搭上第四次能源革命的财富大道，详情
对人类来说，能源究竟有多重要？
中东纷飞的战火无疑是对它最好的注解，而沙特阿拉伯在沙漠中打造出来的一栋栋摩天大楼，又充分说明了其背后能所蕴含的巨额财富。
当人类社会发展的这一根本要素发生哪怕一丝一毫的变化，它掀起的浪潮必将改变这个世界的面貌。
发展至今，人类社会一共经历了四次能源革命。
第一次是人类学会钻木取火，导致以植物能源作为主要能源的时代的到来；第二次主要指蒸汽机发明引起的煤炭能源革命；第三次指以内燃机为主的石油能源革命。
而第四次则是我们现在正在推动是新能源为主清洁能源革命。相比于过往的化石能源，以风电、光伏为主的新能源在时间上具有不稳定、在空间上具有不平衡性。在这一背景下，要想充分发挥新能源的作用，就必须发展出一套可以弥补新能源这一缺陷的新型电力系统。
此前在股市十分火热的户用储能解决的是时间上的不稳定性，而特高压直流输电解决的正是是新能源空间上的问题。
在我国，新能源在空间上分布的不均衡格外突出。我国清洁能源分布也存在类似于人口分布的“胡焕庸线”，即东部、南部省份占据了全国主要的人口和85%以上的电力需求，但除海上风电外，我国最优质的风、光资源都位于西部和北部地区，清洁能源和负荷逆向分布，催生了大量的清洁能源外送需求。
因此，对于我国的新型电力系统建设来说，特高压直流是一种必需品。
>>>赛道投资框架（1）一体化压铸：年复合增速超100%的汽车产业新风口
>>>赛道投资框架（2）HJT、TOPCon混战：下一代光伏电池 谁主沉浮？
一、行业框架
1、特高压直流技术
特高压直流属于特高压的一种。在我国目前的输电体系中，包括低压、中压、超高压和特高压。
相比高压与超高压输电，特高压具有长距离、大容量、低损耗的输电优势以及节约土地资源的好处，因此已经成功为新基建的重要组成部分，在今年以来的稳增长政策体系中备受重视。
特高压的内部，包括特高压直流和特高压交流两种类型，其中特高压交流的应用场景主要是构成交流环网和短距离传输；而特高压直流的应用场景则是点对点长距离传输、海底电缆、大电网联接与隔绝等，是远距离电力传送的关键。
2、产业链
特高压直流换流站主设备支出最主要来自换流变和换流阀。特高压直流换流站特有的设施包括直流场、阀厅和换流变压器。
其中，直流场主要设备包括直流穿墙套管、平波电抗器和直流滤波器，阀厅主要设备是换流阀。此外，特高压直流换流站会增大无功补偿设备需求，包括交流滤波器和STATCOM装置等。据《±800 kV换流站造价结构及投资水平分析》，设备投资占特高压直流换流站造价构成的74%，其中换流阀、换流变的占比分别为16%和32%。
二、投资逻辑
1、中短期：下半年特高压加速开工建设
国网董事长8月3日表示，下半年将开工建设新一批特高压工程，总投资超1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用。基建补短板，拉动内需稳增长，电网投资覆盖产业链长、见效快，成为逆周期投资、拉动增长的重要选项。
2、长期
第二批风光大基地规划及外送规模已经明确，特高压直流成长性和确定性兼具。第二批风光大基地共约455GW规划已经明确，十五五前将全部建设完成，其中外送规模315GW，因此特高压直流需求具有高度确定性。根据券商偏保守测算，十四五、十五五年均开工建设4~5条特高压直流，相比于十三五的年均2条明显放量。
3、个股挖掘
国海证券指出，综合实力看，特高压直流电建设总营收最受益是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司。
特有环节看，换流阀是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性。特高压直流阀用晶闸管主要由派瑞股份、时代电气供应，其中派瑞股份受特高压直流影响更为突出；特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高，龙头企业高澜股份预计将显著受益特高压直流投资建设。
弹性标的方面，派瑞股份、保变电气、平高电气、中国西电和许继电气预计更具业绩弹性。
三、研究逻辑：后续可跟踪数据
1、电网基本建设投资完成额：累计同比（月频），透过这个指标可以来看电网投资额完成情况，与政策目标作对比，预判完成比例，是否迎来下一个投资周期。
2、跟踪与特高压有关的政策，比如项目招标、中标等重大事
四、参考资料
1、特高压产业链梳理：哪些设备板块会受益？ 并购优塾
2、电气设备行业专题研究：电力设备跟踪1-稳投资叠加能源保供和能源转型，特高压直流呈现高确定性机会 国海证券
3、碳中和与电网变革·专题三：特高压产业链全景解析 中信证券
4、特高压行业研究：打造特高压“电力引擎”，敷设智能电网“快车道” 东莞证券
对人类来说，能源究竟有多重要？
中东纷飞的战火无疑是对它最好的注解，而沙特阿拉伯在沙漠中打造出来的一栋栋摩天大楼，又充分说明了其背后能所蕴含的巨额财富。
当人类社会发展的这一根本要素发生哪怕一丝一毫的变化，它掀起的浪潮必将改变这个世界的面貌。
发展至今，人类社会一共经历了四次能源革命。
第一次是人类学会钻木取火，导致以植物能源作为主要能源的时代的到来；第二次主要指蒸汽机发明引起的煤炭能源革命；第三次指以内燃机为主的石油能源革命。
而第四次则是我们现在正在推动是新能源为主清洁能源革命。相比于过往的化石能源，以风电、光伏为主的新能源在时间上具有不稳定、在空间上具有不平衡性。在这一背景下，要想充分发挥新能源的作用，就必须发展出一套可以弥补新能源这一缺陷的新型电力系统。
此前在股市十分火热的户用储能解决的是时间上的不稳定性，而特高压直流输电解决的正是是新能源空间上的问题。
在我国，新能源在空间上分布的不均衡格外突出。我国清洁能源分布也存在类似于人口分布的“胡焕庸线”，即东部、南部省份占据了全国主要的人口和85%以上的电力需求，但除海上风电外，我国最优质的风、光资源都位于西部和北部地区，清洁能源和负荷逆向分布，催生了大量的清洁能源外送需求。
因此，对于我国的新型电力系统建设来说，特高压直流是一种必需品。
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>>>赛道投资框架（2）HJT、TOPCon混战：下一代光伏电池 谁主沉浮？
一、行业框架
1、特高压直流技术
特高压直流属于特高压的一种。在我国目前的输电体系中，包括低压、中压、超高压和特高压。
相比高压与超高压输电，特高压具有长距离、大容量、低损耗的输电优势以及节约土地资源的好处，因此已经成功为新基建的重要组成部分，在今年以来的稳增长政策体系中备受重视。
特高压的内部，包括特高压直流和特高压交流两种类型，其中特高压交流的应用场景主要是构成交流环网和短距离传输；而特高压直流的应用场景则是点对点长距离传输、海底电缆、大电网联接与隔绝等，是远距离电力传送的关键。
2、产业链
特高压直流换流站主设备支出最主要来自换流变和换流阀。特高压直流换流站特有的设施包括直流场、阀厅和换流变压器。
其中，直流场主要设备包括直流穿墙套管、平波电抗器和直流滤波器，阀厅主要设备是换流阀。此外，特高压直流换流站会增大无功补偿设备需求，包括交流滤波器和STATCOM装置等。据《±800 kV换流站造价结构及投资水平分析》，设备投资占特高压直流换流站造价构成的74%，其中换流阀、换流变的占比分别为16%和32%。
二、投资逻辑
1、中短期：下半年特高压加速开工建设
国网董事长8月3日表示，下半年将开工建设新一批特高压工程，总投资超1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用。基建补短板，拉动内需稳增长，电网投资覆盖产业链长、见效快，成为逆周期投资、拉动增长的重要选项。
2、长期
第二批风光大基地规划及外送规模已经明确，特高压直流成长性和确定性兼具。第二批风光大基地共约455GW规划已经明确，十五五前将全部建设完成，其中外送规模315GW，因此特高压直流需求具有高度确定性。根据券商偏保守测算，十四五、十五五年均开工建设4~5条特高压直流，相比于十三五的年均2条明显放量。
3、个股挖掘
国海证券指出，综合实力看，特高压直流电建设总营收最受益是国电南瑞、中国西电、特变电工等公司。
特有环节看，换流阀是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性。特高压直流阀用晶闸管主要由派瑞股份、时代电气供应，其中派瑞股份受特高压直流影响更为突出；特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高，龙头企业高澜股份预计将显著受益特高压直流投资建设。
弹性标的方面，派瑞股份、保变电气、平高电气、中国西电和许继电气预计更具业绩弹性。
三、研究逻辑：后续可跟踪数据
1、电网基本建设投资完成额：累计同比（月频），透过这个指标可以来看电网投资额完成情况，与政策目标作对比，预判完成比例，是否迎来下一个投资周期。
2、跟踪与特高压有关的政策，比如项目招标、中标等重大事
四、参考资料
1、特高压产业链梳理：哪些设备板块会受益？ 并购优塾
2、电气设备行业专题研究：电力设备跟踪1-稳投资叠加能源保供和能源转型，特高压直流呈现高确定性机会 国海证券
3、碳中和与电网变革·专题三：特高压产业链全景解析 中信证券
4、特高压行业研究：打造特高压“电力引擎”，敷设智能电网“快车道” 东莞证券
【[支部工作法]新户供电所党支部：“双网融合”工作法 支部联建办实事】“双网融合”工作法
支部联建办实事
区供电公司新户供电所党支部践行“人民电业为人民”的宗旨，不断创新服务方式、丰富服务内容、提升服务品质，进一步完善常态化联系服务群众机制，开展“供电网格+社区网格”双网融合工作，在社区网格内配置“三员”（党建领航员、党建指导员、党建联络员），打通服务群众“最后一公里”。
科学构建网络
统一供电服务定位
支部书记担任网格长，按照“双服务、双报到”工作要求，结合地域范围和企业规模，积极推广“宜商三电”服务模式，联合出台工作方案，明确了供电网格经理、社区网格员在服务联动、信息共享等8个方面深度合作要求，“双网融合”联动服务1.2万电力客户，借助社区网格在社会服务中的强大功能，15名彩虹服务队队员、台区经理和供电网格员共同下沉到社区，充分发挥先锋力量，“下沉党员+网格经理”挂牌上岗，主动开展协同工作，通过“吹哨”解决群众实际问题39项，让“内转外不转”机制得到高效运转，让“首问”真正负责到底，以渗透式服务进一步实现供电服务末端融合。
履行社会责任
落实惠企惠民政策
梳理确定防疫重要客户7户，摸清重点客户供电情况、保安负荷和发电车接入位置，逐户编制防疫重要客户“一户一册”、“一线一案”保电方案，累计安排保电人员25人次。支部党员深入社区协助政府网格开展入户走访排查，包保76个台区，依托网格微信群，组织供电网格经理以志愿者的身份加入所在社区网格工作团队，收集用电问题和意见建议，开展用电政策答疑、安全用电宣讲。社区网格员及时传递故障抢修等信息，实时监督晾晒私拉乱接电线等非法行为，双方共同协调处置涉电矛盾纠纷等问题，高效解决客户诉求，完成网格内人员信息统计和跟踪记录。
开展纾难解困
助力优化营商环境
支部党员作为“党建指导员”，主动参与所在社区网格化服务管理，为辖区重点企业用户配备专属高压网格经理，提供“一对一”定制化服务。争取土地储备金政策，为重点项目供电到红线，降低用户办电成本。专属网格经理主动上门，提供电力业务“零跑腿”“零证办”服务。协助企业优化基本电费计费方式和变压器启停计划，减少基本电费支出。指导客户加装无功补偿设备，获取力率电费奖励。选派支部党员，开展分时段用能分析，协助市场化客户优选零售套餐、代理购电客户调节峰谷用电结构。开展免费安全用电诊断，配合进行电力事故应急演练，协助提升安全用电管理水平。
政企网络共建
民生用电更贴心
积极开展“党建惠企”专项行动，围绕“喜迎二十大四进送服务”活动，主动与辖区内保供企业、“两新”企业党组织开展结对共建。供电网格员进入政府社区网格微信群，发布安全用电和节约用电常识、电价政策、故障或计划停电信息，及时解答客户用电疑问。彩虹服务队会同政府网格员开展社区用电安全检查、电气火灾隐患排查等工作，确保网格安全可靠用电。发挥电力彩虹驿站作用，配备“网上国网”云终端等便民设备，实现电力服务进社区。摸排网格内临电上房小区，完成136户正式电、计量检测更换，居民用电安全大幅度提升。
支部联建办实事
区供电公司新户供电所党支部践行“人民电业为人民”的宗旨，不断创新服务方式、丰富服务内容、提升服务品质，进一步完善常态化联系服务群众机制，开展“供电网格+社区网格”双网融合工作，在社区网格内配置“三员”（党建领航员、党建指导员、党建联络员），打通服务群众“最后一公里”。
科学构建网络
统一供电服务定位
支部书记担任网格长，按照“双服务、双报到”工作要求，结合地域范围和企业规模，积极推广“宜商三电”服务模式，联合出台工作方案，明确了供电网格经理、社区网格员在服务联动、信息共享等8个方面深度合作要求，“双网融合”联动服务1.2万电力客户，借助社区网格在社会服务中的强大功能，15名彩虹服务队队员、台区经理和供电网格员共同下沉到社区，充分发挥先锋力量，“下沉党员+网格经理”挂牌上岗，主动开展协同工作，通过“吹哨”解决群众实际问题39项，让“内转外不转”机制得到高效运转，让“首问”真正负责到底，以渗透式服务进一步实现供电服务末端融合。
履行社会责任
落实惠企惠民政策
梳理确定防疫重要客户7户，摸清重点客户供电情况、保安负荷和发电车接入位置，逐户编制防疫重要客户“一户一册”、“一线一案”保电方案，累计安排保电人员25人次。支部党员深入社区协助政府网格开展入户走访排查，包保76个台区，依托网格微信群，组织供电网格经理以志愿者的身份加入所在社区网格工作团队，收集用电问题和意见建议，开展用电政策答疑、安全用电宣讲。社区网格员及时传递故障抢修等信息，实时监督晾晒私拉乱接电线等非法行为，双方共同协调处置涉电矛盾纠纷等问题，高效解决客户诉求，完成网格内人员信息统计和跟踪记录。
开展纾难解困
助力优化营商环境
支部党员作为“党建指导员”，主动参与所在社区网格化服务管理，为辖区重点企业用户配备专属高压网格经理，提供“一对一”定制化服务。争取土地储备金政策，为重点项目供电到红线，降低用户办电成本。专属网格经理主动上门，提供电力业务“零跑腿”“零证办”服务。协助企业优化基本电费计费方式和变压器启停计划，减少基本电费支出。指导客户加装无功补偿设备，获取力率电费奖励。选派支部党员，开展分时段用能分析，协助市场化客户优选零售套餐、代理购电客户调节峰谷用电结构。开展免费安全用电诊断，配合进行电力事故应急演练，协助提升安全用电管理水平。
政企网络共建
民生用电更贴心
积极开展“党建惠企”专项行动，围绕“喜迎二十大四进送服务”活动，主动与辖区内保供企业、“两新”企业党组织开展结对共建。供电网格员进入政府社区网格微信群，发布安全用电和节约用电常识、电价政策、故障或计划停电信息，及时解答客户用电疑问。彩虹服务队会同政府网格员开展社区用电安全检查、电气火灾隐患排查等工作，确保网格安全可靠用电。发挥电力彩虹驿站作用，配备“网上国网”云终端等便民设备，实现电力服务进社区。摸排网格内临电上房小区，完成136户正式电、计量检测更换，居民用电安全大幅度提升。
200000万元！ 安徽省风光电基地光伏项目即将招标！
项目名称：风光电基地（颍上二期）光伏项目<项目>
进展阶段：备案
建设周期：2022年—2022年
所属地区：#安徽#
主要设备：逆变器、太阳能电池板、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、控制室、逆变升压室、直流防雷汇流箱、火灾自动报警设备、电缆及接地、风及空调系统、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等。（*仅供参考*）
项目简介：项目位于安徽省阜阳市颍上县古城镇、江口镇，本项目工程设计发电容量40万千瓦：1、同步配置电化学储能，总占用面积约8000余亩，主要包括光伏复合生产区、光伏发电方阵、逆变设备、箱变、储能等。 #工程#
项目名称：风光电基地（颍上二期）光伏项目<项目>
进展阶段：备案
建设周期：2022年—2022年
所属地区：#安徽#
主要设备：逆变器、太阳能电池板、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、控制室、逆变升压室、直流防雷汇流箱、火灾自动报警设备、电缆及接地、风及空调系统、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等。（*仅供参考*）
项目简介：项目位于安徽省阜阳市颍上县古城镇、江口镇，本项目工程设计发电容量40万千瓦：1、同步配置电化学储能，总占用面积约8000余亩，主要包括光伏复合生产区、光伏发电方阵、逆变设备、箱变、储能等。 #工程#
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