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周末，经过3个小时的复盘，A股下跌的原因找到了！光伏下跌的原因也找到了！即便如此，市场仍然给了我一颗糖吃！

1：光伏为何大跌？

昨天，光伏概念权重里面，唯独通威大涨4.8%，其他全部出现高位大阴线。原因是，华润电力招标3GW光伏组件，通威以1.942元/W最低价格中标，亿晶报价1.995，隆基报价2.02，落选。

这个事情的意义在于，通威是做上游硅料的，但是参与和进军了中下游的组件，会更加有成本和利润优势，抢占组件公司的市场，所以组件公司股价大跌。

隆基在2016-2018年也是借助硅片的优势，进军成为组件的龙头，股价大涨。所以这是必然的行业竞争规律......

最核心的本质原因，还是光伏涨多了，需要找个理由技术性调整一下，我们看板块K线就知道了。

长期来看，光伏产业是大势所趋，市场空间非常广泛，核心龙头如果因为短期消息调整一波，反而是机会。

前期我重点看的三大龙头，阳光，隆基，迈为股价都经历了下跌之后的大涨，阳光厚积薄发，持续新高。隆基现在在往其他方向突围，比如氢能、光伏屋顶等。另外，中环也是非常好的公司。

2：电力，集体大涨！

欧洲电价疯涨，目前已经来到每兆瓦时322欧元，换算一下，大概是我们国内电价的5倍，主要原因是全球性高温，导致干旱，水利发电紧缺，空调等用电量又大增，双重压力。

我们也受到了影响，干旱导致四川今年发电量也大幅度下降，因为他们水电占了80%，火电只占16%，所以最近用电压力很大。

水电不够，火电来凑。这就进一步说明了火力发电的重要性，这对于火电是一个利好，另一方面，我一直说火电企业正在100%实现煤炭长协价格，电价可浮动。

这意味着，成本固定，利润抬高。而且火电公司大力发展风电光伏，还有新能源估值提升的逻辑，周五，电力大涨！

今年跟踪电力股的次数（64次），让我想起了去年我跟踪的锂矿，初心不改，从一而终。

一句话我经常说，二季度就是火电公司的业绩最低点。8月初的时候，火电的股价也持续调整，会不会也成为股价的最低点？

3：大盘！

4.26日我在大盘最低点的时候，我满仓了，得到了很多朋友的称赞。

7.8日那几天，我持续提示风险之后，大盘见到了最高点。7.12日，我说A股接下来会给一次很好的上车机会，有的朋友说，下次满仓，摔杯为号的时候说一声，我说好。

在8.2日，我摔杯为号满仓了，8.3日我大胆告诉大家，根据上证50的VIX恐慌指数来看，达到了一年以来97%的高位，未来一两周上涨是大概率的。

因为最近一年出现过11次这种情况，后来有10次是大涨的。很幸运，8.2日和8.3日成为了本轮反弹最低点，一路上涨。

因此，大盘在涨跌中，是有很多背后规律可循的。找到这些规律，就能稳健盈利，如果你资金大，一年抓一次就够你吃了。

朋友们，等我下次再摔杯为号吧，哈哈。

4：半导体！

在7.30日，半导体还在地板上的时候，我专门写了一篇文章：芯片股，能干吗？文章的结论就是，星星之火，可以燎原！

随后一两周，芯片股迎来持续大涨，成为了市场的领涨主线。我所看好的上游设备，材料集体大涨。

2周后，芯片股调整，带领科创板指数调整，我又给出一个观点，芯片股回踩了5日线，科创板指数回踩了前期高点支撑，接下来，芯片股会带领科创板指数反弹！

果然，又一次蒙对了！4大指数中只有科创板指数红盘，而且芯片股涨幅第一，爱嘚瑟的我哪儿能放过这个机会？周五让我狠狠地吹了一次牛，结果好了：

周五半导体，科创板又大跌，给一颗糖又给我来一巴掌，好吧，A股专治各种不服，我服还不行吗，水土不服我就服我们大A。

5：地产股！

在6.29日，7.26日两次地产股的大涨，我分别都重点跟踪了相关机会，后来地产股出现了持续调整，但我对地产的观点也没变过：

行业进入白银时代，地产行业反而实现产能出清，市场份额会向龙头公司集中，类似于过去几年的煤炭，白酒。最近几天，保利，金地持续反弹。

昨晚，做了个盐焗大龙虾奖励自己，朋友们，我的手艺咋样？[呲牙]点赞，就是我每天分享最大的动力！

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