2020年余额已不足,如果要我们盘点一下今年的投资市场,我们会发现上半年市场虽然挺冷,但下半年的热度其实是同比优于去年的。硬科技、软科技、2B、SaaS、跨境、消费、医疗等领域都有不错的涨势,尤其是消费赛道算是一个不小的惊喜。那么经纬、高瓴、红杉……一线机构今年都投了些啥?事实上,头部公司享受着从未有过的红利期,而尾部的公司,只能奋力争夺前列,赶在一个时间节点内完成超越,才能有更大生存的可能。https://t.cn/A6GNurIb
#科技、风投、创业#
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有學員問上月底推介買入的Adobe (ADBE)應否繼續持有? 個人建議應先離場。其實此股基本因素真的不俗,咁多年咁多對手出現,照樣在市場生存到,而且疫情後表現更加好,今年第二季盈利按年增長逾七成,大約七、八年前Adobe將軟件SaaS化是公司維持增長的最大原因,因為可以擴大使用的客戶人數,之前覺得軟件貴,又或用盜版的,都逐漸變成付費用戶。
#美股
#ADOBE
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#Mike十点半#
Mike十点半,迎接暴风雨。
今日总结,净值回撤4%,早盘卖出用友,尾盘买了牧原。预判科技这一波的牛市应该是到头了,要调整,不论软硬都不好使。还以为SaaS会异军突起,但是没有科技队友,尤其是半导体,真的争不过存量资金。券商是今天大面的主要原因,这一天一个龙头,真的是不适合快速切来切去。恒瑞开始兑现防守价值,猪肉感觉进口限制叠加猪瘟回来,可能会是一个防守方向。
今天有好几次想把券商卖掉,但一看盘面,卖了又去买什么呢?白马的消费一路向北,真的是找不到一个好的买点,前几天看上的醋也是感觉队友不多。
有感觉中芯这次上市会和中石油一样,把市面上的流动性占完。根据这个思路推演,下一步能提供流动性的就基本上是歪果仁了,那就得跟着外国人买了。格力其实是有个不错的买点,如果明天尾盘券商到了10%的止损线估计会调仓,那就是一个纯防守组合。
尽人事,知天命,沿着模糊正确的方向前进。
Mike十点半,迎接暴风雨。
今日总结,净值回撤4%,早盘卖出用友,尾盘买了牧原。预判科技这一波的牛市应该是到头了,要调整,不论软硬都不好使。还以为SaaS会异军突起,但是没有科技队友,尤其是半导体,真的争不过存量资金。券商是今天大面的主要原因,这一天一个龙头,真的是不适合快速切来切去。恒瑞开始兑现防守价值,猪肉感觉进口限制叠加猪瘟回来,可能会是一个防守方向。
今天有好几次想把券商卖掉,但一看盘面,卖了又去买什么呢?白马的消费一路向北,真的是找不到一个好的买点,前几天看上的醋也是感觉队友不多。
有感觉中芯这次上市会和中石油一样,把市面上的流动性占完。根据这个思路推演,下一步能提供流动性的就基本上是歪果仁了,那就得跟着外国人买了。格力其实是有个不错的买点,如果明天尾盘券商到了10%的止损线估计会调仓,那就是一个纯防守组合。
尽人事,知天命,沿着模糊正确的方向前进。
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