#储能~电池~光伏~风电~能源#
继续重点推荐光伏板块:1)光储微逆需求高增(阳光固德威德业锦浪科士达派能禾迈昱能);2)一体化组件(隆基晶澳晶科天合横店);3)盈利超预期的硅片电池(中环、上机、京运通、爱旭、钧达);4)高景气硅料(通威大全);5)后续组件排产提升(EVA粒子、胶膜、玻璃);6)23年大型电站爆发(逆变器阳光上能+跟踪支架中信博)。
继续重点推荐光伏板块:1)光储微逆需求高增(阳光固德威德业锦浪科士达派能禾迈昱能);2)一体化组件(隆基晶澳晶科天合横店);3)盈利超预期的硅片电池(中环、上机、京运通、爱旭、钧达);4)高景气硅料(通威大全);5)后续组件排产提升(EVA粒子、胶膜、玻璃);6)23年大型电站爆发(逆变器阳光上能+跟踪支架中信博)。
【一个置顶】
我是大真!称呼请随意
三次废话很多,偶尔还会有没头没尾的几百字感想或者自我剖析,请谨慎关注
算小半个艺术生吧,真的很业余,音乐产出走https://t.cn/A6S6oT54
放个箱子https://t.cn/A6So5ZIJ可以来随便聊天或者点歌(?)在我能力的有限范围内我都会尝试的!
排球&排舞浓度90%+,其余可能还有少量咒回/巨人/电锯人/eva/火影/JOJO等
关于排球:
初代排舞激推(到飞翔之前的8部作品),期待23年的新公演中
黑研全次元激推不拆逆,会有相关发言,其余随便扒拉,本质全员推和全员cb向,会自行避雷
这个号的内容大概二三次对半分,实质生活记录号,随便想到什么可能都会发条微博,本人也没多阳光,感谢关注我的朋友愿意听我bb
以我id为首的理想有一大堆,一个都没达成,希望我这辈子还有机会
还有别的的话想起来再补充
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放个箱子https://t.cn/A6So5ZIJ可以来随便聊天或者点歌(?)在我能力的有限范围内我都会尝试的!
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黑研全次元激推不拆逆,会有相关发言,其余随便扒拉,本质全员推和全员cb向,会自行避雷
这个号的内容大概二三次对半分,实质生活记录号,随便想到什么可能都会发条微博,本人也没多阳光,感谢关注我的朋友愿意听我bb
以我id为首的理想有一大堆,一个都没达成,希望我这辈子还有机会
还有别的的话想起来再补充
光伏板块大势研判20220810
分析师观点:
1、硅料8-9月持续有新增产能释放,进入四季度释放量更大,组件排产跟着硅料走,对应组件零配件(电池、EVA胶膜、粒子、玻璃、接线盒)等需求得以明显的提升,
2、但是,短期要放弃价格下行这种不切实际的幻想,8月价格没有跌的可能
3、海外需求持续旺盛对价格接受度高、国内大基地等待组件价格略降之后将全线启动,欧仓库存非常安全,海外已经没有明显的淡旺季
4、选股两大方向:
①寻找下一个硅料——因硅料产能释放组件排产上行之后的紧缺环节——大尺寸新技术电池、粒子胶膜边际变化最为明显,玻璃接线盒铝边框等也十分受益
②新技术渗透率的伟大共振——Topcon等新技术产业链(提供估值弹性)大尺寸电池组件:钧达、通威、晶澳、天合、隆基等
胶膜标的弹性很大,当前配置性价比高:福斯特+鹿山新材+海优新材玻璃、逆变器:福莱特、阳光电源、通灵、鑫铂等
【专家观点】
1.硅料投产节奏:9月相比较7月环比增加20%,产能持续进入释放周期,但有一个爬坡释放的过程,不太可能一下子全部出来。
⒉.硅料价格节奏:目前硅料厂订单已经签到了8月底,部分硅料厂订单已经签到了9月初,所以预计8月份是看不到硅料价格下降的。预计后续硅料价格从28万元/吨逐步下降,可能年底仍在24万元/吨,明年Q1由于有订单支撑,预计硅料价格维持23.5-24万元/吨,预计明年年底价格到20.8万元/吨左右,对应组件价格1.82元/W,
3、真正的降价应该会在2024年,到时候组件价格降幅相比现在15%左右,降幅不会特别大,主要源于需求释放。
3.硅片环节:硅片订单已经签到了8月底,没有议价空间,比较安全。
4.电池片:电池片、硅片、组件基本没有太多库存,特别是电池片企业,在明年二季度以前,电池片紧张的状况还是无法改善的。
5.终端需求情况:目前需求方面比较好,特别是国内订单量非常大
6.海外经销商囤货:往年来看一般欧洲市场出口量一个月在5-6GW,最好的时候是6-7GW,所以今年一个月出口欧洲9GW以上多出来的部分是经销商库存,囤货原因是需求很好,预计欧洲10月份以前都是旺季(天气还很好),叠加今年年初硅料降价时囤货尝到了甜头,海外库存看不到有消化不掉的压力。
分析师观点:
1、硅料8-9月持续有新增产能释放,进入四季度释放量更大,组件排产跟着硅料走,对应组件零配件(电池、EVA胶膜、粒子、玻璃、接线盒)等需求得以明显的提升,
2、但是,短期要放弃价格下行这种不切实际的幻想,8月价格没有跌的可能
3、海外需求持续旺盛对价格接受度高、国内大基地等待组件价格略降之后将全线启动,欧仓库存非常安全,海外已经没有明显的淡旺季
4、选股两大方向:
①寻找下一个硅料——因硅料产能释放组件排产上行之后的紧缺环节——大尺寸新技术电池、粒子胶膜边际变化最为明显,玻璃接线盒铝边框等也十分受益
②新技术渗透率的伟大共振——Topcon等新技术产业链(提供估值弹性)大尺寸电池组件:钧达、通威、晶澳、天合、隆基等
胶膜标的弹性很大,当前配置性价比高:福斯特+鹿山新材+海优新材玻璃、逆变器:福莱特、阳光电源、通灵、鑫铂等
【专家观点】
1.硅料投产节奏:9月相比较7月环比增加20%,产能持续进入释放周期,但有一个爬坡释放的过程,不太可能一下子全部出来。
⒉.硅料价格节奏:目前硅料厂订单已经签到了8月底,部分硅料厂订单已经签到了9月初,所以预计8月份是看不到硅料价格下降的。预计后续硅料价格从28万元/吨逐步下降,可能年底仍在24万元/吨,明年Q1由于有订单支撑,预计硅料价格维持23.5-24万元/吨,预计明年年底价格到20.8万元/吨左右,对应组件价格1.82元/W,
3、真正的降价应该会在2024年,到时候组件价格降幅相比现在15%左右,降幅不会特别大,主要源于需求释放。
3.硅片环节:硅片订单已经签到了8月底,没有议价空间,比较安全。
4.电池片:电池片、硅片、组件基本没有太多库存,特别是电池片企业,在明年二季度以前,电池片紧张的状况还是无法改善的。
5.终端需求情况:目前需求方面比较好,特别是国内订单量非常大
6.海外经销商囤货:往年来看一般欧洲市场出口量一个月在5-6GW,最好的时候是6-7GW,所以今年一个月出口欧洲9GW以上多出来的部分是经销商库存,囤货原因是需求很好,预计欧洲10月份以前都是旺季(天气还很好),叠加今年年初硅料降价时囤货尝到了甜头,海外库存看不到有消化不掉的压力。
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