板块上，昨晚8月地产销售数据出炉，一些地产公司销售增速开始转正，今日股价也迎来修复。但是地产板块不少民营房企的雷还没排净，还承待上面牵头推动地产行业大规模并购重组，否则后续民营房企这块可能会出现更大规模的债务违约潮和项目烂尾。
1、昨晚8月房企销售数据总量上同比去年降幅相比7月的-39%大幅收窄至-32%。
点评：分结构看，两极分化正在加剧，特别是国企和民企之间的分化，比如华润、招商、绿城、华发销售数据同比均由7月的负增长转为正增长，而民企这边，头部民营房企碧桂园、融创8月仍大幅下降，且降幅环比7月扩大。腰部民营房企如金科、中梁、阳光城等也是类似的情形。
民营房企里仅有的两家8月销售转正的是龙湖和滨江。消息出来后今日地产板块盘中拉升，其中改善明显的华发、滨江均涨幅在重点房企中居前。
其实8月出现这种两极分化的惨状也并不感到意外，7月断供停贷风波这么一闹，大家更加不敢买民营房企的房子了，这也就加速民企开发商销售回款现金流的枯竭。
像阳光城、中南建设这种手里还屯着上千亿存货的开发商后续如何实现存货销售回款是个大问题，没有销售回款仅靠目前账上现有的现金去支撑存量项目的竣工交房，账上存量百来亿现金将很快被耗尽。除非推动国企对民企的大规模并购重组，否则这些民营房企账上现金耗尽后，下半年大概还会出现更大规模的债务违约潮。
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点评：分结构看，两极分化正在加剧，特别是国企和民企之间的分化，比如华润、招商、绿城、华发销售数据同比均由7月的负增长转为正增长，而民企这边，头部民营房企碧桂园、融创8月仍大幅下降，且降幅环比7月扩大。腰部民营房企如金科、中梁、阳光城等也是类似的情形。
民营房企里仅有的两家8月销售转正的是龙湖和滨江。消息出来后今日地产板块盘中拉升，其中改善明显的华发、滨江均涨幅在重点房企中居前。
其实8月出现这种两极分化的惨状也并不感到意外，7月断供停贷风波这么一闹，大家更加不敢买民营房企的房子了，这也就加速民企开发商销售回款现金流的枯竭。
像阳光城、中南建设这种手里还屯着上千亿存货的开发商后续如何实现存货销售回款是个大问题，没有销售回款仅靠目前账上现有的现金去支撑存量项目的竣工交房，账上存量百来亿现金将很快被耗尽。除非推动国企对民企的大规模并购重组，否则这些民营房企账上现金耗尽后，下半年大概还会出现更大规模的债务违约潮。
今天看到一新闻：
但斌总旗下两只私募基金近期跌幅接近-20%的警戒线，即将触发被动减仓的条款。
今年4月A股底部区间，因为之前的连续下跌，但斌旗下东方港湾私募基金多款产品面临跌破警戒线清盘的风险。
虽然知道当时市场的位置是一个底部区间，但空头已经杀疯了，完全可以来一波非理性杀跌让产品净值跌破清仓线。
所以但斌总大手一挥，全部产品清仓等风险出清。
遗憾的是，但斌前脚刚清仓，后脚大盘就开始了一波暴力反弹。
反弹到六月份是，但斌实在安耐不住又开始往回买，配置了美股跟白酒，可惜这两个板块因为加息跟经济不景气的原因不但没反弹反而继续阴跌，所以才出现了开头产品净值跌至警戒线的新闻。
但斌总的东方港湾作为中国第一代的私募基金，成长至今规模也达到百亿，江湖地位毋庸置疑，他写的《时间的玫瑰》一书对我很有启动。
可惜市场在变化，但斌总却没有跟书里那样做到知行合一。
如今网友群嘲但斌，嘲笑的不是他的业绩，嘲笑的是左右横挑风格漂移的打脸价投行为。
所以说市场是不可预测的，强如百亿基金也会被市场戏耍。实现投资之道还需早日确立投资体系，并身体力行的实践它。
当然了，我们也不能因为这短时间但总较差的业绩否定它。未来的路还很长，赌场没关门时谁也不敢轻言胜利。
前两年大火的张坤、葛兰这两年业绩就很一般。误以短期论英雄，拉长时间看吧。
回到市场上，今天指数上午温和震荡，还是以稳增长风格为主，下午受成都静态管理消息影响，不确定性又出现，市场出现小幅跳水。旅游酒店航空是真的苦，多震荡思维吧！
宁德时代携创业板已经7连阴了，这是要召唤神龙的节奏？中短期看创业板2500点附近的支撑。
房地产头部企业销售数据不错，集中度提升的逻辑正在逐步发酵，头部房企的销售增速这个月开始拐头向上了。
可惜今天涨的还是小地产公司，游资为主导。机构对大地产商的分歧还在，耐心等待进一步的数据吧！
但斌总旗下两只私募基金近期跌幅接近-20%的警戒线，即将触发被动减仓的条款。
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虽然知道当时市场的位置是一个底部区间，但空头已经杀疯了，完全可以来一波非理性杀跌让产品净值跌破清仓线。
所以但斌总大手一挥，全部产品清仓等风险出清。
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