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行业观点 | 地缘政治支持氢能革命利好铂族金属

文章来源:Mining Weekly | 翻译:世界铂金投资协会

地缘政治形势为氢能革命提供了强有力的支持,而氢能革命能推动铂族金属(PGMs)的需求。

据“氢能欧洲”组织(Hydrogen Europe)和欧洲清洁氢联盟(European Clean Hydrogen Alliance)计算,2030年将生产320吉瓦至400吉瓦的绿氢,其中至少一半预计将在铂族金属的帮助下实现。

如果到2030/2033年,全球有6%的汽车和大量重型卡车成为使用氢燃料电池(FCEVs)车辆,那么汽车行业消耗的铂金量将翻一番。

铂族金属和氢具有独特的化学性能,未来的应用前景十分广阔。

铂族金属的广泛用途在电子产业中已经尽显无疑,它们在电池中的使用也受到密切的关注。

在南非,能源和化工巨头萨索尔公司(Sasol)渴望大规模发展推广绿氢经济,并计划在未来12至18个月内与丰田公司(Toyota)合作展示燃料电池汽车。

萨索尔的第一个项目是将在其萨索尔堡(Sasolburg)工厂生产绿氢,使用现有的 60 兆瓦 电解槽每天生产3.5吨的绿氢用于燃料电池车的动力系统,并向大型车队用户证明他们能保障绿氢的供应。

在德国政府的支持下,萨索尔的可持续航空燃料项目设立了一个雄心勃勃的时间表,即在2025年之前生产出首个绿氢生物质产品——这是对作为催化剂使用的铂金的又一次提振。

萨索尔设想,世界上的每个主要机场都将能够拥有自己的生产设施,使航空燃料在市场所在地使用成为可能,并省去了航空燃料或可持续航空燃料运往世界各地的问题。

萨索尔致力于通过支持绿色氢能经济来共同创造南非的能源转型。由于绿氢能够以积极的方式为合理的能源转型做出贡献,因此它在能源转型过程中至关重要。

铂族金属在未来一段时间内将继续抑制汽车尾气排放,但其更强劲、更持久的传统用途将同时发挥新的重要作用,即通过脱碳帮助全世界实现能源转型。

预计到2030年,质子交换膜(PEM)电解槽将占据电解市场份额的50%,这将推动铂和铱这两种铂族金属的需求。

绿氢战略已经为大型燃料电池汽车开辟了道路,并将及时扩展到小型燃料电池汽车上。

在本月的2022 铂族金属行业日上,AP Ventures联合创始人Kevin Eggers主持了《矿业周刊》的一场讨论会,并在一场具有深远意义的网络研讨会上讨论了这些以及更多的观点。贺利氏贵金属新业务发展执行副总裁Dr Philipp Walter ,萨索尔可持续发展资深经理Viran Pillay,国际铂金协会香港地区首席执行官Huw Daniel,和世界铂金投资协会(WPIC)首席执行官Paul Wilson参加了会议。

风险投资基金AP Ventures拥有23家投资组合公司,包括英美资源集团(Anglo American)、英帕拉铂业(ImpalaPlatinum)和南非公共投资公司(the Public Investment Corporation of South Africa),以及其他9家遍布全球的公司。

在被Eggers问及铂族金属市场发展机会时,Walter指出氢是目前发展最突出的一个。“确实,该行业正在发展,这不仅会对铂金产生积极影响,还会对铱和钌产生积极影响。

“从化学角度来看,铂族金属和氢属于同一类。它们具有独特的化学性能和化学潜力。从这个角度来看,我认为还会有更多与氢相关的应用将会涌现。围绕氨的创新和发展有很多进展。低压下的氨合成、氨分解,还有二氧化碳和氢的反应,铂族金属也可能在这方面发挥作用。

“作为一名化学家,我认为铂族金属用途非常广泛,它在催化剂应用上有一定的潜力,也用于电子产品互连。它们将有可能被用于电池中,而电池的开发正在进行中。

“有很多新的应用即将出现。成功与否一方面取决于定价,另一方面也取决于这些想法将在多大程度上得到持续,并发展成更广泛的应用。氢气肯定会对铂族金属产生影响,尤其是铂和铱。

Eggers:铂族金属的首要功能就是遏制汽车尾气有害气体的排放,其次是通过脱碳化在能源转型中发挥作用,这与氢气相联合,作用是非常强大的。然而,并非所有的氢气发展路径都要消耗铂族金属。我们需要记住,这是关键,尤其南非人感兴趣于建设铂族金属产业。你能谈一谈碱性电解和其他不消耗铂族金属的新型电解过程吗?当你将它们与过去五年来取得了长足进步,同时也面临许多竞争的质子交换膜技术相比时,它们有多重要?

Walters:长期来看,碱性电解槽可能是最成熟的技术,并将在氢能经济中发挥重要作用,未来几年可能比质子交换膜发挥更大的作用。尽管如此,质子交换膜电解槽的独特优势将使质子交换膜在能源应用和储能、高电流密度、小电阻、良好响应时间等方面取得成功。但重要的是,当谈论铱的成本和供应时,我们需要确保电解槽中铱和铂的含量下降,而贺利氏在开发低铱催化剂方面已经走在了前列。镭的节约对质子交换膜的成功至关重要,我们在这方面做得很好,正在进行资格认证,各种项目也在有序进行。到2030年,这场竞赛基本上将是碱性电解槽和质子交换膜电解槽之间的较量,我们猜测届时胜负是50:50。

随后,与会者向Pillay询问萨索尔公司绿氢计划的最新情况,以及这些计划与南非铂族金属捐赠基金有何紧密关联。

Eggers: 未来几年,萨索尔的对氢能计划的雄心将如何推进,以及他对南非的铂族金属行业有多了解?

Pillay:去年我们宣布,到2050年,我们将把萨索尔公司从全国第二大排放企业变为净零排放企业。因为有了绿氢,我们有信心做到。我们拥有技术。费托合成可以从现有的物流链中获取绿色氢气。在引领能源转型的过程中,我们不需要开发新的技术,这意味着我们将与其他团体一起合作共赢,而不是单打独斗。我们将在南非共同实现能源转型,创造绿氢经济,我们认为这很重要,这将有助于实现正确的能源转型,因为我们将逐渐摆脱对煤炭和天然气的依赖。对此,我们有一个双管齐下的方法。第一种方法是利用现有资产。我们有电解槽,氨气工厂,费托合成资产,可以以可持续的方式生产航空燃料等产品。这是方法之一。第二个是Boegoebaai项目,这是一个新项目,全新瞄准绿氢和绿氢衍生品的出口。该项目的进度取决于多种因素。电解槽技术的成本曲线下降速度有多快?我们能以多快的速度发展绿色基础设施,将可再生能源从生产点传输到消费点?由于绿氢很昂贵,我们能制定正确的政策框架和法规来支持我们做出这些艰难的投资决定?我们需要一个承购商作为早期采用者,为这些产品支付溢价,以便像我们这样的公司可以进行投资,并将绿氢推向市场。最初,我们尝试将重点放在利用现有资产和刺激当地需求上。第一个利用萨索尔资产生产绿氢的项目将在萨索尔堡工厂进行,使用现有的60兆瓦电解槽,每天生产3.5吨绿色氢气。这就是市场。我们可以在萨索尔内部使用,但把它投入到市场之后还有一个附属项目,那就是我们与丰田公司合作的氢动力项目。它将绿氢应用到燃料电池汽车中,在约翰内斯堡和德班之间或者在萨索尔堡和塞昆达之间运行,展示加氢是可行的,同时向大型车队用户证明他们能保障氢气的供应。你可以对这些资产进行投资,预计样车将在未来12至18个月内推出。媒体报道的另一个项目是我们在德国政府的支持下做的可持续航空燃料项目,我们希望利用绿色氢气和生物质,将其引入我们的生产过程,以创造可持续航空燃料。第一个产品将在2025年问世,这是一个充满雄心的时间线。我们拥有的资产可以引领任何人从头开始。另一个项目是新的Boegoebaai项目,这是一个可再生氢气生产设施和绿氨工厂的原始开发项目。我们需要建造一个港口和一个城镇,并尽早向能负担得起产品的市场出口。与此同时,我们还推出了一项名为EcoFT的新业务。我们的愿景是将我们经过商业验证的专有技术授权给世界其他地区。你可以想象世界上每一个主要机场都有自己现场生产喷气燃料的设施,而不需要把航空燃料或可持续航空燃料在世界各地运输。萨索尔的这项技术在全球范围内都可以使用,我们也能使用可持续原料来制造航空燃料。想象一下,这些动力转化液体的工厂是如何逐渐遍布世界各地的。随着更多电能转化成其他方式能源方案的推出,对铂催化剂的需求将会增长。就氢排放而言,简而言之,是什么时间和方式。就铂族金属而言,萨索尔认识到铂族金属行业在实现绿氢经济方面需要发挥的强大作用。我们相信质子交换膜电解槽为可再生能源的工作提供了动态响应,特别是在如果想制造100%的绿色清洁产品时,而不是在不一定必须使用可再生能源的情况下去使用电网,产生灰色能源。创造更深层次的铂族金属需求对我们也至关重要。我们的首席执行官对此也表现得非常积极。我们与铂族金属部门合作,了解供需情况,以便建立可持续的战略目标,而不是当我们想要制造50吉瓦的电解槽时,却发现没有足够的铂金来实现。对我们来说,了解供需现状并根据行业限制来调整我们的战略至关重要。

Eggers:对萨索尔来说,国内市场相对于出口市场有多重要?目前的投资资金从何而来?怎么筹得资金?

Pillay:当地的需求是非常重要的。我们不想把产品运到世界各地,这也不能维系我们的可持续生产。如果没有这些新项目,这种情况出现会晚一点。 我们的第一个市场的目标是流动性。让我们来展示一下氢动力在南非可以发挥的作用。我们可以为人们提供氢气的安全供应。投资方面,我们正在考虑联合投资,这就是为什么我们与丰田这样的公司合作,以此保证这类试点的财务障碍不会出现规模经济问题。政府需要加入进来,引导我们出台合理的激励措施。面对现实吧,如果投资绿氢,可能会亏损,而企业能帮助的只有这么多。结束时你希望有股东的回报。找到足够多的合作伙伴和机制,让这些项目顺利完成并获得可观的回报是非常重要的。因此,欢迎与当地部门合作。

在铂金将发挥关键作用的举措受到如此多关注的情况下,人们希望WPIC对铂金投资的现状作出回应。

Eggers:想象一下我们在萨索尔公司的许可下生产可持续航空燃料。从需求的角度来看,这对铂金投资有多重要?其他铂金投资者对此有多大顾虑?

Wilson:投资者非常了解氢经济和未来铂金的新应用领域。当拿到铂金时,他们试图了解那些投资逻辑。因此未来几年内将出现铂金产量大增,而氢能经济中的产量将来自于燃料电池电动汽车。如果到2030/2033年,有6%的车辆和大量的重型货车改用燃料电池,那汽车行业的铂金消耗量就将翻倍。最近发表的一篇论文里面提到了几种积极的场景,探讨了有多少铂金来自于氢气行业。潜在的投资者会来找我们会谈,期望氢气行业迅速蓬勃发展。氢气行业将在三到六年的时间内蓬勃发展,并形成较大规模。但与此同时,市场发展使他们开始意识到正在进行的金属替代,这在数据中并没有得到充分的展示。中国每年进口130万盎司铂金,超过了实际的需求。短期内的基本面是有吸引力的,这有些令人惊讶。但从中长期来看,氢是极具吸引力的,只是还不是未来三四年的事。(来源:Mining Weekly)

翻译:世界铂金投资协会

提示:本文信息仅供参考,不代表世界铂金投资协会的观点,不构成或不应被认为是世界铂金投资协会的投资建议。

注:此新闻稿选取自国外行业新闻网站的实时行业新闻,经由世界铂金投资协会翻译并编辑成中文新闻稿,供读者阅读参考。为了尊重知识产权,任何媒体若要转载,请务必注明文章的原出处及翻译稿出处。

【#聚焦民生领域 破除行业潜规则# 浙江公布#铁拳# #亮剑2022# 行动首批典型案例】自今年3月初浙江省市场监管局部署开展民生领域案件查办“铁拳”行动和“亮剑2022”保障民生安全综合执法行动以来,全省各级市场监管部门克服疫情困难,围绕行动重点目标任务,查处了一批涉及民生、防疫领域的大案要案。今天(4月19日),该局对外公布了首批典型案例,涉及销售涉嫌侵害消费者权的盲盒、未经注册的婴儿配方粉、生产销售不合格口罩、销售不合格电动车、非法经营肉毒素、直播带货虚假宣传等与人民群众切身利益密切相关的违法案件。

据了解,“铁拳”行动是国家市场监管总局在全国范围内部署的,聚焦“民意最盼、危害最大、风险最大”的重点领域,严厉打击食用油掺杂掺假、声称减肥壮阳等食品非法添加、油品质量违法和加油站计量作弊、“神医”“神药”等虚假违法广告、医疗美容领域虚假宣传、翻新“黑气瓶”和劣质燃气具、超期未检电梯、面向未成年人开展“无底线营销”等八大类违法行为的全国性执法行动。“亮剑”行动则是具有浙江辨识度的市场监管执法标志性品牌,今年的“亮剑2022”保障民生安全综合执法行动在“铁拳”行动八大类重点违法行为基础上,结合浙江实际进行拓展和延伸,创新拓展执法领域,破潜行业潜规则。近期,以食品安全、重点商品质量、特殊人群消费安全三大领域为重点,特别是针对盲盒经营、医疗美容、婴幼儿食品、防疫物资、电动自行车生产销售中发生的违法行为开展针对性执法打击,查办了一批民生领域的大案要案。

“铁拳”行动和“亮剑2022”保障民生安全综合执法行动以来,全省各级市场监管部门克服疫情困难,围绕行动重点目标任务,充分运用浙江市场监管执法在线,全面实现案件查办全流程网上办理、审核,报送、分析,进一步提升办案效率。截至目前,全省“亮剑2022”保障民生安全综合执法行动立案3673件,结案2978件,罚没款4931.65万元,移送42件;“铁拳”行动立案116件,结案73件,罚没款122.88万元,移送8件。
此次公布的是第一批典型案例具体包括:

一、宁波市查处上海某公司网络销售盲盒涉嫌侵害消费者权益案
3月11日,宁波市市场监管局对上海某公司网络销售盲盒涉嫌侵害消费者权益的违法行为进行立案调查。

经查,上海某公司系国内某知名品牌盲盒线上运营商,通过天猫旗舰店进行盲盒销售。检查中发现当事人在售的盲盒共100余款,价格从29元/件到897元/套不等,其中30余款明示抽中概论的盲盒,在其产品介绍页面标明隐藏款抽中率大多为1/96和1/144,限量款盲盒抽中率低至1/500,其余70余款未表明抽中概率。当事人不告知消费者关于盲盒隐藏款、限量款抽中率的行为,涉嫌构成《侵害消费者权益行为处罚办法》第六条第(八)项规定之“隐瞒所提供的商品或者服务的数量、质量、性能等与消费者有重大利害关系的信息误导消费者”的违法行为。目前,该案件正在进一步调查处理中。

盲盒经济作为近几年发展起来的新业态,受到年轻消费者甚至未成年人的追捧,但也暴露出诸多问题,引发大量消费投诉,其中,对盲盒隐藏款和限量款不明示抽中率是其中较突出的违法行为。商家应按照法律法规要求,明示告知所售商品中与消费者有重大利害关系的信息。

二、温州市查处温州市孖咪乐食品有限公司销售未经注册的婴儿配方粉案
2022年1月30日,温州市市场监管局依法对温州市孖咪乐食品有限公司经营未经注册的特殊医学用途食品的违法行为作出没收81罐涉案婴儿配方粉,没收违法所得924元,罚款259000元的行政处罚。

温州市市场监管局根据有关线索对温州市孖咪乐食品有限公司开展检查,现场查获尚未销售的“金装纽太特”深度水解乳清蛋白婴儿配方粉共81罐,当事人无法提供上述产品在的我国注册信息,执法人员依法扣押上述产品。经查,上述“金装纽太特”深度水解乳清蛋白婴儿配方粉作为牛奶蛋白过敏婴儿的辅食,根据《特殊医学用途配方食品注册管理办法》第四十八条、第四十九条的规定,属于特殊医学用途配方食品,未经国务院食品安全监督管理部门注册,不得销售。当事人共购入上述产品84罐,已销售3罐,销售价格为308元/罐,违法所得924元,产品货值为25872元。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第八十条的规定,温州市市场监管局依法对当事人作出行政处罚。

三、义乌市查处楼某生产销售不合格口罩案
2022年3月9日,义乌市市场监管局依法对楼某生产销售不合格口罩的违法行为作出没收涉案口罩117万只,罚款138.05万元的行政处罚。

经查,当事人于2020年4月购进一批标注生产厂家为安徽某公司的一次性口罩,后因订单需求,安排员工将上述一次性口罩的包装、合格证替换成玉山县某公司一次性口罩的包装、合格证。执法人员在现场查获标注生产厂家为玉山县某公司的一次性口罩共计1127500只,标注生产厂家为安徽某公司的一次性口罩共计42500只。经检验,上述口罩均为不合格产品。涉案口罩还未售出即被查获,无违法所得。根据价格认证中心价格认定,上述口罩单价1.1元/只,涉案货值128.7万元。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十六条、第三十条的规定,义乌市市场监管局依法对当事人作出行政处罚。

四、德清县查处德清弘远食品有限公司未取得食品生产许可从事大米制品生产经营活动案
2022年2月24日,德清县市场监管局依法对德清弘远食品有限公司未取得食品生产许可从事大米制品生产经营活动的违法行为作出没收大米1245千克,没收机器2台,没收违法所得1826.8元,罚款人民币231062.4元的行政处罚。

德清县市场监管局在日常检查中发现当事人对大米进行拆封及分包,现场发现已封口的透明装白包大米87包,已分装完的生态珍珠米165袋、禾清园稻花香米15袋、五常大米5袋,当事人无法提供食品生产许可证,执法人员对上述产品予以查封。经查,当事人在未取得食品生产许可的情况下,自2021年6月25日起在分装车间开始拆包、分装大米,将同款产品拆包重新包装不同规格对外销售。截至案发,当事人共分装大米货值金额77020.8元,违法所得1826.8元。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款的规定,德清县市场监管局依法当事人作出行政处罚。

五、金华市市场监管局开发区分局查处金华市婺城区锦钻电动车商行、金华市婺城区奕言电动车商行销售不合格电动自行车案
2022年1月26日,金华市市场监管局开发区分局对金华市婺城区锦钻电动车商行、金华市婺城区奕言电动车商行销售不合格电动自行车违法行为共作出没收16辆电动自行车,没收违法所得3250元,罚款27万元的行政处罚。

金华市市场监管局开发区分局对当事人开展现场检查时,发现共有16辆五星钻豹牌电动自行车涉嫌改装,执法人员对上述产品予以查封。经检验,涉案电动自行车不符合《电动自行车安全技术规范》要求,为不合格产品。经查,两家电动自行车商行均为同一人施某所有。2021年8月,施某为增加销量,共将81辆五星钻豹牌电动自行车私自进行改装,其中65辆已销售完毕,共获利3250元,其余16辆被执法人员查获,货值金额共计133530元。
当事人上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款的规定,金华市市场监管局开发区分局依法对其作出行政处罚。

六、诸暨市查处朱某等人非法经营肉毒素案
2022年3月8日,诸暨市市场监管局联合公安等部门查处朱某等人非法经营肉毒素案,捣毁非法销售肉毒素窝点1个,目前已抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额超千万元。

诸暨市市场监管局根据该市卫生局线索,摸排发现有不法商贩销售来源不明的医疗美容产品。该局通过深度走访调查,联合公安等部门在某出租房内当场抓获朱某等人,同时查获肉毒素3000余盒、玻尿酸和瘦脸针2000余盒(剂)、注射针剂5000余剂、减肥药1000余粒,另有不明来源化妆品2万余盒(剂)。经查,朱某等人未取得药品经营许可、医疗器械经营许可,于2018年起从韩国购进大量肉毒素、医疗器械、化妆品,并通过微信等渠道将产品销往全国各地,下家多达数百人,遍布20余省份,涉案肉毒素产品均无药品批准文号和相关批准信息。

经初步核算,当事人涉案货值金额超千万元。因涉案金额巨大,涉嫌构成非法经营罪,诸暨市市场监管局依法将朱某等人移送司法机关处理。

七、江山市查处衢州捷康蓓健康管理有限公司夸大普通食品有疾病治疗功能案
2022年2月15日,江山市市场监管局依法对衢州捷康蓓健康管理有限公司宣称普通食品有疾病治疗功能的虚假宣传行为作出罚款30万元的行政处罚。

江山市市场监管局根据群众投诉举报,对衢州捷康蓓健康管理有限公司进行检查,发现当事人涉嫌对普通食品作有疾病治疗功能的虚假宣传。经查,当事人从2021年3月开始从事益迦膳品牌系列食品(均为普通食品)销售活动。在销售过程中,当事人利用店内广告牌、广告纸、宣传册、LED显示屏、电脑、微信公众号等渠道向消费者宣传其所售的迦膳品牌系列食品具有降血压、降血糖、降血脂、降尿酸功效,且当事人根据服用益迦膳食品的反馈情况要求消费者减少或停用相应疾病的治疗药物。截至案发,当事人共销售益迦膳系列食品90盒,销售总金额130500元。

当事人上述虚假宣传行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款之规定,江山市市场监管局依法对其做出行政处罚。

八、杭州市萧山区查处杭州某公司直播带货虚假宣传案
2022年1月26日,杭州市萧山区市场监管局依法对杭州某公司虚假宣传的违法行为作出罚款35万元的行政处罚。

杭州市萧山区市场监管局根据群众举报,对当事人在淘宝网的直播销售行为进行调查。经查,当事人在2020年9月至2021年5月期间,通过淘宝网直播销售部分珠宝、首饰、玉石等产品时,在宣传中存在假冒商品产地、年份,伪造、套用鉴定证书,将人工制造产品宣传为纯天然产品等虚假宣传行为,吸引消费者购买,上述商品销售额为155352元。
当事人上述行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定,杭州市萧山区市场监管局对依法对当事人作出行政处罚。同时,该局责令当事人发布情况说明,同意消费者就问题产品进行退货退款,目前部分款项已退还消费者。

九、舟山市查处姚某销售以假充真不合格钢材案
2022年1月10日,舟山市市场监管局依法对姚某销售以假充真不合格钢材的违法行为作出罚款26万元的行政处罚。

舟山市市场监管局根据举报线索对当事人进行检查,现场发现8支合金结构钢,根据当事人提供的钢材合格证明书,显示该批钢材生产厂方为大冶特殊钢股份有限公司。经中信泰富特钢集团股份有限公司(原名为大冶特殊钢股份有限公司)鉴定,上述合格证明书系伪造,判定当事人销售的钢材为假冒产品。经查,2020年4月,当事人通过网络找到山东八钢特殊钢有限公司,购进钢材50支共33.06吨,进价7160元/吨。截至案发,当事人共销售34支合金结构钢,销售金额257012元,自用8支作为加工螺杆产品的原材料,尚有8支在库。经检验,上述合金结构钢均为不合格产品。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条的规定,舟山市市场监管局依法对当事人作出行政处罚,并将山东八钢特殊钢有限公司涉嫌违法线索移送当地市场监管部门。

十、嘉善县查处嘉善县某店铺向未成年人无底线营销食品案
2022年3月31日,嘉善县市场监管局依法对嘉善县某店面向未成年人无底线营销食品的违法行为作出没收相关食品30盒并罚款5100元的行政处罚。

嘉善县市场监管局在面向未成年人无底线营销食品专项检查中,发现一小学周边某店铺正在销售外包装标注“蛋疼含片”“节操片”“脑残片”等字样的奶味片糖和外包装近似杜蕾斯产品且外包装标注“超薄装”“活力装”等字样的预包装食品软糖,执法人员依法扣押上述食品共30盒。经查,当事人于2021年9月购进上述奶味片糖87盒、售价10元/盒,软糖10盒、售价15元/盒。上述产品面向周边学生进行销售,货值金额1020元。

当事人销售上述食品违反了《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第三款和《食品安全国家标准预包装食品标签通则GB7718-2011》相关规定,2022年3月31日,嘉善县市场监管局依法对当事人作出行政处罚。(记者:赵鹏 通讯员:市闻)


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