#比亚迪# #今日看盘# #A股# #港股# 【比亚迪盘中大跌超8%，港股比亚迪股份一度跌超13%】

比亚迪（002594）31日开盘后快速跳水，截至发稿，该股跌超8%，成交超50亿元；港股比亚迪股份（01211，HK）亦大幅下挫，一度跌近13%。

消息面上，比亚迪遭到“股神”巴菲特的减持。

港交所披露信息显示，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司，在8月24日出售133.1万股比亚迪H股，平均价格277.1港元/股，套现约3.7亿港元，其在比亚迪的持股比例降至19.92%。

值得注意的是，对于巴菲特的减持动作，市场早有猜测。今年7月11日，港交所数据显示，花旗银行持有比亚迪股份增加2.25亿股至3.89亿股，而2.25亿股的数量与巴菲特的持股数量相对应。彼时，市场便有猜测，花旗银行新增的2.25亿股比亚迪股份来自巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司。

事实上，在此次披露前，巴菲特已经减持了部分比亚迪股份。根据港交所披露易数据，2021年8月11日，伯克希尔持有2.25亿股比亚迪股份，而本次减持后仅剩下2.18719亿股，这意味着，这期间巴菲特合计减持了628.1万股比亚迪股份。

据悉，2008年9月，巴菲特以每股8港元的价格，买入2.25亿股比亚迪H股，约占其配售后10%的股份比例，交易总额约18亿港元。按照8月24日减持价格计算，不计算分红等因素，巴菲特所持比亚迪H股已增值约33.64倍。

值得一提的是，比亚迪上半年业绩相当靓丽。

据比亚迪2022年半年度报告显示，2022年上半年，比亚迪实现营业收入1506.07亿元，同比增长65.71%；归属于上市公司股东的净利润35.95亿元，同比增长206.35%，基本每股收益1.24元/股。

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【真灼机构观点】凯基证券：中银香港(02388.HK) 中期业绩符合预期

中银香港(2388)中期盈利按年升 7.1%至 134.7 亿元，拨备前经营溢利按年升 8.7%至 272.3 亿元。中期每股派息维持 0.447港元不变。整体而言，中银香港中期业绩符合预期。

中银香港 2022 年上半年净息差为 0.99%。但经外汇掉期合约资金调整后，净息差为 1.13%，较 2021 年上半年的 1.10%和 2021年下半年的 1.08%有所改善.其中，其调整后的净息差在 2022年第二季度上升至 1.19% 或或 6 月上升至 1.22%。

展望未来，随着美国利率进一步上升，预计未来一段时期净息差将有所增加。然而，存款竞争日益激烈，而客户存款也转向成本较高的定期存款（成本较低的活期存款和储蓄存款（CASA）比率从 2021 年 12 月的 65.3% 下降至 2022 年 6 月的 61.7%）。此外，中银香港也有调高优惠利率的压力，预计将推高 CASA 存款成本。这些将限制中银香港的净息差扩张步伐。

此外，中银香港 2022 年上半年的手续费收入下降 22.7%，主要是由于理财相关收入以及贷款佣金疲软。另一方面，2022 年上半年减值准备支出同比增加 45% 至 17.14 亿港元，主要是由于中国房地产和东南亚贷款的拨备增加。截至 2022 年 6 月，中国房地产开发商贷款同比下降 2.7% 至1,029 亿元或占总贷款的 6.1%。

展望未来，随着净息差的扩大，中银香港的净利息收入将进一步上升。然而，全球经济衰退风险增加，中银香港拨备成本可能仍有上行压力，影响其盈利增长。中银香港目前的估值为 0.93 倍市账率和 5%的预期股息收益率，估值合理。我们的目标价为 29.00 港元，建议待调整积累。

凯基证券分析员: 蔡铁康,CFA