7月27日，南希和保罗-佩洛西高位卖掉了他们在Nvidia, $NVDA 的所有25000股。

9月1日美国政府下令Nvidia英伟达和AMD公司停止向中国销售用于人工智能的顶级AI芯片

佩罗西真可谓是“股神”，她就是美国沼泽，人类毒瘤 ​​​

其实管控只是花式罢了！
中美贸易血浓于水，谁也离不开谁，正规渠道给封住。

但美国政客与科技巨头为利益总是睁一眼闭一眼，中国商人智商都在线，只要有钱赚，天上的月亮都可以摘下来。例如可以通过蚂蚁搬家到香港自由贸易港口，然后转回国内，美国那是多此一举！

中国科技巨头人工智能发展将受阻，华尔街日报说，美国限制英伟达向中国出口高端芯片，这对阿里巴巴和腾讯等公司产生重大影响，退而使用旧技术，其实，不仅阿里和腾讯，联想和浪潮等公司也使用英伟达人工智能芯片，主要是英伟达两款高端人工智能芯片A100和H100。

美国这项决定除了对中国造成影响以外，对英伟达业绩也有影响，英伟达股价连续大跌已经说明了这一点，英伟达最新回应说，限制出售并不等于断供，明年3月1日之前还可以出口人工智能芯片，之后呢？之后英伟达只好撤离中国市场，空出来的市场由其它企业抢占，这也给中国提了个醒，唯有芯片加速国产化，经济发展才不会受制于美国。

三，通信设备：“王炸”级风口引爆，通信设备被点燃！

　　相较于前面两个主题而言，被卫星导航点燃的通信设备，可能后续持续性会相对较强。从消息面上看，华为、苹果两大科技巨头将于近日发布新款产品，有分析人士预计，两者可能均将搭载卫星通信功能。实际上，现在各国都在加速对卫星通信网络的建设，SpaceX近日表示，将于T-Mobile合作推出全新的移动服务，届时将终结“网络死角”。国内方面，中国星网近年来也与吉利卫星、银河航天、蓝箭航天等骨干企业合作，逐步开展网络建设，全球卫星互联网步入发展快车道。

目前，卫星互联网已与5G、物联网、工业互联网等通信网络基础设施共被列为国家重点发展的新型基础设施，随着其软硬件水平逐步提升，市场需求也将快速扩容。作为通信行业已落地的产业“前线”，5G技术正加快渗透入生产和生活空间，数据显示，截至今年6月末，全国移动通信基站总数达1035万个，5G基站占比17.9%，二季度新建5G基站29.5万个。随着5G网络建设日益完善，相关应用也将逐步落地，而应用端的涌现同时也将促进5G网络的建设加速，有分析认为，VR有望成为5G首个大规模落地应用。

　　不难发现，通信设备本身的行业景气度不低，而且板块纵深足够大。我们再来看看资金面，8月底以来，机构资金同样有参与卫星导航和通信设备，周五整个板块大涨时，也没有被主力逢高减仓。

　　从技术面上看，通信设备中期累计涨幅并不大，周五强势上行，但也并未跳出均线束完全转强，下周仍然值得期待

我们综合消息面、基本面、资金面和技术面上看，在前期赛道股降温后，整个市场一直没有新的主线方向出炉。港口航运、传统能源以及这几天走势相对活跃的休闲食品，都只能作为短炒方向，唯一有想象空间的只有卫星导航和通信设备。不过旌阳也要提醒大家，到目前为止，机构资金的参与度还不算太深，所以即便有行情，也只能轻仓玩玩。

　　至于这段时间连续回调的赛道股，在周五出现了大面积反抽，不过从周五盘后的交易数据以及相关主题技术形态上看，后面较大概率会出现分化。

　　此前和大家提到了8大投资主题，这8大主题包括：新能源汽车产业链、动力电池、新能源、能源配套、智能制造、军工、消费电子和半导体。这8大主题中，前面5个主题是8月之前整个A股市场的核心炒作方向。后面3个主题，在8月之后才开始慢慢崛起，是机构资金最后参与的赛道方向。

不过从周五的交易数据上看，在赛道股出现强势反弹的过程中，机构资金选择抄底了靠后进场的消费电子和半导体。在消费电子这个大方向中，重点狙击的是元宇宙上游硬件设备VR头显；而在半导体中，拿下的则是前期活跃分支先进封装以及汽车相关PCB。

在欣欣看来，机构资金之所以选择这两大主题，较大可能是因为这两个主题靠后发力，8月后进场的主力机构在板块回撤时已经套牢。所以相较于前面5大主题，这两个主题更需要自救。

　　从技术面上看，半导体和消费电子多分支板块在周五反弹时已经开始冲击5日线压力位，不少也站上了5日线完成止跌。而前面的5大主题目前还向下偏离5日线，表明周五的反弹只是以修复超卖为主要目的。鉴于此，如果我们选择抄底赛道股，半导体和消费电子或是更合适的选择。