鼎胜新材会议交流纪要

大客户
因为进入市场比较早,2012 年开始准备,2015 年进入研发投产。电池企业供应链审核比较长一半2- 3年。最早的客户就是宁德时代,国内客户,宁德时代、比亚迪、国轩,海外客户,LG 化学、SKI、三 星,现在宁德时代和特斯拉要求的订单越来越大,产能未来2-3年内都处于供不应求。
特斯拉情况
量:特斯拉自己做的电池部分100%向公司买铝箔。之前一个月50-60吨,1月份开始翻倍到100吨,3月份还是5月 份增加到200吨。全年跟公司签了订单,保供说要2400吨,陆续还在增量。
价:单价翻一倍,3万加工费。海外的加工费一般比国内的要高一点。
要求:特斯拉要求会特别高,但对我们的良品率其实影响不大,效率各方面会稍微影响一点,但影响也不大,国内 几乎没竞争者。
传统业务
量价:客户群、订单都很稳定;电池箔增加,传统产品量降下来有利于价格的上涨,可能陆续带动所有的产品结构 盈利面都会好一点。
兄手。传统广丽中场允刀兄手,这们业利润都理想。
双零箔:国内外的客户不错。
食品包装:随着设备改造、升级、提速,公司做的也不错,所以部分设备池转产增量的同时,我们双零
箔的产能没有减。
设备:其他的设备也全部提速改造,但产能没有减多少,单零减了一些。但预计单双零的总量不会减太多的。 三季度受铝价下跌影响四季价格回调,有利于利润。
未来同行转产电池箔分析
目前传统包装箔需求较好,未来如果传统包装膜需求下来,不排除同行传统这一块会转到电池箔。转 产难度:同行如果没有积累,想直接切入不现 实,电池箔的要求还是很高的。1)技术上,不仅对杂质和分切有要求,从铝锭开始做毛料都是有要求 的;2)(客户)宁德、比亚迪、LG对电池箔的评审很严。 验证周期:新进入者如果要去开发下游,单一客户产品验证周期上国内的大概要2~3年,国外的更久像 松下、特斯拉用了5年。
涂炭箔
加工费是普通电池箔的3倍,毛利率高。 21年出货量是比较小的,22年市场需求也蛮大的,特别是储能。所以我们22年重点会开发这个产品, 抓住机遇。
我们之前有5000吨产品,产能是有的,出货没有做到的。募投项目是1万吨。 瓶颈:我们的浆料跟电池厂的配方不是很匹配,这一块的技术比较薄弱,所以今年也在加大这一块的技 术投入。


目前市场上保供能力不够。我们的优势是自己有基材。所以都是客户主动找我们,说明年要起量,你 们赶快。所以我们重中之重在盯这一块的产品,我
我们基数比较小。 涂炭应用需求:大部分都是动力汽车以外的一些市场应用。宁德、比亚迪、国轩他们都是自己投的。而 像有一些做电动车的,做储能做电动工具的,还有一些要涂炭的。反而规模小的都是我们在保供,如 力争、蜂巢
电池箔
产能:转产后,明年预计产能15万吨。双零箔不会全部不做的,还是会保留一些,它后续市场需求、 基本面也还是不错的。 出货结构:占宁德50%;另外一半是华北铝业供应(宁德几乎以这两家为主)。往后在宁德占比会大幅度会 提升。宁德现在可能会有一些小的批量的也会陆续引进,否则他也有紧迫感。14%BYD,10%不到 LG、三星、孚能、蜂巢、SKI、亿纬锂能、 ATL/珠海冠宇独供。 价格:电池箔加工费,近期已经陆续提价,平均涨幅在1500元/吨(预计在明年Q1反映在报表上),加工 费后续仍有可能继续上涨,电池箔单吨盈利明年有望到6000元+。 设备:全部是国产设备。生产效率比进口的还高。国产的便宜一半(几千万),进口的贵一点,德国的设 备厂,配完要1亿多。 转产能:做双零箔的设备,如果转成做电池箔(比双零箔厚)的单零的话,不会有效率上面浪费。理论上 薄的产量应该更低,区别在良率上面。同行两者效益差不多,不愿意转。 电池箔良率:公司良率达到73%左右。同行良率估计一开始50-60%,慢慢增长到60-70%。同行正常 可能是600吨的产能,公司现在已经达到800多吨的产能。
单吨投资额:单万吨1.2亿元。
公司市占率50%,优秀的成绩的原因
一个我们跟踪研发的时间久。食品包装产能的很多企业,很多也想做过,但做着做着放弃了。因为刚 开始的时候市场的量也不大,要求又很高,所以开始是不断的在研发,浪费很大,都是亏的。而且受 政策影响,市场需求确实起来的很慢且反复,所以很多人都半途而废了。 那么我们一直做铝箔为主,我们的产能比较大,一个月4-5万吨。确实在这个尝试是亏损的。但我们体 量大,都消化掉了。我们老板就觉得这是个趋势,相信它,所以前面也投了很多的钱,包括投净化车 间,专门造一个进化车间专门做电池箔,那个时候我们都有点不可想象,这个市场还没起来,你怎么 花这么多的钱把净化车间都都做起来。因为三星、LG、松下他的评审要求很高,我们原来试管的吊 钩,他连吊钩都要给你改掉,不能有铁屑,所有的要求都很高,他说要净化,我们老板就干脆老早就 是2010年就是花1-2亿造净化车间,专门造一个车间研发这个东西。 所以他一方面他是看好,另外一方面我们有这个体量有这个决心去消化。所以我们真正的是在做研 发,那很多同行就是有有困难了就不干了,然后可能在观望。看我们这个市场起来了,那么他们现在 现在想投的人就很多了,但就可能慢了一步了。

当然我们觉得这个产品,这个因为电池箔是一个新兴的产品,大家都没有做过,只有日韩有很小的一 部分产量,所以都没有这个现成的技术的都要积累出来的,所以我认为同行要做,他还是要有个过程 的。 包括设备也不一样,因为电池箔它是硬态的,食品包装它是软态的,很多的设备参数、其他的杂质、 工艺的参数都不一样,所以全部都是要有积累。 然后像宁德这些客户不停会来评审,帮你找问题提供管理和技术支持,从源头看你的熔炼合金行不行? 温度行不行?过滤行不行?黑料的杂质、成品的杂质,然后分切。他回去还要涂炭的,对于杂质的要求 又很高。所以整个过程宁德们这些大客户一边做一边来指导我们,其实要花很大的精力的。 所以现在你像这些大客户,大家知道今年电子上下游。#投资#

【划重点!#西安管控区封控区防范区有什么区别#】根据雁塔融媒,西安市雁塔区划定两个管控区域 ,那么西安管控区封控区防范区有什么区别?根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发新冠肺炎疫情社区防控方案的通知》(联防联控机制综发〔2021〕92号), 一旦发生本土疫情,要尽早将社区(包括行政村)精准划分为封控区、管控区、防范区三类防控区域,统筹各方面力量,实施分类管理。#西安市区划定疫情防控三区#

❤️【那么封控区、管控区、防范区的划分标准、解除标准和防控措施有何不同?】国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发新冠肺炎疫情社区防控方案的通知》(联防联控机制综发〔2021〕92号)对此有详细规定。
⭐封控区:区域封闭、足不出户、服务上门
划分标准:病例和无症状感染者的居住地所在小区及活动频繁的周边区域可划分为封控区。病例发病前2天或无症状感染者检测阳性前2天起至隔离管理前,如其对工作地、活动地等区域人员造成传播的可能性较高,且密切接触者、密接的密接追踪判定难度较大,也可将相关区域划为封控区。
封控区可精准化分至小区(自然村组)、楼栋、单元等,实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。
解除标准:在同时满足以下条件时,可解除封控:(1)近14天区域内无新增病例或无症状感染者;(2)区域内最后一名密切接触者自末次暴露超过14天,核酸检测为阴性;(3)解封前2天区域内所有人员完成一轮核算筛查,均为阴性。
⭐管控区:人不出区、严禁聚集
划分标准:病例发病前2天或无症状感染者检测阳性前2天起至隔离管理前,如其对工作地、活动地等区域人员具有一定传播风险,且其密切接触者、密接的密接追踪判定难度较大,将相关区域划为管控区。
管控区可精准划分至小区(自然村组)、楼栋、单元等,实行“人不出区、严禁聚集”。管控区内发现核酸检测阳性者立即转为封控区。
解除标准:在同时满足以下条件时,可解除管控:(1)近14天区域内无新增病例或无症状感染者;(2)区域内最后一名密切接触者自末次暴露超过14天,核酸检测为阴性;(3)解控前2天区域内所有人员完成一轮核酸筛查,均为阴性。
⭐防范区:强化社会面管控,严格限制人员聚集。
县(区)内封控区、管控区以外的区域均为防范区,实行“强化社会面管控,严格限制人员聚集”。
解除标准为县(区)内封控区、管控区全部解封解控。

❤️【分级管控的同时也要做好生活物资和医疗保障】封闭管理对市民生活势必造成不便,如何保障被封闭人员健康生活、物资供应、医疗服务、心理疏导?这方面也有明确规定。
⭐封控区:居家隔离 物资配送到户 提供心理援助。
封控区严格落实居家隔离措施,对因就医等确需外出人员,须经社区防控办公室同意,安排专人专车,全程做好个人防护,落实闭环管理。居家隔离时也要佩戴口罩,尽量减少家庭成员之间的接触,做好环境消毒、居家通风等措施。
生活物资和医疗保障方面。调配力量,明确专人负责居民基本生活物资供应,切实做好需求收集、帮助购买、配送到户等工作。要指定专门医疗机构为封控区居民提供就医服务,推动建立社区与专门医疗机构的对接机制,为独居老人、孕产妇、残疾人、行动不便人员、血透患者、精神病患者、慢性病患者等提供便利或上门服务。同时组建心理疏导团队,提供心理援助专线号码,及时对居民开展健康指导、心理疏导、情绪安抚。
⭐管控区:原则上居家 每户每2—3天安排1人购买物资。
管控区原则上居家,每户每2—3天可安排1人在严格做好个人防护的前提下,到社区指定地点购买生活物资。对因就医等确需外出的人员,由社区防控办公室出具证明并做好审核登记。所有出入人员落实查证、验码、测温、登记。居家时也要佩戴口罩,尽量减少家庭成员之间的接触,做好环境消毒、居家通风等措施。
生活物资和医疗保障方面。设置便民服务点,通过预约、错峰等方式引导居民有序采购生活物资,切实避免人群聚集。倡导居民网上购物,提倡无接触配送。为行动不便的独居老人、残疾人等人员,提供基本生活物资上门服务。当地疫情防控指挥部门要制定专门医疗机构为管控区人员提供就医服务,推动建立社区与专门医疗机构为管控区人员提供就医服务,推动建立社区与专门医疗机构的对接机制,为独居老人、孕产妇、残疾人、行动不便人员、血透患者、精神病患者、慢性病患者等提供便利或上门服务。
⭐防范区:提倡居家办公 非必要不离开本县(区)
防范区严格限制人员聚集,严格落实进入室内公共场所预约错峰、测温、扫(亮)码、戴口罩以及搭乘公共交通工具时测温、扫(亮)码、戴口罩等措施。商场、超市、农贸市场等基本生活物资供应场所合理控制购物人员数量。企事业单位提倡线上办公。从严控制聚会、聚餐等聚集性活动规模。在发现疫情初期、流行病学调查尚未排清风险前,暂停棋牌室、影剧院、网吧、歌厅、酒吧、台球厅、博物馆、图书馆、健身场所、培训机构等有关室内公共场所的运营活动。控制餐馆、公共食堂经营规模和营业时间,必要时暂停堂食。
防范区人员原则上非必要不离开本县(区),如因就医、特定公务等确需出入的,需持48小时内核酸检测阴性证明。对运输生产生活、医疗防护物资以及从事道路运输“点对点”转运的车辆和人员,在严格落实消毒、封闭管理等各项防控措施的基础上,保障其通行顺畅。加强火车站、机场、公路、水路等出入县(区)交通管控管控,做好测温、查证、验码等工作。

【#西安部分区域被划定为管控区# 封控区、管控区、防范区有何区别? 】今天(12月21日)一早,#西安碑林区此区域划为管控区##西安雁塔区新增两片管控区域# 为何要管控,何为管控区,要实行怎样的管控措施,是否会扩大管控范围,市民心里有点没谱。
     
事实上,这是疫情防控的分级管理措施。根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发新冠肺炎疫情社区防控方案的通知》(联防联控机制综发〔2021〕92号), 一旦发生本土疫情,要尽早将社区(包括行政村)精准划分为封控区、管控区、防范区三类防控区域,统筹各方面力量,实施分类管理。
     
三类防控区域的划分标准和解除标准各不相同、管控措施也有很大区别,我们有必要详细了解,做到心中有数、稳定应对。
 
北京通州新增1例即开始分级管控 西安已对453个点位和区域实行封闭管理
     
12月20日,北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第264场新闻发布会通报,12月19日0时至24时,北京新增1例本土确诊病例。发布会上,通州区副区长董明慧介绍了疫情防控措施:按照从严从紧的原则,分级管控。将病例所在的宋庄镇华卿画室划为封控区,实行“区域封闭、足不出户”;将宋庄镇环岛西路以南,徐宋路以西,小堡工业路以东,华卿画室南门无名路以北范围划为管控区,实行“人不出区、严禁聚集”;将小堡村全村划为防范区,实行“强化社会面管控,严格限制人员聚集”。
       
12月20日,西安市新冠肺炎疫情防控工作第31场新闻发布会上通报,根据疫情传播风险,西安市科学精准划定封控区、管控区、防范区,严格落实分类分级管理措施,对确诊病例活动过的453个点位和区域,实行封闭管理。
       
12月21日,华商报记者从西安市碑林区疫情防控指挥部了解到,碑林区北起友谊路,东沿雁塔北路,南至南二环路,西至太白北路、水文巷、含光路包含区域划定为“管控区”,即日起对该区域实施管控,解除时间另行通知。
       
可以看出,无论是新增1例的北京通州还是目前疫情较为严重的西安,都在落实分类分级管理措施,力求做到精准防疫。
 
封控、防控的管制措施大不相同
       
那么封控区、管控区、防范区的划分标准、解除标准和防控措施有何不同?国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发新冠肺炎疫情社区防控方案的通知》(联防联控机制综发〔2021〕92号)对此有详细规定。
 
封控区:区域封闭、足不出户、服务上门
划分标准:病例和无症状感染者的居住地所在小区及活动频繁的周边区域可划分为封控区。病例发病前2天或无症状感染者检测阳性前2天起至隔离管理前,如其对工作地、活动地等区域人员造成传播的可能性较高,且密切接触者、密接的密接追踪判定难度较大,也可将相关区域划为封控区。
     
封控区可精准化分至小区(自然村组)、楼栋、单元等,实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。
       
解除标准:在同时满足以下条件时,可解除封控:(1)近14天区域内无新增病例或无症状感染者;(2)区域内最后一名密切接触者自末次暴露超过14天,核酸检测为阴性;(3)解封前2天区域内所有人员完成一轮核算筛查,均为阴性。
 
管控区:人不出区、严禁聚集
     
划分标准:病例发病前2天或无症状感染者检测阳性前2天起至隔离管理前,如其对工作地、活动地等区域人员具有一定传播风险,且其密切接触者、密接的密接追踪判定难度较大,将相关区域划为管控区。
       
管控区可精准划分至小区(自然村组)、楼栋、单元等,实行“人不出区、严禁聚集”。管控区内发现核酸检测阳性者立即转为封控区。
     
解除标准:在同时满足以下条件时,可解除管控:(1)近14天区域内无新增病例或无症状感染者;(2)区域内最后一名密切接触者自末次暴露超过14天,核酸检测为阴性;(3)解控前2天区域内所有人员完成一轮核酸筛查,均为阴性。
 
防范区:强化社会面管控,严格限制人员聚集
     
县(区)内封控区、管控区以外的区域均为防范区,实行“强化社会面管控,严格限制人员聚集”。解除标准为县(区)内封控区、管控区全部解封解控。    
 
分级管控的同时也要做好生活物资和医疗保障
       
封闭管理对市民生活势必造成不便,如何保障被封闭人员健康生活、物资供应、医疗服务、心理疏导?这方面也有明确规定。      
 
封控区:居家隔离 物资配送到户 提供心理援助

封控区严格落实居家隔离措施,对因就医等确需外出人员,须经社区防控办公室同意,安排专人专车,全程做好个人防护,落实闭环管理。居家隔离时也要佩戴口罩,尽量减少家庭成员之间的接触,做好环境消毒、居家通风等措施。
     
生活物资和医疗保障方面。调配力量,明确专人负责居民基本生活物资供应,切实做好需求收集、帮助购买、配送到户等工作。要指定专门医疗机构为封控区居民提供就医服务,推动建立社区与专门医疗机构的对接机制,为独居老人、孕产妇、残疾人、行动不便人员、血透患者、精神病患者、慢性病患者等提供便利或上门服务。同时组建心理疏导团队,提供心理援助专线号码,及时对居民开展健康指导、心理疏导、情绪安抚。
 
管控区:原则上居家 每户每2—3天安排1人购买物资
       
管控区原则上居家,每户每2—3天可安排1人在严格做好个人防护的前提下,到社区指定地点购买生活物资。对因就医等确需外出的人员,由社区防控办公室出具证明并做好审核登记。所有出入人员落实查证、验码、测温、登记。居家时也要佩戴口罩,尽量减少家庭成员之间的接触,做好环境消毒、居家通风等措施。
     
生活物资和医疗保障方面。设置便民服务点,通过预约、错峰等方式引导居民有序采购生活物资,切实避免人群聚集。倡导居民网上购物,提倡无接触配送。为行动不便的独居老人、残疾人等人员,提供基本生活物资上门服务。当地疫情防控指挥部门要制定专门医疗机构为管控区人员提供就医服务,推动建立社区与专门医疗机构为管控区人员提供就医服务,推动建立社区与专门医疗机构的对接机制,为独居老人、孕产妇、残疾人、行动不便人员、血透患者、精神病患者、慢性病患者等提供便利或上门服务。
 
防范区:提倡居家办公 非必要不离开本县(区)
       
防范区严格限制人员聚集,严格落实进入室内公共场所预约错峰、测温、扫(亮)码、戴口罩以及搭乘公共交通工具时测温、扫(亮)码、戴口罩等措施。商场、超市、农贸市场等基本生活物资供应场所合理控制购物人员数量。企事业单位提倡线上办公。从严控制聚会、聚餐等聚集性活动规模。在发现疫情初期、流行病学调查尚未排清风险前,暂停棋牌室、影剧院、网吧、歌厅、酒吧、台球厅、博物馆、图书馆、健身场所、培训机构等有关室内公共场所的运营活动。控制餐馆、公共食堂经营规模和营业时间,必要时暂停堂食。
     
防范区人员原则上非必要不离开本县(区)如因就医、特定公务等确需出入的,需持48小时内核酸检测阴性证明。对运输生产生活、医疗防护物资以及从事道路运输“点对点”转运的车辆和人员,在严格落实消毒、封闭管理等各项防控措施的基础上,保障其通行顺畅。加强火车站、机场、公路、水路等出入县(区)交通管控管控,做好测温、查证、验码等工作。
华商报记者 赵瑞利


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