中金:上调宁德时代目标价至720元,维持跑赢行业评级,上半年净利 81.68 亿元,同比增长 82.17%!利好置顶,有点意思了?
1、利润率很低,就是经营成本太高,安全边际率太小,一点点波动,业绩就极不稳定,7%左右,茅台的营收没有宁德的三分之一,但是利润是它的三倍以上。
2、财务角度,可以想像一下,同样是原材料上涨10%,或者总经营成本上升10%,宁德就要亏损了,而茅台只是利润下滑约10%左右,而且原材料上涨,粮食从2元涨到2.2元,对于茅台的利润,没有一点影响。但是锂矿的上涨,对于宁德,是致命的威胁,因为它的毛利率97%以上,还不如说瓶酒包装更影响成本。
3、其实,参与科技股,制造业,我始终只对上游更有兴趣,因为上游有定价权,下游议价权,恰恰中间的最难受,业绩最不稳定,所以无论是三一、TCL、京东方、华为这些,业绩都是不稳定……
4、如果喜欢电池赛道,锂矿资源才是优选,这就是认知的区别了,原材料的利润,比加工的高,那些锂矿的业绩增长都是宁德的几倍,所以,涨幅也比宁德好,这是炒作逻辑,如果不懂这个,即使是你参与新能源了,也只是小赚。
5、新能源最终的落脚点,就是电力资源,离开了电,一切都是白谈,所以电力资源的投资性价比高于汽车整车,电池。不过刚开始的行情,一定是汽车、电池先行,后面电力资源补涨,节奏一直如此,很个行业都有自己的规律,你熟悉它,就能盈利。不要参与自己不熟悉的股票,不熟悉的行业。#上证指数# #财经# #个股分析#
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