8.30策略:白酒、医药、战略、美股、半导体、新能源、农业

目前市场仍没有主流板块,板块间的快速轮动,导致早盘指数如期下跌。盘面上,景气赛道股高位震荡,洗盘与出货交替出现;证券板块则在20日线附近震荡徘徊,尽量避免下挫拖累指数;而煤炭板块今天的跌幅却相当感人,一根长阴回调拉开序幕。倒是元宇宙、传媒概念今天却实现逆市上涨,妖股横行的格局,代表游资也搞不清楚市场的主线方向,所以抱团炒作妖股。另外白酒板块一直以来都是外资、内资和机构主力大资金的最爱,只是这一年多以来,因公共卫生事件给消费带来影响,导致市场对消费概念板块保持谨慎的态度。但从中报业绩来看,可以很明显的发现很多酒企的业绩确实都实现了逆势大增长,这从侧面也可以反应出实体消费先于资本市场回暖,有启动回升的迹象。与此同时,午后权重集体护盘,提振指数触底反弹,我是依旧看好中期市场行情,在持仓策略上还是以中长线耐心持有为主,短线高抛低吸波段操作为辅。
该投资策略分享,仅依靠本人有限的投资经验和公开市场信息进行的个人投资决策,请勿盲目追随。投资有风险,入市需谨慎。
白酒:
短期机会:白酒一直以来都是外资、内资和机构主力大资金的最爱,只是这一年多因公共卫生事件限制消费的不利因素,导致市场对消费概念保持谨慎的态度,但从中报业绩来看,很多酒企的业绩确实都实现了逆势大增长,这从侧面也可以反应出消费先于市场回暖,有启动回升的迹象。今天我是继续持有待涨。另外我依旧认为整体居民的消费能力会一直在提升,中长期维度的消费将会复苏,白酒、食品、酒店 、旅游等板块在后疫情时代都会成为受益板块,消费也会迎来强劲反弹。
中长期策略:白酒在近一年的时间里,经过了充分的调整,并且有稳定的业绩支撑。与此同时,白酒行业也在不断开发与创新,寻找新的突破口和增长点,在受众群体上也在不断的向年轻消费拓展。另外随着复产复工全面展开,在稳经济、促增长的大方向下,低迷的消费市场也在逐步复苏,所以做投资还是要回归企业,回归成长,只要企业的成长空间大,竞争优势强,增长速度快,那未来可期,因为在投资史上,大利润都是靠捂出来的。

农业:
短期机会:当前农业板块整体表现活跃,主要是以高温干旱概念居多,进而提振农业板块上涨。今天我是继续持有。
中长期趋势:吃穿住行,粮食是第一位,不管是养殖业还是种植业,都能很好的化解短期波动所带来的影响,也并不会改变整体的趋势走向,也是为什么我会放长线的原因。另外东欧紧张局势导致乌的粮食出口受阻,以及多国实施了粮食的出口限制令,导致全球面临粮食缺口,所以种植业和养殖业等农业板块的机会并不缺乏。

上证5o
短期机会:上证50在经过较长市场的调整后进入一个相对稳健的阶段,整体估值也已经到达合理的位置。尤其是上证50指数的动态市盈率是9倍多一点,而历史极限也就是7倍多,继续向下的空间不大,所以并不需要一味的看空和悲观,我是坚决咬住不松口,任由指数震荡调整,今天我是继续持有。
中期期趋势:上证50指数是带有着明显的周期属性,在不断下行的过程中,是为了寻求底部结构的支撑,然后在反复筑底成功后反弹回升。而目前上证50指数的估值是低于历史50%的时间,尤其是从21年初的阶段性高点下来,已经调整超过35%以上,充分的洗盘也使得上证50指数进入了相对的底部阶段,所以底部的低吸和耐心拿住筹码都很重要。

战略精选
短期机会:战略基的明显属性是走势稳健,有较好的高抛低吸的操作基础,是能有效的实现收益的最大化。今天我是继续持有。
中长期趋势:行情在下跌中会放大恐慌的情绪,但这个时候往往是低吸的机会,在考验投资者意志的同时,也是在锻炼投资者在技术层面的操作技巧。应对震荡市的方法之一就是通过高抛低吸来做波段。

QDII:纳斯达克、印度市场
纳斯达克100指数
短期机会:纳指基今晚净值更新在:-0.65%左右,而人民币中间价为:+0.15%,上周五美联储鲍威尔的讲话导致美股重挫,周一隔夜美股惯性收跌,不过周二亚太时段,美股指期货反弹上涨,今天我还是继续持有。
中长期趋势:东欧紧张局势、通胀、美联储紧缩的货币政策以及投资者对经济放缓的担忧,导致美股连续回撤调整,不过随着美股在技术层面和风险偏好上双双出现回升迹象,我们认为当前阶段是已经度过了通胀和政策意外影响市场的最糟糕时期。相信接下来市场资金有望回流美股市场,令指数迎来反弹修复行情。

印度市场
短期机会:因为在对俄原油的贸易出口上起到了中介商的角色,故而在印度国内获得较为廉价的原油的同时,通过转卖原油到其他地区,也使得印度从中赚取了丰厚的差价,所以即使近几个月来全球其他股市均出现不同程度的下跌调整,但印度市场在这些利好方面的支撑,其走势也只不过是在一个窄幅区间中来回波动而已,走势是相当稳健。今天我是继续持有。
中长期趋势:印度市场是南亚最大的经济体,2021年印度股市走出翻倍的行情,单纯的从投资角度而言,印度市场还是适合中长线投资。每次回踩都是不错的介入点。

长线定投:深证基本面
短期机会:今天我是继续持有。
中长期趋势:宽指数是有明显的周期性,所以在指数处于下行通道中时,可以通过不断的定投,来拉低持仓成本,在层层抵抗中逐步收集廉价筹码,在指数反弹回升时能率先转正收益,并且因为庞大的持仓基数,能够更快的扩大收益效果。

医疗健康
短期机会:今天我是先继续持有。
中长期趋势:医药医疗板块在经过前两年的野蛮生长后,开始回归市场基本面,像近一年来的下跌调整,帮助其原先被拉到虚高的估值,逐步回归至良性循环中来,所以在触及底部区域后,医药板块有望重新开始受到内外资的追捧。

半导体科技
短期机会:两周前我是提前做T,大幅减仓直接仓位降为底仓后,避开了近期来连续的下跌,今天盘中半导体概念基弱反,不过我还是认为目前是下跌中继,还会有个向下的惯性,今天我是继续底仓持有进行观望。
中长期趋势:目前全球半导体芯片是供大于求,短时间内市场还有个消化调整的过程,而应对当前阶段的策略,可以继续中长线持有,也可借助波动做高抛低吸操作。

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除了上周末在家,其他的没有哪个周末不是在外面疯的,朋友说一到周末就找不到你人啊[笑cry]
草草率率的趁现在还部分留在相册的记录下来,年纪大了想起来也只爱拍拍风景照了,喝酒什么的酒罐子能凑满一个15G内存,懒得拍了[允悲]
吃喝玩乐买买买都是附加值,这么多年了一路体验人生一路享受生活,因为任何时候搞钱才是人生的主旋律啊[挖鼻]大方向什么的永远不能变,吃喝玩乐买买买还不是分分钟的事情[偷笑]
睡觉,每天都是老娘人生中元气满满的一天[嘻嘻]

#音乐剧南唐后主# 杭州南唐0827晚场repo
南唐是我第一次二刷的剧 看了王杨徐泽辉 张智涵王敏辉 两组不同的卡司 确实能感觉到两组不同的演绎侧重点(都好棒 但是个人更喜欢27的演绎 个人喜好)
觉得灰煜的权谋+娟煜的柔软才是比较李煜 比较帝王的感觉

1.【舞美】 今天依旧是下了很多雪的南唐金陵
终于看清楚围着李煜的是什么了——是扇子 他的理想和愿景把他困在了这座围城里 他想逃 但是逃不出这座围城
也终于搞明白扇子是什么了 扇子是一把扇子是一幅幅诗画 是一道道痛苦夺 命的圣 旨 是李从嘉的烟火人间 是李煜认真行 政多年想要达成的太平人间 是这座国家宫墙中他们每个人逃不开的命运
开场有一段皮影戏 展现了从善从嘉和弘冀的少年时光 只能说偶戏很刘晓邑
今天仔细看了《七月初七》这段的舞蹈 有点欧丁的感觉
整齐的开扇也依旧很帅气 看到了左侧的那两杯酒 其实李煜从来没有逃过他的宿命
今天那个画卷感觉是不是有点出问题了 好像跟昨天感觉有点不太一样
围猎骑马那个有点怪

2【歌曲】今天感觉这块想说的比26的那场多一些 也比26更有想吐槽的点
首先感觉今天歌整体的比26的好 电音也好 唢呐也好 没有前一天那么让我感到痛苦 应该是有微调过的 今天的唢呐吹的很好 那个感觉一下子起来了(夸夸)
能感受到不同的处理 在同一首歌上 大家的侧重点是不一样的 在娥皇想要一起赏花时 灰煜是无情帝王 直接拒绝了 而辉煜是关心关切的 真的很担心会影响娥皇的身体(敏辉有一个扶住娥皇的动作)他真的很爱娥皇 没有被权利完全蒙蔽 还是有情感在的【小细节真的好戳我 他们都好爱娥皇】
大部分歌还行 喜欢琵琶和唢呐还有呼麦的应用 今晚top依旧是《人间》《晚妆初了明肌雪》《此念》和《终舞》 梓庭好美好会唱
感觉《春江花月何时了》还是更喜欢王杨老师的版本 不知道跟整体的状态和剧院音响状态有没有关系(敏辉也好会唱 都生病成这样了整场下来也没有什么特别大的影响)
好了结束了夸奖要开始骂了
你自己看看这个rap 这是应该唱的吗?演员又要跳舞又要rap 顺便还整了个有人rap有人唱歌的《这龙 椅就在那》 哦对还有电音 不理解为什么要强加(虽然比26的听感好 我26真的是要被送 走了)
26的《这龙 椅就在那》还好 27的我完全听不见rap词 全程一脸茫然(张智涵唱的不错)只听见最后那句李弘冀的词 哈哈 这完全不能听因为根本听不见啊
还有江南那首歌感觉今天不太好 昨天的表现更好一些
这个剧真的好奇怪啊 好几个地方麦都不太行 演员声音忽大忽小 合唱的时候麦就炸了 巨响 剧伙你能不能请个好点的调音师 南唐做成这样不至于没有这 吧?

3.【演员】今天大部分人的状态比昨天要好(指固定卡们)也让我听到了之前一直听说的演员的表演 感谢大家带来的演出 疯狂星期五(南唐限定版)快乐!【会有一些比对 没有辣菜的意思】
张智涵
昨天买周边的时候短暂见过一面 当时只录了视频也没有说上话(后悔JPG.)
演的李从嘉是一个支棱起来的李从嘉 比昨天王杨塑造的柔弱皇子形象更有担当感 是能够支撑娥皇保护娥皇的存在(虽然从嘉很弱)
也是一个更感情充沛的李从嘉 对娥皇的爱意(爱情好甜kswl) 对自己理想的追求 对弟弟的喜爱 对同窗友情的珍视 真的是很快意潇洒、放浪人间的六皇子
唱的好好呜呜 好温柔的感觉(就是单纯觉得李从嘉有点太弱了 可以改一下加强一下在叔兄的争 夺中得到的感触)
李煜送从善离去那里感情好足 感觉蔡淇的情绪也被带的更加高了 舍不得弟弟 希望李煜能想想办法 他是真的有决心自己去面见赵匡义的 他也是真的很痛恨想自己活着而送人代替自己去 死的李煜的
之后就开始疯疯癫癫的了 在我看来是有情绪铺垫的 最后到《春江花月何时了》的时候彻底疯 癫 跟王杨的演法又有不同

王敏辉
后来才知道敏辉病的这么严重 我当时听到李煜出来第一句感觉有点弱 不是那种野 心 家应该有的样子 (对不起呜呜 希望快点好起来 太心疼了)但是后面完全就没有什么特别大的问题了(当时还归结于是刚开场还没调好状态)
我真的好喜欢更风花雪月的李煜[苦涩] 敏辉这个版本的李煜太吸引我了(本质上还是一个不怎么喜欢权谋的人)我好喜欢[泪]
完全跟徐泽辉的李煜不是一个概念 泽辉可能更渴望权 利 更权 谋一些 他在主导着李煜和李从嘉之间的关系 甚至渴望取而代之这个懦弱的灵魂
徐泽辉是一个强势的君王 一个完全的冷血野心家 更能感觉到他确实是做了很多的准备也是真的认真希望自己能够强大唐国 有翻盘的一天
所以最后的疯是 落错一子,满盘皆输 的绝望

敏辉的就会更柔软一些 他会在当上国主之后依旧很护着娥皇(这个时候确实依旧有爱) 更执着于他笔下的理想 对于女英好像不是因时而生的爱(这个地方可能我没太看懂)
他是一个比较柔弱、软弱的君王 臣子比较担心他守不住这个国 家 毕竟看上去是会为了自己活而献出所有的人(这些对于他来说是身外之物 更沉湎在自己的太平盛世的幻想中)
对他的命令也并不是很认可(给江南地图那一段 敏辉重复了两次“江南地图在此”而潘佑第一次听到是难以置信的表现 直到第二次他加重语气才不得不拿出)
送从善去北方那一段 更像是为了自己活而愿意舍弃所有的感觉 沉浸在只要自己活着还有希望的幻想中(这场的这里更好哭了)但是也有被影响到状态
“岁在甲戌属狗”这里恍惚的状态也很戳我 比起昨天更疯了(昨天是感觉还有希望 没有彻底崩盘)
国破的时刻一把抓过潘佑询问“从善呢?” 这个处理好戳我[泪]得到“他不是被你送去北方 替你而死”的答复后疯疯癫癫去寻找从善 好好哭[泪]
《国破》这首歌的时候他很执着的爬向那座虚幻的龙椅 好像自己只要坐在那椅子上就能回到过去 好像就能得到自己的人间

【太阳黑子的从嘉和李煜更像是同一个人 我昨天repo提到的是这是对现实的逃避 因为逃避才催生出了李煜这个人 但是却又同样懦弱】
很喜欢今天太阳黑子疯的感觉
【王杨徐泽辉这组更像是善与恶完全对立的双方 撕裂感更强 但牵连感稍弱 但是相较而言还是灰灰更适合这龙 椅】

邵玎
潘佑今天比昨天状态好太多了 昨天感觉是一般重要的臣子 今天感觉是超级重要的辅国之相
整体的表演比昨天更情绪外露 是真的很想劝谏君王认认真真干活 不要随便拱手让人的感觉
唱的也好台词也好 邵老师太棒了呜呜呜
跟两位演员的搭配也很合适 没有昨天那么工具人的感觉了(虽然潘佑确实有点工具人性质)

王梓庭
美女太漂亮了 好会唱好会演 《终舞》的解脱感没有那么强 反正更多的是痛惜(今天也是美女的树[泪]《终舞》我依旧哇哇哭)
今天是更爱重光的娥皇 《晚妆初晴明肌雪》和《此念》都好甜好好听
两位今天更像互相扶持、风雨同舟的灵魂契合者 而不是昨天那样需要娥皇给予力量的从嘉(虽然也灵魂契合哈) 李煜也好从嘉也好 娥皇从始至终的爱着重光 一直希望他能快乐好好活着 所以才提了谱曲这事希望能找回快乐

所以我觉得对充满野 心的泽辉煜来说这个时候讲风花雪月的娥皇就有点不够看了 他更希望先天下太平盛世 再风花雪月 所以他喜欢上女英也是时间的必然
敏辉煜更风花雪月一些 是渴望作诗谱曲、琴瑟和鸣的 他真心希望娥皇能好好养病 好起来陪他一起看花开花落

叶嘉雯
姐姐今天感觉好像没有昨天好唉 今天更弱一点 最后送酒那里我还是哇哇哭
今天感觉女英戏份走的比昨天急 都没有什么出场就结束了戏份(单纯感觉上)更工具人了 反正我是看不出李煜和女英有什么感情的
剧情的互动也有小改变
(但更喜欢昨天的李煜+女英 这个感觉才对)谢谢姐姐!姐姐真的很漂亮呜呜(今天也是被赏的花)

蔡淇(宝啊 你真的好可爱呜呜呜呜)
今天从善在情感上比昨天更高 也更有感觉 从善一直是大英雄[泪][泪][泪]业务也依旧很强 感觉今天的从善从嘉是关系很好的两兄弟(虽然也不是很相信这个大哥能靠得住)被任命为郑王的时候愣了一下才接 旨 这个处理真的好好
主要写这几位吧 其他几位都在之前的repo里 感觉今天大家情绪都更高了 基本上表现比昨天都要好

4.【剧情】感觉确实如很多repo说的那样差一点意思 是一个比较简单典型的痛苦亡国君王的故事
李煜今天疯的比昨天更彻底 今天是精神和感情上的彻底崩盘 昨天那场更像是夺 权失败的郁郁而疯
辉煜风花雪月的君王为求自我生存可以放弃一切 什么王位什么金钱什么地图都是身外之物 他更注重精神追求
对于逼迫登 基这件事 26逼迫的是从嘉 27逼迫的是从嘉和李煜
到最后责怪为什么放弃国 土(感觉上更像是自己给自己的一种精神压力 家破国亡 这个时候应该是很痛的)今天的整体感觉是更对的
南唐真的破碎感太强了 好痛

【总结】:南唐还是很值得看的 至少在我这里是及格的水平 演员在我这里几乎是满分的水平(i唱人听歌听的很开心)
但还有很多需要打磨的部分 对于一个磨了三年的剧而言我是不太满意的
感谢各位演员给这个剧加分 谢谢你们愿意让我们一起做梦
有机会会再去刷一次南唐 过段时间看这两组卡 可能又会有惊喜[抱一抱] 尽力年初上海见吧[哇]


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