大佬去哪之《伊之密300415》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，机械产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月8日，伊之密(300415)公司共获得258家（次）机构调研总量，其中包括17家证券公司机构，78家基金公司，37家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 14 家机构给出评级，买入评级 13 家
最高目标价位：34.83 平均目标价位：33.31
券商研报数据如下：
【纪要】
伊之密(300415)交流纪要20220902
嘉宾：伊之密证代陈总
整体情况：
λ行业从去年下半年开始放缓，整体下滑较多，公司销售依然保持一定增长。今年7、8月份同比去年好一些，7、8月份是行业低谷期，天气较热对机器长期运行有影响，从历史规律来说之后可能会好一点。
λ主要产品：注塑机（汽车、3C、家电、包装），压铸机（汽车行业为主，占60%-70%，家电、3C、5G），橡胶机（电力、密封行业）
λ下游拆分：汽车占30%左右，汽车行业需求较好，家电有下滑，3C，医疗、日用品有一定增长。
λ订单情况：目前在手订单2-3个月（注塑机、压铸机），同比去年差不多，去年下半年行业开始放缓，接了较多订单，这些订单体现在了上半年。去年Q1见顶，排期较满，满产周期可能达到4个月，汽车、家电行业都很景气。每个月新接订单2-3个亿，单月产值3个亿左右。下游暂时没有转好迹象，过了七八月后陆续有客户在询单。
λ竞争力：1）服务：公司采用直销模式，服务由公司自己提供，客户可以直接对接销售团队。2）技术：在行业积累了较长的时间，客户口碑和认可度较好。客户主要看重控制系统等。
λ产能进展：新厂房落地后，人员会有所增加，Q4开始会陆续有新厂房投入使用。新厂房的压铸机产能10-15亿，注塑机产能在20亿左右。明年开始折旧。注塑机可以较早投产，基本已经快完成，大概还要经过一个季度的调试运行。新厂房的产能消化主要是通过调价、抢占更多市场份额。
λ销售目标：注塑机应用场景多，天花板还是很高的，整个行业600-800亿，公司去年销售20多亿。25年总销售目标70亿，注塑机至少50亿，大型压铸机目标10亿。
λ良品率：注塑机95-97%，压铸机90%。
一、注塑机
注塑机表现好于行业的原因？
主要是策略调整，原本公司注塑机价格较高，市场份额也较为稳定，今年在行业增速放缓的情况下，公司降价来争取份额，同时也为之后的产能释放做准备。价格下调大概5个点。
毛利率的调整主要由于1）行业放缓，竞争激烈；2）去年上半年原材料价格处于中等水平，5月份开始上涨，体现在公司的去年下半年报表，原材料高位运行影响了今年上半年的报表；3）会计准则调整，把运输费放到了成本里，对毛利率有2个点的影响。
下游表现：3C需求还是趋于平缓，还是要等智能手机需求上来之后拉动需求。
国内注塑机良率能达到95-97%，价格是国外的三分之一。
二、压铸机
吨位结构：原来压铸机从小吨位的120吨到大吨位的4500吨都有。按台套数，2000吨以下占80%，2000吨以上20%；按营收是各占50%。3C类一般采用小吨位压铸机（120吨-1000吨），汽车类吨位更高，大小吨位机器都有。上半年压铸机出货还是以汽车为主，3C比较少。
成本结构：压铸机直接材料占比14%左右，主要是以铸件为主，注塑机、压铸机都是以钢制品为主。
交付周期：给车厂的有大机也有小机，小机出货周期1.5-2个月，大机需要定制，供应商生产1-2个月后再组装交付，一般周期在3个月左右。
下游客户：有主车厂、汽配厂。一体化压铸还没有实际交付，客户有长安、一汽，部分客户还在交流，不单是合作研发，也有价格上的商讨。下游客户评价的指标主要包括稳定性、速度。节拍设计大概在2分钟左右。
大型压铸机：
λ进展：9000吨那台在组装当中，后续还要调试、测试，预计明年年初可以给到一汽。要交付给长安的都是4台7000吨。明年大型压铸机大概出7、8台（7000吨以上）。
λ收入确认：客户付了一部分定金，给一汽的产品要等验收后确认收入，验收周期要看测试结果而定，后面可能还会再做调整。今年可能会确认一台大型压铸机的收入，现有的一台7000吨可能会给到客户。6台订单确认要到明年，大概明年下半年确认收入。
λ价格：价格还不稳定，7000吨售价在两三千万，9000吨价格更高。大型压铸机的单吨价格比小型便宜一点，公司认为该产品突破后能形成较强的下游议价能力。
λ毛利率：大型压铸机是新产品，毛利率还不稳定，目前接的订单毛利率比原来产品高一些。
λ格局变化：国外可能会有新的玩家进入，目前还是以国内为主。生产大型化压铸机对资金和技术实力的要求比较高，行业规模也不大，中小型压铸机企业机会不多。
λ技术突破：公司压铸机设计已经做了十几年，总经理有很丰富的技术经验积累，成功率比较高。从6000吨往9000吨突破，9000吨研发时间半年左右，进行能力测试来满足客户需求。目前客户以国内为主，海外暂时没有。
λ产能规划：目前大型压铸机是在原来车间划出一部分，配套不是太好，还要做一些地基的加固。新厂房最高年产量50-100台（2000吨以上），如果大型需求较大的话可以灵活调整，转换为7000吨以上的一年大概30-50台。产能10-15亿。一台大型压铸机一年可以压8-10万件左右。
λ一体化压铸的模具大部分是客户自己定，长安是拆开来做招标，优先跟主机厂合作，公司也有做周边自动化的产品。一般大吨位以定制为主，客户有一些指定的需求公司会尽量满足，有可能是根据模具定制，也可能是根据材料和工艺。
λ有无供应瓶颈：供应商只是往更大的件来做，没有特别大的瓶颈。
λ压铸岛：要看客户需求，少的1000多万，多的2000万。
竞争格局：
λ海外对手主要是布勒，在国内竞争对手是力劲和海天，海天不做小机。
λ海天的大型压铸机数据也不稳定，目前市面上的大型压铸机还是以力劲为主。至少要到明年才能做一个竞争力的比较。
λ压铸机良率最高的是布勒、易德拉，但是价格比较贵，国内的海天、伊之密、力劲，质量有高有低，对公司产品质量还是比较有信心。
λ布勒一开始不想做大型压铸机，力劲跟特斯拉合作后，整个行业才开始产生这样的需求。力劲给特斯拉做的不多，主要是吨位和新产品设计上可能有一些问题。公司和一汽21年底开始合作，一汽主动找到公司来做，伊之密优势在于一直跟客户有比较紧密的交流。
供应商：零部件主要是外采，以做精加工为主。控制系统主要是外采，供应商是国内，但是公司自行设计后再交给供应商来做。目前公司也是按照下游客户需求去做采购，国内大部分供应商都能满足需求。龙门用的是国外的马扎克（音）。已经签了供应协议，他们能保障公司的需求。
价格：2000吨以下均价十几二十万。
市场份额：目前公司压铸机在全球市占率10%左右。相同分类的压铸机价格跟竞争对手差不多。
汽车行业应用场景：现在都是用于新能源车，油车对轻量化需求没有新能源车那么高，而且油车的供应链配套很成熟，不会轻易改变。下游客户的订单需求以汽车后底板为主，因为后底板碰撞率较小，即使有碰撞也不明显，一般不会形变。电车壳、前底板后面可能会有应用需求。从理论测算来看，预计压铸机2-3分钟能做一个零部件，之后试制也会看到实际效果。
不同零部件分别需要什么吨位的压铸机？要看件的大小需要多少吨位来做。视成品体积、复杂程度而定。
一体化压铸对其他类型的汽车压铸机有何影响？除了一体化压铸，汽车很多零部件（如方向盘等）还是用传统压铸机来做。目前一体化压铸是一个新的行业，用的设备是不一样的。
两板机：压铸机以三板机为主，两板机属于新产品。布勒在两板机有一定储备，公司也有纳入设计计划，但实际投入应用还是看实际情况。
其它问题：
管理层变动之后目前公司还是比较稳定。
目前价格竞争看上去好像比较激烈，但是能做的公司不是特别多。长安那种招标的形式在业内不多，主要以长期合作为主。部分合作是先从小机开始，再向大机扩展。
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，机械产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月8日，伊之密(300415)公司共获得258家（次）机构调研总量，其中包括17家证券公司机构，78家基金公司，37家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 14 家机构给出评级，买入评级 13 家
最高目标价位：34.83 平均目标价位：33.31
券商研报数据如下：
【纪要】
伊之密(300415)交流纪要20220902
嘉宾：伊之密证代陈总
整体情况：
λ行业从去年下半年开始放缓，整体下滑较多，公司销售依然保持一定增长。今年7、8月份同比去年好一些，7、8月份是行业低谷期，天气较热对机器长期运行有影响，从历史规律来说之后可能会好一点。
λ主要产品：注塑机（汽车、3C、家电、包装），压铸机（汽车行业为主，占60%-70%，家电、3C、5G），橡胶机（电力、密封行业）
λ下游拆分：汽车占30%左右，汽车行业需求较好，家电有下滑，3C，医疗、日用品有一定增长。
λ订单情况：目前在手订单2-3个月（注塑机、压铸机），同比去年差不多，去年下半年行业开始放缓，接了较多订单，这些订单体现在了上半年。去年Q1见顶，排期较满，满产周期可能达到4个月，汽车、家电行业都很景气。每个月新接订单2-3个亿，单月产值3个亿左右。下游暂时没有转好迹象，过了七八月后陆续有客户在询单。
λ竞争力：1）服务：公司采用直销模式，服务由公司自己提供，客户可以直接对接销售团队。2）技术：在行业积累了较长的时间，客户口碑和认可度较好。客户主要看重控制系统等。
λ产能进展：新厂房落地后，人员会有所增加，Q4开始会陆续有新厂房投入使用。新厂房的压铸机产能10-15亿，注塑机产能在20亿左右。明年开始折旧。注塑机可以较早投产，基本已经快完成，大概还要经过一个季度的调试运行。新厂房的产能消化主要是通过调价、抢占更多市场份额。
λ销售目标：注塑机应用场景多，天花板还是很高的，整个行业600-800亿，公司去年销售20多亿。25年总销售目标70亿，注塑机至少50亿，大型压铸机目标10亿。
λ良品率：注塑机95-97%，压铸机90%。
一、注塑机
注塑机表现好于行业的原因？
主要是策略调整，原本公司注塑机价格较高，市场份额也较为稳定，今年在行业增速放缓的情况下，公司降价来争取份额，同时也为之后的产能释放做准备。价格下调大概5个点。
毛利率的调整主要由于1）行业放缓，竞争激烈；2）去年上半年原材料价格处于中等水平，5月份开始上涨，体现在公司的去年下半年报表，原材料高位运行影响了今年上半年的报表；3）会计准则调整，把运输费放到了成本里，对毛利率有2个点的影响。
下游表现：3C需求还是趋于平缓，还是要等智能手机需求上来之后拉动需求。
国内注塑机良率能达到95-97%，价格是国外的三分之一。
二、压铸机
吨位结构：原来压铸机从小吨位的120吨到大吨位的4500吨都有。按台套数，2000吨以下占80%，2000吨以上20%；按营收是各占50%。3C类一般采用小吨位压铸机（120吨-1000吨），汽车类吨位更高，大小吨位机器都有。上半年压铸机出货还是以汽车为主，3C比较少。
成本结构：压铸机直接材料占比14%左右，主要是以铸件为主，注塑机、压铸机都是以钢制品为主。
交付周期：给车厂的有大机也有小机，小机出货周期1.5-2个月，大机需要定制，供应商生产1-2个月后再组装交付，一般周期在3个月左右。
下游客户：有主车厂、汽配厂。一体化压铸还没有实际交付，客户有长安、一汽，部分客户还在交流，不单是合作研发，也有价格上的商讨。下游客户评价的指标主要包括稳定性、速度。节拍设计大概在2分钟左右。
大型压铸机：
λ进展：9000吨那台在组装当中，后续还要调试、测试，预计明年年初可以给到一汽。要交付给长安的都是4台7000吨。明年大型压铸机大概出7、8台（7000吨以上）。
λ收入确认：客户付了一部分定金，给一汽的产品要等验收后确认收入，验收周期要看测试结果而定，后面可能还会再做调整。今年可能会确认一台大型压铸机的收入，现有的一台7000吨可能会给到客户。6台订单确认要到明年，大概明年下半年确认收入。
λ价格：价格还不稳定，7000吨售价在两三千万，9000吨价格更高。大型压铸机的单吨价格比小型便宜一点，公司认为该产品突破后能形成较强的下游议价能力。
λ毛利率：大型压铸机是新产品，毛利率还不稳定，目前接的订单毛利率比原来产品高一些。
λ格局变化：国外可能会有新的玩家进入，目前还是以国内为主。生产大型化压铸机对资金和技术实力的要求比较高，行业规模也不大，中小型压铸机企业机会不多。
λ技术突破：公司压铸机设计已经做了十几年，总经理有很丰富的技术经验积累，成功率比较高。从6000吨往9000吨突破，9000吨研发时间半年左右，进行能力测试来满足客户需求。目前客户以国内为主，海外暂时没有。
λ产能规划：目前大型压铸机是在原来车间划出一部分，配套不是太好，还要做一些地基的加固。新厂房最高年产量50-100台（2000吨以上），如果大型需求较大的话可以灵活调整，转换为7000吨以上的一年大概30-50台。产能10-15亿。一台大型压铸机一年可以压8-10万件左右。
λ一体化压铸的模具大部分是客户自己定，长安是拆开来做招标，优先跟主机厂合作，公司也有做周边自动化的产品。一般大吨位以定制为主，客户有一些指定的需求公司会尽量满足，有可能是根据模具定制，也可能是根据材料和工艺。
λ有无供应瓶颈：供应商只是往更大的件来做，没有特别大的瓶颈。
λ压铸岛：要看客户需求，少的1000多万，多的2000万。
竞争格局：
λ海外对手主要是布勒，在国内竞争对手是力劲和海天，海天不做小机。
λ海天的大型压铸机数据也不稳定，目前市面上的大型压铸机还是以力劲为主。至少要到明年才能做一个竞争力的比较。
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λ布勒一开始不想做大型压铸机，力劲跟特斯拉合作后，整个行业才开始产生这样的需求。力劲给特斯拉做的不多，主要是吨位和新产品设计上可能有一些问题。公司和一汽21年底开始合作，一汽主动找到公司来做，伊之密优势在于一直跟客户有比较紧密的交流。
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价格：2000吨以下均价十几二十万。
市场份额：目前公司压铸机在全球市占率10%左右。相同分类的压铸机价格跟竞争对手差不多。
汽车行业应用场景：现在都是用于新能源车，油车对轻量化需求没有新能源车那么高，而且油车的供应链配套很成熟，不会轻易改变。下游客户的订单需求以汽车后底板为主，因为后底板碰撞率较小，即使有碰撞也不明显，一般不会形变。电车壳、前底板后面可能会有应用需求。从理论测算来看，预计压铸机2-3分钟能做一个零部件，之后试制也会看到实际效果。
不同零部件分别需要什么吨位的压铸机？要看件的大小需要多少吨位来做。视成品体积、复杂程度而定。
一体化压铸对其他类型的汽车压铸机有何影响？除了一体化压铸，汽车很多零部件（如方向盘等）还是用传统压铸机来做。目前一体化压铸是一个新的行业，用的设备是不一样的。
两板机：压铸机以三板机为主，两板机属于新产品。布勒在两板机有一定储备，公司也有纳入设计计划，但实际投入应用还是看实际情况。
其它问题：
管理层变动之后目前公司还是比较稳定。
目前价格竞争看上去好像比较激烈，但是能做的公司不是特别多。长安那种招标的形式在业内不多，主要以长期合作为主。部分合作是先从小机开始，再向大机扩展。
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
圆满的善知识具有八种德相
《 华严经 》云 ：
「 若能远离恶知识，
则得亲近善知识；
若得亲近善知识，
则修无量诸功德。」
所以抉择善知识非常重要。
在《 瑜伽师地论卷二十五．
本地分中声闻地第十三 》
（ 大正藏第三十册 ）
说出善知识应当具足八个条件。
善知识在
《 瑜伽师地论 》 的名称是
「 善友 」。
《 瑜伽师地论 》
卷第二十五
云何名善友性？
谓八因缘故，
应知一切种圆满善友性。
何等为八？
谓如有一，
安住禁戒，
具足多闻，
能有所证，
性多哀愍，
心无厌倦，
善能堪忍，
无有怖畏，
语具圆满。
若具足了八个条件，
善友的性相都圆满的具足了。
一 、安住禁戒
云何名为安住禁戒？
谓安住具戒，
善能守护别解律仪，
如前广说。
乐沙门性，
乐婆罗门性，
为自调伏，
为自寂静，
为自涅槃，
修行正行。
如是名为安住禁戒。
善知识能
「 安住 」
在他所受的戒法，
又能够善巧方便地守护他所秉受的别解脱律仪。
「 乐沙门性 」，
修学圣道，
「 乐婆罗门性 」，
断除一切生死的根本。
要调伏烦恼，
令心寂静。
把烦恼的种子也消灭了，
见到诸法寂灭相了，
就是涅槃。
「 乐沙门性，
乐婆罗门性，
为自调伏，
为自寂静，
为自涅槃 」，
都是愿。
「 修行正行 」
这是行，
修八正道。
在禁戒的基础上修八正道。
二 、具足多闻
云何名为具足多闻？
谓若有法宣说开示，
初中后善，
文义巧妙，
独一圆满，
清白梵行。
于如是类众多妙法，
能善受持，
言善通利，
意善寻思，
见善通达。
如是名为具足多闻。
「 初善 」，
初开始听佛法的时候能生欢喜心。
「 中善 」
是开始修行了。
「 后善 」，
就能够究竟地解脱一切烦恼。
佛宣说法门的文义美妙，
能善巧令众生得利益安乐。
佛所说的这个妙法不共于一切外道、
世间法，
所以叫
「 独一 」。
佛法里面有无量无边的功德庄严，
所以是最圆满的。
佛说妙法是清净的，
不会错误的。
善知识能够受持佛所说的妙法。
「 言善通利、
意善寻思、
见善通达 」，
这是受持的相貌。
「 言善通利 」是
「 闻慧 」，
「 意思寻思 」 是
「 思慧 」，
「 见善通达 」 是
「 修慧 」。
对于佛所说的妙法，
能够纯熟叫
「 言善通利 」。
「 意善寻思 」，
思惟观察妙法的道理；
「 见善通达 」，
能真实通达如实的觉悟妙法。
三 、能有所证
云何名为能有所证？
谓能证得胜无常想、
无常苦想、
苦无我想、
厌逆食想、
一切世间不可乐想、
有过患想、
断想、
离想、
灭想、
死想、
不净想、
青瘀想、
脓烂想、
破坏想、
四胀想、
噉食想、
血涂想、
离散想、
骨锁想、
观察空想。
这是
「 二十种想。」
「 能证得胜无常想 」，
「 胜 」
就是有力量。
成就
「 无常想 」
能转变爱着心，
能转变一切的烦恼，
叫做
「 胜无常想 」。
「 无常苦想 」，
「 无常 」 就是
「 苦 」。
「 由无而有、
由有而无 」是
「 无常 」 义。
「 由无而有 」
是苦苦，
「 由有而无 」
是坏苦。
「 苦想 」
认为颠倒妄想是快乐的，
若修无常观就知道快乐是
「 坏苦 」，
苦没有来就知道。
作如是观，
就有力量能转变自己的颠倒妄想。
「 苦无我想 」，
「 我 」 是
「 自在 」 的意思，
就是想要怎么的就怎么的。
若有苦恼，
说
「 不要苦 」，
就不苦吗？
事实上是不可能的！
所以
「 苦 」 就是
「 无我 」 啊！
能做如是观就能灭除一切颠倒想。
「 厌逆食想 」，
吃好东西生贪心，
不好就生瞋心了，
为了饮食还会去追求、
守护。
所以做
「 厌逆食想 」 的时候，
就是观
「 食 」
有很多过患，
所以
「 厌逆 」 食，
使令减少这些因饮食所产生的问题。
「 一切世间不可乐想 」，
「 世间乐想 」 就是
「 于诸世间种种戏论，
非一众多别别品类。
所思念中，
发欲贪爱。」
佛法告诉我们对于世间种种戏论，
不要发出来好乐心。
「 有过患想 」，
想要生到色界天上去，
要思惟欲界的一切都是有过患的。
「 断想、
离想、
灭想 」。
「 断想 」
是解脱了三恶道的因缘，
「 离想 」
是解脱了人天的果报。
「 灭想 」
把生死的果报都解脱了，
就得涅槃了。
修
「 断想、
离想、
灭想 」，
就是灭除去三界烦恼的因果。
「 死想 」，
是生命存在的时候有种种的变化，
叫
「 无常想 」。
「 死想 」
是生命最后结束了。
修
「 不净想 」，
是对治对自己的生命体的爱着心。
「 青瘀想、
脓烂想、
破坏想、
四胀想、
噉食想、
血涂想、
离散想、
骨锁想、
观察空想 」，
这是九想。
修九想是对治对他人的身体的爱着心。
「 不净想 」 和
「 九想 」 的
详细解释可以参考 ：
《 大智度论 》
卷第十九、
卷第二十一，
还有《 瑜伽师地论 》卷第三十。
復能证得最初静虑，
第二静虑，
第三静虑，
第四静虑，
空无边处，
识无边处，
无所有处，
最后非想非非想处。
又能证得慈悲喜捨，
或预流果，
或一来果，
或不还果，
或神境通，
或宿住通，
或天耳通，
或死生通，
或心差别通，
或阿罗汉。
具八解脱静虑等定，
有大堪能，
具大势力，
能善为他现三神变教授教诫。
三神变者 ：
一神力神变，
二记说神变，
三教导神变。
如是名为能有所证。
善友能够证得
「 八种等至 」。
「 等至 」
就是禅定。
「 八种等至 」，
就是色界的四禅，
和无色界的四空定，
加起来就是八种。
又能证得
「 慈悲喜捨 」
四无量四种三昧。
「 预流果、
一来果、
不还果 」
这是圣人。
「 神境通、
宿住通、
天耳通、
死生通、
心差别通 」，
这是前五通。
成就漏尽通的就是阿罗汉了。
「 具八解脱 」，
成就了色界四禅，
成就了无色界的四空定，
八解脱最后一个解脱，
是灭尽定解脱。
圣人非常强的能力，
能善巧方便的为他的弟子表现出
「 三种神变 」。
神通变化，
能够
「 教授教诫 」
他的弟子。
「 神力神变 」
是神足通。
「 记说神变 」
是他心通。
「 教导神通 」，
就是为众生说法来教导众生得神通、
圣道。
从
「 二十种想 」 一直到
「 教导神通 」，
这位善友
「 能有所证 」。
这样来说，
善友在禅定和智慧也要有证量，
才能真实引导众生。
四 、为性哀愍
云何名为为性哀愍？
谓于他所常起悲怜，
乐与其义乐与其利，
乐与其乐乐与猗触，
乐与安隐。
如是名为为性哀愍。
善友于众生常起悲怜。
欢喜帮助众生远离种种的苦恼，
给众生所需要的，
利益、
安乐的事情，
令众生欢喜，
远离恐怖，
心情自在。
五 、心无厌倦
云何名为心无厌倦？
谓善能示现，
善能教导，
善能赞励，
善能庆慰，
处于四众宣说正法，
不辞劳倦翘勤无惰，
起发圆满，
为性好乐发勤精进。
如是名为心无厌倦。
善知识能善巧方便开示佛法，
善能教导安住在佛所制定的戒律仪。
常常赞叹、
勉励令众生不退心。
当弟子有了成就，
来祝贺他。
在大众之中
「 宣说正法 」 的时候，
善知识不怕辛苦，
精进不懈怠。
事情对学生有利益，
就一定圆满这个事情。
善友有很好的体力，
所以精进的时候，
身体也能支持。
六 、善能堪忍
云何名为善能堪忍？
谓骂不报骂，
瞋不报瞋，
打不报打，
弄不报弄。
堪耐椎杵，
于诸逼迫，
缚录禁闭，
捶打毁辱，
迫愶斫截，
众苦事中，
自推己过，
以业异熟为所依趣。
终不于他发生愤恚，
亦不怀恨随眠不捨。
如是虽遭轻陵毁辱，
而其本性都无变改，
唯常于彼思为义利。
又能堪忍寒热、
飢渴、
蚊虻，
风日、
蛇蝎恶触，
他所干犯、
碜毒语言，
身内所生勐利坚劲，
辛楚、
切心、
夺命苦受，
为性堪忍，
能有容纳。
如是名为
「 善能堪忍 」。
众生用骂、瞋、打、等种种苦恼事情触恼善友，
善友不怨恨对方，
观察可能这是自己过去生中造了甚么甚么罪，
所以现在要受到这样的果报。
对方怎么样对他的苦恼，
都能忍耐，
不会去愤怒，
也不会怀恨在心。
善知识虽然遇见了这么多的毁辱，
他原来平和的心性，
还是不改变。
不但不恨对方，
还时常的想办法，
用佛法来利益他。
善友能堪忍外在环境的不理想，
如天气寒、
热，
蚊虫，
或者他人特别毒辣的语言。
又能忍受身体里面生出来如刀来割其心这样子的苦恼。
甚么事情他都能够受得了。
七 、无有怖畏
云何名为无有怖畏？
谓处大众说正法时，
心无怯劣，
声无战掉，
辩无误失。
终不由彼怯惧因缘，
为诸怖畏之所逼切。
腋不流汗，
身不毛竖。
如是名为无有怖畏。
善友在大众宣说佛法的时候，
心无恐怖，
声音流利，
辩才没有误失。
「 腋不流汗 」、
「 身毛不竖 」，
内心始终不会恐惧。
八 、语具圆满
云何名为语具圆满？
谓彼成就最上首语，
极美妙语，
甚显了语，
易悟解语，
乐欲闻语，
无违逆语，
无所依语，
无边际语。
如是名为语具圆满，
言词巧妙。
如是名为语具圆满，
言词巧妙。
「 最上首语 」
是劝一切众生得大涅槃。
「 极美妙语 」
发出来的声音，
清净美好。
「 甚显了语 」，
用的字句非常好。
「 易悟解语 」，
容易明白。
「 乐欲闻语 」，
能引出来种种的功德，
所以众生欢喜听。
「 无违逆语 」，
如其量说法。
「 无所依语 」，
为人说法没有私心，
并不是
「 因为听我的话，
对我有信心 」
才说法。
「 无边际语 」，
有广大善巧的智慧。
《 华严经 》云 ：
「 善男子！
其有修行善知识教，
诸佛世尊悉皆欢喜；
其有随顺善知识语，
则得近于一切智地；
其有能于善知识语无疑惑者，
则常值遇一切善友；
其有发心愿常不离善知识者，
则得具足一切义利。」
所以佛弟子应当常常亲近善知识。
《 华严经 》云 ：
「 若能远离恶知识，
则得亲近善知识；
若得亲近善知识，
则修无量诸功德。」
所以抉择善知识非常重要。
在《 瑜伽师地论卷二十五．
本地分中声闻地第十三 》
（ 大正藏第三十册 ）
说出善知识应当具足八个条件。
善知识在
《 瑜伽师地论 》 的名称是
「 善友 」。
《 瑜伽师地论 》
卷第二十五
云何名善友性？
谓八因缘故，
应知一切种圆满善友性。
何等为八？
谓如有一，
安住禁戒，
具足多闻，
能有所证，
性多哀愍，
心无厌倦，
善能堪忍，
无有怖畏，
语具圆满。
若具足了八个条件，
善友的性相都圆满的具足了。
一 、安住禁戒
云何名为安住禁戒？
谓安住具戒，
善能守护别解律仪，
如前广说。
乐沙门性，
乐婆罗门性，
为自调伏，
为自寂静，
为自涅槃，
修行正行。
如是名为安住禁戒。
善知识能
「 安住 」
在他所受的戒法，
又能够善巧方便地守护他所秉受的别解脱律仪。
「 乐沙门性 」，
修学圣道，
「 乐婆罗门性 」，
断除一切生死的根本。
要调伏烦恼，
令心寂静。
把烦恼的种子也消灭了，
见到诸法寂灭相了，
就是涅槃。
「 乐沙门性，
乐婆罗门性，
为自调伏，
为自寂静，
为自涅槃 」，
都是愿。
「 修行正行 」
这是行，
修八正道。
在禁戒的基础上修八正道。
二 、具足多闻
云何名为具足多闻？
谓若有法宣说开示，
初中后善，
文义巧妙，
独一圆满，
清白梵行。
于如是类众多妙法，
能善受持，
言善通利，
意善寻思，
见善通达。
如是名为具足多闻。
「 初善 」，
初开始听佛法的时候能生欢喜心。
「 中善 」
是开始修行了。
「 后善 」，
就能够究竟地解脱一切烦恼。
佛宣说法门的文义美妙，
能善巧令众生得利益安乐。
佛所说的这个妙法不共于一切外道、
世间法，
所以叫
「 独一 」。
佛法里面有无量无边的功德庄严，
所以是最圆满的。
佛说妙法是清净的，
不会错误的。
善知识能够受持佛所说的妙法。
「 言善通利、
意善寻思、
见善通达 」，
这是受持的相貌。
「 言善通利 」是
「 闻慧 」，
「 意思寻思 」 是
「 思慧 」，
「 见善通达 」 是
「 修慧 」。
对于佛所说的妙法，
能够纯熟叫
「 言善通利 」。
「 意善寻思 」，
思惟观察妙法的道理；
「 见善通达 」，
能真实通达如实的觉悟妙法。
三 、能有所证
云何名为能有所证？
谓能证得胜无常想、
无常苦想、
苦无我想、
厌逆食想、
一切世间不可乐想、
有过患想、
断想、
离想、
灭想、
死想、
不净想、
青瘀想、
脓烂想、
破坏想、
四胀想、
噉食想、
血涂想、
离散想、
骨锁想、
观察空想。
这是
「 二十种想。」
「 能证得胜无常想 」，
「 胜 」
就是有力量。
成就
「 无常想 」
能转变爱着心，
能转变一切的烦恼，
叫做
「 胜无常想 」。
「 无常苦想 」，
「 无常 」 就是
「 苦 」。
「 由无而有、
由有而无 」是
「 无常 」 义。
「 由无而有 」
是苦苦，
「 由有而无 」
是坏苦。
「 苦想 」
认为颠倒妄想是快乐的，
若修无常观就知道快乐是
「 坏苦 」，
苦没有来就知道。
作如是观，
就有力量能转变自己的颠倒妄想。
「 苦无我想 」，
「 我 」 是
「 自在 」 的意思，
就是想要怎么的就怎么的。
若有苦恼，
说
「 不要苦 」，
就不苦吗？
事实上是不可能的！
所以
「 苦 」 就是
「 无我 」 啊！
能做如是观就能灭除一切颠倒想。
「 厌逆食想 」，
吃好东西生贪心，
不好就生瞋心了，
为了饮食还会去追求、
守护。
所以做
「 厌逆食想 」 的时候，
就是观
「 食 」
有很多过患，
所以
「 厌逆 」 食，
使令减少这些因饮食所产生的问题。
「 一切世间不可乐想 」，
「 世间乐想 」 就是
「 于诸世间种种戏论，
非一众多别别品类。
所思念中，
发欲贪爱。」
佛法告诉我们对于世间种种戏论，
不要发出来好乐心。
「 有过患想 」，
想要生到色界天上去，
要思惟欲界的一切都是有过患的。
「 断想、
离想、
灭想 」。
「 断想 」
是解脱了三恶道的因缘，
「 离想 」
是解脱了人天的果报。
「 灭想 」
把生死的果报都解脱了，
就得涅槃了。
修
「 断想、
离想、
灭想 」，
就是灭除去三界烦恼的因果。
「 死想 」，
是生命存在的时候有种种的变化，
叫
「 无常想 」。
「 死想 」
是生命最后结束了。
修
「 不净想 」，
是对治对自己的生命体的爱着心。
「 青瘀想、
脓烂想、
破坏想、
四胀想、
噉食想、
血涂想、
离散想、
骨锁想、
观察空想 」，
这是九想。
修九想是对治对他人的身体的爱着心。
「 不净想 」 和
「 九想 」 的
详细解释可以参考 ：
《 大智度论 》
卷第十九、
卷第二十一，
还有《 瑜伽师地论 》卷第三十。
復能证得最初静虑，
第二静虑，
第三静虑，
第四静虑，
空无边处，
识无边处，
无所有处，
最后非想非非想处。
又能证得慈悲喜捨，
或预流果，
或一来果，
或不还果，
或神境通，
或宿住通，
或天耳通，
或死生通，
或心差别通，
或阿罗汉。
具八解脱静虑等定，
有大堪能，
具大势力，
能善为他现三神变教授教诫。
三神变者 ：
一神力神变，
二记说神变，
三教导神变。
如是名为能有所证。
善友能够证得
「 八种等至 」。
「 等至 」
就是禅定。
「 八种等至 」，
就是色界的四禅，
和无色界的四空定，
加起来就是八种。
又能证得
「 慈悲喜捨 」
四无量四种三昧。
「 预流果、
一来果、
不还果 」
这是圣人。
「 神境通、
宿住通、
天耳通、
死生通、
心差别通 」，
这是前五通。
成就漏尽通的就是阿罗汉了。
「 具八解脱 」，
成就了色界四禅，
成就了无色界的四空定，
八解脱最后一个解脱，
是灭尽定解脱。
圣人非常强的能力，
能善巧方便的为他的弟子表现出
「 三种神变 」。
神通变化，
能够
「 教授教诫 」
他的弟子。
「 神力神变 」
是神足通。
「 记说神变 」
是他心通。
「 教导神通 」，
就是为众生说法来教导众生得神通、
圣道。
从
「 二十种想 」 一直到
「 教导神通 」，
这位善友
「 能有所证 」。
这样来说，
善友在禅定和智慧也要有证量，
才能真实引导众生。
四 、为性哀愍
云何名为为性哀愍？
谓于他所常起悲怜，
乐与其义乐与其利，
乐与其乐乐与猗触，
乐与安隐。
如是名为为性哀愍。
善友于众生常起悲怜。
欢喜帮助众生远离种种的苦恼，
给众生所需要的，
利益、
安乐的事情，
令众生欢喜，
远离恐怖，
心情自在。
五 、心无厌倦
云何名为心无厌倦？
谓善能示现，
善能教导，
善能赞励，
善能庆慰，
处于四众宣说正法，
不辞劳倦翘勤无惰，
起发圆满，
为性好乐发勤精进。
如是名为心无厌倦。
善知识能善巧方便开示佛法，
善能教导安住在佛所制定的戒律仪。
常常赞叹、
勉励令众生不退心。
当弟子有了成就，
来祝贺他。
在大众之中
「 宣说正法 」 的时候，
善知识不怕辛苦，
精进不懈怠。
事情对学生有利益，
就一定圆满这个事情。
善友有很好的体力，
所以精进的时候，
身体也能支持。
六 、善能堪忍
云何名为善能堪忍？
谓骂不报骂，
瞋不报瞋，
打不报打，
弄不报弄。
堪耐椎杵，
于诸逼迫，
缚录禁闭，
捶打毁辱，
迫愶斫截，
众苦事中，
自推己过，
以业异熟为所依趣。
终不于他发生愤恚，
亦不怀恨随眠不捨。
如是虽遭轻陵毁辱，
而其本性都无变改，
唯常于彼思为义利。
又能堪忍寒热、
飢渴、
蚊虻，
风日、
蛇蝎恶触，
他所干犯、
碜毒语言，
身内所生勐利坚劲，
辛楚、
切心、
夺命苦受，
为性堪忍，
能有容纳。
如是名为
「 善能堪忍 」。
众生用骂、瞋、打、等种种苦恼事情触恼善友，
善友不怨恨对方，
观察可能这是自己过去生中造了甚么甚么罪，
所以现在要受到这样的果报。
对方怎么样对他的苦恼，
都能忍耐，
不会去愤怒，
也不会怀恨在心。
善知识虽然遇见了这么多的毁辱，
他原来平和的心性，
还是不改变。
不但不恨对方，
还时常的想办法，
用佛法来利益他。
善友能堪忍外在环境的不理想，
如天气寒、
热，
蚊虫，
或者他人特别毒辣的语言。
又能忍受身体里面生出来如刀来割其心这样子的苦恼。
甚么事情他都能够受得了。
七 、无有怖畏
云何名为无有怖畏？
谓处大众说正法时，
心无怯劣，
声无战掉，
辩无误失。
终不由彼怯惧因缘，
为诸怖畏之所逼切。
腋不流汗，
身不毛竖。
如是名为无有怖畏。
善友在大众宣说佛法的时候，
心无恐怖，
声音流利，
辩才没有误失。
「 腋不流汗 」、
「 身毛不竖 」，
内心始终不会恐惧。
八 、语具圆满
云何名为语具圆满？
谓彼成就最上首语，
极美妙语，
甚显了语，
易悟解语，
乐欲闻语，
无违逆语，
无所依语，
无边际语。
如是名为语具圆满，
言词巧妙。
如是名为语具圆满，
言词巧妙。
「 最上首语 」
是劝一切众生得大涅槃。
「 极美妙语 」
发出来的声音，
清净美好。
「 甚显了语 」，
用的字句非常好。
「 易悟解语 」，
容易明白。
「 乐欲闻语 」，
能引出来种种的功德，
所以众生欢喜听。
「 无违逆语 」，
如其量说法。
「 无所依语 」，
为人说法没有私心，
并不是
「 因为听我的话，
对我有信心 」
才说法。
「 无边际语 」，
有广大善巧的智慧。
《 华严经 》云 ：
「 善男子！
其有修行善知识教，
诸佛世尊悉皆欢喜；
其有随顺善知识语，
则得近于一切智地；
其有能于善知识语无疑惑者，
则常值遇一切善友；
其有发心愿常不离善知识者，
则得具足一切义利。」
所以佛弟子应当常常亲近善知识。
你的外貌，泄露了你的灵魂（好文！）
我并不迷信，但我始终相信：心慈则貌美。
01
佛家偈语云：“命由己造，相由心生。境随心转，有容乃大。”
谚语说：“有心无相，相逐心生;有相无心，相随心灭。”
这句话说明：一个人的相貌是会随着他的心念善恶而改变的。
一个人的性格品德、精神气质，往往在容貌上一眼就见了底。
曹雪芹笔下多愁多病的黛玉有“两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目”，善良懦弱的迎春是“肌肤微丰，温柔沉默”，精明强干的探春则是“俊眼修眉，顾盼神飞”。
我们在平日生活里，见到宽厚的人多半是一脸福相，粗暴的人自带一脸凶相，心地歹毒的人往往就长着一副刻薄相。你的容貌，就是你心地的样子。
一个人中年以前的脸是父母决定的，但以后的脸应是自己决定的。一个人要为自己中年以后的长相负责。
02
现实生活中，人到中年后，就显现出受性格和品格影响所致的面貌：宽厚的人多半一脸福相;
性情柔顺的人面相柔和善美;性格粗暴的人总是一脸凶相;
术不正、暗地里坑害别人的人总是寝食难安体弱多病;心胸狭隘的人大多尖嘴猴腮、双眉紧蹙。
显得特别年轻秀美的人，一定单纯品性善良，这是长期的心与行为的修炼在脸上的投影，因而相貌也预示着该人未来的命运。
有慈悲心、有爱心的人，往往从内而外散发出一种光芒。
而自私自利、狡猾、爱算计的人，相貌往往很不耐看，稍多接触也会毫无吸引力，被人反感。中年以后，内心决定你的面相。
03
相由心生，说的是一个人面相的好坏与其心灵的善恶是相应的：心决定性叫心性，性决定命叫性命，命决定运叫命运，运决定气叫运气，气决定色叫气色，色决定相叫相貌。
相貌是能逐步改变的，“积善成德，而神明自得”。心宽就是指人心胸开阔，外貌就安详。任何福报，都有其必然的成因。
真正有所修为的人特别平易近人，特别亲切，特别温暖，而且还特别的像“婴儿”那样天真、纯净、内心了无挂碍。
幼年青年时期相貌特征与父母的遗传因素有关，人的下半生更多地活在前半生的影响之下。
所以说如果一个人中年以后的长相显年轻，他一定品性善良!
这些年，你到底是怎么度过的，是一个什么样的人，先别急着回答。
你的面相出卖了你的内心，你的过往都写在了脸上。
我并不迷信，但我始终相信：心慈则貌美。
01
佛家偈语云：“命由己造，相由心生。境随心转，有容乃大。”
谚语说：“有心无相，相逐心生;有相无心，相随心灭。”
这句话说明：一个人的相貌是会随着他的心念善恶而改变的。
一个人的性格品德、精神气质，往往在容貌上一眼就见了底。
曹雪芹笔下多愁多病的黛玉有“两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目”，善良懦弱的迎春是“肌肤微丰，温柔沉默”，精明强干的探春则是“俊眼修眉，顾盼神飞”。
我们在平日生活里，见到宽厚的人多半是一脸福相，粗暴的人自带一脸凶相，心地歹毒的人往往就长着一副刻薄相。你的容貌，就是你心地的样子。
一个人中年以前的脸是父母决定的，但以后的脸应是自己决定的。一个人要为自己中年以后的长相负责。
02
现实生活中，人到中年后，就显现出受性格和品格影响所致的面貌：宽厚的人多半一脸福相;
性情柔顺的人面相柔和善美;性格粗暴的人总是一脸凶相;
术不正、暗地里坑害别人的人总是寝食难安体弱多病;心胸狭隘的人大多尖嘴猴腮、双眉紧蹙。
显得特别年轻秀美的人，一定单纯品性善良，这是长期的心与行为的修炼在脸上的投影，因而相貌也预示着该人未来的命运。
有慈悲心、有爱心的人，往往从内而外散发出一种光芒。
而自私自利、狡猾、爱算计的人，相貌往往很不耐看，稍多接触也会毫无吸引力，被人反感。中年以后，内心决定你的面相。
03
相由心生，说的是一个人面相的好坏与其心灵的善恶是相应的：心决定性叫心性，性决定命叫性命，命决定运叫命运，运决定气叫运气，气决定色叫气色，色决定相叫相貌。
相貌是能逐步改变的，“积善成德，而神明自得”。心宽就是指人心胸开阔，外貌就安详。任何福报，都有其必然的成因。
真正有所修为的人特别平易近人，特别亲切，特别温暖，而且还特别的像“婴儿”那样天真、纯净、内心了无挂碍。
幼年青年时期相貌特征与父母的遗传因素有关，人的下半生更多地活在前半生的影响之下。
所以说如果一个人中年以后的长相显年轻，他一定品性善良!
这些年，你到底是怎么度过的，是一个什么样的人，先别急着回答。
你的面相出卖了你的内心，你的过往都写在了脸上。
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