八月股市，又经历了一次颠簸，几乎跌回到原点。明天及下周，股市将重整旗鼓再出发，突破沪指3300点心理防线，颠簸前行。
熊市反弹的基调不变，政策的驱动力和货币的流动性，是当前股市背后的推手，经济转型和国际环境助推中国经济“背水一战”，相对说来，股市短期上涨的动力是充足的。
中国经济增长放缓，全球经济增长都在放缓，和主流国家的困境相比，越来越多的人看到了中国经济的坚挺。
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任正非对于科技、经济乃至世界正治的判断向来非常准确，他的“把寒气传给每一个人”等言论无疑向全体东国人传递了一种非常悲观的气息——确实把寒气传给了每一个人，这当然是今天股市暴/跌的巨大推手。但绝对不能把股市暴/跌的责任算到他头上或者归咎于華为，因为他只是表达自己的观点，每个人都有表达的權利。况且，东国股市在很大程度上并不是经济的“晴雨表”——十多年来，东国经济增长了多少倍？上证指数却仍在3000点折/腾。如果是“晴雨表”，现在少说也应该在10000点之上。所以，老任的话语只是让市场形成了情绪渲泄，并不能改变市场的中长期走向。个人则认为，正是由于世界经济前景悲观暗淡，所以东国决策层会采取措施维护和刺激经济，持续适度刺激股市也将包括在内！

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6.30晚评:半导体激发市场中报行情

市场回顾：

今天北向通道关闭，内资终于硬气了一把；昨天老图强调就是洗盘，得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期，今天两市开盘半导体芯片集体爆发；另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势；而业绩超预期带动的暴涨，也带动资金拉抬顺周期板块，毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌；午后回来，证券异动，长城证券封板，一路带起指数，随后锂电开启上涨，丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停；蹊跷板效应下部分芯片个股回落，但功率半导体和封测则开启补涨，闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起，晨曦航空快速拉升。

今天市场属于混沌期中炒业绩线；半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看，今天半导体芯片早盘具备板块效应，但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股，什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线，短线那边情绪也就继续低迷，物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股，半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色，晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了，但这个方向要多一分谨慎，给的预期非常高，要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。

指数分析：

沪指今天反包了；昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多，这里依旧看箱体震荡；所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的；当然明天是个特殊的日子，相信应该还是会保持红盘；目前主板比创业板指落后很多，创业板指今天已经率先突破年后的高点了；资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面，主板个股有点被遗弃的感觉，对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了，创业板和科创板代表着新兴成长产业，今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高，机构开始重点挖掘新兴成长，所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金，正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手；它们到处煽风点火，打出超高赚钱效应的人气标，自然就引来不少资金；相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户；所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。

板块梳理：

华为昇腾概念；今天继续强势，彩讯股份20cm，神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨；但这里看并没有出现机构的身影；更多的是游资想要复制华为鸿蒙；不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念；毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳，这里看更多的是高位震荡出货，出完货才有一波大回调，然后才会酝酿反弹；所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到，还需继续磨一磨。

半导体芯片；明微电子一字板，富满电子（几天前还告诉大家5日线上直接上）、芯朋微20cm，中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点；新洁能、华微电子涨停；午评讲了逻辑，再讲一次：一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快，昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速，但因为技术壁垒原因，增速远不能追上需求，需求端矛盾继续放大；目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级，扩产，大大刺激芯片全板块的估值重置；有望实现自助替代。

这里面8/12寸和功率半导体看好：士兰微、华润微、捷捷微电；电源管理/MCU/汽车电子看好：中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微；晶圆材料设备看好：北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好，随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了；可以看到尾盘很多也都回落了；要等后面低吸的机会。耐心等待。

锂电；宁德时代继续大涨！目前宁德时代在走主升浪；宁德不调整，那板块也跟着继续涨；所以关注宁德作为风向标；st盐湖要复牌了，所以盐湖提锂最近在回暖，逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了，那些可以关注那些不能都讲清楚了；所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖，昨天天际股份涨停，今天永太科技涨停，电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡，趋势还在，可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息，看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏，龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了，这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。

光伏；今天分化，传统光伏龙头调整，BIPV屋顶光伏继续走强，龙头目前是中来股份，主要是与华为合作研发屋顶光伏；另一个是金辰股份，叠加锂电；这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑，继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外，上周的硅料降价，前天的电池组件上调开工率，昨天硅片价格下调，以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹，近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。

军工；尾盘异动，明天大好日子，看能否走一波。

纺织服装；最近纺织服装开启二波；因为事件驱动也还没加速，只不过我们很多消息被屏蔽；另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告，业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期；板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注，包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问，今晚就拿出来讲下。

医药那边，目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势，可以继续关注；晚间热景生物业绩炸裂了，估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线；但这个疫情板块的逻辑是在淡化，而不是在强化，这一点要多注意一下；逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。

后市展望：

市场进入中报行情的炒作；但中报行情也要看个股所处的板块，刚好在高景气行业的就容易起飞，后续还会走趋势；但要是在一些景气度可能下降的板块，那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。

所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标，半导体芯片、新能源车、锂电、光伏，再强调一次光伏目前是主升浪，而且刚启动不久，还有军工，最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。

两市缩量反包，更多的是因为北向今天休息，明天北向也将继续休息，又要看内资的表现了；半导体芯片冲高的不要追，多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会，明天光伏和锂电也有望轮动上涨；而军工，这么特殊的日子，就看他能不能懂事点硬一天。
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