5000亿口腔护理市场，下一个“走红”趋势是什么?
2021年05月24日 14:45
界面官方财经号
谁能成为口腔健康市场下一个新品类？
“年少不知牙金贵，口腔科外还花呗”。随着生活节奏的加快，消费升级、生活观念改变等多种因素，口腔健康已经成为了当前消费者非常重视的话题。
早前，《2016中国口腔健康趋势白皮书》在综合尼尔森、天猫后台销售数据以及其他发达国家口腔护理市场的发展轨迹和数据模型后指出，未来15年内涵盖口腔护理、预防及治疗的中国口腔大健康市场有望超过5000亿元。
如今，在市场需求驱动下，国内外许多头部的口腔护理品牌，也已经不拘泥于制造和销售牙膏这一个品类，而是紧跟着市场发展的脚步，不断深入地延伸产品线，添加新的增量品类。此次美博会，记者就将口腔护理馆逛了一圈。
新概念成分、包装更迭，牙膏等传统口腔护理品类升级
面对新用户的诉求和新消费场景，传统口腔护理产品主要代表“牙膏”正在进行迭代和创新。基于产品成分、包装、功效成分和体验等方面，目前在市场中大获成功的新产品大多是在去渍、亮白、清新口气的基础上，围绕口腔健康护理进行创新。
1、在成分方面，除了传统成分，如今宣称益生菌、氨基酸、酵素等新概念成分的产品越来越普及。
2、在功效方面，除了基础清洁功效之外，越多越多细分功效如抑制牙菌斑类、抗牙本质敏感类等多种功效正在扩展。
在美博会现场，舒爽牙膏相关负责人告诉记者，近年来牙膏成分变化挺大。舒爽牙膏是中山市多美化工有限公司旗下品牌，该公司是一家专业生产口腔清洁护理用品的股份责任公司，成立于1999年。
他表示：“以往牙膏无论是成分还是功效都比较单一，现在很多牙膏中复合配方更多，功效也比以前单一功效要好很多。如今的消费者认知及需求在不断变化，他们如果对品牌认可之后复购率会更高，也有更多消费者关注牙膏刷完之后带来的体验感和口腔舒适度，如益生菌、海盐、酵素这些成分的牙膏刷完之后口腔很清爽，体验感会比较强。”
3、在产品形式方面，除了传统的固体牙膏形态，液体牙膏、漱口水、牙线、牙贴等产品需求都在蓬勃兴起，带动相关口腔护理细分产品的销售。
以电动牙刷起家的Usmile成立于2015年，据生意参谋数据显示，2020年1-9月，usmile在天猫平台的电动牙刷市占率为11.2%，已超过欧乐B，仅次于飞利浦，在整个电动牙刷类目下排名第二，国产电动牙刷排名第一。
美博会现场，usmile相关负责人对记者表示：“牙膏这两年在电商上增长非常快，它的增长动力来自不断创新的概念、新卖点以及更有创意的包装。
消费者购买牙膏，以前只是满足基础需求，但现在牙膏的选择非常多，他们也很愿意去尝试更多新品牌和新概念。所以为什么牙膏作为一个基础品类这两年增长非常的快，原因就是很多品牌做了很多很有意思的产品，除了产品外观好看，条状、果冻状等新包装形式之外，卖点也特别，比如益生菌牙膏、酵素牙膏、抗糖牙膏等，这些都是算是比较新的概念。”
4、在体验方面，香氛、口腔体验等感受也是消费者越来越重视的。此外，强调不含氟、不含酒精、食品级、功效更好、配方更温和的牙膏也越来越受欢迎。
对于消费者变化，终端销售感受最为直观。在美博会现场，一位终端商超零售商就向记者介绍了他眼中的口腔护理行业变化：“以前的牙膏都是以功效为主，现在的牙膏大家就对口感要求更高，尤其是年轻消费者。老一代消费者往往希望价格比较便宜，年轻人群则对价格敏感度下降，他们能接受高一点的价格，更注重好看、好用、舒服。”
Jordan牙刷公司于1837年起源，在挪威连续数十年主宰着市场。在美博会现场，Jordan品牌方则向记者介绍了他眼中的牙膏趋势：近几年，市场对专业口腔护理品牌产品的需求迅速增长，国人口腔保护意识在逐渐增强。在他看来，在牙膏成分方面，有机成分的牙膏正在备受关注。
的确，有机牙膏含有天然的草本植物和油脂，不含刺激性化学物质。相比之下，普通牙膏含有非有机化学物质和其他成分。近年来，随着越来越多的人寻求既对环境安全又对身体有益的产品，这样的背景下有机牙膏越来越受欢迎。
从单一走向多元，细分品类正在加速增长
以往说到口腔护理无非就是牙膏和牙刷，但是随着人们对健康的日益重视，中国口腔护理行业正呈现出专业化趋势，产品从单一走向多元化，口腔护理的细分类目不断增多，延展性也越来越强。
的确，在当代环境下，更符合年轻人审美的新产品，新的潜力品类和产品正在顺势而起。这一趋势在电商渠道尤为显著。2020年，一批新锐品牌强势闯入全网口腔护理品类TOP20榜单，依靠漱口水、洁牙粉、洁牙笔、牙贴、喷雾、牙龈刷、口腔爆珠等新兴品类成为口腔护理品类的黑马。
参半联合创始人张轶先生在接受新经销媒体采访时，曾分享了一组数据：“单从深度口腔护理角度看，据外部的公开数据显示，西欧和美国等发达国家，漱口水品类的渗透率达到了30%-40%以上，而在中国，其渗透率可能不足3%。在美国市场，用户在口腔消费品的消费占比中，非牙膏的消费达到了50%，但这一数字在中国市场仅为2%。这两者之间高达48%的落差所代表的正是漱口水等牙膏之外的口腔消费品增长的巨大动力。”
usmile负责人就表示：“漱口水也是一个增长非常快的品类，现在整个市场上几十个漱口水品牌，包装越来越好看，从传统包装的漱口水到现在条状、颗粒状形态，说明消费者不只在家里想漱口，出行、用餐、办公室等场合都会想使用漱口水，而颗粒状、条状这种便携状的产品符合消费者需求。”
舒爽相关负责人也认为：“以前是一只牙膏解决问题，现在正在慢慢衍生细分出很多品类，比方漱口水、口喷这一类口腔类产品。消费者在外又没有条件刷牙的时候，如果有急用的漱口水就会很好，而条状漱口水可以解决消费者痛点。这个品类我觉得现在是个小风口，未来可能的风口会更大，为什么?因为它能实实在在帮助消费者解决痛点。"
美博会现场，两面针相关负责人也对记者介绍道：口腔护理品类现在已经做到了很大，由于口腔还没有到人工智能阶段，当下没有机器人能够自动帮你清洁。消费者都要到自己去处理牙齿，自己刷自己清洁，所以配方、研发上都可以去创新，当然好多新概念也是一个轮回。
另一个明显的趋势是，口腔护理意识提升也带动了专业护理产品的普及。从159元的博皓，到400元左右的松下，再到千元价位的洁碧，冲牙器正在进入更多消费者的视野，这也同样是口腔护理品类中更高消费层次的产品。
美博会现场，mimo电动牙刷负责人就对记者介绍道：“目前电动牙刷是一个高速增长的品类，在发达国家基本上是百分之六七十的人群在使用电动牙刷，目前国内是5%，每年的增长率很高。”
在他看来，近年来国内的电动牙刷市场也发生了巨大转变。
他说：“以前国际大品牌基本上都是上千，普及程度也不够。现在本土品牌把价格打下来，普通消费者消费得起了。在价格拉下来之后，大众接受能力越来越高。除了电动牙刷得到大家认可，冲牙器这两年的接受程度也越来越高。”
此外，口腔护理品类会更细分。“口腔护理品类上一定会更细分。”usmile说：“现在做正畸、美牙的用户越来越多，他们势必会关注到和正畸相关的产品，可能是更细的牙刷，更细的牙线齿缝刷或是术后舒缓的产品以及冲牙器等。”
高端化、多样化、美妆化，口腔护理全方位升级
除了上述提到的传统品类升级迭代，更多细分品类面世之外，口腔护理类产品还呈现出美妆化、高端化等趋势。
高端化：牙膏这一基础品类的价格在逐步提升。凯度X天猫新品创新中心发布的《2020年口腔护理行业最新趋势报告》就指出，电动牙刷及牙膏均在进行价格升级，牙膏价格已经从2020年的28元市场均价，升级到43-60元之间。
包装多样化：口腔清洁产品已经从原本的膏状逐渐发展为粉状、块状、慕斯等形式，因此其相应的载体也发生着翻天覆地的变化。除了传统的固体瓶装牙膏，瓶装、罐装、条状、胶囊颗粒等形态层出不穷。
美妆化：如近年来诞生的品牌参半、清之科研、茶佳、usmile等都十分注重外包装及使用方式，呈现出了“美妆化”的特点。
比如，清之科研的“泡泡漱口丸”，将漱口水改为漱口丸，咀嚼后会产生绵密清洁泡泡，15秒后将泡泡吐出即可；贝医生的蜂胶漱口水外包装包括粉丝和蓝色，分别对应鲜桃和青竹两种口味；参半也很看重外包装的设计，色调多为清新、暖色系；usmile也十分重视产品的颜值及整体风格的一致性。
这一现象绝非个例，如OOA的牙膏胶囊、氧晨的奶茶状漱口水、艺芽的胶囊洗牙粉、波普的乳香牙膏等诸多产品，在设计上都神似化妆品行业的胶囊面膜、洗面奶、香水等产品。
环保减塑：就全球趋势而言，人们也越来越重视环保。因此，在牙刷材质的选择上采用食用级别的再生塑料，刷毛材质上选择植物纤维等环保材质，选择环保材质的洗漱包和降塑的包装都正在越来越普及。
随着消费者需求升级，从品类升级到品类延展，相信口腔护理这5000亿大蛋糕未来将细分出更多新品类，诞生更多高颜值、高端的新产品，彻底颠覆传统“一只牙膏走天下”的状态。
2021年05月24日 14:45
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谁能成为口腔健康市场下一个新品类？
“年少不知牙金贵，口腔科外还花呗”。随着生活节奏的加快，消费升级、生活观念改变等多种因素，口腔健康已经成为了当前消费者非常重视的话题。
早前，《2016中国口腔健康趋势白皮书》在综合尼尔森、天猫后台销售数据以及其他发达国家口腔护理市场的发展轨迹和数据模型后指出，未来15年内涵盖口腔护理、预防及治疗的中国口腔大健康市场有望超过5000亿元。
如今，在市场需求驱动下，国内外许多头部的口腔护理品牌，也已经不拘泥于制造和销售牙膏这一个品类，而是紧跟着市场发展的脚步，不断深入地延伸产品线，添加新的增量品类。此次美博会，记者就将口腔护理馆逛了一圈。
新概念成分、包装更迭，牙膏等传统口腔护理品类升级
面对新用户的诉求和新消费场景，传统口腔护理产品主要代表“牙膏”正在进行迭代和创新。基于产品成分、包装、功效成分和体验等方面，目前在市场中大获成功的新产品大多是在去渍、亮白、清新口气的基础上，围绕口腔健康护理进行创新。
1、在成分方面，除了传统成分，如今宣称益生菌、氨基酸、酵素等新概念成分的产品越来越普及。
2、在功效方面，除了基础清洁功效之外，越多越多细分功效如抑制牙菌斑类、抗牙本质敏感类等多种功效正在扩展。
在美博会现场，舒爽牙膏相关负责人告诉记者，近年来牙膏成分变化挺大。舒爽牙膏是中山市多美化工有限公司旗下品牌，该公司是一家专业生产口腔清洁护理用品的股份责任公司，成立于1999年。
他表示：“以往牙膏无论是成分还是功效都比较单一，现在很多牙膏中复合配方更多，功效也比以前单一功效要好很多。如今的消费者认知及需求在不断变化，他们如果对品牌认可之后复购率会更高，也有更多消费者关注牙膏刷完之后带来的体验感和口腔舒适度，如益生菌、海盐、酵素这些成分的牙膏刷完之后口腔很清爽，体验感会比较强。”
3、在产品形式方面，除了传统的固体牙膏形态，液体牙膏、漱口水、牙线、牙贴等产品需求都在蓬勃兴起，带动相关口腔护理细分产品的销售。
以电动牙刷起家的Usmile成立于2015年，据生意参谋数据显示，2020年1-9月，usmile在天猫平台的电动牙刷市占率为11.2%，已超过欧乐B，仅次于飞利浦，在整个电动牙刷类目下排名第二，国产电动牙刷排名第一。
美博会现场，usmile相关负责人对记者表示：“牙膏这两年在电商上增长非常快，它的增长动力来自不断创新的概念、新卖点以及更有创意的包装。
消费者购买牙膏，以前只是满足基础需求，但现在牙膏的选择非常多，他们也很愿意去尝试更多新品牌和新概念。所以为什么牙膏作为一个基础品类这两年增长非常的快，原因就是很多品牌做了很多很有意思的产品，除了产品外观好看，条状、果冻状等新包装形式之外，卖点也特别，比如益生菌牙膏、酵素牙膏、抗糖牙膏等，这些都是算是比较新的概念。”
4、在体验方面，香氛、口腔体验等感受也是消费者越来越重视的。此外，强调不含氟、不含酒精、食品级、功效更好、配方更温和的牙膏也越来越受欢迎。
对于消费者变化，终端销售感受最为直观。在美博会现场，一位终端商超零售商就向记者介绍了他眼中的口腔护理行业变化：“以前的牙膏都是以功效为主，现在的牙膏大家就对口感要求更高，尤其是年轻消费者。老一代消费者往往希望价格比较便宜，年轻人群则对价格敏感度下降，他们能接受高一点的价格，更注重好看、好用、舒服。”
Jordan牙刷公司于1837年起源，在挪威连续数十年主宰着市场。在美博会现场，Jordan品牌方则向记者介绍了他眼中的牙膏趋势：近几年，市场对专业口腔护理品牌产品的需求迅速增长，国人口腔保护意识在逐渐增强。在他看来，在牙膏成分方面，有机成分的牙膏正在备受关注。
的确，有机牙膏含有天然的草本植物和油脂，不含刺激性化学物质。相比之下，普通牙膏含有非有机化学物质和其他成分。近年来，随着越来越多的人寻求既对环境安全又对身体有益的产品，这样的背景下有机牙膏越来越受欢迎。
从单一走向多元，细分品类正在加速增长
以往说到口腔护理无非就是牙膏和牙刷，但是随着人们对健康的日益重视，中国口腔护理行业正呈现出专业化趋势，产品从单一走向多元化，口腔护理的细分类目不断增多，延展性也越来越强。
的确，在当代环境下，更符合年轻人审美的新产品，新的潜力品类和产品正在顺势而起。这一趋势在电商渠道尤为显著。2020年，一批新锐品牌强势闯入全网口腔护理品类TOP20榜单，依靠漱口水、洁牙粉、洁牙笔、牙贴、喷雾、牙龈刷、口腔爆珠等新兴品类成为口腔护理品类的黑马。
参半联合创始人张轶先生在接受新经销媒体采访时，曾分享了一组数据：“单从深度口腔护理角度看，据外部的公开数据显示，西欧和美国等发达国家，漱口水品类的渗透率达到了30%-40%以上，而在中国，其渗透率可能不足3%。在美国市场，用户在口腔消费品的消费占比中，非牙膏的消费达到了50%，但这一数字在中国市场仅为2%。这两者之间高达48%的落差所代表的正是漱口水等牙膏之外的口腔消费品增长的巨大动力。”
usmile负责人就表示：“漱口水也是一个增长非常快的品类，现在整个市场上几十个漱口水品牌，包装越来越好看，从传统包装的漱口水到现在条状、颗粒状形态，说明消费者不只在家里想漱口，出行、用餐、办公室等场合都会想使用漱口水，而颗粒状、条状这种便携状的产品符合消费者需求。”
舒爽相关负责人也认为：“以前是一只牙膏解决问题，现在正在慢慢衍生细分出很多品类，比方漱口水、口喷这一类口腔类产品。消费者在外又没有条件刷牙的时候，如果有急用的漱口水就会很好，而条状漱口水可以解决消费者痛点。这个品类我觉得现在是个小风口，未来可能的风口会更大，为什么?因为它能实实在在帮助消费者解决痛点。"
美博会现场，两面针相关负责人也对记者介绍道：口腔护理品类现在已经做到了很大，由于口腔还没有到人工智能阶段，当下没有机器人能够自动帮你清洁。消费者都要到自己去处理牙齿，自己刷自己清洁，所以配方、研发上都可以去创新，当然好多新概念也是一个轮回。
另一个明显的趋势是，口腔护理意识提升也带动了专业护理产品的普及。从159元的博皓，到400元左右的松下，再到千元价位的洁碧，冲牙器正在进入更多消费者的视野，这也同样是口腔护理品类中更高消费层次的产品。
美博会现场，mimo电动牙刷负责人就对记者介绍道：“目前电动牙刷是一个高速增长的品类，在发达国家基本上是百分之六七十的人群在使用电动牙刷，目前国内是5%，每年的增长率很高。”
在他看来，近年来国内的电动牙刷市场也发生了巨大转变。
他说：“以前国际大品牌基本上都是上千，普及程度也不够。现在本土品牌把价格打下来，普通消费者消费得起了。在价格拉下来之后，大众接受能力越来越高。除了电动牙刷得到大家认可，冲牙器这两年的接受程度也越来越高。”
此外，口腔护理品类会更细分。“口腔护理品类上一定会更细分。”usmile说：“现在做正畸、美牙的用户越来越多，他们势必会关注到和正畸相关的产品，可能是更细的牙刷，更细的牙线齿缝刷或是术后舒缓的产品以及冲牙器等。”
高端化、多样化、美妆化，口腔护理全方位升级
除了上述提到的传统品类升级迭代，更多细分品类面世之外，口腔护理类产品还呈现出美妆化、高端化等趋势。
高端化：牙膏这一基础品类的价格在逐步提升。凯度X天猫新品创新中心发布的《2020年口腔护理行业最新趋势报告》就指出，电动牙刷及牙膏均在进行价格升级，牙膏价格已经从2020年的28元市场均价，升级到43-60元之间。
包装多样化：口腔清洁产品已经从原本的膏状逐渐发展为粉状、块状、慕斯等形式，因此其相应的载体也发生着翻天覆地的变化。除了传统的固体瓶装牙膏，瓶装、罐装、条状、胶囊颗粒等形态层出不穷。
美妆化：如近年来诞生的品牌参半、清之科研、茶佳、usmile等都十分注重外包装及使用方式，呈现出了“美妆化”的特点。
比如，清之科研的“泡泡漱口丸”，将漱口水改为漱口丸，咀嚼后会产生绵密清洁泡泡，15秒后将泡泡吐出即可；贝医生的蜂胶漱口水外包装包括粉丝和蓝色，分别对应鲜桃和青竹两种口味；参半也很看重外包装的设计，色调多为清新、暖色系；usmile也十分重视产品的颜值及整体风格的一致性。
这一现象绝非个例，如OOA的牙膏胶囊、氧晨的奶茶状漱口水、艺芽的胶囊洗牙粉、波普的乳香牙膏等诸多产品，在设计上都神似化妆品行业的胶囊面膜、洗面奶、香水等产品。
环保减塑：就全球趋势而言，人们也越来越重视环保。因此，在牙刷材质的选择上采用食用级别的再生塑料，刷毛材质上选择植物纤维等环保材质，选择环保材质的洗漱包和降塑的包装都正在越来越普及。
随着消费者需求升级，从品类升级到品类延展，相信口腔护理这5000亿大蛋糕未来将细分出更多新品类，诞生更多高颜值、高端的新产品，彻底颠覆传统“一只牙膏走天下”的状态。
【氨纶】行业首推华峰化学，其次建议关注新乡化纤、泰和新材
在国内外纺织服装需求的持续复苏下，氨纶行业本轮的景气始于2020年8月，根据百川资讯的统计，华峰化学氨纶40D出厂价从2020年8月6日的28000元/吨涨至2021年2月26日的58000元/吨，累计涨幅107%，根据我们简单测算原料成本（不包含制造费用），氨纶价差从2020年8月6日的14985元/吨涨至2021年2月26日的26640元/吨，累计涨幅78%。目前价格预计龙头企业的氨纶单吨净利均可在1万/吨以上。短期看到2021年8月前氨纶无新增产能，目前行业供需偏紧，无论是厂家还是下游经销商基本没有库存，伴随原料PTMEG和纯MDI价格的上涨支持，我们预计氨纶价格和价差将维持上行。长期看，氨纶未来的新增产能主要集中在龙头的四家企业，华峰、新乡、泰和、韩国晓星，而氨纶的年均表观需求量增速在6-8%之间，目前氨纶年均消费量约为70万吨，因此只要龙头的产能扩张有序，行业供需始终维持在较平衡的状态。
【华峰化学】推荐逻辑：公司三大业务氨纶、己二酸和鞋底原液价格都在上行趋势中，虽然原料价格亦在上行，但价差均有所扩大，公司产能均为国内最大，涨价业绩弹性大。目前华峰化学的氨纶年产量为20万吨左右，满负荷生产，2021年8月公司将投产4万吨新增产能，目前市占率约为20%，致力于在十四五末市占率扩大到40%。公司还有其他两个业务，己二酸和鞋底原液。己二酸行业：油价和纯苯价格的上涨带动己二酸价格上行，未来下游TPU、尼龙66和可降解塑料需求的快速增长将带动己二酸消费量的增长，而未来的新增产能仅限于龙头企业如华峰、华鲁和神马，我们预计行业景气将向上。己二酸本周价格上涨19%至10200元/吨，公司目前拥有73.5万吨产能，产能全球第一，技术和规模优势明显，目前满负荷运行。公司另有25.5万吨的己二酸新增产能正在建设中，预计也将于今年年底建成投产。同时华峰集团布局了聚氨酯和聚酰胺下游的深加工产品，助力公司己二酸新增产能的投放和消化。鞋底原液：国内市占率63%，拥有话语权，目前价格也受到成本推涨上行，年利润预计在6-7亿。公司单季业绩自2Q2020年开始持续超预期，在下游纺织服装和鞋材出口低迷的情况下仍表现出强大的韧性，后续随着下游出口的逐步复苏，公司的氨纶和己二酸将迎来量价齐升。预计公司2020-2022年归母净利润为23.01、38.61、46.26亿元，维持增持评级。
新乡化纤：氨纶产能12万吨，目前产量10万吨，老厂区搬迁过程中。泰和新材目前产能7.5万吨，其中宁夏3万吨满负荷生产，烟台的4.5万吨老厂能，开工负荷仅为一半。
【化肥行业】主粮价格上涨、玉米种植面积调减结束、库销比降至低点以及单季稻改双季稻等等的宏观层面的利好带动化肥行业需求的复苏增长，预计未来三年化肥需求将持续增长。推荐磷肥和复合肥行业的相关标的。
【磷肥行业】由于摩洛哥磷肥巨头OCP减产50-80万吨，受疫情和检修的影响，导致国际出口需求的旺盛，出口价格飙升至530-563美元/吨FOB。受此带动叠加国内农需旺季的双重利好下，近期磷酸二铵价格出现大幅上涨，已从年初的2450元/吨上涨至3000元/吨，去年同期价格仅为2150元/吨。随着原料硫磺、合成氨价格的上涨叠加2月底至4月的发货旺季，预计价格仍将进一步上行。从长周期的维度看，全球磷肥产能增速放缓。从13年开始全球磷肥产能增速逐步放缓，据CRU的统计2018年全球磷肥产能约为5990万吨（折纯），2018-2019年随着国内三磷整治小产能的退出以及美国美盛50万吨产能的退出，我们预计2020年全球磷肥新增产能仅为40万吨左右，几无新增产能。未来全球磷肥的新增产能主要集中在摩洛哥的OCP、沙特矿业等有磷矿石资源的企业，而国内则将进一步淘汰中小产能，三磷治理不允许新增磷肥产能。而全球磷肥需求平稳增长。2010-2019年全球磷肥需求CAGR约为1.78%。2010-2019年全球磷肥需求从6030万吨（实物量）增长至7070万吨，根据CRU预测2020-2024年全球磷肥需求CAGR将保持在2%左右的稳定增长。未来全球磷肥需求增长主要集中在巴西、非洲、印度等。
磷肥主要推荐二铵的龙头云天化和兴发集团。
【云天化】目前拥有各类化肥产能超过700万吨，其中磷酸二铵445万吨，156万吨尿素等满负荷生产中，磷酸二铵亦有合成氨和磷矿石的原料配套，一体化和成本优势明显。价格上涨业绩弹性巨大，同时通过过去几年的努力，公司也在逐步改善自身的资产负债表，三费持续下降，预计公司业绩有望底部反转，我们预计公司2020-2022年归母净利润预测为2.70、6.52、7.85亿元。
【兴发集团】目前拥有磷酸二铵产能100万吨，同时拥有草甘膦18万吨和36万吨有机硅，磷酸二铵和草甘膦价格均在上涨趋势中。公司深耕磷化工产业链“矿电磷—磷硅—肥化”，产业结构逐步完善。随着“肥化”结合效益持续释放，成本将进一步下降，由于磷肥、有机硅和草甘膦等价格的上涨叠加公司各项技术改造和扩产项目的达产，我们预计公司2020-2022年归母净利润预测为6.42、9.31、12.10亿元。
【复合肥行业】最受益主粮价格上涨的标的行业之一，复合肥是增产需求的化肥，种植受益的提升，使得农民消费高端肥和复合肥的增产需求增长，复合肥行业需求底部回升，未来三年将保持持续增长，复肥行业的逻辑在于销量的释放、市占率的提升和高端产品的结构调整，不同意一般的生产资料，更讲究品牌和渠道。主要关注新洋丰和云图控股。
【新洋丰】在2016-2019年行业低迷的时候，依靠原料端带来的成本优势逆势扩张，市占率逐步提升，占据了很多有利的渠道。叠加自身产品的高端化，不断向毛利高的新型复合肥调整。在未来行业复苏和持续增长的情况下凭借龙头的优势，市占率将会快速大幅上升。我们预计公司2020-2022年归母净利润预测为9.61、11.64、14.04亿元
【云图控股】目前出货量行业第二，过去几年花了大量的资本开支向上游原料端延伸布局，目前已具备了磷肥和氮肥的原料自供优势，未来也将在行业复苏下凭借渠道和前期的布局快速提升自身的市占率，预计今年的利润为7亿左右，目前估值仍然较低，建议关注。#股票##价值投资日志[超话]#
在国内外纺织服装需求的持续复苏下，氨纶行业本轮的景气始于2020年8月，根据百川资讯的统计，华峰化学氨纶40D出厂价从2020年8月6日的28000元/吨涨至2021年2月26日的58000元/吨，累计涨幅107%，根据我们简单测算原料成本（不包含制造费用），氨纶价差从2020年8月6日的14985元/吨涨至2021年2月26日的26640元/吨，累计涨幅78%。目前价格预计龙头企业的氨纶单吨净利均可在1万/吨以上。短期看到2021年8月前氨纶无新增产能，目前行业供需偏紧，无论是厂家还是下游经销商基本没有库存，伴随原料PTMEG和纯MDI价格的上涨支持，我们预计氨纶价格和价差将维持上行。长期看，氨纶未来的新增产能主要集中在龙头的四家企业，华峰、新乡、泰和、韩国晓星，而氨纶的年均表观需求量增速在6-8%之间，目前氨纶年均消费量约为70万吨，因此只要龙头的产能扩张有序，行业供需始终维持在较平衡的状态。
【华峰化学】推荐逻辑：公司三大业务氨纶、己二酸和鞋底原液价格都在上行趋势中，虽然原料价格亦在上行，但价差均有所扩大，公司产能均为国内最大，涨价业绩弹性大。目前华峰化学的氨纶年产量为20万吨左右，满负荷生产，2021年8月公司将投产4万吨新增产能，目前市占率约为20%，致力于在十四五末市占率扩大到40%。公司还有其他两个业务，己二酸和鞋底原液。己二酸行业：油价和纯苯价格的上涨带动己二酸价格上行，未来下游TPU、尼龙66和可降解塑料需求的快速增长将带动己二酸消费量的增长，而未来的新增产能仅限于龙头企业如华峰、华鲁和神马，我们预计行业景气将向上。己二酸本周价格上涨19%至10200元/吨，公司目前拥有73.5万吨产能，产能全球第一，技术和规模优势明显，目前满负荷运行。公司另有25.5万吨的己二酸新增产能正在建设中，预计也将于今年年底建成投产。同时华峰集团布局了聚氨酯和聚酰胺下游的深加工产品，助力公司己二酸新增产能的投放和消化。鞋底原液：国内市占率63%，拥有话语权，目前价格也受到成本推涨上行，年利润预计在6-7亿。公司单季业绩自2Q2020年开始持续超预期，在下游纺织服装和鞋材出口低迷的情况下仍表现出强大的韧性，后续随着下游出口的逐步复苏，公司的氨纶和己二酸将迎来量价齐升。预计公司2020-2022年归母净利润为23.01、38.61、46.26亿元，维持增持评级。
新乡化纤：氨纶产能12万吨，目前产量10万吨，老厂区搬迁过程中。泰和新材目前产能7.5万吨，其中宁夏3万吨满负荷生产，烟台的4.5万吨老厂能，开工负荷仅为一半。
【化肥行业】主粮价格上涨、玉米种植面积调减结束、库销比降至低点以及单季稻改双季稻等等的宏观层面的利好带动化肥行业需求的复苏增长，预计未来三年化肥需求将持续增长。推荐磷肥和复合肥行业的相关标的。
【磷肥行业】由于摩洛哥磷肥巨头OCP减产50-80万吨，受疫情和检修的影响，导致国际出口需求的旺盛，出口价格飙升至530-563美元/吨FOB。受此带动叠加国内农需旺季的双重利好下，近期磷酸二铵价格出现大幅上涨，已从年初的2450元/吨上涨至3000元/吨，去年同期价格仅为2150元/吨。随着原料硫磺、合成氨价格的上涨叠加2月底至4月的发货旺季，预计价格仍将进一步上行。从长周期的维度看，全球磷肥产能增速放缓。从13年开始全球磷肥产能增速逐步放缓，据CRU的统计2018年全球磷肥产能约为5990万吨（折纯），2018-2019年随着国内三磷整治小产能的退出以及美国美盛50万吨产能的退出，我们预计2020年全球磷肥新增产能仅为40万吨左右，几无新增产能。未来全球磷肥的新增产能主要集中在摩洛哥的OCP、沙特矿业等有磷矿石资源的企业，而国内则将进一步淘汰中小产能，三磷治理不允许新增磷肥产能。而全球磷肥需求平稳增长。2010-2019年全球磷肥需求CAGR约为1.78%。2010-2019年全球磷肥需求从6030万吨（实物量）增长至7070万吨，根据CRU预测2020-2024年全球磷肥需求CAGR将保持在2%左右的稳定增长。未来全球磷肥需求增长主要集中在巴西、非洲、印度等。
磷肥主要推荐二铵的龙头云天化和兴发集团。
【云天化】目前拥有各类化肥产能超过700万吨，其中磷酸二铵445万吨，156万吨尿素等满负荷生产中，磷酸二铵亦有合成氨和磷矿石的原料配套，一体化和成本优势明显。价格上涨业绩弹性巨大，同时通过过去几年的努力，公司也在逐步改善自身的资产负债表，三费持续下降，预计公司业绩有望底部反转，我们预计公司2020-2022年归母净利润预测为2.70、6.52、7.85亿元。
【兴发集团】目前拥有磷酸二铵产能100万吨，同时拥有草甘膦18万吨和36万吨有机硅，磷酸二铵和草甘膦价格均在上涨趋势中。公司深耕磷化工产业链“矿电磷—磷硅—肥化”，产业结构逐步完善。随着“肥化”结合效益持续释放，成本将进一步下降，由于磷肥、有机硅和草甘膦等价格的上涨叠加公司各项技术改造和扩产项目的达产，我们预计公司2020-2022年归母净利润预测为6.42、9.31、12.10亿元。
【复合肥行业】最受益主粮价格上涨的标的行业之一，复合肥是增产需求的化肥，种植受益的提升，使得农民消费高端肥和复合肥的增产需求增长，复合肥行业需求底部回升，未来三年将保持持续增长，复肥行业的逻辑在于销量的释放、市占率的提升和高端产品的结构调整，不同意一般的生产资料，更讲究品牌和渠道。主要关注新洋丰和云图控股。
【新洋丰】在2016-2019年行业低迷的时候，依靠原料端带来的成本优势逆势扩张，市占率逐步提升，占据了很多有利的渠道。叠加自身产品的高端化，不断向毛利高的新型复合肥调整。在未来行业复苏和持续增长的情况下凭借龙头的优势，市占率将会快速大幅上升。我们预计公司2020-2022年归母净利润预测为9.61、11.64、14.04亿元
【云图控股】目前出货量行业第二，过去几年花了大量的资本开支向上游原料端延伸布局，目前已具备了磷肥和氮肥的原料自供优势，未来也将在行业复苏下凭借渠道和前期的布局快速提升自身的市占率，预计今年的利润为7亿左右，目前估值仍然较低，建议关注。#股票##价值投资日志[超话]#
关于日光温室墙体建造与保温效果的几项研究
温室墙体国内外研究现状
日光温室作为具有中国特色的保护地生产设施，是在中国经济体制下产生，其他国家极少，也称“中国温室”。欧美国家的温室单栋规模较大，墙体的面积比例极小，作用微弱，使得他们对于光照的重视程度远远超过墙体，大多温室设计成全光照温室，近年来国外对于温室墙体的研究较少。日光温室的特点很大程度上表现在具有后墙、山墙和后屋顶等保温结构，白天由太阳光能转化成的热储蓄在墙体结构中，晚上墙体又变成发热体，向室内缓慢释放热量，因此，与发达国家的加温温室相比称之为“节能温室”。节能温室的节能效果与墙体结构的保温性具有密切的关系，墙体的研究对于日光温室节能来说具有现实意义和重要价值。
国内学者在温室墙体的建筑材料、墙体结构（或者复合墙体）、墙体厚度等方面对温室墙体的性能进行了详细研究，大多研究认为，复合异质墙体温室内的夜间温度比单一材料墙体温室夜间温度高；复合墙体以内侧砖墙起加固和蓄热作用，外侧土墙或聚苯板等无机复合材料起隔热保温作用；以聚苯板为保温夹层的复合墙体具有很好的保温性能；单独用土墙做后墙，随着厚度的增加，保温性增加，但是超过1m，厚度增加而温度不再变化；复合墙体在实际中多采用50cm的厚度，并以保温隔热材料夹心。近年的研究表明，在不用加大砖墙厚度的情况下涂抹相变蓄热材料后，墙体可获得较大的蓄热能力。对于墙体的厚度，大多研究认为50~70cm较为合适。但是近些年来，多地大力推广下凹式温室，温室后墙由推土机推成7~8m厚，对于如此厚的墙体，许多专家提出质疑，因为这不仅浪费土地，破坏耕作层，而且雨季积水危及设施安全，冬季存在窝风区域，诱发病害等。
墙体作为日光温室的建设基础和热介质（贮热、隔热），构成中国温室的特色，由于温室建筑费用昂贵、温室墙体温度测试困难等问题，使得墙体的研究受到许多限制。陈端生、亢树华、张真和、佟国红等采用理论计算的方法，研究了不同材料墙体对室外温度扰量的衰减、向室外的放热量以及保温效果等。佟国红等对不同材料和结构的墙体采用频率响应法，对墙体的传热特性进行了理论分析。但是只有合理的测试温室墙体内部的真实温度，掌握墙体的温度变化规律，了解墙体的蓄热和放热效用，才能为日光温室墙体的建造提供合理化的建议，促进日光温室的科学建造。
项目组近年来开展了一系列研究工作：①研究了几种材料的热传导效用，分析了墙体热传导规律；②在同一温室中建造结构各异的复混墙体，研究墙体内部不同层次的温度动态变化过程；③通过模拟模型研究了后墙高度与设施环境之间的关系；④通过后墙涂色分析了对墙体贮热的影响；⑤通过外置保温板研究提出了新型墙体建设思路；⑥项目组还建立了日光温室的能量利用模型，分析了各部分对日光温室温度的贡献，有助于评价温室能量利用、环境控制和新型温室设计。
结果与分析
墙体传热规律的研究
项目组测定了厚土墙（底宽6.6m）0~90cm和红黏土砖墙体日光温室（底宽2m）0~30cm深处温度变化情况，发现如下规律：
图1为不同天气日光温室厚墙体内各层次昼夜温差变化。墙体内温度变化在表层变化显著，受天气状况影响较大。深层影响逐渐减小，存在递减效应，据此项目组将墙体分为热交换层、热稳定层和热缓冲层。一般0~25cm处昼夜温差大，热交换量大，是热交换层；30~40cm处为热稳定层，25~30cm处为热缓冲层。这一事实说明墙体热传导是一个过程，是物质的一种特性，即使外部较热或冷，也不会加速传导；土和砖本质一致，传导速度也较接近。因此墙体建设即使再厚，主要热交换层次也是相对稳定。马宇婧测定了开放水体中热传导规律，也证实了这一论断，认为在营养液深度为21.5cm的条件下，不同层次日较差变化符合对数关系：y=2.619lnx+4.2152(式中x为液层的序号，0、5、10、15cm分别为1、2、3、4)，由此关系式可计算出当日较差y=0℃时x=5，即液面以下20cm处日较差为0℃。
对墙体温度季节变化的观测结果见图2，能够看到冬春季变化幅度较大，夏季相对较小。也就是冬春季阳光直射墙体时获得的能量较多，在封闭或半封闭状态下，室内温度较高，墙体的蓄热作用较为明显。夏季墙体温度各层次之间相对稳定。阴天各土层温差变化很小。
同时试验中观测到连阴天深层土墙内温度会有所变化，能够显示厚土墙体的一些作用。
复混墙体对室内温度的影响
复混墙体被认为是较为理想的墙体结构，2005年项目组修建了试验温室，以不同的墙体结构把温室隔离成试验小温室（图3），即用塑料膜至南到北、从顶到底把温室按墙体结构严密分隔成不同的小温室，图4为试验日光温室建造过程中墙体的建设情况。试验期间不进行作物栽培，地面全部用塑料膜覆盖，排除地面、作物对室温的干扰，重点观测墙体的效果。
测定了墙体内部不同深度位点的温度和室内外温度。墙体内温度用精度地温计测得，由内到外每隔5cm作为一个测点(距内墙表面5、10、15、20、25、30、35、40、45cm)；利用CB-0231热电偶测温仪测墙体内外表面（0、50cm）温度，共11个测点。
不同填充材料的墙体内夜间温度在不同时刻均是由内到外逐渐降低的，但降低的幅度和速度存在差异，见表1。填充黏土的降温幅度和速度较大，在30cm内为1.4~11.4℃；增加2cm厚聚苯烯板可显著缩小板前墙体（30cm）的温差，提高保温效果，但板后的温差显著增大，显示出隔热效果；填充生石灰可显著提高内侧砖层的蓄热效果，使其温度保持较高，成为提高室温的主要因素；填充煤矸石的效果与生石灰类似但不同，类似表现在内侧面，不同表现在外侧面，即30~45cm的温差显著大于生石灰处理，考虑与其空隙大有关，它不像生石灰致密（隔热），引起向外的传热增大，影响了保温效果。
研究证实砖混结构墙体内填充材料不同，蓄热保温能力有所不同，其中生石灰和煤矸石的夹心墙体保温性能好，夜间降湿效果明显，并且建造成本较低。同时将50cm墙改建为中间填充保温材料的复混墙体，节约用砖40%，墙体建设成本较实心砖墙体明显降低。
保温板外置对墙体保温性能的影响研究
尽管复混墙体保温性存在一定的差异，但建造费工，同时考虑热交换层有限，采用薄墙体蓄热+隔热可能是降低建造成本、节约用地的有效途径。2008~2009年，李成芳在试验温室北墙24cm厚度处的单砖墙体部分，进行保温板（聚苯板）外置（类似现在楼房外保温）试验，见图5。观察墙体内温度的分布和变化情况，结果见图6。
事实证明保温板（聚苯板3~5cm）外置能有效减少热量外传，提高墙体隔热保温能力，24cm红砖+3.3cm聚苯烯板墙体的保温效果与50cm墙体的保温效果接近，并能有效减少建设成本。
墙体高度和墙体面积对温室性能的影响
日光温室墙体高度从海城式温室的0.5m，到永年式的1.5m，寿光式的2m，以至于现在一些日光温室建造到6m以上，墙体高度关系到建造成本、操作性能和蓄热保温等诸多方面。2007年春季和冬季设计了墙体高度（S）分别为1.26、0.96、0.66、0.36m的4个温室模型（图7，温室模型结构参数见表2），图8为墙体高度试验模型实体图，观察和测定了墙体高度和墙体面积大小对温室性能的影响，以确定温室修建中墙体的高低。
统计分析表明，温室的夜间温度随墙体的增高而升高，且温室后墙面积与总表面积的比值和温室夜间平均温度呈直线相关，回归方程为y=5.167x+10.414，r=0.9908，达到了显著相关水平，即在一定范围内,后墙面积/总表面积的比值每增加0.1，温室室内夜间温度可提高0.52℃。通过模拟研究证实墙体高度对室内气温具有显著影响，适当提高墙体高度会增加蓄热体面积，有利于温室保温，见图9。
墙体涂色对室内环境的影响
墙体色对光的吸收反射率不同，会影响墙体和室内温度，2018年春，研发团队对此开展了研究观测，墙体颜色涂白或涂黑确实能够影响墙体和室内温度，见图10。涂黑处理可显著提高墙体温度和室内温度，尤其是光照强的中午，涂白处理反光性强墙体获得能量少，温度较低，但室内光照会加强，具体结果将随后报告。
日光温室能量分配模型
为进一步认识墙体的蓄热效应，杨艳红对日光温室2月24日~3月25日（共30天）各部分接受到的总太阳能和实际测量计算得到的总能量进行对比分析，根据实测结果，建立了日光温室能量分配模型。
Y=546.175+0.990X1+1.197X2-1.031X3-3.784X4-0.919X5（R2=0.97）
其中，Y代表白天温室接受到的太阳能，X1代表北墙的能量变化，X2代表地面的能量变化，X3代表后屋面的能量变化，X4代表透明前屋面的能量变化，X5代表室内空气质能变化，单位均为MJ。
该模型反映出北侧墙体能量变异0.99，土壤是1.197，相差20%左右，其正值说明其在白天均处于吸热状态，且地面面积远大于墙体，其热交换量高于墙体；前屋面前的能量变异系数为3.8，显著高于后屋面的1.0，且都为负数，说明在散热，且白天前屋面的散热量远高于后屋面，是散热的主体；空气的能量变异系数相对较小，表明空气温度变化需要的能量其实是比较小的，尤其是容积较小的温室，墙体的热效应更能体现出来。
总结
通过上述研究可以获得以下结论：
（1）热在墙体中的交换是一个传导过程，墙体热交换速度是建筑材料的热特性所致。外界温热、直射光对墙体表面会产生较大影响，但对传导速度影响较小。墙体增厚对热交换层的影响也较小。因此，墙体会出现热交换层、热稳定层和热缓冲层。
（2）砖墙和土墙相比较，材料本质一致，传热和贮热有所差异，但不是很大。水介质热特性很特别，是值得推荐的相变材料。
（3）复混墙体在贮热量方面会有些许差异，主要是隔热效果的显现，会有助于降低建设成本。薄墙体（24cm）外置保温板能够起到厚墙体（50cm）的贮热效果，并节约土地和建设成本，考虑到承重、强度和施工，建议采用三七砖砌墙体（37cm）外置保温板。
（4）墙体增高有助于蓄热保温，但不完全是直线，表明有个度的概念，同时增高墙体会增加建设成本。墙体颜色会影响墙体贮热和室内温度，黑色墙体能吸收更多的热，有助于蓄热增温；白色墙体会增加室内光强，但辐射散热也会增加，墙体贮热会减少，不利于保温。
（5）模型分析表明在日光温室中光能主要热贮存体是土壤，主要散热体是透明屋面，空气温度变化需要的能量是较小的，可以说是一个“敏感元件”。正因如此，墙体的作用能够体现、夜间保温材料的的热特性也会被检验，温室规模的大小也会表现不同。
具体说，小跨度日光温室墙体的保温作用会被放大；隔热好的外保温材料也会很好发挥墙体的作用。随着温室跨度加大，散热面积增加的比例更多，墙体的蓄热保温效果会显得弱化，甚至有时保温被稍微推迟放下就会将墙体的蓄热保温效应抵消很多，加强管理很是必要。
作者：温祥珍，李亚灵，杨艳红，马宇婧，李成芳，梁海燕，刘杰，成宇宇(山西农业大学园艺学院）
温室墙体国内外研究现状
日光温室作为具有中国特色的保护地生产设施，是在中国经济体制下产生，其他国家极少，也称“中国温室”。欧美国家的温室单栋规模较大，墙体的面积比例极小，作用微弱，使得他们对于光照的重视程度远远超过墙体，大多温室设计成全光照温室，近年来国外对于温室墙体的研究较少。日光温室的特点很大程度上表现在具有后墙、山墙和后屋顶等保温结构，白天由太阳光能转化成的热储蓄在墙体结构中，晚上墙体又变成发热体，向室内缓慢释放热量，因此，与发达国家的加温温室相比称之为“节能温室”。节能温室的节能效果与墙体结构的保温性具有密切的关系，墙体的研究对于日光温室节能来说具有现实意义和重要价值。
国内学者在温室墙体的建筑材料、墙体结构（或者复合墙体）、墙体厚度等方面对温室墙体的性能进行了详细研究，大多研究认为，复合异质墙体温室内的夜间温度比单一材料墙体温室夜间温度高；复合墙体以内侧砖墙起加固和蓄热作用，外侧土墙或聚苯板等无机复合材料起隔热保温作用；以聚苯板为保温夹层的复合墙体具有很好的保温性能；单独用土墙做后墙，随着厚度的增加，保温性增加，但是超过1m，厚度增加而温度不再变化；复合墙体在实际中多采用50cm的厚度，并以保温隔热材料夹心。近年的研究表明，在不用加大砖墙厚度的情况下涂抹相变蓄热材料后，墙体可获得较大的蓄热能力。对于墙体的厚度，大多研究认为50~70cm较为合适。但是近些年来，多地大力推广下凹式温室，温室后墙由推土机推成7~8m厚，对于如此厚的墙体，许多专家提出质疑，因为这不仅浪费土地，破坏耕作层，而且雨季积水危及设施安全，冬季存在窝风区域，诱发病害等。
墙体作为日光温室的建设基础和热介质（贮热、隔热），构成中国温室的特色，由于温室建筑费用昂贵、温室墙体温度测试困难等问题，使得墙体的研究受到许多限制。陈端生、亢树华、张真和、佟国红等采用理论计算的方法，研究了不同材料墙体对室外温度扰量的衰减、向室外的放热量以及保温效果等。佟国红等对不同材料和结构的墙体采用频率响应法，对墙体的传热特性进行了理论分析。但是只有合理的测试温室墙体内部的真实温度，掌握墙体的温度变化规律，了解墙体的蓄热和放热效用，才能为日光温室墙体的建造提供合理化的建议，促进日光温室的科学建造。
项目组近年来开展了一系列研究工作：①研究了几种材料的热传导效用，分析了墙体热传导规律；②在同一温室中建造结构各异的复混墙体，研究墙体内部不同层次的温度动态变化过程；③通过模拟模型研究了后墙高度与设施环境之间的关系；④通过后墙涂色分析了对墙体贮热的影响；⑤通过外置保温板研究提出了新型墙体建设思路；⑥项目组还建立了日光温室的能量利用模型，分析了各部分对日光温室温度的贡献，有助于评价温室能量利用、环境控制和新型温室设计。
结果与分析
墙体传热规律的研究
项目组测定了厚土墙（底宽6.6m）0~90cm和红黏土砖墙体日光温室（底宽2m）0~30cm深处温度变化情况，发现如下规律：
图1为不同天气日光温室厚墙体内各层次昼夜温差变化。墙体内温度变化在表层变化显著，受天气状况影响较大。深层影响逐渐减小，存在递减效应，据此项目组将墙体分为热交换层、热稳定层和热缓冲层。一般0~25cm处昼夜温差大，热交换量大，是热交换层；30~40cm处为热稳定层，25~30cm处为热缓冲层。这一事实说明墙体热传导是一个过程，是物质的一种特性，即使外部较热或冷，也不会加速传导；土和砖本质一致，传导速度也较接近。因此墙体建设即使再厚，主要热交换层次也是相对稳定。马宇婧测定了开放水体中热传导规律，也证实了这一论断，认为在营养液深度为21.5cm的条件下，不同层次日较差变化符合对数关系：y=2.619lnx+4.2152(式中x为液层的序号，0、5、10、15cm分别为1、2、3、4)，由此关系式可计算出当日较差y=0℃时x=5，即液面以下20cm处日较差为0℃。
对墙体温度季节变化的观测结果见图2，能够看到冬春季变化幅度较大，夏季相对较小。也就是冬春季阳光直射墙体时获得的能量较多，在封闭或半封闭状态下，室内温度较高，墙体的蓄热作用较为明显。夏季墙体温度各层次之间相对稳定。阴天各土层温差变化很小。
同时试验中观测到连阴天深层土墙内温度会有所变化，能够显示厚土墙体的一些作用。
复混墙体对室内温度的影响
复混墙体被认为是较为理想的墙体结构，2005年项目组修建了试验温室，以不同的墙体结构把温室隔离成试验小温室（图3），即用塑料膜至南到北、从顶到底把温室按墙体结构严密分隔成不同的小温室，图4为试验日光温室建造过程中墙体的建设情况。试验期间不进行作物栽培，地面全部用塑料膜覆盖，排除地面、作物对室温的干扰，重点观测墙体的效果。
测定了墙体内部不同深度位点的温度和室内外温度。墙体内温度用精度地温计测得，由内到外每隔5cm作为一个测点(距内墙表面5、10、15、20、25、30、35、40、45cm)；利用CB-0231热电偶测温仪测墙体内外表面（0、50cm）温度，共11个测点。
不同填充材料的墙体内夜间温度在不同时刻均是由内到外逐渐降低的，但降低的幅度和速度存在差异，见表1。填充黏土的降温幅度和速度较大，在30cm内为1.4~11.4℃；增加2cm厚聚苯烯板可显著缩小板前墙体（30cm）的温差，提高保温效果，但板后的温差显著增大，显示出隔热效果；填充生石灰可显著提高内侧砖层的蓄热效果，使其温度保持较高，成为提高室温的主要因素；填充煤矸石的效果与生石灰类似但不同，类似表现在内侧面，不同表现在外侧面，即30~45cm的温差显著大于生石灰处理，考虑与其空隙大有关，它不像生石灰致密（隔热），引起向外的传热增大，影响了保温效果。
研究证实砖混结构墙体内填充材料不同，蓄热保温能力有所不同，其中生石灰和煤矸石的夹心墙体保温性能好，夜间降湿效果明显，并且建造成本较低。同时将50cm墙改建为中间填充保温材料的复混墙体，节约用砖40%，墙体建设成本较实心砖墙体明显降低。
保温板外置对墙体保温性能的影响研究
尽管复混墙体保温性存在一定的差异，但建造费工，同时考虑热交换层有限，采用薄墙体蓄热+隔热可能是降低建造成本、节约用地的有效途径。2008~2009年，李成芳在试验温室北墙24cm厚度处的单砖墙体部分，进行保温板（聚苯板）外置（类似现在楼房外保温）试验，见图5。观察墙体内温度的分布和变化情况，结果见图6。
事实证明保温板（聚苯板3~5cm）外置能有效减少热量外传，提高墙体隔热保温能力，24cm红砖+3.3cm聚苯烯板墙体的保温效果与50cm墙体的保温效果接近，并能有效减少建设成本。
墙体高度和墙体面积对温室性能的影响
日光温室墙体高度从海城式温室的0.5m，到永年式的1.5m，寿光式的2m，以至于现在一些日光温室建造到6m以上，墙体高度关系到建造成本、操作性能和蓄热保温等诸多方面。2007年春季和冬季设计了墙体高度（S）分别为1.26、0.96、0.66、0.36m的4个温室模型（图7，温室模型结构参数见表2），图8为墙体高度试验模型实体图，观察和测定了墙体高度和墙体面积大小对温室性能的影响，以确定温室修建中墙体的高低。
统计分析表明，温室的夜间温度随墙体的增高而升高，且温室后墙面积与总表面积的比值和温室夜间平均温度呈直线相关，回归方程为y=5.167x+10.414，r=0.9908，达到了显著相关水平，即在一定范围内,后墙面积/总表面积的比值每增加0.1，温室室内夜间温度可提高0.52℃。通过模拟研究证实墙体高度对室内气温具有显著影响，适当提高墙体高度会增加蓄热体面积，有利于温室保温，见图9。
墙体涂色对室内环境的影响
墙体色对光的吸收反射率不同，会影响墙体和室内温度，2018年春，研发团队对此开展了研究观测，墙体颜色涂白或涂黑确实能够影响墙体和室内温度，见图10。涂黑处理可显著提高墙体温度和室内温度，尤其是光照强的中午，涂白处理反光性强墙体获得能量少，温度较低，但室内光照会加强，具体结果将随后报告。
日光温室能量分配模型
为进一步认识墙体的蓄热效应，杨艳红对日光温室2月24日~3月25日（共30天）各部分接受到的总太阳能和实际测量计算得到的总能量进行对比分析，根据实测结果，建立了日光温室能量分配模型。
Y=546.175+0.990X1+1.197X2-1.031X3-3.784X4-0.919X5（R2=0.97）
其中，Y代表白天温室接受到的太阳能，X1代表北墙的能量变化，X2代表地面的能量变化，X3代表后屋面的能量变化，X4代表透明前屋面的能量变化，X5代表室内空气质能变化，单位均为MJ。
该模型反映出北侧墙体能量变异0.99，土壤是1.197，相差20%左右，其正值说明其在白天均处于吸热状态，且地面面积远大于墙体，其热交换量高于墙体；前屋面前的能量变异系数为3.8，显著高于后屋面的1.0，且都为负数，说明在散热，且白天前屋面的散热量远高于后屋面，是散热的主体；空气的能量变异系数相对较小，表明空气温度变化需要的能量其实是比较小的，尤其是容积较小的温室，墙体的热效应更能体现出来。
总结
通过上述研究可以获得以下结论：
（1）热在墙体中的交换是一个传导过程，墙体热交换速度是建筑材料的热特性所致。外界温热、直射光对墙体表面会产生较大影响，但对传导速度影响较小。墙体增厚对热交换层的影响也较小。因此，墙体会出现热交换层、热稳定层和热缓冲层。
（2）砖墙和土墙相比较，材料本质一致，传热和贮热有所差异，但不是很大。水介质热特性很特别，是值得推荐的相变材料。
（3）复混墙体在贮热量方面会有些许差异，主要是隔热效果的显现，会有助于降低建设成本。薄墙体（24cm）外置保温板能够起到厚墙体（50cm）的贮热效果，并节约土地和建设成本，考虑到承重、强度和施工，建议采用三七砖砌墙体（37cm）外置保温板。
（4）墙体增高有助于蓄热保温，但不完全是直线，表明有个度的概念，同时增高墙体会增加建设成本。墙体颜色会影响墙体贮热和室内温度，黑色墙体能吸收更多的热，有助于蓄热增温；白色墙体会增加室内光强，但辐射散热也会增加，墙体贮热会减少，不利于保温。
（5）模型分析表明在日光温室中光能主要热贮存体是土壤，主要散热体是透明屋面，空气温度变化需要的能量是较小的，可以说是一个“敏感元件”。正因如此，墙体的作用能够体现、夜间保温材料的的热特性也会被检验，温室规模的大小也会表现不同。
具体说，小跨度日光温室墙体的保温作用会被放大；隔热好的外保温材料也会很好发挥墙体的作用。随着温室跨度加大，散热面积增加的比例更多，墙体的蓄热保温效果会显得弱化，甚至有时保温被稍微推迟放下就会将墙体的蓄热保温效应抵消很多，加强管理很是必要。
作者：温祥珍，李亚灵，杨艳红，马宇婧，李成芳，梁海燕，刘杰，成宇宇(山西农业大学园艺学院）
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