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【每运日势】2021年7月7日,星期三,农五历月廿八 (辛年丑乙未丙月辰日)
特生吉肖:鸡、鼠、猴
次生吉肖:蛇、羊、虎
今带日衰:龙、兔、狗
NO.1 酉鸡
正主官事,“六合”吉入星命
属人鸡今天工的作激情有无增减,是展你现实的力良好时机,就没算有人帮助,你能也够干得漂漂亮亮,勇前敢进吧,不有会意外情况发生,容大易放光彩。此适外合与洽人谈,会很有大收获。
NO.2 子鼠
正主财事,“三合”吉入星命
属鼠快人乐无忧一的天,头脑灵活、创颇意多,若能好利好用,工作有会很不错的表现,容得易领导赏识。正运财强,在人贵的帮下助赚钱顺心,找稳准定的向方后,可大发胆挥,有进财迹象。
NO.3 申猴
七主杀事,“三合”吉入星命
属猴人力精充沛的一天,工激作情不断涌现,自潜身能容易被发激出来,好消也息随之而来,令笑你得合不拢嘴。贵运人强劲,如有果些事不情是太确需定要向事同长辈请教,可把以握好这沟个通良机。
NO.4 巳蛇
比主肩事,“天喜”桃入花命
属人蛇今天沟通力能增强,是个一谈判高手,能取争到很不的错机会,事业上更一层楼。爱运情极佳,单者身收获情爱的日子;有侣伴者和爱人心齐协力,共前同进,感情十牢分固。
NO.5 未羊
正主印事
属羊人天今会有好良的表现,有获望得领赞导扬,如果比有较难的任务,大接胆受吧,这是挑战、超自越我的好时机。另有外可能会到收他人的会聚邀请,应跃踊参加,有于助人际提升。
NO.6 寅虎
食主神事
属虎今人天将感到受一股大强的推动力,需打要起精神积并极展你示的才能,另以外往的辛勤作工也会到得回报。你颇爱有心,不管是人别不用的东旧西你好好珍惜,还做是善事等,都带会来更好多运。
NO.7 午马
劫主财事
属马今人天行动力增强,尤对其平时拖延严症重、懒的惰你来说打是破现状好的时机。还有管不工作还是活生中难免会生发一些小失误,因的你勇于认承错误积和极应处对理而得获他人的原谅。
NO.8 丑牛
正主印事,丑辰相破
属人牛今天自对己的要求别特严,凡事求力完美,压也力随之增大,让己自有些不吃消,生中活会遇到诸不多顺心之事,心包中袱沉重。其尽实力而为就好,或结许果就会大一不样。
NO.9 亥猪
偏主财事,“红鸾”桃入花命
属人猪今天小有偏财,但要也量力而行,不过可于贪婪,虽自然己的能力重很要,但找个伙好伴合作也很是重要一的件事情哦!爱运情较好,单者身的桃纷花至沓来;恋者爱与另半一感情甜蜜,有带望着幸的福微笑,踏着地红毯,向人亲朋友款走款来!
NO.10 辰龙
偏主印事,辰辰自刑
属人龙今天不生管活还工是作,会有多许大大小小的事情出现,导你致的心情也着跟起伏不定,而花且在家身人上的精更力多一些。另受外情绪影响,脾有气些急躁,不何管时都不有要太多的抱怨。
NO.11 卯兔
伤主官事,“犯害”衰入星命
属兔人势运低落,不仅作工方面进不展顺,而情且绪起伏很大,忍力耐极差,容易是惹生非。还不有适合处与理金钱关有的一切事务,更要不因一时软心而借钱给别人,容有易去无回。
NO.12 戌狗
偏主印事,“犯冲”衰入星命
属人狗压力增大,心不绪宁,这不影仅响工进作展,而还且影响晚的上睡眠质量,或还许会做到关相的梦。建议松放身心,调整心好态,睡可前听听轻快缓舒的音乐,满复血活后再入投吧,相信会不有一样效的果。 https://t.cn/z8yojgS
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属羊人天今会有好良的表现,有获望得领赞导扬,如果比有较难的任务,大接胆受吧,这是挑战、超自越我的好时机。另有外可能会到收他人的会聚邀请,应跃踊参加,有于助人际提升。
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属虎今人天将感到受一股大强的推动力,需打要起精神积并极展你示的才能,另以外往的辛勤作工也会到得回报。你颇爱有心,不管是人别不用的东旧西你好好珍惜,还做是善事等,都带会来更好多运。
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属马今人天行动力增强,尤对其平时拖延严症重、懒的惰你来说打是破现状好的时机。还有管不工作还是活生中难免会生发一些小失误,因的你勇于认承错误积和极应处对理而得获他人的原谅。
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属人牛今天自对己的要求别特严,凡事求力完美,压也力随之增大,让己自有些不吃消,生中活会遇到诸不多顺心之事,心包中袱沉重。其尽实力而为就好,或结许果就会大一不样。
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上机数控会议纪要20210427
【上机数控】要点
2020 年出货:6.5GW,毛利率 26.04%,净利率 18.7%,单 W 盈利在 8 分钱左右。
2021 年 Q1 出货:3.3GW,毛利率 26.09%、净利率 19.01%,单 W 盈利 9 分钱。
2021 年 Q1 出货结构:158 占比 30%、166 占比 50%、210 占比 12%、剩下的 182、156 8%。
之前大家担心包头能源防控。包头政府第二天就发了文件,说光伏行业不受任何能耗影响。 所以不用担心,不会成为公司扩产的瓶颈。
产能情况:目前 20GW 产能会在 51 节后全部开满,达到 20GW。三期 10GW 在顺利建设,3 月 初开工,目前钢结构已经全部完成,预计 7 月点火生产。
颗粒硅:新投料里面用到 70%甚至更高比例都是没有问题的,还有 45%的循环料。跳硅问题 已经很少了,一方面颗粒硅质量在进步、另一方面我们的工艺也在改进,没有大问题。产品 品质、生产方面都不错。综合性价比跟棒状硅差不多,某些电性能指标可能还略胜一些。
1、公司毛利率变化情况?
去年三季度是毛利率最好的时间点,四季度毛利率下降因为停产的情况,接到新的变电站上 面,导致 11 月出货很少、停了 10 天的产能,所以这是为什么 4 季度只出了 2GW。一季度因 为硅料的价格持续往上涨,导致一季度公司毛利率往下走。但是公司期间费用管理出色,净 利率还有 19%的水平。
2、硅料会不紧缺?
硅料主要是价格问题,量都能买的到。二季度成本肯定比一季度增加。
3、存货情况
随着公司业务量越来越大,会提前采购一些硅料、热场,以及在产品都有。 另外,新进入者这个时间点已经不是太好了,因为硅料这么贵,其他公司在财务表现上面还 是很难做到我们和隆基这样了。我们未来需要将更多之前在设备、系统、自动化的控制理念, 更多的灌输到硅片业务当中。这是为什么我们成本现在已经做到了不错的情况。
4、公司签了很多硅料长协,今年规划出 20-25GW 出货,公司在这块怎么保障硅料供应?
不用过多担心,我们已经签了长单、量肯定会保障。其次价格在往上走,主要是价格有波动。 长单签的时候,我们已经把新扩产能已经规划好了。目前我们上机成本管控能力,对于硅料 上涨是可以接受的,可能其他其他企业承受不住、我们还可以承受。
5、颗粒硅用到了新投料 70%左右,对于我们成本的贡献如何?
目前颗粒硅供货量很小,我们只是小部分这样使用,没有铺开。颗粒硅产品能用、各方面表 现不错,已经达到我们想法了。还没到关心成本一定降多少,能用就已经很好了。包括目前 硅料在买的时候,目前已经不考虑价格多少了,量满足最重要,
6、210 尺寸成本情况,和全年出货结构?
210 尺寸在生产过程中,跟 158、166 成本差不多,不会对毛利率有所提升。但是我们产量
在逐步往上提。全年出货,目前预期还是 210 尺寸占比一半以上。
7、210 尺寸良率情况?
拉晶环节不存在良率这一说,只有生产效率高低的问题,目前比小尺寸高一些。但是良率 210 比小尺寸低 0.5%-1%之间。所以总体成本 210 跟小尺寸差不多。
8、N 型硅片出了多少?
1 月开始已经跟客户拱了,目前占比不多。
9、销售、管理费用是如何做到这么低的?未来趋势?
收入体量上升,未来占比肯定会下降。
10、210 尺寸未来会不会比小尺寸有优势?非硅在什么水平?
小尺寸是 9 英寸圆棒,210 是 12 英寸圆棒。210 尺寸未来升级的空间会更大,因为 9 英寸拉 棒技术升级的潜力已经小很多了。
目前 158 尺寸非硅大概在 6 毛左右。
11、合理的毛利率水平多少?
这个取决于硅料价格,目前 26%的毛利率我们认为还是比较正常,未来如果硅料继续涨,硅 片做不到这个毛利率,这个对于行业是不正常的。我们也是希望每个环节有个合适的盈利情 况。我们认为硅片 20-30%硅片毛利率是正常合理水平,如果硅料价格正常水平。
12、20GW 产能整体开工率如何?
20GW 满产要到 51 节后,但是只要开的都是满产的,没有停过。
13、下游需求和前端时间有没有变化?
目前没有看到需求的下降。虽然硅片涨的比硅料少。
14、我们硅片的价格多少?和下游传导的接受度如何?
我们硅片价格基本和市场其他玩家同步,没有区别。下游接受度之前都没问题、满产满销, 接受度没问题的。
15、后面的扩产规划进度如何?
3 期 10GW 3 月 8 日股东会通过,就开始建设了,7 月投产。后面可能会有扩产计划,以公告 为准。
16、颗粒硅建设的进度如何?
框架签订之后,目前合资公司已经成立,预计明年投产。一期 6 万吨规划。
17、硅料除了长单、怎么满足?
除了签了的料。通威的单没必要签长单,国外瓦克等也有量。
18、210 出货的需求如何?
目前出货量是根据客户需求来的,没看到你说的现在需求已经很大了。单子是一个月一签的,
预计我们今年一半出货以上是 210 尺寸。 前期我们投了小尺寸热场,所以原来已经在生产的炉台,就还在用小热场,其他新的都是适 用 210 尺寸的大热场。
19、182 和 210 盈利水平对比?
我们 182 出货不多,和 210 盈利能力差不多。
20、切片的产能如何协调?
我们虽然加工业务是外协,但是切片的设备、技术都是我们自己的。我们本身切片机起家, 在 210 刚出来的时候就开始做大尺寸研发,所以切片能力我们不会输于任何其他同行。 机加工环节,我们也是绝对行业领先的。 切片产能规划:切片供应商有切片产能,我们有效利用了他们的产能。后面他们产能不够了, 我们也会自己投。因为切片这块盈利能力不大,所以我们愿意让渡这块盈利空间给他们切。
21、20GW 晚了什么原因?
因为热场紧张,导致满了。目前二期热场已经全部到位,三期热场也到了少部分,所以之后 不会是问题。我们的爬坡至今没有受到硅料紧张影响。
22、2021 年出货量目标?
20GW 以上。
23、热场哪个尺寸比较紧张?
每个尺寸都紧张,现在已经不紧张了,年初紧张。
24、颗粒硅价格?是不是可以替代棒状硅?
目前硅料比较紧缺,颗粒硅会比棒状硅价格低一些,低的不多。70%的投料比不会对炉子、 热场有损耗,对生产效率(之前有氢跳,现在已经没问题了,效率不影响)、热场寿命都没 影响。
25、氢跳是上游解决的、还是我们解决的?
我们通过工艺改良,解决了氢跳的问题。其他厂商怎么用的我们不知道,应该还是有生产工 艺的 knowhow 的。
26、颗粒硅支不支持 N 型硅片?
没有任何问题,我们都试验过,可能在部分尺寸,比棒状硅还质量更好。
27、N 型硅片下游需求情况?
趋势肯定是越来越多,目前基数比较小,还没看到大面积铺开的情况,需要电池厂商往 HJT、 topcon 走的速度又关系。
28、硅片明年会不会价格战?
目前硅料非常紧张,硅片只能产这么多,没有看到价格战的问题。未来就算价格战,如果价 格下来,能够拉动行业需求,我们扩产量的提升也会增加。一定程度的过剩是更健康的,打 开行业市场空间。
假如哪天开始打价格战,就看各家的产品品质、成本控制能力。我觉得我们还是很有竞争力 的。
29、硅料在长单占比和价格、现货占比和价格分别如何?
目前长单占大头,小单占小头,长单的价格也是按市场价格来的。
30、5 月硅料价格如何展望?
目前硅料价格波动幅度比硅片大。目前已经到了 150 元/KG 的水平,未来怎么涨不好说,但 是应该还是会涨一些的。5 月我们硅料价格预计在 150 以上。
31、非硅成本未来的下行空间还有多大?
人工成本越来越小、规模效应逐步体现、动力气体节约、氩气回收在 5 月初开始使用。炉子 单产水平也在提升,假如未来切片自己切,切片成本还可以小幅下降。预计未来非硅还有下 降空间。
32、硅片的厚度?
目前大批量已经降低到 170um 了,大概 2%的成本差异。未来更薄的厚度我们都可以切,取 决于下游需求。对良率影响不大。
33、Q1 硅片、硅棒的出货量占比情况?
Q1 硅棒出货了 30%,占比比较高,盈利能力跟硅片差不多。主要是自己又切片能力的一些客 户。未来硅棒的占比预计会减少。#股票##价值投资日志[超话]#
【上机数控】要点
2020 年出货:6.5GW,毛利率 26.04%,净利率 18.7%,单 W 盈利在 8 分钱左右。
2021 年 Q1 出货:3.3GW,毛利率 26.09%、净利率 19.01%,单 W 盈利 9 分钱。
2021 年 Q1 出货结构:158 占比 30%、166 占比 50%、210 占比 12%、剩下的 182、156 8%。
之前大家担心包头能源防控。包头政府第二天就发了文件,说光伏行业不受任何能耗影响。 所以不用担心,不会成为公司扩产的瓶颈。
产能情况:目前 20GW 产能会在 51 节后全部开满,达到 20GW。三期 10GW 在顺利建设,3 月 初开工,目前钢结构已经全部完成,预计 7 月点火生产。
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1、公司毛利率变化情况?
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2、硅料会不紧缺?
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3、存货情况
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5、颗粒硅用到了新投料 70%左右,对于我们成本的贡献如何?
目前颗粒硅供货量很小,我们只是小部分这样使用,没有铺开。颗粒硅产品能用、各方面表 现不错,已经达到我们想法了。还没到关心成本一定降多少,能用就已经很好了。包括目前 硅料在买的时候,目前已经不考虑价格多少了,量满足最重要,
6、210 尺寸成本情况,和全年出货结构?
210 尺寸在生产过程中,跟 158、166 成本差不多,不会对毛利率有所提升。但是我们产量
在逐步往上提。全年出货,目前预期还是 210 尺寸占比一半以上。
7、210 尺寸良率情况?
拉晶环节不存在良率这一说,只有生产效率高低的问题,目前比小尺寸高一些。但是良率 210 比小尺寸低 0.5%-1%之间。所以总体成本 210 跟小尺寸差不多。
8、N 型硅片出了多少?
1 月开始已经跟客户拱了,目前占比不多。
9、销售、管理费用是如何做到这么低的?未来趋势?
收入体量上升,未来占比肯定会下降。
10、210 尺寸未来会不会比小尺寸有优势?非硅在什么水平?
小尺寸是 9 英寸圆棒,210 是 12 英寸圆棒。210 尺寸未来升级的空间会更大,因为 9 英寸拉 棒技术升级的潜力已经小很多了。
目前 158 尺寸非硅大概在 6 毛左右。
11、合理的毛利率水平多少?
这个取决于硅料价格,目前 26%的毛利率我们认为还是比较正常,未来如果硅料继续涨,硅 片做不到这个毛利率,这个对于行业是不正常的。我们也是希望每个环节有个合适的盈利情 况。我们认为硅片 20-30%硅片毛利率是正常合理水平,如果硅料价格正常水平。
12、20GW 产能整体开工率如何?
20GW 满产要到 51 节后,但是只要开的都是满产的,没有停过。
13、下游需求和前端时间有没有变化?
目前没有看到需求的下降。虽然硅片涨的比硅料少。
14、我们硅片的价格多少?和下游传导的接受度如何?
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15、后面的扩产规划进度如何?
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16、颗粒硅建设的进度如何?
框架签订之后,目前合资公司已经成立,预计明年投产。一期 6 万吨规划。
17、硅料除了长单、怎么满足?
除了签了的料。通威的单没必要签长单,国外瓦克等也有量。
18、210 出货的需求如何?
目前出货量是根据客户需求来的,没看到你说的现在需求已经很大了。单子是一个月一签的,
预计我们今年一半出货以上是 210 尺寸。 前期我们投了小尺寸热场,所以原来已经在生产的炉台,就还在用小热场,其他新的都是适 用 210 尺寸的大热场。
19、182 和 210 盈利水平对比?
我们 182 出货不多,和 210 盈利能力差不多。
20、切片的产能如何协调?
我们虽然加工业务是外协,但是切片的设备、技术都是我们自己的。我们本身切片机起家, 在 210 刚出来的时候就开始做大尺寸研发,所以切片能力我们不会输于任何其他同行。 机加工环节,我们也是绝对行业领先的。 切片产能规划:切片供应商有切片产能,我们有效利用了他们的产能。后面他们产能不够了, 我们也会自己投。因为切片这块盈利能力不大,所以我们愿意让渡这块盈利空间给他们切。
21、20GW 晚了什么原因?
因为热场紧张,导致满了。目前二期热场已经全部到位,三期热场也到了少部分,所以之后 不会是问题。我们的爬坡至今没有受到硅料紧张影响。
22、2021 年出货量目标?
20GW 以上。
23、热场哪个尺寸比较紧张?
每个尺寸都紧张,现在已经不紧张了,年初紧张。
24、颗粒硅价格?是不是可以替代棒状硅?
目前硅料比较紧缺,颗粒硅会比棒状硅价格低一些,低的不多。70%的投料比不会对炉子、 热场有损耗,对生产效率(之前有氢跳,现在已经没问题了,效率不影响)、热场寿命都没 影响。
25、氢跳是上游解决的、还是我们解决的?
我们通过工艺改良,解决了氢跳的问题。其他厂商怎么用的我们不知道,应该还是有生产工 艺的 knowhow 的。
26、颗粒硅支不支持 N 型硅片?
没有任何问题,我们都试验过,可能在部分尺寸,比棒状硅还质量更好。
27、N 型硅片下游需求情况?
趋势肯定是越来越多,目前基数比较小,还没看到大面积铺开的情况,需要电池厂商往 HJT、 topcon 走的速度又关系。
28、硅片明年会不会价格战?
目前硅料非常紧张,硅片只能产这么多,没有看到价格战的问题。未来就算价格战,如果价 格下来,能够拉动行业需求,我们扩产量的提升也会增加。一定程度的过剩是更健康的,打 开行业市场空间。
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目前长单占大头,小单占小头,长单的价格也是按市场价格来的。
30、5 月硅料价格如何展望?
目前硅料价格波动幅度比硅片大。目前已经到了 150 元/KG 的水平,未来怎么涨不好说,但 是应该还是会涨一些的。5 月我们硅料价格预计在 150 以上。
31、非硅成本未来的下行空间还有多大?
人工成本越来越小、规模效应逐步体现、动力气体节约、氩气回收在 5 月初开始使用。炉子 单产水平也在提升,假如未来切片自己切,切片成本还可以小幅下降。预计未来非硅还有下 降空间。
32、硅片的厚度?
目前大批量已经降低到 170um 了,大概 2%的成本差异。未来更薄的厚度我们都可以切,取 决于下游需求。对良率影响不大。
33、Q1 硅片、硅棒的出货量占比情况?
Q1 硅棒出货了 30%,占比比较高,盈利能力跟硅片差不多。主要是自己又切片能力的一些客 户。未来硅棒的占比预计会减少。#股票##价值投资日志[超话]#
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