林森首只私募要来了！预计9月中旬渠道募集，最新观点：看好港股市场和A股制造业

在近期的路演中，林森多次强调看好股市前景，港股市场和A股制造业是他最为看好的主要方向。券商中国记者日前也对林森进行了一次采访。在采访中，他分享了自己的最新投资观点。

“在我的内心，我是非常看好现在股票市场布局机会的。因为自下而上看，在很多领域的机会都非常好，首先是港股，其次就是A股拥挤度低的一些制造业。甚至未来三年里，我感觉港股可能有一波非常大的、波澜壮阔的机会。”林森指出。

林森表示，港股以恒生科技为例，从中长期看是一个比较好的机会。“大家都盯着一些互联网平台公司，它们今年的收入增长可能相对比较平淡，但大家今年更应该关注这些公司的节流。比如说腾讯，过去两年员工翻了一倍，但今年坚决裁员，节流的空间非常大。”

有些A股制造业公司，去年饱受原材料、海运和汇率的苦恼，今年都在往好的方向发展。林森认为，后期需要跟踪海外美国经济是否开始衰退、中国经济是否会在三四季度开始企稳，一旦需求稳定，这些公司会有不错机会。

林森重点谈到了自己在公募期间重仓的汽车零部件行业。在逻辑上林森看好新能源汽车，中国企业在新能源汽车时代的市场份额一定远超燃油车，其中一些细分环节如车灯、座椅线控、一体化压铸等都能看到优秀的中国民营企业。

对于那些行业龙头公司，站在现在时点，林森认为吸引力也很大。“过去两年，龙头公司的股价有很多已经从高点下跌一半甚至更多，而以前市场疯狂买入这些股票时的逻辑现在仍然成立，这些公司的护城河还在，竞争优势并没有衰退。”他说。

林森对部分市场热门赛道也提出了鲜明观点。在他看来，光伏和电动车赛道，如果用他的投资框架去分析，可能没有那么容易再找到好的投资机会。

从公募到私募，林森坦言个人投研框架和投资方法不会有太大区别。他会像以往一样注重客户的投资体验，在投资上注重分散度，选股上注重安全边际。不过到了私募以后，仓位管理上可以做得更多，林森表示自己的长期仓位中枢可能会有一定下降，在建仓和止损时都会更加讲究纪律性。#投资##价值投资日志[超话]#

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