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12号买好了项链 本以为会等很久的手链(因为打了国金电话说全上海都没货,需要等1个月)然后今天就收到了SA的微信 说来了三条手链 有一条觉得颜色很匹配 紧接着我就帮老师请假开路去看手链 过去路上大暴雨 我的SA还在服务别的客人 等了会儿就开始看手链啦 真的绝 真的其中一条就几乎无色差和我的项链匹配(欧 这也太巧了吧 两天就等来了匹配的 SA说正好一窝出来的)我的SA和我透露她自己等她心仪的颜色 等了一年才等来自己喜欢的颜色 手链的编号也賊棒 好开心呀 然后今天正好帮主管讨论 主管问我有没有给旅行袋 透露她三亚让人带的没有 今天和SA说了下 给了我一个 说她邮箱申请下 真的遇到了个投缘的SA 还一起聊了聊遇到的刁钻客人 因为自己也是服务行业 总能遇到刁民 总之很开心呀 没想到这么短时间内等来了适合自己的 26岁的第一次奢侈品购物体验 非常nice [可爱]
12号买好了项链 本以为会等很久的手链(因为打了国金电话说全上海都没货,需要等1个月)然后今天就收到了SA的微信 说来了三条手链 有一条觉得颜色很匹配 紧接着我就帮老师请假开路去看手链 过去路上大暴雨 我的SA还在服务别的客人 等了会儿就开始看手链啦 真的绝 真的其中一条就几乎无色差和我的项链匹配(欧 这也太巧了吧 两天就等来了匹配的 SA说正好一窝出来的)我的SA和我透露她自己等她心仪的颜色 等了一年才等来自己喜欢的颜色 手链的编号也賊棒 好开心呀 然后今天正好帮主管讨论 主管问我有没有给旅行袋 透露她三亚让人带的没有 今天和SA说了下 给了我一个 说她邮箱申请下 真的遇到了个投缘的SA 还一起聊了聊遇到的刁钻客人 因为自己也是服务行业 总能遇到刁民 总之很开心呀 没想到这么短时间内等来了适合自己的 26岁的第一次奢侈品购物体验 非常nice [可爱]
火电建设及改造 专家电话会交流 20220912
一、总结
1、量
预计今明两年会有一大批煤电项目获批(支撑性电源),3个8000 万千瓦(80GW):
今明两年每年核准8000万千瓦,后年保证投产8000万千瓦,由于 中间会有重叠,预计三年总量在2亿千瓦(200GW);
定性来看, 比原先预期新增装机翻番;
(22年上半年新增投产740万千瓦)。
2、价
设备空间占投资40%左右,2台66万千瓦设备投资在16-20亿,2台100万千瓦设备投资在24-28亿,
其中三大主机:锅炉、汽轮机、发电机为大头,
具体:
一次再热:
66万千瓦,锅炉造价5亿,汽轮机3亿,发电机1.5亿, 综合9亿+;
百万千瓦机组,锅炉8.5亿,汽轮机3.5亿,发电机2 亿,综合14亿左右;
二次再热:
66万,锅炉7亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,综合14 亿左右;
百万千瓦,锅炉10亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,17亿;
如果未来核准加快,三大主机价格会有上涨趋势,但涨幅预计不大, 利润率水平会有改善。
3、 竞争格局
由于汽轮机和发电机,连接紧密可看做一体,竞争格局主要看汽机、 锅炉:
1)汽轮机:超超临界,上海电气优势明显,市占率高,投产后效率 高,订单比例相对多,预计在5成;东方电气,第二;哈电器最少;
2)锅炉:三大厂效率差不多,订单占有率看,没有显著差距,东方电气的锅炉相对多一些,上海电气、 哈电稍弱;
3)从建设节奏来看,锅炉需要配合厂房建设共同施工,锅炉设备的交付最早也最长,业绩贡献上预计最先反映;
4、市场空间
1)2*66万千瓦:
80GW对应60.6个电站,单个电站设备投资16-20 亿,共970-1200亿;
三大主机设备中占比56%-70%,市场空间在 540-840亿;
2)2*100万千瓦:
80GW对应40个电站,单个电站设备投资24-28 亿,共960-1120亿;
三大主机设备中占比58%-61%,市场空间在 540-680 亿;
3) 三大主机价值占比中,锅炉占比50%左右。
二、问答环节
1、设备价值量及供应商?
火电机组:
设备占比40%(最大);
占大头的:锅炉、汽机、发电机,三大主机;2台66万机组,9亿是一次再热,二次再热12亿左右;
2台百万机组,一次再热14-15亿,二次再热16-17亿;
其他热备:
给水泵、驱动装置(汽轮机)、凝气器、煤粉、中枢磨、 除尘器、送风机(三大风机),每个接近千万级别;
辅助系统:
煤从码头或铁路运输煤场,翻车机(装卸),斗轮机、取 料机,上干万投资;
煤燃烧后变成灰;发电,变压器、断路器、开关柜、升压装置,1KW-2KW。
2、三大主机的投资额和供应商?
1)一次再热:
66万千瓦,锅炉造价5亿,汽轮机3亿,发电机1.5 亿,综合9亿+;
百万千瓦机组,锅炉8.5亿,汽轮机3.5亿,发电机2亿,综合14亿左右;
2)二次再热:
66万,锅炉7亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,综合 14亿左右;
百万千瓦,锅炉10亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,17亿;
——去年到今年上半年,如果大规模上的话,延长交货周期,3-4家单位在做,越往后价格有上升的趋势和预期。
3、供应商优势和劣势?
设备造价高,集中在三个主机厂:上海电气、东方电气、哈尔滨电气;
三大主机里,汽轮机、发电机一般选同一家厂商,两个设备链接在一 起,主要看汽轮机和锅炉;
汽轮机:
超超临界,上海电气优势明显,市占率高,投产后效率高, 订单比例相对多,预计在5成;东方电气,第二;
哈电器最少;
锅炉:
三大厂效率差不多,订单占有率看,没有显著差距,东方的锅炉相对多一些,上海电气、哈电稍弱。
4、国家发电集团,IGFC技术?
IGCC基础上,和氢燃料电池组合,通过煤化工变成合成器,一氧化碳、氢,氢通过燃料电池,变成电;
首先,没有大规模应用,目前在研究阶段;涉及投入产出比,煤变成电,最成熟;
IGFC更复杂,二氧化碳浓度高,碳捕;
除非有高额补贴,否则造价上不具有优势,5-10年内不会有大规模应用。
5、灵活性改造的设备支出水平?
运营灵活性改造,现役基础上造,三大主机无关,主机不换基础上,火电机组降低到负荷在40%,若再低,容易熄火出事;
小的改造:
1)从40%降到30%,技术成熟,系统里维持稳定运行,燃烧器本身的改造;
2)再往下走,30%-20%,要稍微大的改造,主要在锅炉,锅炉的部件、水冷壁要做调整,主要是主机厂做的事,煤耗是几倍,对设备有损伤(寿命上,受热不均,金属疲劳损伤);
效率、 设备、电量少,如果当地低负荷电价不给的足够高(补偿机制),电厂没有动力去做;
3)到了 20%,可能会成倍增加煤耗;
一要看各省给政策,差别较大。
技术上:已经比较成熟。
6、客观、主观;客观上:建火电厂厂址,能否支撑3个8KW开工建 设的条件?
客观上:
比预期3KW-4KW大一倍,但相比之前没有那么大,选址相对容易,五大集团都有储备厂址;
主观上:
华能去年亏,亏钱的事,国家有要求的话,几大集团会讲政治,去年煤价高的情况下,仍在减持发电;
响应程度可能不太一样,主要影响因素是高煤价,有煤炭资源的,投资意愿会高一些;
除此之 外,煤炭企业,建发电厂的积极性明显要高,煤少的,建的积极性不高。
7、三个八千万的定位:主力能源还是给新能源辅助定位?
专家更倾向于辅助定位,主要是30、60的强表态;缺口为了更好适应新能源接入,做支撑保障作用;煤电到4000-4500;目前煤价是不正常。
8、设备的交付周期和确认周期?
顺利推进情形下:从设计、买主机要半年,开工-灌混凝土-2年,从核准到发电要2.5年+;主机厂,1年左右生产交付周期,投产前1 年设备要到货;若集中订单,可能会抢资源;
锅炉:开工后,几个月就要开始安装,交货期较长,整组启动、调试。
9、未来可能涨价,毛利可能恢复的水平?地域的影响?
价格做的人多,可能会高,但涨价的幅度不会很高,10年前,火电高峰,利润率(毛利率20%+),变化不大;
地域:不会有明显的变化,运费的影响;
更关注"效率、质量、服务"。
10、煤价易涨难跌的情况下:3个8KW的落地情况?
没发准确预测;每一个大的火电项目,各个省分公司做公司,可研、投资报告,要在集团过投决会。
今年明年核准8KW,后年要保证投产8KW;
今年下半年集中核准8KW,后年投产不了,会有部分重合,如果算的话新增2亿左右;
比之前规划要翻一番;8KW是近十年单年投产最高水平。
11、投资数据:两台百兆瓦投资70亿左右?
单电厂200MW,如果是8000万千瓦,是要投40个电厂。
12、超临界二氧化碳发电?
目前主要是蒸汽循环,二氧化碳循环控制,理论上效率更高,但目前仍处于研发阶段,目前不能算成熟的发电机组
一、总结
1、量
预计今明两年会有一大批煤电项目获批(支撑性电源),3个8000 万千瓦(80GW):
今明两年每年核准8000万千瓦,后年保证投产8000万千瓦,由于 中间会有重叠,预计三年总量在2亿千瓦(200GW);
定性来看, 比原先预期新增装机翻番;
(22年上半年新增投产740万千瓦)。
2、价
设备空间占投资40%左右,2台66万千瓦设备投资在16-20亿,2台100万千瓦设备投资在24-28亿,
其中三大主机:锅炉、汽轮机、发电机为大头,
具体:
一次再热:
66万千瓦,锅炉造价5亿,汽轮机3亿,发电机1.5亿, 综合9亿+;
百万千瓦机组,锅炉8.5亿,汽轮机3.5亿,发电机2 亿,综合14亿左右;
二次再热:
66万,锅炉7亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,综合14 亿左右;
百万千瓦,锅炉10亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,17亿;
如果未来核准加快,三大主机价格会有上涨趋势,但涨幅预计不大, 利润率水平会有改善。
3、 竞争格局
由于汽轮机和发电机,连接紧密可看做一体,竞争格局主要看汽机、 锅炉:
1)汽轮机:超超临界,上海电气优势明显,市占率高,投产后效率 高,订单比例相对多,预计在5成;东方电气,第二;哈电器最少;
2)锅炉:三大厂效率差不多,订单占有率看,没有显著差距,东方电气的锅炉相对多一些,上海电气、 哈电稍弱;
3)从建设节奏来看,锅炉需要配合厂房建设共同施工,锅炉设备的交付最早也最长,业绩贡献上预计最先反映;
4、市场空间
1)2*66万千瓦:
80GW对应60.6个电站,单个电站设备投资16-20 亿,共970-1200亿;
三大主机设备中占比56%-70%,市场空间在 540-840亿;
2)2*100万千瓦:
80GW对应40个电站,单个电站设备投资24-28 亿,共960-1120亿;
三大主机设备中占比58%-61%,市场空间在 540-680 亿;
3) 三大主机价值占比中,锅炉占比50%左右。
二、问答环节
1、设备价值量及供应商?
火电机组:
设备占比40%(最大);
占大头的:锅炉、汽机、发电机,三大主机;2台66万机组,9亿是一次再热,二次再热12亿左右;
2台百万机组,一次再热14-15亿,二次再热16-17亿;
其他热备:
给水泵、驱动装置(汽轮机)、凝气器、煤粉、中枢磨、 除尘器、送风机(三大风机),每个接近千万级别;
辅助系统:
煤从码头或铁路运输煤场,翻车机(装卸),斗轮机、取 料机,上干万投资;
煤燃烧后变成灰;发电,变压器、断路器、开关柜、升压装置,1KW-2KW。
2、三大主机的投资额和供应商?
1)一次再热:
66万千瓦,锅炉造价5亿,汽轮机3亿,发电机1.5 亿,综合9亿+;
百万千瓦机组,锅炉8.5亿,汽轮机3.5亿,发电机2亿,综合14亿左右;
2)二次再热:
66万,锅炉7亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,综合 14亿左右;
百万千瓦,锅炉10亿,汽轮机4亿,发电机2.5亿,17亿;
——去年到今年上半年,如果大规模上的话,延长交货周期,3-4家单位在做,越往后价格有上升的趋势和预期。
3、供应商优势和劣势?
设备造价高,集中在三个主机厂:上海电气、东方电气、哈尔滨电气;
三大主机里,汽轮机、发电机一般选同一家厂商,两个设备链接在一 起,主要看汽轮机和锅炉;
汽轮机:
超超临界,上海电气优势明显,市占率高,投产后效率高, 订单比例相对多,预计在5成;东方电气,第二;
哈电器最少;
锅炉:
三大厂效率差不多,订单占有率看,没有显著差距,东方的锅炉相对多一些,上海电气、哈电稍弱。
4、国家发电集团,IGFC技术?
IGCC基础上,和氢燃料电池组合,通过煤化工变成合成器,一氧化碳、氢,氢通过燃料电池,变成电;
首先,没有大规模应用,目前在研究阶段;涉及投入产出比,煤变成电,最成熟;
IGFC更复杂,二氧化碳浓度高,碳捕;
除非有高额补贴,否则造价上不具有优势,5-10年内不会有大规模应用。
5、灵活性改造的设备支出水平?
运营灵活性改造,现役基础上造,三大主机无关,主机不换基础上,火电机组降低到负荷在40%,若再低,容易熄火出事;
小的改造:
1)从40%降到30%,技术成熟,系统里维持稳定运行,燃烧器本身的改造;
2)再往下走,30%-20%,要稍微大的改造,主要在锅炉,锅炉的部件、水冷壁要做调整,主要是主机厂做的事,煤耗是几倍,对设备有损伤(寿命上,受热不均,金属疲劳损伤);
效率、 设备、电量少,如果当地低负荷电价不给的足够高(补偿机制),电厂没有动力去做;
3)到了 20%,可能会成倍增加煤耗;
一要看各省给政策,差别较大。
技术上:已经比较成熟。
6、客观、主观;客观上:建火电厂厂址,能否支撑3个8KW开工建 设的条件?
客观上:
比预期3KW-4KW大一倍,但相比之前没有那么大,选址相对容易,五大集团都有储备厂址;
主观上:
华能去年亏,亏钱的事,国家有要求的话,几大集团会讲政治,去年煤价高的情况下,仍在减持发电;
响应程度可能不太一样,主要影响因素是高煤价,有煤炭资源的,投资意愿会高一些;
除此之 外,煤炭企业,建发电厂的积极性明显要高,煤少的,建的积极性不高。
7、三个八千万的定位:主力能源还是给新能源辅助定位?
专家更倾向于辅助定位,主要是30、60的强表态;缺口为了更好适应新能源接入,做支撑保障作用;煤电到4000-4500;目前煤价是不正常。
8、设备的交付周期和确认周期?
顺利推进情形下:从设计、买主机要半年,开工-灌混凝土-2年,从核准到发电要2.5年+;主机厂,1年左右生产交付周期,投产前1 年设备要到货;若集中订单,可能会抢资源;
锅炉:开工后,几个月就要开始安装,交货期较长,整组启动、调试。
9、未来可能涨价,毛利可能恢复的水平?地域的影响?
价格做的人多,可能会高,但涨价的幅度不会很高,10年前,火电高峰,利润率(毛利率20%+),变化不大;
地域:不会有明显的变化,运费的影响;
更关注"效率、质量、服务"。
10、煤价易涨难跌的情况下:3个8KW的落地情况?
没发准确预测;每一个大的火电项目,各个省分公司做公司,可研、投资报告,要在集团过投决会。
今年明年核准8KW,后年要保证投产8KW;
今年下半年集中核准8KW,后年投产不了,会有部分重合,如果算的话新增2亿左右;
比之前规划要翻一番;8KW是近十年单年投产最高水平。
11、投资数据:两台百兆瓦投资70亿左右?
单电厂200MW,如果是8000万千瓦,是要投40个电厂。
12、超临界二氧化碳发电?
目前主要是蒸汽循环,二氧化碳循环控制,理论上效率更高,但目前仍处于研发阶段,目前不能算成熟的发电机组
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