#好客山东好品山东# #好客山东# #好品山东#【每周末上演！#中山路两场光影大秀、市集常态化运行#】
记者从市南区相关部门获悉，9月开始，除重大节庆外，中山路裸眼3D大屏光影秀将在每周五、六、日晚8－9点播放；教堂广场光影秀将在每周五、六、日晚7：30－8：30播放。
除了备受关注的中山路两场光影大秀之外，教堂广场的爱尔市集同样将在周末开集，时间为每周末晚7点－9点，市民游客逛游青岛老城时，别忘了感受精彩纷呈的光影秀以及文创市集。当前，青岛历史城区保护更新工作“全面起势”，不久前成功举办的首届“上街里”啤酒节、中山路“光影秀”等活动，让历史城区人气商气大增。因此，中山路的裸眼3D和教堂广场光影秀成为常态化表演，持续为青岛老城区聚集人气。
市南区历史街区建设运营中心负责人介绍，中山路裸眼3D大屏以及教堂广场光影秀的常态化运营，为青岛历史城区的更新保护工作奠定了坚实基础，街区将以百年民生工程要求，按照“5A”级景区管理标准，统筹谋划历史城区保护更新工作，整合相应的更新要素资源，制定相关产业发展政策，打造“全域智能运营”管理模式。此外，还将结合文史挖掘情况，组织策划历史文化活动，运用各类传播平台、信息技术，讲好青岛的西部老城故事，彰显西部老城区的历史底蕴和文化内涵。（记者 宋波鸿）#青岛灯光秀# #城市更新# #中山路灯光秀#
记者从市南区相关部门获悉，9月开始，除重大节庆外，中山路裸眼3D大屏光影秀将在每周五、六、日晚8－9点播放；教堂广场光影秀将在每周五、六、日晚7：30－8：30播放。
除了备受关注的中山路两场光影大秀之外，教堂广场的爱尔市集同样将在周末开集，时间为每周末晚7点－9点，市民游客逛游青岛老城时，别忘了感受精彩纷呈的光影秀以及文创市集。当前，青岛历史城区保护更新工作“全面起势”，不久前成功举办的首届“上街里”啤酒节、中山路“光影秀”等活动，让历史城区人气商气大增。因此，中山路的裸眼3D和教堂广场光影秀成为常态化表演，持续为青岛老城区聚集人气。
市南区历史街区建设运营中心负责人介绍，中山路裸眼3D大屏以及教堂广场光影秀的常态化运营，为青岛历史城区的更新保护工作奠定了坚实基础，街区将以百年民生工程要求，按照“5A”级景区管理标准，统筹谋划历史城区保护更新工作，整合相应的更新要素资源，制定相关产业发展政策，打造“全域智能运营”管理模式。此外，还将结合文史挖掘情况，组织策划历史文化活动，运用各类传播平台、信息技术，讲好青岛的西部老城故事，彰显西部老城区的历史底蕴和文化内涵。（记者 宋波鸿）#青岛灯光秀# #城市更新# #中山路灯光秀#
【聚焦易地搬迁后续扶持系列报道之八——贵州省黔西南州扎实推进易地扶贫搬迁后续扶持工作纪实】
“新市民计划”，黔西南搬迁群众的定心丸
“十三五”时期，贵州省黔西南州易地扶贫搬迁33.85万人，占全省搬迁任务的18%，规模为全国第二，是贵州全省搬迁人口最多的市州。
从故土难离不愿搬，到脸上有笑兜里有钱。黔西南州政府部门着力在建立系统的、管用的、长效的政策机制上发力，以“新市民计划”为基础，构建后续扶持政策支撑体系。
“我们乐于见到搬迁群众在政策帮助下，在新环境中获得融入感和幸福感，从‘新市民’变成真正的市民。”黔西南州生态移民局党组成员、督查专员谢鑫说。
融入城镇环境的新主人
“改头换面，教好孩子。”刘辉远在搬出大山时许下心愿。
2018年6月，刘辉远一家8口从“开门见山”的晴隆县长流乡杨寨村下大云组搬迁到车水马龙的兴义市马岭街道思源社区。在社区入户推荐下，刘辉远和妻子都有了稳定的工作，逐渐适应了城市的生活。
对于他最关注的教育问题，兴义市政府有关部门筹谋已久。兴义市为搬迁群众子女专门修建了百春幼儿园分园、兴义市第四中学万峰校区，不仅教育基础设施完善，教师队伍齐全，且就读学校距社区仅2.5公里。
“今年中考，我家女娃娃考了660分，考上了省重点兴义八中。搬出大山是对的，孩子上学的路宽了，未来的路也宽了。”刘辉远喜不自胜地说。
这份打动刘辉远的踏实生活，离不开黔西南州委州政府带领有关部门精心谋划的后续扶持系列政策：2017年12月，制定并启动实施《黔西南州新市民计划（试行）》；2018年4月，研究出台了新市民规划建设、产业发展、文化旅游、教育发展、就业创业、卫生健康、资源权益、政策措施、兜底保障、社会治理、政策宣传、智慧金州服务、社区党建等13项推进措施，构建了新市民计划“1+13”政策体系；2019年初，贵州省委、省政府作出建立“五个体系”的决策部署后，黔西南州对标对表进一步细化完善新市民计划“1+13”系列政策，构建了多项重点保障制度；2020年3月，国家三部委批准黔西南州易地扶贫搬迁“新市民计划”基本公共服务标准化专项试点，黔西南州将新市民计划内容规范为易地扶贫搬迁新市民基本公共服务标准体系，制定了包括基本住房保障、基本公共教育全面配套、基本医疗卫生全面配套、基本社会服务有效衔接落实、就业创业服务、基本公共文化配套、社区治理、监测预警等在内的36项地方标准，并于2021年9月26日在全国首个以标准化试点发布市（州）级易地扶贫搬迁基本公共服务标准体系。
据记者了解，截至2022年3月，黔西南州易地扶贫搬迁安置区新市民计划基本公共服务数据监测与预警管理大数据平台建成，“新市民计划”基本公共服务整个标准的执行、预警信息研判、反馈处理和销号实现闭环管理。
“‘新市民计划’的核心，就是千方百计保障搬迁群众生活安心，保障他们的生存、发展和幸福。”谢鑫表示，黔西南州通过“新市民计划”各项措施的落实，进一步完善了安置区教育、医疗、住房、社会保障、社区管理服务等公共服务配套，实现了幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等保障，搬迁群众的发展信心、发展能力、发展保障均得到提升，获得感、幸福感和安全感不断增强。
带动城镇经济的生力军
从屯脚镇铜鼓村边远少数民族村寨搬迁到兴仁市薏品田园街道安和社区已有5个年头，王以刚在易地扶贫搬迁后续扶持政策的支持下，积极发展食用菌、薏仁米种植和稻田养鱼产业，年收入达到20余万元，并带动社区群众增收致富，家庭人均收入达3万多元。
保险兜底，是王以刚下定决心创业的底气。记者了解到，“新市民计划”创新推出了新市民就业险。
据谢鑫介绍，2019年至2021年，黔西南州县两级财政平均每年出资425万元，按30元/人标准购买就业险，对新市民劳动力就业后短期失业的，可享有每人每天50元的失业补助，最高可补助90天；从今年起，投保结余资金超过投保资金总额的20%，超出部分将用作下一年保费。截至今年6月底，就业险累计赔付4000余人870多万元。
“能够以最快的速度让搬迁群众融入新环境，最有效的方式就是稳定就业。”兴义市马岭街道龙盛社区第一书记宋汧介绍，首先通过入户走访摸清搬迁群众的诉求和自身特长，随后在周边为他们找到人岗相符的工作，确保每一个暂时待业的群众都有三次及以上的就业推荐。通过这种保姆式的服务，使搬迁群众能够尽快融入新的环境。
“目前，我们的搬迁群众已基本融入到了城市生活中，全面实现一户一人以上劳动力就业，甚至一户多人就业。”宋汧说。
“我们还创新实施新市民安居险，2018年至2021年，州县两级财政每年平均出资371万元，为搬迁脱贫人口购买安居险，在意外死亡、意外伤残、意外医疗、疾病死亡、家庭财产自然灾害及盗抢损失、大病保险补助等方面为新市民提供安居保障。截至2022年6月底，建立该险种以来累计赔付1052人750.98万元。”谢鑫说。
享受安居乐业的新市民
“搬迁前，天黑了又亮，日子天天一个样；搬迁后，心里甜有盼头，日子一天好过一天。”来自晴隆县三宝街道安置区新塘社区的新市民田进芬笑着说道。
孩子打着手电走泥巴路上学、轮到集市日才能买齐东西的日子一去不复返了。田进芬喜欢小洋楼般的新家和城市的生活。闲不住的她不仅担任了新塘社区乌嘎街的街长，还坚持在家做民族服装和蜡染。“从泥巴路、漏风墙、土坯房到硬化路、石灰墙、小洋房，生活充满安全感和幸福感。可以外出务工、居家就业，也可以去旁边的产业园区上班，有选择的感觉真好。”
2.5公里的教育圈，让刘辉远不再忧虑子女的未来；全方位的政策兜底，让王以刚有了创业的勇气；选择生活的权利，让田进芬有了安全感和幸福感。
“这正是我们黔西南州决定实施新市民计划时所期待的画面。”谢鑫告诉记者。
“从不愿搬，到住得安，再到得乐趣。通过参与易地扶贫搬迁到后续扶持的全部过程，我亲身见证乡亲们三个阶段的变化，深刻感受了易地扶贫搬迁对群众生活带来的巨大变化，也感受到后续扶持政策对他们来说是一剂必不可少的‘定心丸’。”晴隆县三宝街道新塘社区第一书记欧阳先敏回顾易地扶贫搬迁初期，他在“硬着头皮、厚着脸皮、磨破嘴皮、饿着肚皮、踏破脚皮”的“五皮”精神鼓舞下，挨家挨户走访，了解群众需求，推动搬迁的经历。
“我们将持续巩固提升搬迁群众新发展、新融入成果，突出高质量就业、产业发展、社区治理和公共服务提升，完善各项保障机制和措施，确保组织机构有力、政策保障到位、资金供给有效、风险底线守牢、动态监测到位，以易地扶贫搬迁后续扶持工作的高质量促进搬迁群众高质量发展。”谢鑫介绍下一步后续扶持工作重点：
一是完善监测预警织牢保障网。将易地扶贫搬迁群众“3+1”保障等纳入重点监测，完善监测预警、快速反应、问题整改机制，提高保障水平，坚决防范规模性返贫、返迁、致贫等的发生。
二是强化产业就业联动促增收。加大安置地优势产业培育，做优做强就业帮扶车间，促进就近就地就业，提升就业质量。扎实抓好劳动力有组织输出就业、自主创业、就业援助、就业培训等工作，巩固提高“一户一人”以上就业率，提高就业质量和就业收入。
三是提升社区治理能力保和谐。建立健全管理服务机构和人员配备，完善信息收集和反馈、矛盾纠纷排查和调处、安全和社会风险防范等机制，构建稳定和谐安置区。
（中国发展改革报社记者 刘政）
“新市民计划”，黔西南搬迁群众的定心丸
“十三五”时期，贵州省黔西南州易地扶贫搬迁33.85万人，占全省搬迁任务的18%，规模为全国第二，是贵州全省搬迁人口最多的市州。
从故土难离不愿搬，到脸上有笑兜里有钱。黔西南州政府部门着力在建立系统的、管用的、长效的政策机制上发力，以“新市民计划”为基础，构建后续扶持政策支撑体系。
“我们乐于见到搬迁群众在政策帮助下，在新环境中获得融入感和幸福感，从‘新市民’变成真正的市民。”黔西南州生态移民局党组成员、督查专员谢鑫说。
融入城镇环境的新主人
“改头换面，教好孩子。”刘辉远在搬出大山时许下心愿。
2018年6月，刘辉远一家8口从“开门见山”的晴隆县长流乡杨寨村下大云组搬迁到车水马龙的兴义市马岭街道思源社区。在社区入户推荐下，刘辉远和妻子都有了稳定的工作，逐渐适应了城市的生活。
对于他最关注的教育问题，兴义市政府有关部门筹谋已久。兴义市为搬迁群众子女专门修建了百春幼儿园分园、兴义市第四中学万峰校区，不仅教育基础设施完善，教师队伍齐全，且就读学校距社区仅2.5公里。
“今年中考，我家女娃娃考了660分，考上了省重点兴义八中。搬出大山是对的，孩子上学的路宽了，未来的路也宽了。”刘辉远喜不自胜地说。
这份打动刘辉远的踏实生活，离不开黔西南州委州政府带领有关部门精心谋划的后续扶持系列政策：2017年12月，制定并启动实施《黔西南州新市民计划（试行）》；2018年4月，研究出台了新市民规划建设、产业发展、文化旅游、教育发展、就业创业、卫生健康、资源权益、政策措施、兜底保障、社会治理、政策宣传、智慧金州服务、社区党建等13项推进措施，构建了新市民计划“1+13”政策体系；2019年初，贵州省委、省政府作出建立“五个体系”的决策部署后，黔西南州对标对表进一步细化完善新市民计划“1+13”系列政策，构建了多项重点保障制度；2020年3月，国家三部委批准黔西南州易地扶贫搬迁“新市民计划”基本公共服务标准化专项试点，黔西南州将新市民计划内容规范为易地扶贫搬迁新市民基本公共服务标准体系，制定了包括基本住房保障、基本公共教育全面配套、基本医疗卫生全面配套、基本社会服务有效衔接落实、就业创业服务、基本公共文化配套、社区治理、监测预警等在内的36项地方标准，并于2021年9月26日在全国首个以标准化试点发布市（州）级易地扶贫搬迁基本公共服务标准体系。
据记者了解，截至2022年3月，黔西南州易地扶贫搬迁安置区新市民计划基本公共服务数据监测与预警管理大数据平台建成，“新市民计划”基本公共服务整个标准的执行、预警信息研判、反馈处理和销号实现闭环管理。
“‘新市民计划’的核心，就是千方百计保障搬迁群众生活安心，保障他们的生存、发展和幸福。”谢鑫表示，黔西南州通过“新市民计划”各项措施的落实，进一步完善了安置区教育、医疗、住房、社会保障、社区管理服务等公共服务配套，实现了幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等保障，搬迁群众的发展信心、发展能力、发展保障均得到提升，获得感、幸福感和安全感不断增强。
带动城镇经济的生力军
从屯脚镇铜鼓村边远少数民族村寨搬迁到兴仁市薏品田园街道安和社区已有5个年头，王以刚在易地扶贫搬迁后续扶持政策的支持下，积极发展食用菌、薏仁米种植和稻田养鱼产业，年收入达到20余万元，并带动社区群众增收致富，家庭人均收入达3万多元。
保险兜底，是王以刚下定决心创业的底气。记者了解到，“新市民计划”创新推出了新市民就业险。
据谢鑫介绍，2019年至2021年，黔西南州县两级财政平均每年出资425万元，按30元/人标准购买就业险，对新市民劳动力就业后短期失业的，可享有每人每天50元的失业补助，最高可补助90天；从今年起，投保结余资金超过投保资金总额的20%，超出部分将用作下一年保费。截至今年6月底，就业险累计赔付4000余人870多万元。
“能够以最快的速度让搬迁群众融入新环境，最有效的方式就是稳定就业。”兴义市马岭街道龙盛社区第一书记宋汧介绍，首先通过入户走访摸清搬迁群众的诉求和自身特长，随后在周边为他们找到人岗相符的工作，确保每一个暂时待业的群众都有三次及以上的就业推荐。通过这种保姆式的服务，使搬迁群众能够尽快融入新的环境。
“目前，我们的搬迁群众已基本融入到了城市生活中，全面实现一户一人以上劳动力就业，甚至一户多人就业。”宋汧说。
“我们还创新实施新市民安居险，2018年至2021年，州县两级财政每年平均出资371万元，为搬迁脱贫人口购买安居险，在意外死亡、意外伤残、意外医疗、疾病死亡、家庭财产自然灾害及盗抢损失、大病保险补助等方面为新市民提供安居保障。截至2022年6月底，建立该险种以来累计赔付1052人750.98万元。”谢鑫说。
享受安居乐业的新市民
“搬迁前，天黑了又亮，日子天天一个样；搬迁后，心里甜有盼头，日子一天好过一天。”来自晴隆县三宝街道安置区新塘社区的新市民田进芬笑着说道。
孩子打着手电走泥巴路上学、轮到集市日才能买齐东西的日子一去不复返了。田进芬喜欢小洋楼般的新家和城市的生活。闲不住的她不仅担任了新塘社区乌嘎街的街长，还坚持在家做民族服装和蜡染。“从泥巴路、漏风墙、土坯房到硬化路、石灰墙、小洋房，生活充满安全感和幸福感。可以外出务工、居家就业，也可以去旁边的产业园区上班，有选择的感觉真好。”
2.5公里的教育圈，让刘辉远不再忧虑子女的未来；全方位的政策兜底，让王以刚有了创业的勇气；选择生活的权利，让田进芬有了安全感和幸福感。
“这正是我们黔西南州决定实施新市民计划时所期待的画面。”谢鑫告诉记者。
“从不愿搬，到住得安，再到得乐趣。通过参与易地扶贫搬迁到后续扶持的全部过程，我亲身见证乡亲们三个阶段的变化，深刻感受了易地扶贫搬迁对群众生活带来的巨大变化，也感受到后续扶持政策对他们来说是一剂必不可少的‘定心丸’。”晴隆县三宝街道新塘社区第一书记欧阳先敏回顾易地扶贫搬迁初期，他在“硬着头皮、厚着脸皮、磨破嘴皮、饿着肚皮、踏破脚皮”的“五皮”精神鼓舞下，挨家挨户走访，了解群众需求，推动搬迁的经历。
“我们将持续巩固提升搬迁群众新发展、新融入成果，突出高质量就业、产业发展、社区治理和公共服务提升，完善各项保障机制和措施，确保组织机构有力、政策保障到位、资金供给有效、风险底线守牢、动态监测到位，以易地扶贫搬迁后续扶持工作的高质量促进搬迁群众高质量发展。”谢鑫介绍下一步后续扶持工作重点：
一是完善监测预警织牢保障网。将易地扶贫搬迁群众“3+1”保障等纳入重点监测，完善监测预警、快速反应、问题整改机制，提高保障水平，坚决防范规模性返贫、返迁、致贫等的发生。
二是强化产业就业联动促增收。加大安置地优势产业培育，做优做强就业帮扶车间，促进就近就地就业，提升就业质量。扎实抓好劳动力有组织输出就业、自主创业、就业援助、就业培训等工作，巩固提高“一户一人”以上就业率，提高就业质量和就业收入。
三是提升社区治理能力保和谐。建立健全管理服务机构和人员配备，完善信息收集和反馈、矛盾纠纷排查和调处、安全和社会风险防范等机制，构建稳定和谐安置区。
（中国发展改革报社记者 刘政）
大佬去哪之《妙可蓝多600882》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
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