#拜登正式签署芯片法案##美芯片股集体崩了#
先说背景:一方面,这个事情可以关联到Chip 4联盟,国内压力还是很大。另一方面,中国芯片的进口金额在21年是4400亿美元,达到进口石油金额的一半。这么看,芯片不仅是“制造业的大脑”,也恰似数字石油。不过贸易的本质是市场争夺和分配,一方面国内有超级大市场,另一方面,小圈子间也有互相要争夺的市场。至于其战略意图指向何处,那是他们的事情。
我们最要紧的是借着机会,最大化占领国内市场。就汽车芯片来说,首先要造好成熟芯片。汽车芯片中只有几块核心芯片需要顶级制程。换句话说,把成熟工艺的芯片做好,能解决99%的汽车芯片需求。据国际半导体产业协会(SEMI)统计,国内要建造31座大型晶圆厂,全部锁定成熟工艺。预测数据显示,全球28nm制程晶片40%的产能会是在中国大陆。一些分析师认为,未来成熟工艺的芯片可能会过剩。即便是保守的预计,在2025年缺芯问题将成为历史。
其次是做好核心芯片的本土化替代和争取友好第三方。现阶段,国内正在上马14NM工艺,已经能满足自动驾驶芯片和座舱芯片所需。而且在市场中,车企选择高通、英伟达只是为了抢个先机。包括在智能座舱芯片中,联发科、地平线的性能均能很好的满足。至于自动驾驶芯片,今时今日在中国市场中可供选择的实在太多了。其他的像摄像头、传感器、存储器都能本土替代。基本上,隔壁并没有太大的牌能打,也没有国内绝对离不开的王炸级产品。从博弈角度说,法案失去了战略先机,国内芯片已经开始了国产替代,造车新势力已经诞生,汽车智能化已经发展壮大。
法案的最终结果只会割裂隔壁芯片和资本市场,增加小圈子内耗。追求利润的芯片公司可能会放弃补贴,一边是几百亿补贴,一边是几千亿大市场,孰轻孰重很容易判断。最终,同盟看清本质,离心离德。本国补贴起来的只能是一些为钱而来的资本型企业,因缺乏市场,黯然而终。
先说背景:一方面,这个事情可以关联到Chip 4联盟,国内压力还是很大。另一方面,中国芯片的进口金额在21年是4400亿美元,达到进口石油金额的一半。这么看,芯片不仅是“制造业的大脑”,也恰似数字石油。不过贸易的本质是市场争夺和分配,一方面国内有超级大市场,另一方面,小圈子间也有互相要争夺的市场。至于其战略意图指向何处,那是他们的事情。
我们最要紧的是借着机会,最大化占领国内市场。就汽车芯片来说,首先要造好成熟芯片。汽车芯片中只有几块核心芯片需要顶级制程。换句话说,把成熟工艺的芯片做好,能解决99%的汽车芯片需求。据国际半导体产业协会(SEMI)统计,国内要建造31座大型晶圆厂,全部锁定成熟工艺。预测数据显示,全球28nm制程晶片40%的产能会是在中国大陆。一些分析师认为,未来成熟工艺的芯片可能会过剩。即便是保守的预计,在2025年缺芯问题将成为历史。
其次是做好核心芯片的本土化替代和争取友好第三方。现阶段,国内正在上马14NM工艺,已经能满足自动驾驶芯片和座舱芯片所需。而且在市场中,车企选择高通、英伟达只是为了抢个先机。包括在智能座舱芯片中,联发科、地平线的性能均能很好的满足。至于自动驾驶芯片,今时今日在中国市场中可供选择的实在太多了。其他的像摄像头、传感器、存储器都能本土替代。基本上,隔壁并没有太大的牌能打,也没有国内绝对离不开的王炸级产品。从博弈角度说,法案失去了战略先机,国内芯片已经开始了国产替代,造车新势力已经诞生,汽车智能化已经发展壮大。
法案的最终结果只会割裂隔壁芯片和资本市场,增加小圈子内耗。追求利润的芯片公司可能会放弃补贴,一边是几百亿补贴,一边是几千亿大市场,孰轻孰重很容易判断。最终,同盟看清本质,离心离德。本国补贴起来的只能是一些为钱而来的资本型企业,因缺乏市场,黯然而终。
朴振和王毅会谈前夕……中国媒体:萨德是美国递过来的刀 : 韩民族日报
https://t.cn/A6SwUN5p
在外交部长朴振和中国外交部长王毅9日举行会谈之前,中国媒体发表社评试图牵制“萨德”问题和韩国加入CHIP4(美国主导的半导体供应链协商机制)等问题。中国对CHIP4的反应与之前相比有所缓和。
中国《环球时报》和《环球时报》英文版当天刊登了题为《如果韩国坚持独立自主外交,自然赢得尊重》的社评。
该社评提及,在美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾后的访韩期间,韩国总统尹锡悦没有会见她,并对此做出积极评价。社评中称,中国社会总体上视之为韩国独立自主外交及对华理性的一次展现,特别是与日本形成了鲜明对比,从而在中国社会赢得了肯定和尊重。尹锡悦回避了与佩洛西的直接会面,但日本首相岸田文雄5日与佩洛西进行了早餐会。
社评中提及有关文在寅政府对华政策的核心“萨德三不政策”(不额外部署萨德系统、不加入美国导弹防御系统、不谋求韩美日军事同盟),就萨德问题说明了中国的立场。社评主张,“萨德”问题是摆在中韩关系面前的一大隐忧,无法回避。我们并不反对韩国采取必要措施维护自身安全,但这种措施不能建立在损害韩国的友好邻国中国的安全利益基础上。“萨德”是华盛顿试图打入东北亚的一个楔子,目的就是要搅浑地区局势、让美国坐收渔翁之利。社评中还表示,朋友(美国)递过来的刀是韩国万万接不得的。
另外,对于美国为牵制中国而推进“供应链重组”的其中一环——韩国加入CHIP4的问题,社评中表示,如果韩国不得不加入美国拼凑的一些小圈子,国际社会期待看到,韩国能在其中发挥平衡和矫正作用,这同时也是韩国独特价值的体现。中国媒体此前一直就CHIP4主张,韩国应该有勇气面对美国的威胁说“不”。
https://t.cn/A6SwUN5p
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在外交部长朴振和中国外交部长王毅9日举行会谈之前,中国媒体发表社评试图牵制“萨德”问题和韩国加入CHIP4(美国主导的半导体供应链协商机制)等问题。中国对CHIP4的反应与之前相比有所缓和。
中国《环球时报》和《环球时报》英文版当天刊登了题为《如果韩国坚持独立自主外交,自然赢得尊重》的社评。
该社评提及,在美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾后的访韩期间,韩国总统尹锡悦没有会见她,并对此做出积极评价。社评中称,中国社会总体上视之为韩国独立自主外交及对华理性的一次展现,特别是与日本形成了鲜明对比,从而在中国社会赢得了肯定和尊重。尹锡悦回避了与佩洛西的直接会面,但日本首相岸田文雄5日与佩洛西进行了早餐会。
社评中提及有关文在寅政府对华政策的核心“萨德三不政策”(不额外部署萨德系统、不加入美国导弹防御系统、不谋求韩美日军事同盟),就萨德问题说明了中国的立场。社评主张,“萨德”问题是摆在中韩关系面前的一大隐忧,无法回避。我们并不反对韩国采取必要措施维护自身安全,但这种措施不能建立在损害韩国的友好邻国中国的安全利益基础上。“萨德”是华盛顿试图打入东北亚的一个楔子,目的就是要搅浑地区局势、让美国坐收渔翁之利。社评中还表示,朋友(美国)递过来的刀是韩国万万接不得的。
另外,对于美国为牵制中国而推进“供应链重组”的其中一环——韩国加入CHIP4的问题,社评中表示,如果韩国不得不加入美国拼凑的一些小圈子,国际社会期待看到,韩国能在其中发挥平衡和矫正作用,这同时也是韩国独特价值的体现。中国媒体此前一直就CHIP4主张,韩国应该有勇气面对美国的威胁说“不”。
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韩国最近向美国表明韩方参与“芯片四方联盟”(Chip 4)预备磋商的意愿,并将把“不刺激中国”作为协商原则并纳入会晤议题。
韩国陷入两难,又怕得罪中国,失去中国市场,但是美国爸爸开口又不敢折了爸爸的面子。 去年韩国半导体出口总额为1280亿美元,其中对中国的出口份额高达60%。在韩国企业三星电子和SK海力士的半导体销售总额中,对华销售额所占比重均超过30%。同时三星电子和SK海力士还在中国运营着多家半导体芯片生产加工工厂。
韩国陷入两难,又怕得罪中国,失去中国市场,但是美国爸爸开口又不敢折了爸爸的面子。 去年韩国半导体出口总额为1280亿美元,其中对中国的出口份额高达60%。在韩国企业三星电子和SK海力士的半导体销售总额中,对华销售额所占比重均超过30%。同时三星电子和SK海力士还在中国运营着多家半导体芯片生产加工工厂。
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