新能源汽车市场遇冷：造车新势力如何跨越寒冬？
日前，中国汽车协会（下称：中汽协）发布了11月中国汽车市场运行情况。数据显示，今年11月份，新能源汽车产销分别完成11万辆和9.5万辆，同比分别下降36.9%和43.7%。
这已经是自今年7月份补贴大规模退坡之后，新能源汽车连续5个月同比呈现下滑，并且下滑的幅度在不断扩大。
甚至有专家预测，2019年，中国新能源汽车市场将首次迎来负增长。
面对不断下滑的中国新能源汽车市场，刚跨过交付元年的威马、蔚来和小鹏等头部造车新势力也在这“难熬”的冬天中迎来了关键的“耐寒”挑战。
一方面，跨国企业“磨刀霍霍”，特斯拉国产Model 3即将交付，丰田与比亚迪已经正式结盟，并将于2020年成立专注于研发电动车的合资公司；上汽大众MEB工厂也已经落成，产品就位指日可待；
更为严峻的是，面对新能源汽车销量下滑和补贴的断崖式退坡，造车新势力的资金、制造能力、供应链、产品、渠道、市场等各个环节都将面临更大的考验。
粮草越多，越耐寒
面对市场寒冬，对于新势力造车来说，获得资本的青睐、活下来还远远不够，只有在最大限度提升资金使用效率的同时，搭建并完善体系建设、快速形成良性的自我造血能力、同时更加开放，与产业链上、下游的合作伙伴搭建生态、形成独特的竞争优势或商业模式，才能活下来，活得更久。
“威马的目标就是成为全世界第一个盈利的造车新势力。”在威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖看来，市场和资本的“双重寒冬”下，威马的目标不仅是活下去，而且还要实现自我造血。
而支撑威马在“双重寒冬”中抵挡寒风、不断前行的核心是“精细化运营”。当然，这也是威马从创始之初基因中自带的优势。团队目标是否一致、财务状况是否健康、产品体验是否优异，这才是威马持续发展的核心。
因此，在战略选择上，威马坚持“轻重并举”。
一方面，与其他新势力的“代工模式”不同，威马在创立之初就坚定了要将研发和生产牢牢掌握在自己手中，成为造车新势力少数投入大量资金建厂的代表；同时也是造车新势力中，罕见的自有工厂生产的，也是罕见的自己研发电池包技术的企业。
从产品布局、设计、生产、品控各个环节，都牢牢把握在自己手中。威马在生产和研发方面的高投入，为后来推出能够经受住市场考验的产品，在市场上占据有利地位打下了最坚实的基础。
另一方面，威马携手产业链、价值链上下游的头部企业，共建技术、服务、出行新生态。为拓展电动汽车用户出行半径，威马携手国网、特来电、星星充电等12家国内主流运营服务商，累计接入充电桩数量达到20万根，覆盖全国约43%的公共充电桩，让威马一跃成为国内接入公共充电桩数量最多的新能源车企之一。以北京地区为例，中心城区平均每0.7平方公里范围内配备一根充电桩，最快仅需3分钟的车程，就可到达最近的充电桩。
同时，如何使出行、家居两大高频生活场景更融合，从单车智能拓展到车家互联、整个出行生态圈的延伸，更是威马为用户创造价值的出发点。通过与格力、小米达成战略合作，威马不断尝试探索“AI+物联网”的无限可能。这一年间，威马可控制的米家IoT智能家居品类已实现100%增长，成为控制的IoT智能家居品类最多，AIoT领域布局最深的车企之一。
1生2，2生3，而生万物
“未来，实现新能源汽车与燃油车的抗衡，最关键的是提升新能源产品的性能。”12月23日，中国电动汽车百人会理事长陈清泰在中国电动汽车百人会论坛（2020）媒体沟通会上表示。
在围绕消费者需求，持续提升产品力的过程中，回顾年初许下的“小目标”，这一年里，威马让人看到的不仅仅是从1到2量的变化，更是从2D平面到3D立体的质变飞跃。
从2018年实现首款威马EX5的量产交付，到第2款产品EX6 Plus的上市开售，威马通过A级至B级市场的全覆盖，实现用户基数成倍增长。
更让人眼前一亮的是，威马有别于蔚来、小鹏，打造的行业首创新零售模式，让威马渠道优势的差异化竞争力凸显。从去年40家店到186家的渠道全国覆盖，全国范围内随处可见威马的身影，门店最北至黑龙江省哈尔滨市，最南至海南省三亚市。这套“自营+智行合伙人”新零售打法，在达到直接触达用户端的同时，保障快速提高渠道覆盖率与渗透率的效果。
数据显示，一年间，威马新零售渠道数量较去年增长了365%，超额86%实现年初渠道破百的“小目标”。相比友商仅60家的数据来说，威马可以说是以新势力“增长王”的姿态走在行业前列。此外，其首款量产车型威马EX5在二、三线城市的交付量也保持平均环比增长率66%的速度，渗透各级市场的占有率。
寒冬的这一年里，威马不仅实力抗寒，也把耐寒的特色渗入产品里。看到北方用户对冬季续航里程焦虑的痛点，威马自主研发并首创了第二代热管理系统（热管理2.0）。
这项号称冬季续航增程“黑科技”，通过外部热源替代电池实现冬季空调制热，等同于给电池包贴上了“暖宝宝”，可有效节省约20%的电量，相当于NEDC工况下续航突破性提升100公里。
对于寒冬下依靠补贴“续命”的企业来说，威马确实独特。这些基于用户痛点的创新，在用户眼里，也逐渐让威马与“靠谱”、“务实”划上了等号。真诚的行动是打动用户的唯一底色，威马用连续行业首创的用户服务政策：动力电池终身免费质保政策，针对用户对于新能源汽车低保值率而产生的拥车焦虑，威马率先行业推出智选二手车品牌，及一系列二手车检测体系、认证体系等，打破常规，真正捍卫用户利益。
这个寒冬会有多久？或许没有先知可以断言臆测，对于新能源这一新物种来说，其发展到底是花团锦簇的热闹好还是寒风凛冽下的残酷现实更好，我们不得而知，也毫无选择。但如果这是一部电影，险中求胜、在寒冬中颤抖而激发强烈求胜欲的故事一定更打动人，也更值得被后世记录传承。
汽车质量家：www.autoqa.cn
上海沐睿科技服务有限公司是一家创新型的汽车工程技术服务公司，具备Reach、VOC、ELV环保法规评估一站式解决方案，为客户提供从初步想法到最终产品的全程支持，包括：项目的确定、设计、开发，直到材料、组件和系统的测试。此外，还包括项目管理和人员调配等服务。近十年来，整合汽车行业咨询，从车身、底盘、电子电器、智能化、动力系统、内外饰、环保法规等多方面纵向数据积累，并成功通过以品质创新，加强技术合作，孵化多家二方及三方实验室能力提升，与学术界和政府多方面协作的创新中心，促进自主创新和开放合作。
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1生2，2生3，而生万物
“未来，实现新能源汽车与燃油车的抗衡，最关键的是提升新能源产品的性能。”12月23日，中国电动汽车百人会理事长陈清泰在中国电动汽车百人会论坛（2020）媒体沟通会上表示。
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从2018年实现首款威马EX5的量产交付，到第2款产品EX6 Plus的上市开售，威马通过A级至B级市场的全覆盖，实现用户基数成倍增长。
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法拉利电动跑车：没有金钢钻，也要揽瓷器活
法拉利CEO路易斯·卡米莱里日前表示，法拉利将在2025年后发布第一款纯电动车。
卡米莱里的原话是这样的：
“最终我们会拿出一个纯电动车型，但会在2025年后。目前电池技术还没有达到应有的水平，就车辆自动驾驶和充电速度而言，仍然存在重大问题。”
中二翻译：“我孙悟空要发元气弹了，现在还没有，但最终会发出来的。”
那么，孙悟空的元气弹到底发不发得出来呢？
有人说跑车企业的现实意义和美国宇航局NASA相似，走在科技的最尖端，代表着人类的未来。
待技术成熟，成本下降，尖端技术就会下放到民用级别，最终受益的是全人类。
可事实真的是这样的么？
至少拿任重而道远的电气化来说，并不是这样。
第一台大规模量产的油电混合汽车普锐斯诞生于1997年；
而赛车技术转化最直接的民用版车型“三神车”：保时捷918 Spyder、迈凯伦P1、法拉利LaFerrari，是直到2013年之后才相继登场的。
有人会说“三神车”的混动理念不一样，是通过电的辅佐让车跑得更快，而非跑得更省。即便如此，这种做法宝马早在2009年的i8概念车上就已经提出。
就算把时间轴往前推：
第一台配备ABS的量产车是奔驰S级，第一台配备方向盘安全气囊的车是S级，第一款全系使用三点式安全带的车是S级，第一台搭载自适应巡航的车是S级，第一台装载了导航系统的车也是S级。
事实上，你将所有跑车对汽车工业作出的技术贡献加起来，可能都不如一台S级。
而被跑车使用频率最高，奉为圭臬的碳纤维，至今也未见有成本降低，下放到民用级别的趋势。
以至于试车无数的前Top Gear主持人大猩猩（Jeremy Clarkson）都说：“如果你想看未来10年的汽车长什么样，别看跑车，看S级。”
所以，比较悲观的是，就算是做电动车，跑车企业也不见得有技术优势。
法拉利之所以到2025年才能推出第一款纯电动车，其实正好说明了电动化转型之艰难。
特斯拉不是一天建成的，更何况法拉利也没有爹可以拼。其母公司菲亚特集团的电动化进程迟迟未见成果，至今未推出一款成熟的纯电动量产车。
纵使保时捷今年推出了Taycan，刷新了纽北四门电动车圈速，但不出一个月这成绩就被特斯拉用下一代的Model S原型车吊打了（虽然成绩未经官方确认）。
美环署最新公布的Taycan Turbo EPA续航只有201英里（322 公里），而100kWh电池组的特斯拉Model S性能版车型是348英里（557 公里）。
对吃瓜群众来说，纽北圈速这个结果就已经够了。
先不说具体哪一项细分技术更领先，相近电池容量的情况下，特斯拉就是可以跑得更快，跑地更远。
这么多年过去了，特斯拉在电控方面累积了那么多经验，经常软件远程更新就能进一步提升续航里程。
而且，人家增长续航的方式也很高端，早已不是单纯靠堆电池，而是通过缩短车子的线束长度来降低能耗浪费。
加上特斯拉背后又已经有现成的电池研发和生产能力。还有大量的用户数据反馈，可以通过反馈再改进。
这些东西，跑车品牌的落后不是一天两天。这就很尴尬了。
更骨感的事实是，想要发电动超跑元气弹的跑车企业，也从来没有像孙悟空那样充当过救世主，反而频频被孙悟空救。
跑车企业是破产倒卖频率最高的汽车企业。
破产过的跑车品牌有兰博基尼、布加迪、路特斯、玛莎拉蒂、捷豹、阿尔法·罗密欧……没破产过都不好意思说自己在跑车圈混过。
阿斯顿·马丁自1913年创立以来一共破产过7次，一直到2007年才脱离福特重归英国。
2018年10月3日，阿斯顿·马丁在英国伦敦证券交易所上市，一反上市之初暴涨的常规，开局就崩盘，上市的第一天就开始大跌。
如此悠久的“黑历史”，纵然有法拉利在纽约证券交易所上市，股价当天就上涨了8%的个别案例，也难以抹去跑车品牌的败家体质。
何况法拉利都有过“向福特认爹只有一步之遥”的往事。
这些大家都耳熟能详。
怎么说呢，本来就活得如履薄冰，危在旦夕，全靠一口仙气吊着，再加上电气化时代一冲击，不敢想不敢想。
那么，跑车企业的活路在哪里呢？看来还是得靠富二代呐。
跑车，是富二代的最佳名片，是富二代最贴切的人格折射。
譬如购买法拉利限量款车型的前提，是成为法拉利的高级认证会员。身份审核标准没有对外公开，唯一能确定的是多金不行，大抵还得有个名人头衔或者贵族背景，且朝圣意志一旦动摇就会被踢出去。
当年“三神车”的世纪battle迟迟无法进行，就是由于法拉利下了禁赛通牒。如果谁把自己的Laferrari拿去和P1、918 Spyder跑圈，那Laferrari就是你人生最后一台法拉利了。
任性也是可以当饭吃的。
不仅任性，还很傲娇：
一台保时捷的选装项目包括：全真皮内饰、倒车摄像头、免钥匙进入、电动后视镜折叠、定速巡航……（这些在一台吉利星越几乎都是标配。）
加钱选配还不算啥，反向操作才更为骚气。
保时捷还喜欢出一些所谓的“轻量强化版”，意思是将你的车门把手换成一束皮条，电动敞篷和座椅改成手动，不装空调，再把后排座椅卸掉，零百加速快半秒然后卖得老贵……
就好像把Taylor Swift剃光头套上鲨鱼皮，然后向主办方说：“这样的霉霉划水更快，所以出场费翻一倍吧。”
至于是不是电动的，好像也没那么重要了。
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法拉利CEO路易斯·卡米莱里日前表示，法拉利将在2025年后发布第一款纯电动车。
卡米莱里的原话是这样的：
“最终我们会拿出一个纯电动车型，但会在2025年后。目前电池技术还没有达到应有的水平，就车辆自动驾驶和充电速度而言，仍然存在重大问题。”
中二翻译：“我孙悟空要发元气弹了，现在还没有，但最终会发出来的。”
那么，孙悟空的元气弹到底发不发得出来呢？
有人说跑车企业的现实意义和美国宇航局NASA相似，走在科技的最尖端，代表着人类的未来。
待技术成熟，成本下降，尖端技术就会下放到民用级别，最终受益的是全人类。
可事实真的是这样的么？
至少拿任重而道远的电气化来说，并不是这样。
第一台大规模量产的油电混合汽车普锐斯诞生于1997年；
而赛车技术转化最直接的民用版车型“三神车”：保时捷918 Spyder、迈凯伦P1、法拉利LaFerrari，是直到2013年之后才相继登场的。
有人会说“三神车”的混动理念不一样，是通过电的辅佐让车跑得更快，而非跑得更省。即便如此，这种做法宝马早在2009年的i8概念车上就已经提出。
就算把时间轴往前推：
第一台配备ABS的量产车是奔驰S级，第一台配备方向盘安全气囊的车是S级，第一款全系使用三点式安全带的车是S级，第一台搭载自适应巡航的车是S级，第一台装载了导航系统的车也是S级。
事实上，你将所有跑车对汽车工业作出的技术贡献加起来，可能都不如一台S级。
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法拉利之所以到2025年才能推出第一款纯电动车，其实正好说明了电动化转型之艰难。
特斯拉不是一天建成的，更何况法拉利也没有爹可以拼。其母公司菲亚特集团的电动化进程迟迟未见成果，至今未推出一款成熟的纯电动量产车。
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【麦肯锡报告：五大消费新动向看车市前景】10月23日，“2019麦肯锡汽车消费者洞察”以及“麦肯锡中国汽车行业CEO季刊”创刊号正式发布，报告指出，预计2019年汽车销量依然是负增长状态，但市场上不乏亮点，豪华品牌、新能源汽车、二手车等领域均保持健康增长。在本次调研中，麦肯锡观察到五大消费新动向，值得车企认真思考把握，取胜车市下半场。
一、提升客户经营能力，盘活“增量+存量”市场基本面
综合考虑千人拥车量和公路基建等配套水平，与领先市场相比，中国当前的汽车保有量仍处于较低水平。在拥有诸多出行选项的今天，中国消费者对私家车的刚需依旧坚挺，增量市场潜力依旧。而随着保有量增加，存量市场的消费升级也不容忽视，这当中，20万至30万元的入门级别高档汽车成为市场甜蜜点，是消费升级的主流选择。在购买下一辆车的具体需求上，SUV仍然更受欢迎。
针对车市销量何时会止跌回升的疑问，麦肯锡全球董事合伙人管鸣宇表示，正增长的节点是在2020年或2021年还未可知，但依然坚定看好中国车市的基本面。“阵痛”是短暂的，对车企来说，如何应对好未来5-7年的转型才是关键。“存量市场的崛起，对汽车厂商是全新的挑战。这意味着传统的蓝海市场逐步转向红海，竞争重点也从占领空白市场转向争夺现有份额。如何在吸引新客户的同时更好地经营已有客户，盘活增量和存量市场，将成为车企在这一阶段能力的分水岭。”
二、重塑品牌体验，打入消费者首选名单
随着存量市场比重增加和消费者忠诚度的提高，乘用车市场集中度逐年提升，头部品牌市占率不断提高，2019年市场前9名的销量份额已占据54%；在自主品牌市场，头部品牌占据近80%市场份额，竞争进入了白热化的淘汰赛阶段。消费者购车的初始选单只有2到3个品牌，而最终成交结果近六成都出自初始选单，打入其中的重要性不言而喻。
麦肯锡全球资深董事合伙人泽沛达（Daniel Zipser）表示：“汽车市场在需求端，特别是高端产品领域，正在主动进行整合。弱势品牌及新品牌面临越来越大的挑战，如果不尽快建立品牌形象，打造消费群体的忠诚度，那么未来生存空间将被挤压，品牌上升的路径也将被锁死。牺牲品牌形象换取销量的汽车厂商将会得不偿失。”
三、线下线上全渠道并举，构建全新消费者体验
消费者通过多元化渠道获取信息已成常态，线上渠道在选购汽车的各个环节均有较深的渗透，但线下渠道仍然为主导，不可替代。然而，传统4S店的服务模式已难以满足消费者在购买决策各环节对线下渠道新兴服务模式的需求，如产品的外观感受、试驾、合同签署等，模式创新势在必行。而线上渠道目前仍存在信息繁杂、沟通效率低等痛点需要解决。如何有效融合线上和线下资源，也是摆在车企面前的新课题。
对汽车厂商来说，需要有效地开辟多元化信息传播渠道，增加竞争力。多元化不只是一味盲目地对所有渠道做全覆盖，汽车厂商应当针对购买历程的每个环节，消费者最常使用的渠道，进行有效配置。借助互联网和大数据的优势，对不同消费者和不同渠道进行“千人千面”化的营销，最大化提升消费者体验并提升营销效率。
四、以消费者为本，新四化进程中有所为有所不为
新能源汽车逆势上扬，2018年中国新能源乘用车销量达120万辆，销量增幅高达71%；2019年，尽管经历了政策变化，消费者热情不减；预计到2024年，中国将成为全球最大的新能源汽车市场，销量将超过500万辆，其中纯电动车仍占七成。其主要原因在于消费者的认知水平和接受程度大幅提高。同时，消费者选购新能源汽车更加回归产品本质，主流的紧凑型车、中型车将成为未来焦点。
智能化和网联化方面，消费者对各类新功能的认可程度不尽相同，但多数消费者的支付意愿并不高。麦肯锡全球副董事合伙人沈沛表示：“新四化发展仍处于探索阶段，大多没有清晰稳定的盈利模式。如果车企全部研发的话大约需要5000亿，成本是非常巨大的。因此，车企开发亮点功能应聚焦改善消费者体验和考察新功能盈利能力，需要严格评估新四化的投入方向，避免盲目‘海投’和开展‘军备竞赛’。”
五、围绕消费者痛点开展业务创新，把握二手车潜在机遇
二手车接受度逐步提升，低成本、高性价比等认知已经深入人心，市场潜力不容忽视。调研显示，约20%的消费者在购车时会考虑二手车，且女性消费者表现出更高的接受度。制约二手车交易加速增长的主要障碍是质量、安全保障和交易流程便捷性。
目前二手车供给端和需求端的衔接尚不完善,认证二手车体系在这方面具备实施潜力。有效匹配供给和需求，同时最大化满足供需两端诉求，是把握二手车市场机遇的关键。
作为全球最主要的汽车消费市场之一，中国汽车市场已步入存量时代，消费者的汽车购买行为与决策也变得成熟与理性。新机遇新挑战并存，广大车企须尽快告别舒适区，通过产品、技术、营销等手段创造差异化品牌定位，满足消费者不断增长的需求，提升品牌忠诚度，方能制胜存量市场。
一、提升客户经营能力，盘活“增量+存量”市场基本面
综合考虑千人拥车量和公路基建等配套水平，与领先市场相比，中国当前的汽车保有量仍处于较低水平。在拥有诸多出行选项的今天，中国消费者对私家车的刚需依旧坚挺，增量市场潜力依旧。而随着保有量增加，存量市场的消费升级也不容忽视，这当中，20万至30万元的入门级别高档汽车成为市场甜蜜点，是消费升级的主流选择。在购买下一辆车的具体需求上，SUV仍然更受欢迎。
针对车市销量何时会止跌回升的疑问，麦肯锡全球董事合伙人管鸣宇表示，正增长的节点是在2020年或2021年还未可知，但依然坚定看好中国车市的基本面。“阵痛”是短暂的，对车企来说，如何应对好未来5-7年的转型才是关键。“存量市场的崛起，对汽车厂商是全新的挑战。这意味着传统的蓝海市场逐步转向红海，竞争重点也从占领空白市场转向争夺现有份额。如何在吸引新客户的同时更好地经营已有客户，盘活增量和存量市场，将成为车企在这一阶段能力的分水岭。”
二、重塑品牌体验，打入消费者首选名单
随着存量市场比重增加和消费者忠诚度的提高，乘用车市场集中度逐年提升，头部品牌市占率不断提高，2019年市场前9名的销量份额已占据54%；在自主品牌市场，头部品牌占据近80%市场份额，竞争进入了白热化的淘汰赛阶段。消费者购车的初始选单只有2到3个品牌，而最终成交结果近六成都出自初始选单，打入其中的重要性不言而喻。
麦肯锡全球资深董事合伙人泽沛达（Daniel Zipser）表示：“汽车市场在需求端，特别是高端产品领域，正在主动进行整合。弱势品牌及新品牌面临越来越大的挑战，如果不尽快建立品牌形象，打造消费群体的忠诚度，那么未来生存空间将被挤压，品牌上升的路径也将被锁死。牺牲品牌形象换取销量的汽车厂商将会得不偿失。”
三、线下线上全渠道并举，构建全新消费者体验
消费者通过多元化渠道获取信息已成常态，线上渠道在选购汽车的各个环节均有较深的渗透，但线下渠道仍然为主导，不可替代。然而，传统4S店的服务模式已难以满足消费者在购买决策各环节对线下渠道新兴服务模式的需求，如产品的外观感受、试驾、合同签署等，模式创新势在必行。而线上渠道目前仍存在信息繁杂、沟通效率低等痛点需要解决。如何有效融合线上和线下资源，也是摆在车企面前的新课题。
对汽车厂商来说，需要有效地开辟多元化信息传播渠道，增加竞争力。多元化不只是一味盲目地对所有渠道做全覆盖，汽车厂商应当针对购买历程的每个环节，消费者最常使用的渠道，进行有效配置。借助互联网和大数据的优势，对不同消费者和不同渠道进行“千人千面”化的营销，最大化提升消费者体验并提升营销效率。
四、以消费者为本，新四化进程中有所为有所不为
新能源汽车逆势上扬，2018年中国新能源乘用车销量达120万辆，销量增幅高达71%；2019年，尽管经历了政策变化，消费者热情不减；预计到2024年，中国将成为全球最大的新能源汽车市场，销量将超过500万辆，其中纯电动车仍占七成。其主要原因在于消费者的认知水平和接受程度大幅提高。同时，消费者选购新能源汽车更加回归产品本质，主流的紧凑型车、中型车将成为未来焦点。
智能化和网联化方面，消费者对各类新功能的认可程度不尽相同，但多数消费者的支付意愿并不高。麦肯锡全球副董事合伙人沈沛表示：“新四化发展仍处于探索阶段，大多没有清晰稳定的盈利模式。如果车企全部研发的话大约需要5000亿，成本是非常巨大的。因此，车企开发亮点功能应聚焦改善消费者体验和考察新功能盈利能力，需要严格评估新四化的投入方向，避免盲目‘海投’和开展‘军备竞赛’。”
五、围绕消费者痛点开展业务创新，把握二手车潜在机遇
二手车接受度逐步提升，低成本、高性价比等认知已经深入人心，市场潜力不容忽视。调研显示，约20%的消费者在购车时会考虑二手车，且女性消费者表现出更高的接受度。制约二手车交易加速增长的主要障碍是质量、安全保障和交易流程便捷性。
目前二手车供给端和需求端的衔接尚不完善,认证二手车体系在这方面具备实施潜力。有效匹配供给和需求，同时最大化满足供需两端诉求，是把握二手车市场机遇的关键。
作为全球最主要的汽车消费市场之一，中国汽车市场已步入存量时代，消费者的汽车购买行为与决策也变得成熟与理性。新机遇新挑战并存，广大车企须尽快告别舒适区，通过产品、技术、营销等手段创造差异化品牌定位，满足消费者不断增长的需求，提升品牌忠诚度，方能制胜存量市场。
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