个洽谈项目,投资150亿元的蓝城“桃李春风小镇”、投资22亿元的中农联电商产业园等22个签约项目,以及105个新建续建项目进行包保,使招商项目从洽谈到投产得到全程服务。
打好政策牌——九台区加快招商引资步伐,率先出台《促进招商引资企业发展实施意见》《招商引资引荐人实施办法》和《促进生物医药产业发展扶持办法》三个政策性文件,并严格兑现政策承诺,三年累计兑现政策资金1.57亿元,使招商引资在优惠政策方面形成区域性优势。
打好产业牌——九台区按照战略投资、产业布局与产业发展关联度等情况编制招商手册,进行叩门招商,先后参观考察伊利集团、中航集团等龙头企业,全力招引促进产业结构调整的大企业、大项目。
打好活动牌——九台区积极开展“走出去、请进来”活动,在省委、省政府组织的“沪苏皖”活动中,与江苏吴中集团、上海荣上五金有限公司分别签署投资协议;在“央企进吉林”活动中,与华能集团签署投资21.3亿元的供热管线项目。深化与浙江、天津对口合作,积极邀请域外企业考察洽谈项目,先后共有46户企业到九台区进行项目考察洽谈。4月22日,在九台区招商引资项目集中签约仪式上,13个项目集中签约,签约投资额达到308亿元,为九台经济长效发展增添了强劲活力。
聚优势 新环境在这里塑造
“真是太快了!最短也要60天土地使用审批时间,在九台区不到40天就完成了。”今年5月,总投资18亿元的吉林东方雨虹生产基地项目正式开工。发现问题,研究问题,缩短办理时限,快速破解问题……从项目审批到项目施工,九台区精简高效、创新务实、公平正义、开明包容的营商环境给企业留下了深刻印象,项目负责人李洋高兴地说,“九台区的营商环境太好了,我们特别有获得感!”
俗话说,“栽下梧桐树,引来金凤凰。”对于一个区域而言,营商环境就是“梧桐树”,要把推动经济社会发展的“金凤凰”留住,就必须把“梧桐树”养护好。
营商环境究竟如何优化?九台区扎实推进软环境建设,用硬措施改善软环境,用软环境营造新优势,全力打造一流营商环境,不断提升核心竞争力。
在政务环境上,九台区大力深化放管服改革,以“一站式办公”“限时办结”“特事特办”等方式,实现投资无障碍,推动项目建设。截至目前,全区压缩审批时限的高频事项543个,实现即办事项232个,取消证明材料事项达108个。
在政策环境上,九台区完善招商引资政策,让企业享受更多政策红利。着力破解企业发展难题,通过下调中小微企业工业用水价格,每年可为域内企业降低生产要素成本2600余万元。
在法治环境上,九台区合理界定部门职能,对职权部门“中梗阻”行为严管重罚,坚决杜绝部门越权收费和吃拿卡要。依法妥善处理涉企事宜,依法查处各类破坏市场秩序和营商环境的违法违规行为,保障企业合法经营。
在社会环境上,九台区发挥人大、政协和社会团体监督作用,制定下发营商环境建设“十条”禁令,真正构建“亲”“清”新型政商关系,让更多企业在健康的政商关系、良好的社会环境中发展壮大。
不断加大招商力度,深入优化营商环境,这里正在日益成为一块开发的热土、创业的平台、投资的宝地。九台区将紧紧抓牢长春现代化都市圈建设机遇,全面落实已经出台的各项招商引资政策,按照“一区四园”的产业规划,围绕生物医药、先进装备制造、精优食品加工、新型建筑材料、循环经济等优势产业,有针对性地开展招商,储备一批有影响、有前景、有带动、有税收的大项目、好项目,为长春市实现“两确保、一率先”目标作出九台贡献。
来源:长春政事儿
良好的投资环境既是吸引力和竞争力,也是创造力和生产力。近年来,九台区围绕长春市现代化都市圈建设,深入实施“建三区、强四带、兴五业”发展战略,把项目谋实、把招商做成、把项目提速……一批重大项目相继落户九台,一股股百舸争流、千帆竞发的建设浪潮扑面而来。
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在九台区,一处处施工现场塔吊林立,一座座现代化厂房拔地而起,四处都是建设者忙碌的身影……24日,在长春九台经济开发区,一个个重点项目犹如安装了加速器,气势如虹、如火如荼地建设现场催人奋进。
总投资1.3亿元的亿杰科技暖通制造项目,主要经营消防排烟及空调通、排风设备设计、制造与维护,将整合行业资源,对于推动区域产业转型升级起到重要作用;总投资1亿元的民峰管业管材生产项目,将采用国际先进的生产设备,生产管材管件、防腐保温材料、绝热材料等产品,发展高端管材业;总投资1.2亿元的阜元医药物流项目,主要建设物流配送中心、厂房以及综合配套设施等,为医药物流行业树立新标杆……
“九台区是企业发展的好地方,我们将充分利用优良的营商环境,确保高标准、高质量、高效率地如期完成项目建设。”在亿杰科技暖通制造项目施工现场,项目负责人苏子杰介绍说,这个项目占地面积1.6万平方米,项目投产后将具备年生产风机2000套、矩形风管20万平方米、螺旋风管8万米等暖通设备制造的生产能力。目前,生产基地正在建设中,预计明年春季投产,可实现年产值2.2亿元。
投资总量大、建设品质高、辐射作用强、综合效益好……盘点今年九台区计划建设项目,全区5000万元以上新建、续建项目105个(其中新建46个、续建59个),计划总投资373亿元,年度计划完成投资84亿元。截至目前,已经开复工项目91个,其中新建项目35个、续建项目56个,预计6月末开复工项目达到95个,涵盖新型建材、现代物流、基础设施等多个行业,一批具有高技术含量、高附加值和高带动性的产业项目相继破土,为九台区高质量发展注入新活力。
项目是点,产业是线,经济是面,没有项目的大建设就没有经济的大发展。在做大总量、提升规模的同时,九台区更加注重项目的质量和效益。建立项目专班,将所有5000万元以上项目,全部落实包保责任,配备项目秘书逐一推进。充分发挥项目服务中心的作用,编制项目攻坚“施工图”,建立日常联络机制,合力推进项目前期手续办理。为调动企业开复工的积极性,九台区出台了一系列扶持政策,对于投资亿元以上、5000万元以上的产业项目,给予开工筹备补助金。对有融资需求的企业,积极组织金融机构开展银企对接活动,帮助企业获得银行贷款5700万元。
扩增量 新希望在这里孕育
今天的项目投资结构,就是明天的产业结构。招商引资,是一个地区产业升级厚实的“底盘”,更是经济发展的源头活水。2021年,九台区着力引进一批发展前景好、带动力强的龙头企业,为产业优化升级和经济量速并增提供有力支撑。
打好统筹牌——九台区高位统筹,集聚招商动能,成立招商专班,由区级领导对投资100亿元的恒大医疗健康产业园、投资50亿元的亚琦国际物流商贸城等67个洽谈项目,投资150亿元的蓝城“桃李春风小镇”、投资22亿元的中农联电商产业园等22个签约项目,以及105个新建续建项目进行包保,使招商项目从洽谈到投产得到全程服务。
打好政策牌——九台区加快招商引资步伐,率先出台《促进招商引资企业发展实施意见》《招商引资引荐人实施办法》和《促进生物医药产业发展扶持办法》三个政策性文件,并严格兑现政策承诺,三年累计兑现政策资金1.57亿元,使招商引资在优惠政策方面形成区域性优势。
打好产业牌——九台区按照战略投资、产业布局与产业发展关联度等情况编制招商手册,进行叩门招商,先后参观考察伊利集团、中航集团等龙头企业,全力招引促进产业结构调整的大企业、大项目。
打好活动牌——九台区积极开展“走出去、请进来”活动,在省委、省政府组织的“沪苏皖”活动中,与江苏吴中集团、上海荣上五金有限公司分别签署投资协议;在“央企进吉林”活动中,与华能集团签署投资21.3亿元的供热管线项目。深化与浙江、天津对口合作,积极邀请域外企业考察洽谈项目,先后共有46户企业到九台区进行项目考察洽谈。4月22日,在九台区招商引资项目集中签约仪式上,13个项目集中签约,签约投资额达到308亿元,为九台经济长效发展增添了强劲活力。
聚优势 新环境在这里塑造
“真是太快了!最短也要60天土地使用审批时间,在九台区不到40天就完成了。”今年5月,总投资18亿元的吉林东方雨虹生产基地项目正式开工。发现问题,研究问题,缩短办理时限,快速破解问题……从项目审批到项目施工,九台区精简高效、创新务实、公平正义、开明包容的营商环境给企业留下了深刻印象,项目负责人李洋高兴地说,“九台区的营商环境太好了,我们特别有获得感!”
俗话说,“栽下梧桐树,引来金凤凰。”对于一个区域而言,营商环境就是“梧桐树”,要把推动经济社会发展的“金凤凰”留住,就必须把“梧桐树”养护好。
营商环境究竟如何优化?九台区扎实推进软环境建设,用硬措施改善软环境,用软环境营造新优势,全力打造一流营商环境,不断提升核心竞争力。
在政务环境上,九台区大力深化放管服改革,以“一站式办公”“限时办结”“特事特办”等方式,实现投资无障碍,推动项目建设。截至目前,全区压缩审批时限的高频事项543个,实现即办事项232个,取消证明材料事项达108个。
在政策环境上,九台区完善招商引资政策,让企业享受更多政策红利。着力破解企业发展难题,通过下调中小微企业工业用水价格,每年可为域内企业降低生产要素成本2600余万元。
在法治环境上,九台区合理界定部门职能,对职权部门“中梗阻”行为严管重罚,坚决杜绝部门越权收费和吃拿卡要。依法妥善处理涉企事宜,依法查处各类破坏市场秩序和营商环境的违法违规行为,保障企业合法经营。
在社会环境上,九台区发挥人大、政协和社会团体监督作用,制定下发营商环境建设“十条”禁令,真正构建“亲”“清”新型政商关系,让更多企业在健康的政商关系、良好的社会环境中发展壮大。
不断加大招商力度,深入优化营商环境,这里正在日益成为一块开发的热土、创业的平台、投资的宝地。九台区将紧紧抓牢长春现代化都市圈建设机遇,全面落实已经出台的各项招商引资政策,按照“一区四园”的产业规划,围绕生物医药、先进装备制造、精优食品加工、新型建筑材料、循环经济等优势产业,有针对性地开展招商,储备一批有影响、有前景、有带动、有税收的大项目、好项目,为长春市实现“两确保、一率先”目标作出九台贡献。
来源:长春政事儿
拼电动车 Volvo连手Northvolt建电池厂
瑞典车厂富豪(Volvo)和瑞典电池新创公司Northvolt宣布,双方将结合力量在欧洲建造一座电池新厂。因Volvo已设定目标,到了2030年将只贩卖纯电动车。
Volvo和Northvolt表示,双方将透过组成的合资企业来兴建一座车用电池超级工厂(gigafactory),年产能最高可达到50GWh(百万度,或十亿瓦/小时),预计2026年投产。
这也将让Volvo每年约可配备约80万辆电动车。Volvo由中国吉利汽车持有。
法新社报道,欧洲电池产业目前虽仍十分仰赖亚洲制造,但一直持续努力加强自主。
根据欧洲运输环境联合会(EuropeanFederation for Transport and Environment,T&E)本月发布的报告,欧洲目前有近40座超级工厂设厂计划,合计年产能达1000GWh,建厂成本估计400亿欧元。
根据联合声明,Volvo和Northvolt还计划明年在瑞典开设一座研发中心,以开发“下一代、采最先进技术的电池和整合车辆技术”。
这项合伙行动,将有助Volvo在2025年底前达成半数销售车辆是纯电动车的目标,以及在2030年底前贩卖车辆全为纯电动车。
瑞典车厂富豪(Volvo)和瑞典电池新创公司Northvolt宣布,双方将结合力量在欧洲建造一座电池新厂。因Volvo已设定目标,到了2030年将只贩卖纯电动车。
Volvo和Northvolt表示,双方将透过组成的合资企业来兴建一座车用电池超级工厂(gigafactory),年产能最高可达到50GWh(百万度,或十亿瓦/小时),预计2026年投产。
这也将让Volvo每年约可配备约80万辆电动车。Volvo由中国吉利汽车持有。
法新社报道,欧洲电池产业目前虽仍十分仰赖亚洲制造,但一直持续努力加强自主。
根据欧洲运输环境联合会(EuropeanFederation for Transport and Environment,T&E)本月发布的报告,欧洲目前有近40座超级工厂设厂计划,合计年产能达1000GWh,建厂成本估计400亿欧元。
根据联合声明,Volvo和Northvolt还计划明年在瑞典开设一座研发中心,以开发“下一代、采最先进技术的电池和整合车辆技术”。
这项合伙行动,将有助Volvo在2025年底前达成半数销售车辆是纯电动车的目标,以及在2030年底前贩卖车辆全为纯电动车。
雅克科技调研纪要2021/6/16
目前半导体材料占了75-80%的销售份额。
科美特的谈判华科一年多,最终收购。2020年 收购lg化学光刻胶的业务。随后剥离掉阻燃剂。实现了以半导体材料,LNG板材为补充的材料平台公司。
公司战略围绕着过去的并购,整合发展现有业务,重点突破卡脖子的技术和产品,下游产业以电子信息为主。
对雅克来说,重点突破影响千亿级别产业的材料,补充存在的合理性。目前聚焦在半导体为主。(LNG板材也是卡脖子的技术点),这些是未来5年的技术方向。通过解决卡脖子的产品和技术,成为国内领先的企业。
几块业务优先次序:
依然会把前驱体作为第一业务,对公司贡献最大,对国家贡献也更大。第二是光刻胶,再往下的ltps低温光刻胶,我们已经量产了,供货lg,三星也给我们开放了,主要是三星自己不想做了,住友主供,考虑到我们工厂也在韩国,相对的扶植了我们。
彩色光刻胶的业务形态跟前驱体也类似,可能在某年直接有几倍增长。
前驱体:
前驱体涉及原子级的气象沉,掌握在应用材料,东京电子等手里。这个技术路线是应用材料主导,大部门都是美国公司主导。
前驱体: 在45nm以下被广泛使用,制程越先进,用的越多。目前来自美国的被卡脖子的有9种。前期在中芯南方进行了打样,目前进入商业化供应。
存储芯片里面还没有出现这种情况,特别是合肥长鑫,是比较紧张的,技术来源是来自于美光。17nm是基于韩国的技术来研发的,这个对于雅克来说是友好的,主要材料都是雅克100%供应。
合肥尝新扩产到明年,产能9w片。15nm也在研发尝试。
明年年底,中国存储30万片产产能,到2025年到60万片产能,比三星海力士想象中的还要快。
逻辑产能上,全国应该也能有20-30万片产能用到前驱体。
从2022年开始,半导体材料应该是一个拐点。从客户没有需求,到进入客户有少量需求,到有效产能的释放。到2023年看,应该是每家都能上量。
我们预计能增长5倍。
前驱体都牵涉到器件性能,即使晶圆厂想换,最终客户也不想换。
晶圆厂对前驱体的验证费用也比较高。
目前在中芯国际那边也是国内独家验证。
除了国内的增量,以韩国为载体,台湾,新加坡尽可能稀释公司风险,也算是公司的优点。
研发层面,逻辑芯片的技术节点在7nm停止了,dram的节点在15nm。所有的材料公司也是盯着这个节点。技术的先进性基本到2025年,就差不多了,之后行情的情况可能就是继续落后海外的企业。
国内的业务是简单复制产能即可。中国的前驱体业务毛利率要比韩国好很多。国内毛利率能到60-70%。
但是国外的先进支撑,公司还得要依靠外循环继续研发。保持研发的先进性,围绕台积电,海力士,三星一起研发。(如果国际局势变化,雅克又会领先国内其他公司几年)
今年突破了美光,估计有1000万美金的销售收入。
美光,台积电也给了难度很大的课题。
今年前驱体的销售量是UP收购时候的3倍,明年应该回到5-6倍。
新产能明年下半年投完,最先的是美国卡脖子的前驱体,今年年底完成。(中芯国际和华利都很着急)。到时候总产能大概能覆盖 60万片,45nm以下的产能。加上现有的产能,总计120万片产能。未来的规划是韩国产能覆盖中国以外的产能,中国产能覆盖中国的各种客户。另外,要先解决客户的供应问题,在中国生产,最后原材料,包装容器国产化等。
公司规划:2025年前驱体做到35亿收入,考虑到了降价因素。
半导体用光刻胶,是被日本人卡脖子。目前美国断供,但是日本还没有完全断供。局势往下看,也不是很乐观。
面板光刻胶:
面板光刻胶,今年有增长,明年增长会更大。去年跟今年最大的工作是从lg 化学供应转到雅克供应,这个需要很多下游客户供应。光刻胶和湿法化学品很难有单家都吃行业的情况。光刻胶有肯能完成成本转移,光刻胶毛利率比较低。
光刻胶导入的进度:深天马那边由于过去就是lg客户就倒过来了。发展最快的是惠科,惠科去年新产线长沙工厂,目前一个月20吨,到年底40顿。长沙工厂满产有1500顿一年。绵阳,重庆也在测试了。
京东方那边,刚把合同从lg转到雅克,除了延续lg化学的合同外,也给我们了产线的测试机会。
华星光电 T1,T2在供了,T3,T4也开始了,是给苹果供的。
彩胶的规格已经在谈了,形成大规模销售可能需要一年时间。
三星量子点,大尺寸电视机开始测试了很长时间了,已经调了三次配方了。
三星面板里面qd oled的彩胶也在开发。这个很重要,意味着韩国面板双雄后面都基本拿下了。这都是全球最先进的研发领域,原创性的研发。
特气:
大部分刻蚀气体已经解决。还有很多小品类没有解决。特气业务比较稳定
研发、募资与业绩指引:
研发方面,今年资金比较多了,定增了12亿,大基金投资项目几个亿,加上地方,能募集24亿,加上现金流估计今年超过30亿。
指引:
今年35-36亿收入,5-6亿利润。
明年超过45-50亿收入。8亿利润。
在这个体量下,加上现金比较好,做更长远的规划,目前雅克的产品线支撑到100亿收入,20亿利润。
定增在等大基金。大基金继续参与,同时也以为着大基金今年不能减持了。
海力士投决会给的指引价格是75块以下全买。#股票##价值投资日志[超话]#
目前半导体材料占了75-80%的销售份额。
科美特的谈判华科一年多,最终收购。2020年 收购lg化学光刻胶的业务。随后剥离掉阻燃剂。实现了以半导体材料,LNG板材为补充的材料平台公司。
公司战略围绕着过去的并购,整合发展现有业务,重点突破卡脖子的技术和产品,下游产业以电子信息为主。
对雅克来说,重点突破影响千亿级别产业的材料,补充存在的合理性。目前聚焦在半导体为主。(LNG板材也是卡脖子的技术点),这些是未来5年的技术方向。通过解决卡脖子的产品和技术,成为国内领先的企业。
几块业务优先次序:
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彩色光刻胶的业务形态跟前驱体也类似,可能在某年直接有几倍增长。
前驱体:
前驱体涉及原子级的气象沉,掌握在应用材料,东京电子等手里。这个技术路线是应用材料主导,大部门都是美国公司主导。
前驱体: 在45nm以下被广泛使用,制程越先进,用的越多。目前来自美国的被卡脖子的有9种。前期在中芯南方进行了打样,目前进入商业化供应。
存储芯片里面还没有出现这种情况,特别是合肥长鑫,是比较紧张的,技术来源是来自于美光。17nm是基于韩国的技术来研发的,这个对于雅克来说是友好的,主要材料都是雅克100%供应。
合肥尝新扩产到明年,产能9w片。15nm也在研发尝试。
明年年底,中国存储30万片产产能,到2025年到60万片产能,比三星海力士想象中的还要快。
逻辑产能上,全国应该也能有20-30万片产能用到前驱体。
从2022年开始,半导体材料应该是一个拐点。从客户没有需求,到进入客户有少量需求,到有效产能的释放。到2023年看,应该是每家都能上量。
我们预计能增长5倍。
前驱体都牵涉到器件性能,即使晶圆厂想换,最终客户也不想换。
晶圆厂对前驱体的验证费用也比较高。
目前在中芯国际那边也是国内独家验证。
除了国内的增量,以韩国为载体,台湾,新加坡尽可能稀释公司风险,也算是公司的优点。
研发层面,逻辑芯片的技术节点在7nm停止了,dram的节点在15nm。所有的材料公司也是盯着这个节点。技术的先进性基本到2025年,就差不多了,之后行情的情况可能就是继续落后海外的企业。
国内的业务是简单复制产能即可。中国的前驱体业务毛利率要比韩国好很多。国内毛利率能到60-70%。
但是国外的先进支撑,公司还得要依靠外循环继续研发。保持研发的先进性,围绕台积电,海力士,三星一起研发。(如果国际局势变化,雅克又会领先国内其他公司几年)
今年突破了美光,估计有1000万美金的销售收入。
美光,台积电也给了难度很大的课题。
今年前驱体的销售量是UP收购时候的3倍,明年应该回到5-6倍。
新产能明年下半年投完,最先的是美国卡脖子的前驱体,今年年底完成。(中芯国际和华利都很着急)。到时候总产能大概能覆盖 60万片,45nm以下的产能。加上现有的产能,总计120万片产能。未来的规划是韩国产能覆盖中国以外的产能,中国产能覆盖中国的各种客户。另外,要先解决客户的供应问题,在中国生产,最后原材料,包装容器国产化等。
公司规划:2025年前驱体做到35亿收入,考虑到了降价因素。
半导体用光刻胶,是被日本人卡脖子。目前美国断供,但是日本还没有完全断供。局势往下看,也不是很乐观。
面板光刻胶:
面板光刻胶,今年有增长,明年增长会更大。去年跟今年最大的工作是从lg 化学供应转到雅克供应,这个需要很多下游客户供应。光刻胶和湿法化学品很难有单家都吃行业的情况。光刻胶有肯能完成成本转移,光刻胶毛利率比较低。
光刻胶导入的进度:深天马那边由于过去就是lg客户就倒过来了。发展最快的是惠科,惠科去年新产线长沙工厂,目前一个月20吨,到年底40顿。长沙工厂满产有1500顿一年。绵阳,重庆也在测试了。
京东方那边,刚把合同从lg转到雅克,除了延续lg化学的合同外,也给我们了产线的测试机会。
华星光电 T1,T2在供了,T3,T4也开始了,是给苹果供的。
彩胶的规格已经在谈了,形成大规模销售可能需要一年时间。
三星量子点,大尺寸电视机开始测试了很长时间了,已经调了三次配方了。
三星面板里面qd oled的彩胶也在开发。这个很重要,意味着韩国面板双雄后面都基本拿下了。这都是全球最先进的研发领域,原创性的研发。
特气:
大部分刻蚀气体已经解决。还有很多小品类没有解决。特气业务比较稳定
研发、募资与业绩指引:
研发方面,今年资金比较多了,定增了12亿,大基金投资项目几个亿,加上地方,能募集24亿,加上现金流估计今年超过30亿。
指引:
今年35-36亿收入,5-6亿利润。
明年超过45-50亿收入。8亿利润。
在这个体量下,加上现金比较好,做更长远的规划,目前雅克的产品线支撑到100亿收入,20亿利润。
定增在等大基金。大基金继续参与,同时也以为着大基金今年不能减持了。
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