#每日一善[超话]#[太阳]#阳光信用#
坚持以人为本，尊重群众主位，关注人们利益诉求和价值愿望，促进人的全面发展；
坚持以理想信念为核心，抓住世界观、人生观、价值观这个总开关，在全社会牢固树立中国特色象，加强分类指导，找准与人们思想的共鸣点、与群众利益的交汇点，做到贴近性、对象化、接地气；坚持改进创新。

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从历史经验来看，两会前后一个月市场往往处于性价比较高的做多窗口。大部分年份市场整体上涨、出现系统性风险的概率低。

风格来看，历史数据显示两会前高风险偏好、高beta的成长板块相对占优，而两会之后市场风格逐渐向价值板块转移，驱动力从分母端转向分子端。

这种风格变化核心在于两会前后市场特征的不同：两会前市场往往处于数据业绩空窗期，投资者风险偏好较高、流动性充裕、政策预期升温；而两会之后，一方面政策进入实质落地阶段，更重要的是市场本身逐渐进入年报、季报披露期，市场开始更聚焦于分子端变化。由此也导致两会前后市场整体上涨概率较大，但行业表现有显著差异。

回到当下，自3月中旬以来我们反复强调市场已经处在底部区域，当前已被不断夯实。后续伴随两会预期升温、外部风险缓和、利率快速下行，市场有望继续震荡向上，建议把握两会前后这段做多窗口。

但风格上今年与往年或有较大差异，核心在于两会召开时间延后。从时间节点上，当前市场已经处于往年两会之后的业绩披露期，市场主要担忧已经聚焦于疫情对分子端的冲击。

市场风格上，投资者也持续给予大消费等内需板块确定性溢价，绩优板块相对占优。往年两会前到两会后的成长到价值的风格切换今年可能不会显著。

伴随着季报期高峰过去、分母端(流动性+风险偏好)驱动力强化，对分母端更敏感的科技+周期有望在两会前后获取超额收益。

结合历史两会行情回顾及今年的特殊情况，当前到两会后这段时间，建议关注两个方向：1)科技成长仍是中长期主线，关注新基建、半导体、云计算等板块；2)对利率下行敏感同时受益政策对冲的地产、基建、券商。

投资建议仅供参考