我想我会如此乐此不疲发自内心喜欢狗狗是有原因的。它们真诚，不躲闪，几乎的情绪都要靠那根摇摆不停的尾巴来展示，永远怀揣对人类最为真诚的爱意。在他们身上，你不需要反复试探，反复推脱，哪怕你一次次的推远它，它也依旧会摇着尾巴向你奔来，就算它犹豫了，只要你啾啾几声，它立刻冲向你。它知道你需要它。不管你是情绪高涨还是低落，我都可以靠着它抱着它。我们是互相依赖的。在它们身上，你都不会用什么人际关系的报复心理，它是你只要付出，不管大小，一定会有回响的陪伴。总之，让我描述完喜欢狗的原因是不太可能了
#饭圈观察员[超话]#
我来了[兔子]追剧的第八天…边看边哭
从早上一直反复认证，说我账号有问题，发不出去任何贴…不知道这次能不能看见我，被上了…不管了，即使谁也看不到我，我也要说[怒罵]
昨天的两集，我一直在哭[淚]顾一野班长小调皮鬼上线了，想了很多给张排长捣乱的小招，但是万万没有想到ZC就这样突然到来了，他得知的时候心里是震惊的，毕竟这是他们没有经历过的，X先生那时候的反应太真实了，懵了，不光是要上ZC还有排长那边他们的小恶作剧是不是给他造成了遗憾！所以他坐在车上的时候，他一直反复的想！在送别，嫂子并不只是排长自己的未婚妻，她代表了千千万万将士的家属，张排长这时候还能看一眼自己的未婚妻，可其他的万名士兵呢，也许到最后血洒ZC再也回不来了，也看不见自己的家人，哪怕是远远地喊一声爹娘！谁不是有血有肉，有亲有爱的人呢，但国家和人民的安全高于一切！红色的军旗，红色的丝带紧紧相连，遥相呼应，远远一声平安，等你回家胜过千言万语！即便是顽固的宋股长，内心也有最柔软的一面，他带着顾一野骑车带着嫂子随车送行！其实这个时候，我更是关注到了这个优秀的女人，她没有太多的话，但胆量勇气与最后那句的大义“报答国家”就可以看出，她的胸怀和格局了不起，有女人的温柔更有很高的思想境界！而送别后，顾一野却说“阿秀让我明白”，这个值得深思，再与小美女和女主的相处中，顾一野没有过这样的评价，可见阿秀后给到了他很深的冲击，可以让他这么理智的人进行了思考！小美女的爱是小儿女情长，而女主的爱是共同成长中我一定是那个被需要的唯一，所以我看剧到现在给我的感觉就是优秀的顾一野，他更需要的是背后的力量和理解，更多的是给与他无限自由发挥的空间，而那个坚定不移的人不管你走多远她都会在原地等你！我不想看任何人说任何剧本的透露，最起码现在给我的感觉今后和阿秀在一起绝对不是只因为责任和内疚，里面一定有俩人相互吸引，相互理解，相互成为支撑的点点滴滴，因为他是顾一野！
送别时，顾一野的低头的那两行泪，感动了多少人，面对嫂子他一定会想到自己的父母亲人，今后是否还有这样的送别？可能每一个上ZC的人都不会知道，每一次也许都会是最后一次！所以他是真实的泪，也是这个19岁少年成长的第一步，他必须克服必须面对，也必须转身担起所有的责任！返回后，顾一野和排长的对话，平平淡淡但却每一句都扎心，顾一野每一次抬头看排长，眼神都是那么真挚清澈，他羡慕这个男人，也为他能有这样的爱高兴，其实不用过多去说，顾一野和排长不管谁在危险时刻，另外一个人都会舍身相救的，因为他们是生死相连的战友更是朝夕相处的兄弟！一对一的送别，其实这个时候已经能看出女主对顾一野的变化了，“两颗糖”都给了某人，这个细节太重要了！给顾一野的是情怀，而某人却是实实在在抓在手心的东西，那个年代物件传情可是不一般的！记得包着药那个手帕嘛？顾一野翻来覆去的看，定情信物一样的存在！但从某人救了女主爹开始，所有事情都发生了变化，有主见的女主也许更喜欢听“你再不是我一个人的Jnz了”“7个永远”，那是追求者的跟随，是爱慕者的掏心掏肺，而不是傻傻的顾一野只知道“海燕”的鼓励，小诗集的浪漫！女孩的心，直接戳会比含蓄更容易被俘！前有“你像青梅竹马”的铺垫，再有透露身世暗示不要打扰情绪的举动，给自己全面表白争取了更多的时间！如果女主对某人没有一丝丝好感，绝对不会主动提出换裙子给他看！从我个人更希望女主和某人在一起，更配！
最后大家都写决心书的时候，顾一野写的却是遗书，但他有个动作特别戳我，就是他转身拿走了自己的行李包！我带着我的所有奔赴zc，我把我的所有献给国家，正呼应了没有公开的遗书内容，我自己包括我的所有都是国家的，无一例外，这个小动作太戳人了，X先生诠释的太好了！
开头我是无语的，在bd这是违纪的，不管你是谁！踩着七彩祥云嘛？太扯了！加这段我真理解不了！送别嫂子那段，所有站在车厢的人都情绪爆满，镜头扫过一人直接出戏！你是在看那边，但没有感觉，没有让我聚焦到中心点，我更想说你是不是在找别人！昨天两集不管是群演还是配角，各个在点儿上，丝毫不逊色，每一个人都让我感动的不行，“我叫王大国”，把照片放在帽子里这样甜甜的萌萌的爱太戳我了，这些真的比龇牙咧嘴强颜欢笑更让我代入，更让我共情！排长和嫂子独处时候的小紧张，小羞涩，但说起自己的兵和顾一野时候的那种骄傲，还有跟顾一野说起和嫂子相遇时候的那种男儿情，太迷人了，太真了！我更爱看这样的真情流露，也不爱看扮猴子！就连小小的细节，老牛歪歪扭扭写的“活下来，牛满仓”都让我泪奔！
戏不在多，而在精，情不怕露，而在真！能不能让观众相信，共情，这才是关键，才是一个演员的成功！九连都成功了，除了半永久！
今晚更猛烈的要来了，特别想看但又心好难过，特别复杂！大家真的要动起来，要让更多的人看到这部剧，看到jr的情感与态度，看到变迁，看到内心！
情，都是一样的，他们更需要被疼爱！
我来了[兔子]追剧的第八天…边看边哭
从早上一直反复认证，说我账号有问题，发不出去任何贴…不知道这次能不能看见我，被上了…不管了，即使谁也看不到我，我也要说[怒罵]
昨天的两集，我一直在哭[淚]顾一野班长小调皮鬼上线了，想了很多给张排长捣乱的小招，但是万万没有想到ZC就这样突然到来了，他得知的时候心里是震惊的，毕竟这是他们没有经历过的，X先生那时候的反应太真实了，懵了，不光是要上ZC还有排长那边他们的小恶作剧是不是给他造成了遗憾！所以他坐在车上的时候，他一直反复的想！在送别，嫂子并不只是排长自己的未婚妻，她代表了千千万万将士的家属，张排长这时候还能看一眼自己的未婚妻，可其他的万名士兵呢，也许到最后血洒ZC再也回不来了，也看不见自己的家人，哪怕是远远地喊一声爹娘！谁不是有血有肉，有亲有爱的人呢，但国家和人民的安全高于一切！红色的军旗，红色的丝带紧紧相连，遥相呼应，远远一声平安，等你回家胜过千言万语！即便是顽固的宋股长，内心也有最柔软的一面，他带着顾一野骑车带着嫂子随车送行！其实这个时候，我更是关注到了这个优秀的女人，她没有太多的话，但胆量勇气与最后那句的大义“报答国家”就可以看出，她的胸怀和格局了不起，有女人的温柔更有很高的思想境界！而送别后，顾一野却说“阿秀让我明白”，这个值得深思，再与小美女和女主的相处中，顾一野没有过这样的评价，可见阿秀后给到了他很深的冲击，可以让他这么理智的人进行了思考！小美女的爱是小儿女情长，而女主的爱是共同成长中我一定是那个被需要的唯一，所以我看剧到现在给我的感觉就是优秀的顾一野，他更需要的是背后的力量和理解，更多的是给与他无限自由发挥的空间，而那个坚定不移的人不管你走多远她都会在原地等你！我不想看任何人说任何剧本的透露，最起码现在给我的感觉今后和阿秀在一起绝对不是只因为责任和内疚，里面一定有俩人相互吸引，相互理解，相互成为支撑的点点滴滴，因为他是顾一野！
送别时，顾一野的低头的那两行泪，感动了多少人，面对嫂子他一定会想到自己的父母亲人，今后是否还有这样的送别？可能每一个上ZC的人都不会知道，每一次也许都会是最后一次！所以他是真实的泪，也是这个19岁少年成长的第一步，他必须克服必须面对，也必须转身担起所有的责任！返回后，顾一野和排长的对话，平平淡淡但却每一句都扎心，顾一野每一次抬头看排长，眼神都是那么真挚清澈，他羡慕这个男人，也为他能有这样的爱高兴，其实不用过多去说，顾一野和排长不管谁在危险时刻，另外一个人都会舍身相救的，因为他们是生死相连的战友更是朝夕相处的兄弟！一对一的送别，其实这个时候已经能看出女主对顾一野的变化了，“两颗糖”都给了某人，这个细节太重要了！给顾一野的是情怀，而某人却是实实在在抓在手心的东西，那个年代物件传情可是不一般的！记得包着药那个手帕嘛？顾一野翻来覆去的看，定情信物一样的存在！但从某人救了女主爹开始，所有事情都发生了变化，有主见的女主也许更喜欢听“你再不是我一个人的Jnz了”“7个永远”，那是追求者的跟随，是爱慕者的掏心掏肺，而不是傻傻的顾一野只知道“海燕”的鼓励，小诗集的浪漫！女孩的心，直接戳会比含蓄更容易被俘！前有“你像青梅竹马”的铺垫，再有透露身世暗示不要打扰情绪的举动，给自己全面表白争取了更多的时间！如果女主对某人没有一丝丝好感，绝对不会主动提出换裙子给他看！从我个人更希望女主和某人在一起，更配！
最后大家都写决心书的时候，顾一野写的却是遗书，但他有个动作特别戳我，就是他转身拿走了自己的行李包！我带着我的所有奔赴zc，我把我的所有献给国家，正呼应了没有公开的遗书内容，我自己包括我的所有都是国家的，无一例外，这个小动作太戳人了，X先生诠释的太好了！
开头我是无语的，在bd这是违纪的，不管你是谁！踩着七彩祥云嘛？太扯了！加这段我真理解不了！送别嫂子那段，所有站在车厢的人都情绪爆满，镜头扫过一人直接出戏！你是在看那边，但没有感觉，没有让我聚焦到中心点，我更想说你是不是在找别人！昨天两集不管是群演还是配角，各个在点儿上，丝毫不逊色，每一个人都让我感动的不行，“我叫王大国”，把照片放在帽子里这样甜甜的萌萌的爱太戳我了，这些真的比龇牙咧嘴强颜欢笑更让我代入，更让我共情！排长和嫂子独处时候的小紧张，小羞涩，但说起自己的兵和顾一野时候的那种骄傲，还有跟顾一野说起和嫂子相遇时候的那种男儿情，太迷人了，太真了！我更爱看这样的真情流露，也不爱看扮猴子！就连小小的细节，老牛歪歪扭扭写的“活下来，牛满仓”都让我泪奔！
戏不在多，而在精，情不怕露，而在真！能不能让观众相信，共情，这才是关键，才是一个演员的成功！九连都成功了，除了半永久！
今晚更猛烈的要来了，特别想看但又心好难过，特别复杂！大家真的要动起来，要让更多的人看到这部剧，看到jr的情感与态度，看到变迁，看到内心！
情，都是一样的，他们更需要被疼爱！
主题：半导体的投资机遇
演讲人，杨胜君 基石资本合伙人
今年以来有很多的投资人反复在问到我们及时来现在半导体行情这么火，估值这么高，反正是相当于就是说我们到底现在还是不是在投某些方向，而我们到底在投哪些方向，其实我们用我们实际行动其实已经来回复了一个清晰的答案，我们其实相当于在过去这一年来，我们在半导体投资，其实我们集中还是在几个方面，第一个方面我们的讨论像长鑫存储我们投了像 b轮，这是我们刚才魏老师我们看到的魏老师看到的我们整体的国内的一个渗透率里面，我们看到的就是我们做的一个大型电脑，高端芯片。
第二个也是我们最近资本市场和一年内比较火的一个方面，就是我们的整体的半导体材料以及设备，就是所谓上游的我们还有eda、ip之前投资。
第三个就是我们今天给大家再分享一下，即使我们今年以来我们在半导体投资第三个方向，这个方向就是我们说的我们在投一些跟一些高端应用领域的垂直应用场景，比如像汽车，比如说像军工，比如说像一些微芯片对这些领域的一些方向，我们其实在过去一年中在这个方向还是集中能力的投入，今天我最后大概是10多分钟时间给大家再分享一下，我们为什么说要在汽车芯片投资。
看到了推动我们过去50年来刚才魏老师的图例你看到了基本上我们的GDP发展以及跟信息产业或者半导体的发展是极其高度相关，我们说的摩尔定律其实这背后的支撑因素支撑因素也是让大家看到摩尔定律的一个关键的因素。
第三个我想告诉大家的什么，就摩尔定律很多人相当于没想明白的或者没想到的一点什么，因为大家今天都讲双碳，我们看经济能源这一点，其实摩尔定律天然的在物理上它就是这样，为什么这么简单？
我们举个例子，20年前的笔记本电脑跟今天的笔记本电脑，我们所能完成的工作量是远远的。是无所谓的提高，但是我们看20年前的电脑是60万的CPU，今天的电脑还是60万的CPU，所以我们的能耗是没有增加，但是我们的能做的事情提高了是几万倍几十万倍的提高，所以我们说摩尔定律天然就是天然的，这是一个非常好的东西。
如果我们看过去50年来，我们看只有耳熟能详的很多的一些大的产业，都被我们芯片主导的这么一个驱动因素，技术因素给扫进历史的垃圾堆里。
就是说我们今天为什么要谈，我跟你因为汽车它原来是一个机械主导的产业，机械辅导的一个产品，所以相当于就是说刚才提到了，因为历史上有很多这样的产业或产品，可能你们之前没有把芯片转进来，一旦芯片转进来把这个产业淘汰了，今天比如说汽车这个产业也马上就会形成这种局面，为什么？
因为摩尔定律一旦转进来之后，你的产品的性能提高，产品性能提高之后，就可以衍生出各种各样的应用的需求是能够发展的。
应用需求由谁来主导，应用需求是由我们的这些软件的大师来做来主导，所以正是因为同样的我们的终端的应用，推动了我们对芯片性能的不断的提高，芯片性能不断提高，就把传统的这种技术都被淘汰了，所以这是我们说的关键，这个里面我们说为什么像苹果这样的公司，乔布斯很早就看明白了，这一点就是芯片一定要在软件下结合，能把芯片或者把这个软件发下来，发展到最大的最顶层，所以这个结论是什么？
其实今天想讲的话，这个话题就是围绕着我们今天在产业发展以及资本市场看到的一个非常重要的一些点，那点什么东西就是两个点，一个点就是汽车的变化，第二对我说的汽车的一个智能化，所以我们说从去年今年以来伴随着国际地缘政治的变化，伴随着芯片半导体产业的一些紧缺，所以我们说在电在汽车领域，尤其我们的汽车半导体领域特别的行情特别的高，所以说这种行情高，这种芯片缺货的局面已经进入美国已经，进入了美国总统的关注视野。
所以相当于就是说他要专门召集会议，为全球的各个办公环节的人来增加芯片供给，然后来解决汽车的办法统一的一个这么一个紧缺的局面。
所以说在这么一个局面上，我们又遇到了汽车的电子化，以及我们汽车的智能化这两一个大的方向，在大的方向里面，半导体在这个领域发挥的作用终于走在了历史舞台。
因为以前我们说一台几万块钱的车，它的半导体的产值它可能是几百美金，在我们整体车里面的，成本是在你身上，低的是一个个位数的比例，今天大家都说我们未来的电动车，未来的智能制造、智能汽车、半导体芯片的产值增长，光伏产品会超过两会是不会超过30或者百分之50都有，所以这样的话我们的局面所以因为将来就是说有这样的一些产业拐点到来，所以这个社会也产生了重大的争论，什么样的争论？
就是说我们新因为汽车用越来越多的芯片来推动我们汽车的产业发展，传统的产业玩家们对这个事情抗拒，为什么抗拒？就像以前的柯达比我们的智能数码相机的替代一样，所以相当于抗拒的，他们抗拒的点就是跟我们今天如何看待汽车时间关系，如何看待汽车，我们说的吉利的什么老板，他是说他说是汽车是4个轮子加起来烧的，但是我们说的在信息产业里面，我们什么大玩家像小米这样的，他们认为汽车就是大方的手机，所以这是我们做的一个尖锐的观点，这种尖锐的观点最后会不会形成对这个产业巨大的一个颠覆，其实就是我们接下来要来欺骗能发挥什么样的作用，芯片要发挥什么样的作用，这类这来自于大家高底下的应该就是对汽车市场看的，所以说这个产业里面现在今天我们说了，不管想意味着还是想通汽车，他们就是说接下来汽车也是套用了一个所谓的经典的话语和软件定期的因为为什么说软件定义汽车前面说了软件是因为我的CPU有CPU了，我就可以做软件，有软件我就可以做各种各样的应用，所以我的整体的性能的进步就快速的驱动。
假如说我们的汽车未来其实也是以软件为定义的话，那显然我们今天对汽车的速度也会带来加快，因为我们从来以前比如说像奔驰宝马这样的车一个带，可能是需要四五年才能够有一个新的带一个升级，但如果在手机行业里面基本上一年就会升一级，所以意味着什么？
汽车这个产业一旦相当于进入到我们软件定义或者一个芯片驱动的产业的话，汽车产业发展就会大大加快，汽车产业大大加快，对于我们消费者来说，当然就是我们意味着汽车也真的像一个手机一样，它的性能是日进千里，这是一个好事情，所以我们说因为相对就是说这些需求，所以我们看到了对未来其实可能就是说格局这块产生一些什么影响，什么样什么样的影响？
我们说汽车这个领域的格局就跟以前不一样了，因为以前是传统的已经发展了100多年的汽车产业，所以说就是说像奔驰的像福特、像通用，他们像丰田他们啊这个格局非常固定，但是因为我们进入了一个新的时代里面，有信心来主导，由软件来主导，所以意味着产业的生态的玩家就理解不一样了。
玩家不一样就意味着有些人可能就会淘汰，有些人成为新的一个王者，今天，所以我们为什么就能改变？大家都等着苹果的造车，等到华为的方式，是因为大家认为假设我们芯片进入到软件定义，汽车这种软件的一个时间段，显然我们现在我们要新的玩下来，新的玩下来，就像我们智能手机出现的时候，诺基亚我们就等着小米起来起来，按照华为起来了，这是不对称的。
所以我们说这个软件利用汽车会对汽车产业带来革命性的变革，这种变革会让今天的很多汽车公司破不烂破完的这项路线要破坏，所以这是一个非常关键的局面。
刚才李总分享了略显刚刚上市的，像我们说的Lucie，像我们在比如说国内的也有一些新兴造成湿地，他们都是一个什么轻资产的单位，是什么芯片项目，然后他们卖就在第三方的整车厂代工，这样的话这个产业就变成一个半导体化。
这种产业对奔汽车的这么一个产品来说冲击巨大，这些变化其实都是一定的。现在大家都把汽车当做一个啊，手机一样的一个电子信息产品来去，所以这是相当于一个巨大的变化，这种巨大的变化势必会引起我们传统汽车厂商的一些反抗反击。
所以我们说了像上汽的董事长今年非常高调的已经提到，他认为他不可能就是跟华为这样的公司来合作，他们的命运不可能由华为这样的公司驱动，但问题是这样的，这个命运由谁要不要由谁来主导，他不是由他算了算，而是由产业说了算，所以这样的话可能就是说意味着就是说如果上汽他不做准备，他不去拥抱这个技术，不去拥抱芯片，不去拥抱这个软件里面产业，它就相当于这个产业它就没法发展，持续下去，它是不是可能成为下一个目前这是我们今天关注的话题。
所以说这个里面因为为什么？因为他们实际上积累的东西在我们的新的电动汽车或者智能汽车等等这些东西都没了，我们说发动机没了，变速箱没有了，我们留下来的品牌，但品牌是一个更加技术更低的使命，所以对我们这个产业来说相当于就是说因为芯片，因为电动汽车，因为我们智能汽车，因为我们软件的一个汽车把汽车产业重新隔离，所以这样的话可能就是说我们产业那就完成了电动化带来的趋势，当时变化了，电动化是由木器来驱动的，原来是由汽车非常复杂的经济的机械引擎来做的发动机来做的，今天我们驱动电动汽车的关键是什么？
是我们的igbt芯片是碳化硅芯片，所以为什么说现在就是说很大国内比如说像四大半导体，像比亚迪半导体，为什么说是他们在市场当中是因为它未来代表了驱动电动汽车的关键的一些核心的一些主导的一个技术能力，它的像电池模型达成平台化的一些这是我们市场最多的东西，这些企业都是未来会成为我们电动汽车的核心，只有这些芯片它效率提高更快，然后是能量能耗更低功耗更低，我们的基础才好，越快越省油，所以我们的动力可能更足，这我们将来是可以由芯片来主动来主导电动汽车的性能，而不是有钢铁有机械来主导量级的性能，这是一个方面。
第二个方面我们就看到像自动驾驶，智慧价值，我们说了这是我对于张武书记提到了，就是说全世界每年发生了这么多的交通事故，对在中国大概有800多万次，但是超过80%的事故是因为人为事故，如果相当于就是说这个技术是由机器人驾驶的，那就不会将来出现人为失误，意味着什么？
意味着一旦汽车是一个自动驾驶的汽车，那就是百分之九十几的事故就可以就可以避免了，这样的话自然而然我们的产业将来又会出现一个新的发展，那是一个今天动力一个大的发展，所以说我们说基于传统的汽车工业文明的一些变化，这种安全理念，因为自动驾驶技术的出现它有大量的变化，自动驾驶的核心是自动驾驶的核心就是我们做的系统，自动驾驶的核心就是我们做的芯片，因为它的芯片特斯拉的SS的芯片这些东西，关键所以我们说不稳定力，接下来就会主导我们电子化，主导我们自己化，这些里面比如说电动化里面使用igbt这些碳化硅这一块来主导我们智能化里面是CPU，让我们自动驾驶里面是谁是GPU是a型的，如果将来就是说在芯片为主导的时代的话，汽车的性能的提高或者也是我们的机械性的钢铁的系统，这也是我们的芯片能不能做的更好，能不能更艰难，所以我们的同样的100度电可以跑1000公里还是跑2000公里，对我们来说是巨大的这个，产业是这样的，所以同样的一款芯片我们是1000体的算力，能不能做自动驾驶，对我们芯片对我们汽车的一种阻断，所以这些东西是是影响趋向的，今天因为产业才刚开始进入一个变化的局面。
我举个例子，我们也见过很多的企业，有个企业我们改两年前我看到的时候，他说做自动驾驶100t的三年就够了，去年一年前我见到他说500天或者1000天算力就什么意味着什么，哪怕自己作为产业自己的管家他，他自己对我们准备，将来以后这个产业到底将来就要发展快，意味着我们这个产业还是在一个早期，但是一旦这个趋势形成了，我们汽车产业是发展的经验，这些是巨大。
所以说我们很多的一些企业，今天我们看到为什么我们今天说要投GPU公司，为什么要a公司？其实大家都了巨大的机会，这种巨大的机会将来还需要更大的一些技术来推动驱动，比如说自动驾驶里面人工智能今天今天早上的时候看到孟教授也提到了，文物资产今天远远不如质量，所以将来其实还需要很大很大的意味着什么？
芯片半导体的汽车领域有很大的机会，还有很长的很多可以去做，这是我们所探讨的一些点。
所以说这些技术都是在我们下面偶尔一个虚拟为他们在技术领域的进去，这些事例相当于就是说让产业的格局新的篇章才刚刚我说这里面玩家有传统车厂，也有造车型私立还有互联网大厦，大家都看到这个机会，所以说因为看好这个机会，为什么它这块是因为看好一个游戏片主导传统产业，一旦产业的这种趋势形成了，我们说显然面向作为新的贡献，这也是我们今年这么看也这么看好这些核心的一些芯片厂商，看好我们做的一些新能源的一些国家，到底来看到底谁成为品，到底谁成为录像，这是我们今天关注的话。#投资##价值投资日志[超话]#
演讲人，杨胜君 基石资本合伙人
今年以来有很多的投资人反复在问到我们及时来现在半导体行情这么火，估值这么高，反正是相当于就是说我们到底现在还是不是在投某些方向，而我们到底在投哪些方向，其实我们用我们实际行动其实已经来回复了一个清晰的答案，我们其实相当于在过去这一年来，我们在半导体投资，其实我们集中还是在几个方面，第一个方面我们的讨论像长鑫存储我们投了像 b轮，这是我们刚才魏老师我们看到的魏老师看到的我们整体的国内的一个渗透率里面，我们看到的就是我们做的一个大型电脑，高端芯片。
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看到了推动我们过去50年来刚才魏老师的图例你看到了基本上我们的GDP发展以及跟信息产业或者半导体的发展是极其高度相关，我们说的摩尔定律其实这背后的支撑因素支撑因素也是让大家看到摩尔定律的一个关键的因素。
第三个我想告诉大家的什么，就摩尔定律很多人相当于没想明白的或者没想到的一点什么，因为大家今天都讲双碳，我们看经济能源这一点，其实摩尔定律天然的在物理上它就是这样，为什么这么简单？
我们举个例子，20年前的笔记本电脑跟今天的笔记本电脑，我们所能完成的工作量是远远的。是无所谓的提高，但是我们看20年前的电脑是60万的CPU，今天的电脑还是60万的CPU，所以我们的能耗是没有增加，但是我们的能做的事情提高了是几万倍几十万倍的提高，所以我们说摩尔定律天然就是天然的，这是一个非常好的东西。
如果我们看过去50年来，我们看只有耳熟能详的很多的一些大的产业，都被我们芯片主导的这么一个驱动因素，技术因素给扫进历史的垃圾堆里。
就是说我们今天为什么要谈，我跟你因为汽车它原来是一个机械主导的产业，机械辅导的一个产品，所以相当于就是说刚才提到了，因为历史上有很多这样的产业或产品，可能你们之前没有把芯片转进来，一旦芯片转进来把这个产业淘汰了，今天比如说汽车这个产业也马上就会形成这种局面，为什么？
因为摩尔定律一旦转进来之后，你的产品的性能提高，产品性能提高之后，就可以衍生出各种各样的应用的需求是能够发展的。
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其实今天想讲的话，这个话题就是围绕着我们今天在产业发展以及资本市场看到的一个非常重要的一些点，那点什么东西就是两个点，一个点就是汽车的变化，第二对我说的汽车的一个智能化，所以我们说从去年今年以来伴随着国际地缘政治的变化，伴随着芯片半导体产业的一些紧缺，所以我们说在电在汽车领域，尤其我们的汽车半导体领域特别的行情特别的高，所以说这种行情高，这种芯片缺货的局面已经进入美国已经，进入了美国总统的关注视野。
所以相当于就是说他要专门召集会议，为全球的各个办公环节的人来增加芯片供给，然后来解决汽车的办法统一的一个这么一个紧缺的局面。
所以说在这么一个局面上，我们又遇到了汽车的电子化，以及我们汽车的智能化这两一个大的方向，在大的方向里面，半导体在这个领域发挥的作用终于走在了历史舞台。
因为以前我们说一台几万块钱的车，它的半导体的产值它可能是几百美金，在我们整体车里面的，成本是在你身上，低的是一个个位数的比例，今天大家都说我们未来的电动车，未来的智能制造、智能汽车、半导体芯片的产值增长，光伏产品会超过两会是不会超过30或者百分之50都有，所以这样的话我们的局面所以因为将来就是说有这样的一些产业拐点到来，所以这个社会也产生了重大的争论，什么样的争论？
就是说我们新因为汽车用越来越多的芯片来推动我们汽车的产业发展，传统的产业玩家们对这个事情抗拒，为什么抗拒？就像以前的柯达比我们的智能数码相机的替代一样，所以相当于抗拒的，他们抗拒的点就是跟我们今天如何看待汽车时间关系，如何看待汽车，我们说的吉利的什么老板，他是说他说是汽车是4个轮子加起来烧的，但是我们说的在信息产业里面，我们什么大玩家像小米这样的，他们认为汽车就是大方的手机，所以这是我们做的一个尖锐的观点，这种尖锐的观点最后会不会形成对这个产业巨大的一个颠覆，其实就是我们接下来要来欺骗能发挥什么样的作用，芯片要发挥什么样的作用，这类这来自于大家高底下的应该就是对汽车市场看的，所以说这个产业里面现在今天我们说了，不管想意味着还是想通汽车，他们就是说接下来汽车也是套用了一个所谓的经典的话语和软件定期的因为为什么说软件定义汽车前面说了软件是因为我的CPU有CPU了，我就可以做软件，有软件我就可以做各种各样的应用，所以我的整体的性能的进步就快速的驱动。
假如说我们的汽车未来其实也是以软件为定义的话，那显然我们今天对汽车的速度也会带来加快，因为我们从来以前比如说像奔驰宝马这样的车一个带，可能是需要四五年才能够有一个新的带一个升级，但如果在手机行业里面基本上一年就会升一级，所以意味着什么？
汽车这个产业一旦相当于进入到我们软件定义或者一个芯片驱动的产业的话，汽车产业发展就会大大加快，汽车产业大大加快，对于我们消费者来说，当然就是我们意味着汽车也真的像一个手机一样，它的性能是日进千里，这是一个好事情，所以我们说因为相对就是说这些需求，所以我们看到了对未来其实可能就是说格局这块产生一些什么影响，什么样什么样的影响？
我们说汽车这个领域的格局就跟以前不一样了，因为以前是传统的已经发展了100多年的汽车产业，所以说就是说像奔驰的像福特、像通用，他们像丰田他们啊这个格局非常固定，但是因为我们进入了一个新的时代里面，有信心来主导，由软件来主导，所以意味着产业的生态的玩家就理解不一样了。
玩家不一样就意味着有些人可能就会淘汰，有些人成为新的一个王者，今天，所以我们为什么就能改变？大家都等着苹果的造车，等到华为的方式，是因为大家认为假设我们芯片进入到软件定义，汽车这种软件的一个时间段，显然我们现在我们要新的玩下来，新的玩下来，就像我们智能手机出现的时候，诺基亚我们就等着小米起来起来，按照华为起来了，这是不对称的。
所以我们说这个软件利用汽车会对汽车产业带来革命性的变革，这种变革会让今天的很多汽车公司破不烂破完的这项路线要破坏，所以这是一个非常关键的局面。
刚才李总分享了略显刚刚上市的，像我们说的Lucie，像我们在比如说国内的也有一些新兴造成湿地，他们都是一个什么轻资产的单位，是什么芯片项目，然后他们卖就在第三方的整车厂代工，这样的话这个产业就变成一个半导体化。
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所以我们说了像上汽的董事长今年非常高调的已经提到，他认为他不可能就是跟华为这样的公司来合作，他们的命运不可能由华为这样的公司驱动，但问题是这样的，这个命运由谁要不要由谁来主导，他不是由他算了算，而是由产业说了算，所以这样的话可能就是说意味着就是说如果上汽他不做准备，他不去拥抱这个技术，不去拥抱芯片，不去拥抱这个软件里面产业，它就相当于这个产业它就没法发展，持续下去，它是不是可能成为下一个目前这是我们今天关注的话题。
所以说这个里面因为为什么？因为他们实际上积累的东西在我们的新的电动汽车或者智能汽车等等这些东西都没了，我们说发动机没了，变速箱没有了，我们留下来的品牌，但品牌是一个更加技术更低的使命，所以对我们这个产业来说相当于就是说因为芯片，因为电动汽车，因为我们智能汽车，因为我们软件的一个汽车把汽车产业重新隔离，所以这样的话可能就是说我们产业那就完成了电动化带来的趋势，当时变化了，电动化是由木器来驱动的，原来是由汽车非常复杂的经济的机械引擎来做的发动机来做的，今天我们驱动电动汽车的关键是什么？
是我们的igbt芯片是碳化硅芯片，所以为什么说现在就是说很大国内比如说像四大半导体，像比亚迪半导体，为什么说是他们在市场当中是因为它未来代表了驱动电动汽车的关键的一些核心的一些主导的一个技术能力，它的像电池模型达成平台化的一些这是我们市场最多的东西，这些企业都是未来会成为我们电动汽车的核心，只有这些芯片它效率提高更快，然后是能量能耗更低功耗更低，我们的基础才好，越快越省油，所以我们的动力可能更足，这我们将来是可以由芯片来主动来主导电动汽车的性能，而不是有钢铁有机械来主导量级的性能，这是一个方面。
第二个方面我们就看到像自动驾驶，智慧价值，我们说了这是我对于张武书记提到了，就是说全世界每年发生了这么多的交通事故，对在中国大概有800多万次，但是超过80%的事故是因为人为事故，如果相当于就是说这个技术是由机器人驾驶的，那就不会将来出现人为失误，意味着什么？
意味着一旦汽车是一个自动驾驶的汽车，那就是百分之九十几的事故就可以就可以避免了，这样的话自然而然我们的产业将来又会出现一个新的发展，那是一个今天动力一个大的发展，所以说我们说基于传统的汽车工业文明的一些变化，这种安全理念，因为自动驾驶技术的出现它有大量的变化，自动驾驶的核心是自动驾驶的核心就是我们做的系统，自动驾驶的核心就是我们做的芯片，因为它的芯片特斯拉的SS的芯片这些东西，关键所以我们说不稳定力，接下来就会主导我们电子化，主导我们自己化，这些里面比如说电动化里面使用igbt这些碳化硅这一块来主导我们智能化里面是CPU，让我们自动驾驶里面是谁是GPU是a型的，如果将来就是说在芯片为主导的时代的话，汽车的性能的提高或者也是我们的机械性的钢铁的系统，这也是我们的芯片能不能做的更好，能不能更艰难，所以我们的同样的100度电可以跑1000公里还是跑2000公里，对我们来说是巨大的这个，产业是这样的，所以同样的一款芯片我们是1000体的算力，能不能做自动驾驶，对我们芯片对我们汽车的一种阻断，所以这些东西是是影响趋向的，今天因为产业才刚开始进入一个变化的局面。
我举个例子，我们也见过很多的企业，有个企业我们改两年前我看到的时候，他说做自动驾驶100t的三年就够了，去年一年前我见到他说500天或者1000天算力就什么意味着什么，哪怕自己作为产业自己的管家他，他自己对我们准备，将来以后这个产业到底将来就要发展快，意味着我们这个产业还是在一个早期，但是一旦这个趋势形成了，我们汽车产业是发展的经验，这些是巨大。
所以说我们很多的一些企业，今天我们看到为什么我们今天说要投GPU公司，为什么要a公司？其实大家都了巨大的机会，这种巨大的机会将来还需要更大的一些技术来推动驱动，比如说自动驾驶里面人工智能今天今天早上的时候看到孟教授也提到了，文物资产今天远远不如质量，所以将来其实还需要很大很大的意味着什么？
芯片半导体的汽车领域有很大的机会，还有很长的很多可以去做，这是我们所探讨的一些点。
所以说这些技术都是在我们下面偶尔一个虚拟为他们在技术领域的进去，这些事例相当于就是说让产业的格局新的篇章才刚刚我说这里面玩家有传统车厂，也有造车型私立还有互联网大厦，大家都看到这个机会，所以说因为看好这个机会，为什么它这块是因为看好一个游戏片主导传统产业，一旦产业的这种趋势形成了，我们说显然面向作为新的贡献，这也是我们今年这么看也这么看好这些核心的一些芯片厂商，看好我们做的一些新能源的一些国家，到底来看到底谁成为品，到底谁成为录像，这是我们今天关注的话。#投资##价值投资日志[超话]#
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